- 연 70억 달러 내외 규모 유지하고 있는 터키 비알콜성 음료 시장 -

- 건강과 미용에 대한 관심 증가로 기능성 음료 수요 증가 -               

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 알코올을 포함하지 않은 음료류 HS Code 2202

□ 터키 음료(주류 제외) 시장동향 및 트렌드

  ㅇ 터키의 음료 시장 규모는 연 70억 달러 내외를 유지 중이며, 2018년도에는 약 79억 달러 수준을 기록함.

  ㅇ 터키 내에서 음료는 탄산음료, 생수, 주스 순으로 많이 팔렸으며 전체 판매량의 41.8%는 소매유통점을 통해 판매되고 58.2%는 음식점을 통해 판매됨. 

2018년도 터키 음료 품목·판매처별 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor

  ㅇ 최근 터키 소비자들이 건강 문제에 관심을 두게 되면서 저설탕·무설탕 음료, 비타민, 단백질 등을 포함한 기능성 음료에 대한 수요 증가 중

    - 터키 소비자들의 교육수준과 생활수준이 향상되며, 몸에 해롭고 인위적인 맛을 내는 제품보다 자연스러운 맛을 내는 건강한 제품에 대한 수요 증가

    - 비타민과 미네랄을 함유한 기능성 미과즙 음료(과즙 함량이 2~3% 미만으로 물과 비슷한 음료)가 젊은 층을 대상으로 인기를 얻고 있음.

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ HS Code 2202 기준 터키의 음료 수입 규모는 연 6800만 달러 수준(2018년)으로 주 수입대상국은 오스트리아, 네덜란드, 스위스, 덴마크, 독일 등 EU 국가임.

최근 3년간 터키 음료 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 코카콜라, 스프라이트, 환타 등 유명 브랜드를 다수 보유한 코카콜라는 2018년 기준 터키 전체 음료 시장의 27.5%를 장악해 점유율 1위를 기록함. 

  ㅇ 글로벌 기업 외 스르마(Sirma), 아이타치(Aytac), 울루다(Uludag) 등 터키 자국 브랜드도 시장점유율 상위권에 랭크됨. 

터키 음료시장 기업 점유율

(단위: %)

자료: Euromonitor

□ 주요 기능성 음료

  ㅇ 이전에는 해로운 성분을 첨가하지 않은 음료가 시장에 많이 나왔던 반면, 근래에는 기능이 추가된 음료들이 잇달아 출시되고 있음.

    - 터키 음료 시장 내에서는 점차 무설탕, 무색소 음료에 대한 수요가 증가하고 있으며 건강과 미용을 위해 도움이 되는 성분들을 함유한 제품 선택이 늘어나고 있음.

터키 시장 내 판매되고 있는 주요 기능성 음료

자료: KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합

□ 유통구조

  ㅇ 터키에서는 각종 음료들이 식품 도매업체를 통해 음식점 및  대형 할인매장, 슈퍼마켓, 소규모 식료품점 등에 납품되고 있음. 

    - 터키 내 유통망들은 99.9% 식품 도매업체를 통해 물품을 조달하고 있기 때문에 외국 업체들이 직접 유통망에 납품하기는 어려우며 터키 시장 진입 시 업력이 높은 유통업체를 발굴해 납품 추진 요망

□ 관세율 및 인증

  ㅇ HS Code 2202 품목에 대해 FTA협정 체결국에 대해 관세를 면제하고 있으나 일부 개발도상국과 기타 국가에 대해 6.1~9.6%까지 수입관세 부과

HS Code 2202 제품의 터키 내 수입관세율

(단위: %)

자료: Tariff-tr

  ㅇ 청량음료 전체에는 VAT 8%가 부과되고 있으며 HS Code 2202.10.00.00.11/12/13 제품에는 특별소비세 10%, HS Code 2202.10.00.00.13 제품에는 25%의 특별소비세가 부과 중

  ㅇ 음료제품 수입 시 별도의 인증이 필요하지는 않지만 터키 농림축산부의 심사를 거쳐야 함.

    - 제품의 성분명세, 실험실 연구서, 식품 안전 검사서 등이 필요

    - 터키 농림축산부는 일부 성분들의 사용을 제한하고 있는데 제품별로 사용가능량이 상이해 수입 바이어를 통해 사전 확인 필요

      · 성분별 사용제한량 확인(터키어): 링크클릭

□ 시사점

  ㅇ 터키 음료(주류 제외) 시장은 연 70억 달러 규모 내외를 유지 중이며  2018년에는 79억 달러 규모를 기록함.

  ㅇ 터키인들의 건강에 대한 관심 증가로 기능성 음료 시장은 지속 성장 예상

    - 비타민, 미네랄, 단백질이 함유된 음료에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 시장은 확대될 것으로 전망

    - 현지 유통업체 관계자 T씨는 "젊은 층 위주로 기능성 음료의 선호도가 증가하고 있으며, 향후 기능성 음료 시장의 성장세가 전체 음료 시장의 성장을 주도할 것이라 전망됨."이라 최근 기능성 음료 시장에 대한 의견을 밝힘.

  ㅇ 터키 음료 시장의 주 유통망은 대형 슈퍼마켓, 대형 할인매장 등이 있으며 터키 내에서 비알콜성 음료는 99% 벤더를 통해 각 유통망으로 조달되고 있음. 따라서  한국 기업들이 터키 시장에 진출할 경우에는 직접 시장에 진출하는 것보다 업력이 높은 현지 유통업체를 발굴하는 편이 효율적임.

자료: Euromonitor, Tariff-tr, Global Trade Atlas, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합