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요르단 의류제조 설비 시장 동향
2019-09-06 최명근 요르단 암만무역관

- 요르단-미국 FTA를 활용한 요르단 내 진출 제조업체 다수 - 

- 업체 유형에 따른 의류 기계 및 설비 진출 전략 필요 -    




자료 : 요르단 타임즈


의류 제조 시장 현황


  ㅇ 각종 지표를 참고해 볼 때, 요르단의 의류 관련 제조 시장은 요르단 경제의 중요 산업 분야 중 하나임.

    - 요르단 통계청에서 가장 최근 발표한 요르단 내 세부 산업별 생산량을 살펴보면 자원 관련 제조업을 제외한 요르단 내 상위 제조 분야는 식품(41억불, 17.7%), 의약품(16억불, 6.9%), 의류 관련(13억불, 5.7%)으로 의류 관련 제조 분야는 요르단 경제에서 큰 비중 차지

 

< 요르단 세부 산업별 생산량 >

(단위 : 천달러)

EMB00000a945e58

자료 : 요르단 통계청

 

    - 2018년 요르단 수출 상위 품목은 의류 및 관련 제품(16억불, 25%), 의약품(6.3억불, 9.5%), 칼륨(5.4억불, 8.2%)로 의류 및 관련 제품의 수출 비중이 상당하다고 볼 수 있으며 대부분은 요르단-미국 FTA를 활용하여 미국 시장에 진출하고 있음.


<18년 요르단 수출 상위 품목>

(단위 : 백만 달러, %)

순위

품목

수출액

비중

1

의류 및 관련

1,651

25.0

2

의약품

630

9.5

3

칼륨

542

8.2

기타

-

3,770

57.1

총합

-

6,593

100

자료 : 요르단 통계청

 

  ㅇ 요르단 산업회의소(Jordan Chamber of Industry)에 따르면, 가죽∙섬유∙의류 분야에 속하는 업체는 1,296개이고 노동자는 6.7만명 이상으로 집계되어 요르단 내 일자리 창출에도 기여하고 있는 산업 분야

    - 이 중 1,107(85%)의 업체는 가죽 및 섬유 분야에서 소규모로 운영되고 있으며 189(15%)는 대규모 업체로 의류 등을 생산하는 업체로 파악

 

  ㅇ 과거부터  요르단 정부는 의류 제조 관련 분야의 해외 투자 유치가 중요하다고 인식해왔으며 실제로 다국적 기업들의 진출이 꽤 있는편

    - 대부분의 대규모 의류 관련 업체는 산업단지 및 개발지구에 위치하여 다국적 기업의 공장으로 요르단-미국 FTA 의 무역협정을 활용하여 수출을 진행하고 있음. 요르단-미국 FTA 체결 이전에는 미국 시장 관세와 쿼터를 무료로 이용할 목적으로 1995년 설립된 Qualifying Industrial Zones을 통하여 미국 시장으로의 요르단 제품이 진출

    - Liz Claiborne, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gap, J. C. Penney, Levi Strauss & Co., Columbia, Hanes, Eddie Bauer, Lands' End, Macy's New York Laundry, Walmart, Kmart, Limited, Sears and Victoria's Secret 등 국제적으로 유명한 제조사, 유통업체의 제품 생산 및 유통이 진행되고 있는 것으로 파악됨.


  ㅇ 요르단 내에서 생산되는 다국적 기업 및 요르단 현지 기업의 제품들은 약 90%는 해외로 수출되고 10%만이 국내에 소비되는 수출 주도형 시장이라 볼 수 있음.

    - 요르단 내 소비자들이 애용하는 의류 관련 제품은 중국 및 터키에서 생산된 저렴한 수입 제품으로 경제 침체로 인한 소비자들의 구매력 약화로 해당 추세는 지속될 것으로 보임.

    - American Jordanian Company for Apparel (Jordache), Casual Wear Apparel LLC, EAM Maliban Textiles, El Zay Ready Wear Manufacturing Co., Golden Fingers Co. Ltd., Prime Five Garment Manufacturing Co. Ltd. 등이 요르단 시장을 대상으로 하는 대표적인 요르단 현지 생산업체라 볼 수 있음.

 

< 2015-2017 요르단 대표 의류 수입 동향 >

(단위 : 백만 달러, %)

HS code

제품 설명

수입액

주요수입국가

(Top5, 2017)

관세율

2015

2016

2017

6205

남자셔츠

(니트 및 크로세가 아닌)

18

16

21

터키(39.89%)

인도(26.18%)

방글라데시

(18.84%)

중국(12.63%)

태국(0.90%)

한국 (0%)

20

6204

여성용 의류

(정장, 자킷, 브라우저, 드레스, 스커트, 바지 등)

(니트 및 코레셔가 아닌)

3

9

7

중국(58.08%)

터키(19.01%)

베트남(13.17%)

인도네시아(2.20%)

루마니아(1.94%)

20

: 해당 제품이 속하는 HS CODE 활용

자료 : 요르단 통계청

 

의류 관련 생산 설비 시장 현황

 

  ㅇ 요르단 내 해외 국적의 제조 업체는 아래와 같이 크게 2가지 방법으로 관련 생산 설비를 조달하고 있음.

    - 요르단 내 생산공장에 관리 부서를 두고 관리 부서에서 구매 결정을 내려 해외에서 요르단으로 조달하는 방식

    - 요르단 내 생산공장에서는 구매 결정권이 없고 요르단 밖에 있는 본사에서 관련 설비를 조달하는 방식

 

  ㅇ 요르단 시장에서 주로 수요가 있는 의류 및 섬유 관련 설비는 크게 6가지로 나눠짐.

    - Cutting Machinery, Laundry Machinery, Knitting Machinery, Weaving Machinery, Sewing Machinery, Dying Machinery 등이며 전체 수요의 30%는 요르단 국적의 국내 제조업체이고 70%는 요르단 내에 투자한 해외 제조 업체임.

    - 다수의 해외 제조 업체들은 산업 및 발전 지대에 생산 공장을 두고 말레이시아, 대만, 중국, 인도, 터키, 인도네시아, 파키스탄, 미국 등지에 본사를 두고 있어 대규모 산업용 생산설비 및 생산 원료를 해당 국가 등으로부터 조달

    - 요르단 국적의 현지 업체들의 경우, 대부분 소규모의 섬유 업체들이기 때문에 소형 Sewing Machine Cutting Machine 기계류에 수요가 집중되어 있음.

 

<주요 인기 제품 및 브랜드>

종류

HS CODE

회사명

(브랜드명)

원산지

설명

Sewing Machines

8452

Jack Sewing Machine Co., Ltd.

(Jack)

중국

해당 기계는 시장 경쟁이 치열한 편으로 대부분의 업체들은 현지 에이전트를 두고 있음. 수요가 많은 기계 유형은 Single Needle/Double Needle Lock stich Sewing Machines, Overlock, Interlock, Chain Stitch/Cover Stitch Sewing Machines, Specialiezed Sewing Machines For Pocket Welting, Belt Loop Attaching , Sleeve Attaching, Auto Serger, Cuff/Collar Stitching, Automatic Pocket Setter, Button Neck Wrapping Machine 등임.

KAULIN MFG. CO., LTD

(Siruba)

중국

VI.BE.MAC

(VBM)

이탈리아

Huei hwang industrial co., ltd.

(Tony)

중국

Brother Industries

(Brother)

일본

Shing Ling Sewing Machine Co., Ltd.

(Shing Ling & Grand)

대만

Singer Corporation

(Singer)

미국

Juki Sewing & Quilting Machines

(Juki)

일본

Merrow Sewing Machine Company

(Merrow)

미국

Morimoto Mfg. Co., Ltd.

(Kansai Special)

일본

Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., ltd.

(Pegasus)

일본

Knitting Machines

8447

Stoll

(Stoll)

독일

해당 제품들은 좋은 서비스, 유망한 현지 에이전트 등을 활용하여 요르단 시장에서 좋은 평판 구축

Shima Seiki Mfg., Ltd.

일본

Wks-cifra

(wks-cifra)

이탈리아

Textile Cutting Machines

8444

Su Lee Machine (Su Lee)

대만

해당 제품들은 가격 경쟁력 및 내구성이 좋고 쉽게 수리가 가능하여 현지 시장에서 인기

Bullmer

(Bullmer)

독일

: HS CODE는 해당 제품이 속하는 HS CODE 활용

자료 : 무역관 조사


의류 관련 기계 대한 수입 동향


  ㅇ 한국 제품의 진출은 상대적으로 미비하다고 볼 수 있는데 한국 국적의 의류 생산 기업이 현재 요르단 내에 부재한 것이 주된 이유이고 한국산 설비를 유통하는 에이전트도 현지에는 아직까지 없는 것으로 파악됨.

    - 다만, 요르단 바이어들에게 한국산 제품 Sun**** 은 잘 알려져 있는 등 추후 적정한 가격 설정 및 홍보가 선행된다면 진출 가능성은 있다고 보여짐.

 

 <2015-2017 의류 관련 기계 대한 수입 통계>

(단위 : 달러, %)


HS code



제품명



수입액



전체 수입액 중 비중



2015



2016



2017



2015



2016



2017



8452



Sewing Machines



37,630



37,983



82,994



0.24%



0.37%


  0.82%


8447


Knitting Machines


0



1,836



75,709



0.00%



0.16%


  6.35%


8444



Textile Cutting Machines



0



0



100,064



0.00%



0.00%


  6.65%

: 해당 제품이 속하는 HS CODE 활용

자료 : 요르단 통계청

 

현지 에이전트 의견


  ㅇ 현지 에이전트에 따르면, 요르단 시장에서 가장 인기 있는 제품은 유럽의 기계이며 품질 및 내구성에서 좋은 이미지를 가지고 있고 특히 이탈리아 제품의 이미지가 좋은 편. 그러나, 유로화 강세와 미화의 환율 상승으로 인해 유럽 기계류는 점점 더 비싸지고 있어 상대적으로 값싼 중국, 대만 제품의 수요가 증가하고 있음. 또한, 요르단 시장은 현재 수동이나 반수동 보다는 생산력 증강을 위하여 자동화된 기계에 더욱 관심을 가지고 있는 상황

 

시사점


  ㅇ 요르단 시장에서 의류 관련 기계 및 설비를 수출하기 위해서는 몇 가지 유형별로 시장 전략을 짜는 것이 필요

    - 첫 번째, 요르단 현지에 진출한 대규모 다국적 업체 공장에 납품을 원하는 경우, 구매 담당 부서가 요르단 현지에 없는 경우가 많기 때문에 해당 업체의 본사 구매 담당 부서를 컨택하여 납품 추진이 필요

    - 두 번째, 요르단 현지의 현지 생산 업체의 경우, 대부분 소규모 업체이기 때문에 소형 기계 진출 및 타국가 제품과 경쟁할 수 있는 가격 경쟁력 확보가 필요 


자료 : 요르단 통계청, 요르단 산업회의소, 무역관 자체조사, 현지 에이전트, 요르단 타임즈 등

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