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한-헝가리 수교 30주년, 바이어에게 듣는 유망 품목
2019-08-20 이세연 헝가리 부다페스트무역관

- 헝가리 경제 성장에 따른 소비자의 구매력 향상과 산업 생산 효율성 및 환경에 대한 관심 등에 따른 유망 품목 선정 -

- 유망 품목 6선 : 산업용 공기청정기, 전기 오토바이, 정수기, 화장품, X-Ray, 토지 품질 측정기 -

  



조사배경


- 수교 30주년을 맞이 하여, 헝가리 부다페스트 무역관 직원들은 헝가리 바이어들을 접촉하여 향후 헝가리 시장에서 유망한 한국 제품에 대해 조사함. 헝가리는2017 4.14%, 2018 4.94% 높은 경제성장률을 보이고 있으며, 2018년도에는 1인당 GDP PPP기준 USD 3만을 넘은 있음. 물가 상승률의 경우도 2016 0.42%에서 2017 2.41%, 2018 2.81% 기록하며 경제가 빠른 속도로 성장하고 있음.   


한국의헝가리교역현황

(단위: 백만 달러)

연도

수출액

수입액

무역수지

2015

1,016

735

281

2016

953

651

302

2017

1,206

706

500

2018

1,967

694

1,273

2019.6

1,223

244

979

자료원: 무역협회(KITA)


   한국의 對헝가리 주요 수출품은 HS코드 기준으로 전자기기, 기계류, 제약, 차량, 플라스틱 제품으로 TV부품, 기계류, 자동차부품, 화학소재가 주를 이루는데, TV 부품, 기계, 화학소재 등은 헝가리진출기업인 삼성전자, 한국타이어가 주요 수입처임. 셀트리온 헬스케어 바이오시밀러 제품의 유럽 CIS 지역 수출 마케팅을 하고 있음. 독일이 모든 제품군에서 상위 수출국이며 EU역외국 중에서는 중국이 기계류, 과학·의료기기분야에서 상대적으로 높은 수출점유율을 보임.


 ㅁ유망품목6


품목

HS Code

선정사유

관세 및 인증 등

시장 현황

산업용

공기청정기

842139

ㅇ 헝가리에 공장 등 생산설비 시설 증가에 따른 산업용 공기 청정기 수요 증가
ㅇ 헝가리 자국 기업 중 좋은 품질의 산업용 공기 청정기를 생산하는 기업이 없어 수입 의존도 높음.

CE인증 필수, 

병원용은 ORKI인증

추가 필요,

관세 0%

ㅇ 수입 규모 : 10.28백만 달러(2018년)

ㅇ 주요 수입국 : 독일, 중국, 이탈리아

ㅇ 주요 브랜드 : Philips, Daikin, LG

ㅇ 기타 :  Klima Aruhaz, CLH 가 주요 수입업체, 그 외 소규모의 업체  

ㅇ 바이어 인터뷰
  - Procurement of the Szegedi K+F의 S담당자 : 공기 청정기 및 건설 엔지니어링에 특화된 회사들은 좋은 품질의 관련 설비를 확보하려는 움직임을 보인다고 언급함. 이러한 장비는 24시간 내내 운영되야 하는 경우도 있어 품질과 유지보수 서비스가 매우 중요한데, 수요 기업들은 적극적으로 어떤 제조업체의 제품이 좋은지 서로 제품에 대한 정보를 공유하는 등의 행태를 보이고 있음. 즉, 구매자들의 기대하는 품질 등을 갖춘 제품이라면 새로운 상품도 헝가리 시장에서는 시장성이 있을 것임.
  - Columbus Klima 의 S담당자 :  현재 헝가리의 회사들은 기존 양적인 성장 중심에서 생산 효율성 등 질적 성장에 초점을 맞추는 방향으로 변화하고 있음. 즉, 환경과 관련한 규제는 강화될 것으로 예상되며 산업용 설비의 기능과 규격도 이에 맞추어 변화할 것으로 예상됨.  

전기 스쿠터,
 전기 바이크

871160

ㅇ 헝가리에서 바이크, 스쿠터 등에 대한 수요가 증가 중임. 이는 특히 부다페스트를 중심으로 가중되는 교통체증으로 인해 단거리 이동을 위한 수단으로 떠오르고 있기 때문임.

ㅇ 한편, 헝가리는 기존에 대부분 중국으로 부터 바이크, 스쿠터를 수입해왔으나, 2019년 1월부터 EU가 중국산 바이크에 대한 관세를 18.8%-79.3% 구간의 포괄적인 수준으로 확대하면서 중국산 대체품이 필요한 상황임. 실제로 2017년 중국산 점유율은 81.78%에서 2019년 69.98%로 감소한 바 있음.

CE인증 필수,
관세 0%

ㅇ 수입 규모 : 7.8백만 달러(2017년)

ㅇ 주요 수입국 : 중국

ㅇ 주요 브랜드 : Xiaomi, Segway

ㅇ 기타 : 스쿠터 및 바이크 전문 판매점, 브랜드 대리점 등을 통해 판매되고 있음. 

ㅇ 바이어 인터뷰
  - Electro Trade Hungary의 A담당자 : E-mobility 관련 전시회 등에 참가하는 등의 기회를 통해 현재 수입하고 있는 중국산 제품을 대체할 수 있는 다른 국가의 제품을 찾고 있는 중임. 본 품목은 개인용으로 판매되는 것 이외에 최근에는 전기 스쿠터 및 전기 바이크 공유 서비스가 활발히 운영되면서, 이에 따라 해당 서비스 운영 기업들의 대량 구매 수요가 있음. 

연수기,
정수기,
 이온수기

 
 842121

ㅇ 해당 수처리 장치 시장은 매년 두 자리 수의 성장률을 기록하고 있으며, 헝가리 자국 제품 보다는 수입제품의 점유율이 높은 것이 특징임. 

ㅇ 건강한 물에 대한 중요성 확산과 헝가리 수돗물에 대한 인식 변화로 인해 해당 품목에 대한 수요 증가

CE인증 필수,
RoHS, NFS 표준 선호,

 관세  0%

ㅇ 수입 규모 : 35.51백만 달러(2018년)

ㅇ 주요 수입국 :  미국, 독일, 영국, 중국

ㅇ 주요 브랜드 : (연수기) Ruxin, BWT, GE, Fleck, (정수기) Pure-Pro, Aquafilter, BWT, (이온기)Lourdes, Skinrex, ARUI


ㅇ 바이어 인터뷰
- Deltoid의 J담당자: 헝가리 국민들은 헝가리 수돗물이 인간의 호르몬에 악영향을 끼치는 물질과 작은 입자의 플라스틱을 포함하고 있다는 것을 인식하고 있음. 이는 헝가리 국민들이 가정용 수처리 장치에 대한 수요를 증가시키고 있음. 
- Labornum의 L담당자: 귀사는 보다 좋은 품질의 수처리 필터를 공급할 업체를 항상 찾고 있음. KOTRA 부다페스트 무역관을 통해서도 한국 파트너를 만난 경험이 있음. 한국 기업들이 헝가리 시장 진출을 위해서는 헝가리 시장이 가격에 매우 민감한 것을 인지하고 접근해야할 것임. 

화장품

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ㅇ 색소 나 알코올 성분이없고 인공 향료 나 방부제가 포함되어 있지 않지만 유기농 및 천연 재료와 성분을 사용하는 제품에 대한 수요는 전 세계와 헝가리에서도 급격히 증가하고 있습니다. 고품질 및 양의 활성 성분을 함유 한 양질의 제품으로 승인 된 한국 화장품이 시장 가능성 있음.

CPNP인증 필수,
관세 0%

ㅇ 수입 규모 : 125백만 달러(2018년)

ㅇ 주요 수입국 :  미국, 크로아티아, 체코, 루마니아, 프랑스, 이탈리아

ㅇ 기타 : DM, Muller가 오프라인 상점 중 대표적이며, EU국가 또는 동유럽 국가를 대상으로 운영하는 화장품 온라인 판매점도 활성화 되어 있음. 

ㅇ 바이어 인터뷰

 - Natura-all의 I 담당자: 헝가리의 한국 화장품 중 스킨 케어 제품이 가장 많이 팔리고있음. 스킨 케어 제품의 유형에 따라 크림과 에센스가 보습, 영양 및 노화 방지 제품의 영향으로 가장 인기가 있음. 헝가리 소비자는 피부의 탄력, 리프팅 및 브라이트닝에 집중하고 미백 제품을 사용하는 것을 좋아하지 않음.

 - Sigmaconto의 B 담당자: 베리, 곡류, 천연 오일, 녹차, 식물 추출물이 함유 된 스킨 케어 제품이 헝가리 소비자들이 선호하는 제품임. 헝가리 소비자는 소나무, 자작 나무 및 토양 기반 원료와 같은 새로운 천연 성분에 대한 거부감이 없음. 헝가리 소비자의 대부분은 나이아신 아미드, 팔미 토일 펜타 펩티드 -3와 같은 미용 성분을 함유 한 화장품을 선택하는 경향이 있으며, 이러한 성분의 효과가 소비자들에게 잘 알려져 있음.

X-Ray 

902212

부다페스트 병원 개발 프로젝트(EBP)는 현재 진행 중이며, 이 중 3 개의 슈퍼 병원이 건설되고 22 개의 병원이 현대화될 예정임.

ㅇ 이러한 정책 및 프로젝트의 진행으로 인해, 

X-Ray 및 CT 장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨.

CE인증 필수,
관세 0%

ㅇ 수입 규모 : 발표 안됨

ㅇ 주요 수입국 :  미국, 독일, 루마니아, 일본 ,한국 

ㅇ 주요 브랜드 : Siemens, GE, Philips, Carestream, Samsung

ㅇ 유통 : 전문 수입 및 유통업체 또는 병원이 직접 수입 중임.

ㅇ 바이어 인터뷰

- VATNER Medical의 Z 담당자 : 헝가리 병원들은 X-Ray 및 CT 의료 기기를위한 파트너를 찾기 위해 전시회 참가 및 해외 출장 등 많은 시간과 비용을 투자 중임. 일반적으로 이러한 제품은 병원 통합 시스템 입찰 프로젝트 등의 형태로 추진되는데, 즉, 공공 조달 대상임. 헝가리에서 공공 조달의 입찰을 준비하기 위해서는 헝가리어가 필수 적이며, 외국 제조업체는 현지에 있거나 현지 또는 현지 파트가 있어야하는데 귀사는 그러한 파트너 역할을 충실히 할 준비가 되어 있음.

토지 품질 측정기

847130

ㅇ 2016년 부터 헝가리 정부는 헝가리 농업을 디지털화 및 현대화하려는 강력한 정부의 의지를 보임.

ㅇ 정부는 환경, 토양 및 물의 배수를 최소화하는 스마트 농업을 위해 노력하고 있으며, 이에 따른 관련 장비에 대한 수요 증가 중임.

CE인증 필수,
관세 0%

ㅇ 수입 규모 : 발표 안됨

ㅇ 주요 수입국 : 네덜란드, 독일,일본

ㅇ 주요 브랜드 : TOPCON, Agorcares 

ㅇ 관련 기관 인터뷰

  - Hungarian Smart Farming Association의 F담당자 : 정부는 농민들에게 스마트 장치를 구매를 지원하기 위해, 농민들에게 재정 보조금을 제공 할 계획이라고 밝힌 바 있음. 헝가리의 농업 디지털화 단계는 시작단계로, 이러한 시점에 한국 기업들이 헝가리 농업계가 원하는 장비를 제공한다면 향후 헝가리 농업이 고도화 될 때까지 중요한 파트너 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

 

 시사점


한국의 헝가리 수출은 현재 헝가리에 진출한 전기차 배터리 분야 한국 대기업 관련 시공 헙력사들이 한국으로부터 이전해오는 기계설비와 유럽 CIS 지역 수출 마케팅을 위한 의약품의 수출이 전체 수출의 70% 차지하고 있음. , 현재는 진출 기업들의 공장 설립 등이 초기단계로 이러한 수출이 주를 이루고 있으나, 안정기에 들어섬에 따라 이러한 수출은 줄어들 것으로 예상되는 , 헝가리로의 수출을 지금 수준 또는 성장 시키기 위해서는 다양한 품목의 진출 가능성이 있는지 검토해야할 것임. 헝가리의 빠른 경제 성장에 근거한 소비자들의 구매력 향상 등으로 프리미엄 제품, 이국적인 제품 등에 대한 선호가 확대되고 있는 추세이며, 이러한 시장의 성장기에 한국 제품들이 시장을 선점한다면 좋은 성과가 있을 것으로 기대됨.

 

한편, 헝가리는 헝가리는 EU소속 국가로 -EU FTA 관세장벽은 사라지고 있는 추세이나, EU공통 인증 제도가 있음을 인지하고 준비해야 . 필수인증으로 CE 있으며 외의 유해물질 제한, 환경 안정성, 에너지 효율을 위한 인증이 있음. 다만, 상당수 헝가리 국민들의 경우, 자국어만 가능하기 때문에 제품의 헝가리 유통을 위해서는 헝가리어 라벨링이 필수임. 한편, 상기에는 해당되는 품목이 없으나, 헝가리는 설탕에 대한 세금을 매기는 비만세가 법적으로 도입되어 있어 시장진출을 위해 해당 품목의 경우 현지에서 적용 중인 각종 특수규제에 대해 사전조사가 필요함.




자료원: 무역협회(KITA), World Trade Atlas, 헝가리바이어, 디스트리뷰터인터뷰, 부다페스트무역관자체

공공누리 4유형

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