- 주요 4차 산업은 AI, 자율주행, ICT 사업 -

 

 

□ AI 산업

 

  ㅇ (위상) 이스라엘은 전 세계 AI산업의 점유율 3위를 차지하고 있음.

    - 미국(40%), 중국(11%), 이스라엘(11%), 영국(7%) 순

      · 2018. 5월 Asgard (베를린 소재 AI 투자전문 벤처캐피털) 발표

    - 세계 최다 글로벌 기업의 AI 분야 R&D 센터 소재

      · Google(Duplex), IBM(Debater), MS(Healthcare Bot). Nvidia, Intel 등

 

  ㅇ (규모) 2018년 기준 AI 스타트업은 약 950개사가 집계됨.(지난 5년간 평균 140개씩 증가)

    - 총 44억 달러 유치, 전체의 46%(445개사)가 한 건 이상 투자 유치

      · 2017년 기준 19억4000만 달러 유치(전년대비 70% 증가), 2018년 15억 달러 유치로 동일 비율 증가 기록

 

  ㅇ (분야) 기계 학습(51%), 심층 학습(21%), 컴퓨터 비전(13%), 자연어 처리(11%), 로봇 및 자동화(4%) 음성인식(3%)분야에 집중

    - 소프트웨어 기반 솔루션 제공(84%), 하드웨어 결합 솔루션(16%)

      · B2B(기업 간 거래) 지향 71%, B2C(기업-소비자 간 거래)는 28%

 

  ㅇ (핵심역량) 컴퓨터 비전, 컴퓨팅 장비, 타깃팅, 모바일마케팅 분석 등

    - 헬스케어, 사이버보안, 자율주행, 스마트팜, 디지털솔루션에 활용

    - 데이터 분석 및 SW·HW 기술의 발달, 창업가 정신이 성장 동력

      · 방산에서 스핀오프된 이미지 프로세스와 데이터과학 기술로 AI 산업 발달

 

  ㅇ (인적자원) AI (HW·SW) 연구·개발을 위한 박사급 전문 인력 4000명

    - 스타트업 64%, 글로벌기업·연구소 31%, 이스라엘 기업·대학 5%

      · 인텔 270명, IBM 130명, 히브리대 41명, 테크니온대 30명, 텔아비브대 22명 등

 

차세대 유망 스타트업 리스트

기업명	구분	내용
OrCam	제품명	OrCam’s MyEye 2.0(시각장애인용 웨어러블 AI vision)
	개요	센서를 통해 문자해독, 얼굴인식, 화폐구분, 제품정보를 음성 제공
	비고	모빌아이 창업자가 개발
Woo	제품명	채용플랫폼(AI Software)
	개요	구직자와 구인처를 익명으로 연결
	비고	Microsoft, Uber, Lyft 등에서 사용 중
Wizer	제품명	소비자조사 플랫폼(AI Software)
	개요	잠재고객을 선별하고 경영진의 의사결정에 필요한 정보 제공
	비고	리서치 그룹 Nielsen에서 400만 달러 투자
Aquant	제품명	고장 예측 솔루션(AI Software)
	개요	모니터링을 통해 장비의 이상 징후에 대해 사전 경고
	비고	제조, 의료, 통신, 컴퓨터 및 사무용품, 가전제품 등에서 응용 가능
Wibbitz	제품명	비디오 제작 플랫폼(AI Software)
	개요	텍스트를 영상으로 전환하는 플랫폼
	비고	Wheather Channel에서 2000만 달러 투자, 디스커버리와 파트너십

자료: KOTRA 텔아비브 무역관 종합

 

  ㅇ 현지 AI 스타트업 투자사례

    - (패스트푸드 체인 M사) AI 기반의 개인특성화 기술을 보유한 다이내믹 일드(Dynamic Yield)를 인수하고 개별 소비자에 대한 맞춤형 서비스 도입을 추진

    - (완성차 제조 H사) 딥러닝을 통해 소프트웨어를 정확하고 빠르게 만드는 프로그램을 개발한 스타트업‘알레그로AI’에 투자  

      · 기술력을 인정받아 보쉬 등 글로벌 자동차 부품 업체로부터 투자 유치

 

□ 자율주행 산업       

 

  ㅇ 완성차 제조사 전무에도 불구, 자율주행 기술 최강국

    - 약 500개의 스타트업 활동, 이 중 300여 개가 미국에 진출

    - 관련 스타트업의 투자유치 규모는 25억~35억 달러(모빌아이 제외)

    - 산업 내 전문 인력은 약 3000명, 그중 절반이 모빌아이(Mobileye)와 GM 개발센터(Herzylia 소재)에 근무

    - 자율주행 완성차 플랫폼을 구축하고 있는 테슬라, 구글 등과 직접 경쟁하지 않고 틈새시장 개척에 주력하고 있으며 세계의 완성차 제조사에 기술을 공급하는 방식으로 운영

 

  ㅇ 완성차 외 Connectivity, Mobility 분야 글로벌 기업의 진출 증가

    - (구글) 네비게이션 기업 Waze를 10억 달러에 인수(2013)

    - (인텔) 운전보조기술 기업 Mobileye를 153억 달러에 인수(2017)

    - (BP) 전기차 고속충전 기술기업 StoreDot에 2000만 달러 투자

    - BMW, 포드, 혼다, GM, 볼보 등 완성차 기업 다수 투자진출(2016)

    - (폭스바겐) 텔아비브대 혁신 캠퍼스 개설(2018)

      · 2022년 이스라엘 내 자율주행 상용화를 목표로 모빌아이와 ‘4단계 자율차량(운전자가 탑승해 비상시에만 운전)’시범주행 합의

 

  ㅇ 국가방위에서 축적된 핵심역량으로 자율주행 관련 주요 기술 선점

    - (감지) 사물과 환경을 식별하는 센서, 카메라, 이미지 프로세싱 등

    - (운행) 주행용 인공지능, 주행최적화, 차량 간 통신, 무선통신 등

    - (보안) 시스템 해킹방지, 통신 네크워크 보안, 센서 보안 등

 

주요 분야별 유망 기업

기업명	구분	내용
모빌아이	제품명	첨단 전자보조시스템(ADAS) - 자율주행차의 눈과 머리
	개요	카메라, 이미지 처리 프로세서로 차량외부 확인 (경고음 작동)
	비고	1999년 창업, 2017년 150억 달러에 인텔에 인수
Innoviz	제품명	LiDAR(감지솔루션)- 자율주행차의 눈
	개요	레이저 광선을 사용한 거리측정, 3D 스캐닝
	비고	영국 Delphi Automotive 자율주행 시스템에 탑재
Cognata	제품명	Ness Tziona(가상주행 시뮬레이터)
	개요	AI, 딥러닝 및 컴퓨터 비전을 활용한 3D 시뮬레이터
	비고	3D로 만든 가상 도시에서 자율주행 차량의 모의주행 테스트
Oryx Vision	제품명	마이크로 안테나를 사용한 감지솔루션(innoviz와 유사)
	개요	레이저가 아닌 반사된 전자기파를 신호로 감지(레이다 방식)
	비고	악천후 및 원거리에 사용 가능하고 적은 에너지 소비가 장점
Autotalks	제품명	V2V (vehicle-to-vehicle) 칩셋
	개요	차량간 충돌방지 및 경로조정을 위한 통신 솔루션
	비고	B2V (bike-to-vehicle) 칩셋이 발전된 형태(한국 내 지점 개소)

자료: KOTRA 텔아비브 무역관 종합

 

□ ICT(정보통신기술) 산업

 

  ㅇ 이스라엘 국내총생산(GDP)의 1.8% 차지

    - 2018년 시장 규모는 전년대비 4.2% 증가한 73억 달러 기록

      · 2016년 68억 달러에서 2017년 70억 달러로 4% 증가

    - 통신, 반도체, SW, 인터넷, 사이버보안 분야 4467개사 활동

 

이스라엘 IT 시장동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018
시장규모	6,481	6,808	7,058	7,358
증감률	6.25	5.04	3.67	4.25

자료: IBM

 

  o 방위산업 육성을 위한 정부의 적극적인 엔지니어 양성과 다국적 R&D센터 진출 등에 힘입어 글로벌 ICT 허브로 발돋움

    - SW, 데이터 통신, 전자광학, HW 설계, 사이버 보안 기술력 우수

    - 의료, 생명공학, 농업기술, 소재부품 개발, 방위산업 등에 활용

      · HP, IBM, Oracle, Microsoft, Sun, SAP 등 글로벌 연구센터 다수 진출

 

  ㅇ 소프트웨어, IT서비스 분야가 정보통신기술산업(ICT)의 65% 차지

    - (IT서비스) 프로그래밍, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 강세

    - (소프트웨어) 데이터 분석 솔루션, 가상화, 인터넷 앱 등 성장세

    - 꾸준한 투자, 신기술 개발로 해외 수출과 해외투자 유치를 견인

      · 2016년 기준 매출 규모는 45억 달러 수준

 

  ㅇ 네트워크와 IT서비스 결합을 통한 새로운 발전 가능성 모색 시도

     - 다양한 서비스 제공을 위한 산업내 합병·제휴, 투자증가 예상

 

□ 전문가 의견 및 시사점

 

  ㅇ (전문기관 의견) 경제지 The Marker에 따르면 경제부는 4차 산업혁명의 중요성을 강조하며 2019년부터 이스라엘의 4차 산업 확대를 기대하고 있는 것으로 보도

    - 특히 이스라엘이 기술력을 인정받고 있는 자율 주행과 인공지능 분야에서 더 많은 기술 스타트업이 생겨날 것으로 예상되며, 이들에 대한 정부의 지원을 확대할 계획이라고 발표

 

  ㅇ 4차 산업혁명 산업 관련 한-이 협력 가능 분야 

    - (자율주행) 우리 완성차 제조기업 및 부품공급 기업이 현지 법인설립 및 인력 교류 등을 통해 자율주행분야에서 선도적인 기술을 습득하고 이를 제품라인업에 확대 적용해 미래 자동차 시장을 선점하는 글로벌 전략 구사 가능

    - (인공지능) 빅데이터를 기반으로 발전해 온 이스라엘의 AI 원천기술을 한국의 네트워킹 장비와 IOT 제품에 접목시킴으로써 인류의 미래 변화를 주도할 수 있는 새로운 제품을 개발할 수 있을 것으로 기대

 

자료: IVC Online, IBM, 이스라엘 경제지 The Marker, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합