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캐나다 경제를 이끄는 핵심, 항공우주산업
2019-07-26 이희원 캐나다 토론토무역관

- 2014~2019년 연평균 성장률 1.3% 꾸준히 성장 -

- 정부의 전폭적인 지원으로 산업규모, 기술 측면에서 세계적 수준 -

 

 

 

□ 캐나다 항공우주 산업 개요

 

  캐나다의 항공우주산업은 캐나다 전체 GDP 중 1.46%(2018년 기준)를 차지하고 있으며, 수익으로는 세계 5위의 규모를 자랑하고 있음.  

    - 캐나다는 생산되는 제품의 75%를 세계 190의 국가로 수출하는 등 제품 및 서비스 품질, 기술력, 경쟁력 있는 원가 등으로 글로벌 공급망에서 강력한 입지를 확보하고 있음.

    - 캐나다 항공우주관련 분야에는 700여 기업이, 8만5,000여 전문가들이 종사하고 있음.

    - 또한, 일자리 창출수는 전년대비 4.47% 증가한 21만3,000여 개로(2018년 기준) 캐나다 경제에 기여하는 바가 큼.


자료: Canada’s Aerospace Industry 2019 Report

  

  캐나다의 항공우주산업은 두 차례의 세계대전을 거치면서 영국 산업을 보조지원하는 방식으로 출발함.

    - 종전과 함께 캐나다 항공우주산업이 일시적으로 위축되었으나 기존의 보유기술을 발전시키면서 자립기반을 마련함.

   - 범용기와 수송기 부문은 군용기, 헬리콥터 등과 같은 틈새시장을 공략하면서 발전해 왔으며, 캐나다 항공산업의 성장은 봄바르디어(Bombardier)*가 주도해오고 있음.

    * Bombardier는 상용기 생산량 기준 에어버스(Airbus), 보잉(Boeing)사 다음으로 세계 3(시장점유율 5%)를 차지

 

  캐나다는 상용기 및 소형 항공기, 랜딩기어 시스템, 비행 시뮬레이터, 헬리콥터, 로봇 및 위성기술, 유지·보수(MRO: Maintenance, Repair and Overhaul) 부문에서 세계적 수준의 기술력을 보유하고 있음.

    - 군용기, 복합 재료, 첨단소재, 항공 전자, 통신, 지구 관측 시스템 및 통신 위성 등의 분야에서도 두각을 나타냄.

 

  2019년 기준 캐나다 항공산업 시장규모는 전년대비 1% 증가한 219억 캐나다 달러를 기록

             

캐나다 항공우주 시장규모

(단위: C$ 백만, %)

2014년

2015

2016

2017

2018

2019

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

20,352

22.8

22,656

11.3

21,204

-6.4

19,925

-6.0

21,752

9.2

21,961

1.0

자료: IBIS World
    

  캐나다 항공우주산업은 완제기(44.2%), 기타 부품(37.1%), 항공기 엔진 및 부품(14.8%), 헬리콥터 부품(3.9%) 순으로 시장규모가 큼.

 

항공우주산업 분야별 비중

word_image

자료: IBIS World(2019년 기준)

 

  캐나다 정부는 항공산업 경쟁력 강화를 위해, 연구개발에 전폭적으로 지원하고 있음.

    - 2018년, 정부는 총 14.6억 캐나다 달러의 규모를 항공우주산업 연구 개발에 투자했으며, 이는 캐나다 제조업 부문 연구개발지원비의  25%를 차지함.

    - 2019년 6월, 연방정부는 항공산업 상업화, 신종 기술개발 기업들을 지원하기 위해 총 4,900만 캐나다 달러의 규모의 전략적 혁신 기금(Strategic Innovation Fund)을 발표함.

 

□ 수출입 동향

 

  캐나다 항공우주산업(HS Code 8800, 8802, 8803, 8805, 840710, 840910 총계)의 2018년 수출액은 138억 캐나다 달러의 규모이며, 같은 해 수입액은 109억 캐나다 달러의 규모를 기록

    - 수출액과 수입액은 전년대비 각각 7.1%, 8.6% 증가함.

 

  캐나다 항공우주산업은 미국으로의 수출이 가장 많으며, 스웨덴, 라트비아, 중국, 프랑스 순으로 우리나라는 6 위를 기록

    - 한국으로의 수출은 헬리콥터, 항공기, 인공위성, 항공기 발진 및 비행 훈련 장치 등 완성품의 수출 증가가 대한 수출액 증가에 영향을 미친 것으로 보임.

 

캐나다 항공우주산업 수출 동향

(단위: C$ , %)

순위

국가

2015

2016

2017

2018

증감률

(’17년 대비)

1

미국

9,863,144

7,471,114

6,366,557

6,651,956

4.48

2

스웨덴

56,173

357,268

899,747

957,463

6.41

3

라트비아

544

202,660

492,169

712,065

44.68

4

중국

614,483

526,120

451,150

527,355

16.89

5

프랑스

310,183

453,167

329,908

447,370

35.60

6

한국

27,466

42,138

110,741

385,481

248.09

7

영국

585,591

657,497

506,763

354,982

-29.95

8

멕시코

164,892

137,980

132,247

331,848

150.93

9

독일

125,495

278,121

104,463

281,427

169.40

10

스페인

15,220

378,332

203,785

276,426

35.65


합계

15,814,660

13,650,288

12,920,301

13,833,752

7.07

: HS Code 8800, 8802, 8803, 8805, 840710, 840910기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

  캐나다 항공우주산업  주요 수입국가는 미국, 영국, 프랑스, 멕시코, 중국 등으로 우리나라는 23번째를 차지하며 715만 캐나다 달러를 기록

    - 대한국 수입액은 전년대비 63% 증가했으며, 헬리콥터, 항공기, 인공위성, 항공기 등의 부품, 항공기 발진 및 비행 훈련 장치 관련 품목의 수입 증가가 총 대한 수입액 증가에 영향을 미침.

 

캐나다 항공우주산업 수입 동향

(단위: C$ , %)

순위

국가

2015

2016

2017

2018

증감률

(’17년 대비)

1

미국

7,022,401

5,868,405

6,133,981

6,868,126

11.97

2

영국

892,189

1,023,940

935,408

929,728

-0.61

3

프랑스

1,127,541

520,154

669,140

835,797

24.91

4

캐나다(재수입)

492,520

614,860

657,098

562,484

-14.40

5

멕시코

419,435

330,510

370,631

500,754

35.11

6

중국

165,499

204,820

234,074

243,520

4.04

7

일본

381,151

184,407

154,598

142,048

-8.12

8

대만

151,858

114,856

116,766

121,219

3.81

9

이탈리아

92,657

77,190

94,439

109,480

15.93

23

한국

8,176

4,197

4,372

7,154

63.65


합계

11,358,124

9,440,717

10,036,458

10,904,478

8.65

: HS Code 8800, 8802, 8803, 8805, 840710, 840910기준

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

산업구조

 

  캐나다 항공우주산업은 완제기, 부품·엔진 및 장비, 유지·보수 등 전 분야에 걸쳐 고루 발달해 있음.

 

  OEM Tier 1~2급의 대형 기업과 Tier 3, 4 수준의 중소기업들이 캐나다 항공우주산업 공급망을 구성하고 있음.

    - 대형기업의 경우 미국계 또는 유럽계 다국적 기업의 지사가 주를 이루고 있으며, 이들을 중심으로 부품조달체계가 구축돼 있음.

 

캐나다 항공우주산업 공급망 구성 현황

: 토론토 무역관 보유

  

  완제기 분야는 크게 리저널 제트기, 비즈니스 제트기 및 헬리콥터로 구분되는데, 캐나다는 리저널 및 비즈니스 제트기 부문에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있음.

 

  캐나다 항공우주산업에서 실제적인 완제기 제조를 담당하는 기업은 봄바르디어(Bombardier), 벨 헬리콥터 텍스트론 캐나다(Bell Helicopter Textron Canada), 바이킹에어(Viking Air) 등이 있음.

 

캐나다 소재 주요 항공우주산업 관련 기업 리스트

구분

기업명

주요 사업

1

Avcorp Industries

항공기 복합 금속 공정, 금속 결합, 구조물 제작, 조립, 부품 수리 서비스

2

Bell Helicopter Textron Canada Limited

헬리콥터 생산, 기체 설계, 제품 개발, 비행 시험, 인증 서비스

3

Bombardier Aerospce

리저널 및 비즈니스 제트기 완제기 제조

4

CAE

항공 시뮬레이터

5

CMC Electronics

조종석 및 항법장치 제조

6

Heroux-Devtek

착륙장치 제조

7

Magellan Aerospace Corporation

항공우주 비행장치 설계 및 제조

8

MDA

국방용 안테나 및 우주산업용 장비 제조

9

Pratt & Whitney Canada

항공기 및 헬리콥터용 엔진

10

StandardAero

항공기 및 헬리콥터 엔진 유지보수

11

Thales

항법장치 설계 및 제조

12

Viking Air

소형 항공기 제조 및 유지보수

자료: Government of Canada

 

□ 캐나다 항공우주산업의 중심지, 온타리오와 퀘벡주

 

캐나다 항공우주산업 지역별 고용 비중

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자료: Canada’s Aerospace Industry 2019 Report

 

  캐나다 동부에 위치한 퀘벡 주는 캐나다 항공우주산업의 중심지로, 캐나다 전체 항공우주산업 관련 기업 중 215여 개가 있음.

    - 퀘벡 주의 주도 몬트리올은 미국의 시애틀, 프랑스의 툴루즈와 더불어 세계 3대 항공우주산업 중심 클러스터를 형성하고 있음.

    - 또한, 국제항공운송협회(IATA, The International Air Transport Association), 국제비지니스항공위원회(IBAC, International Business Aviation Council), 국제민간항공기구(ICAO, International Civil Aviation Organization) 등 주요 국제 항공우주산업 단체의 본부와 봄바르디어, 벨 헬리콥터 텍스트론 캐나다, 씨에이이(CAE) 등의 글로벌 기업들이 소재해 있음.

    - 주력분야는 완제기 생산, 비행 시뮬레이션, 엔진 제조, 항법 시스템 등이며, 2018년 기준 캐나다 항공 제조업 종사자들51%, MRO 관련 종사자들의 23%가 퀘벡주에서 근무하는 것으로 파악됨.

 

  온타리오 주는 캐나다 항공우주산업에서 두 번째로 큰 규모의 클러스터가 있는 지역으로, 350개 이상의 기업이 활동 중이며 2만1000명 이상이 항공산업에 종사하고 있음.

    - 주력분야는 항공기 부품 제조 및 항공기 시스템, 유지보수이며, 굿리치(Goodrich), 허니웰 캐나다(Honeywell Canada), 마젤란 에어로스페이스(Magellan Aerospace) 글로벌 기업들이 다수 위치하고 있음.

    - 캐나다 전체 항공우주 연구지원 비용 중 30%가 온타리오 주의 기업에 지원되고 있음.

 

□ 시사점

    

  캐나다 항공우주 산업의 경우 R&D 투자 규모가 큰 만큼 해외 기업과의 연계 연구 또는 캐나다 내 대학 및 연구기관과의 공동 연구개발 기회가 많은 편

    - 캐나다 산학협력 기관인 MITACS, 퀘벡 주 항공우주연구협회인 CRIAQ 등은 한국 연구기관과 MOU를 체결해 공동연구과제  모집 중에  있으며, 향후 한국을 포함한 해외 국가들과의  파트너십을 지속적으로 유지할 계획에 있음.

    - 우리 기업은 캐나다 기업과의 공동연구개발 사업을 통해 기술력 향상 및 해외시장 진입 기회를 확보할 수 있을 것으로 예상됨.

 

  지난 4월 개최된 에어로마트 몬트리올(AEROMART MONTREAL) 행사에 참가한 바이어는 무역관 담당자와의 인터뷰에서 한국 항공우주산업 기술이 높은 수준인 것은 인지하고 있지만, 기업관련 정보 부족으로 공동연구 진행 및 업무협업에 어려움이 있다고 전함.

    - 항공우주산업관련 한국 중소기업들과 연구기관에 대해 관심이 있어 관련 정보를 확인해 보고 싶다는 의사 또한 표명함.

    - 무엇보다도, 한국 기업들의 경우 아직 캐나다 내에서 잘 알려져 있지 않기 때문에 시장 진출을 위해서 가장 먼저 해야 할 것은 기업을 알리고 기술의 우수성을 홍보하는 것이라고 전하며 캐나다 내 전시회 참가를 적극 권장함.

    - 캐나다 내 우수한 글로벌 항공 우주 기업들과 네트워킹 기회 증진을 위해 해외 항공우주산업 전시회 및 행사에 적극적으로 참가해보면 좋을 것으로 보임.

 

  2019년부터 2023년까지 캐나다 항공우주 산업 규모는 연평균 성장률 1.1%로 안정적인 성장이 예상되며, 수익과 함께 고용규모 또한 비슷한 수준으로 성장할 것으로 전망됨.

    - 세계적인 여행자 인구 증가와 그에 따른 항공기 이용 규모 확대 예상으로, 글로벌 수요 충족을 위해 항공기 생산이 증가할 것으로 보임.

    - 또한, 기존에 사용하던 노후 항공기 대체뿐만이 아니라 고효율, 저연비, 스마트 기술 등이 탑재된 신기종 항공기 개발로 항공우주산업의 지속적인 성장이 기대됨.

 

캐나다 항공 산업 규모 전망

(단위 : C$백만, )

2019

2020

2021

2022

2023

수익

고용

수익

고용

수익

고용

수익

고용

수익

고용

22,229

49,468

22,514

50,162

22,809

50,832

23,094

51,486

23,357

52,167

자료: IBIS World

 

참고: 항공우주산업 주요 전시회

행사명

OAC 5th Annual Research & Technology Event

개요

- 온타리오 주 항공우주협회에서 주관하는 포럼 및 네트워킹 행사로 OEM, Tier 1급 기업들의 기술 개발 방향에 대한 발표 및 사업 제안서 작성 워크숍 등을 진행

- OEM 기업들 외에도 대학교, 투자 관련 전문인 등이 함께 모여 네트워킹할 수 있는 기회가 있음.

시기

 202033031 (잠정)

장소

 Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road, Toronto, ON, M9W 1J5

홈페이지

 www.theoac.ca


행사명

Aeromart Montreal

개요

- 퀘벡 주 몬트리올에서 개최되는 캐나다 항공우주산업 분야 최대 비즈니스 교류 전문행사로, Bombardier, Airbus, Bell Helicopter, Boeing 등 대부분의 OEM 기업들이 참가함.

- 항공우주산업 주요 부품업체들도 대거 참가하며 1:1 비즈니스 상담 진행

시기

2021 3월 30일 ~ 4월 1일

장소

Montreal Convention Center 1001 Place Jean-Paul Riopelle, Montreal, QC, H2Z 1H2

홈페이지

www.montreal.bciaerospace.com/en/

자료: 각 기관 웹사이트

 


자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, 캐나다 정부(Government of Canada), 캐나다 항공우주협회(AIAC), 각 기관 웹사이트, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합

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