- 입점제품을 알릴 수 있는 절호의 기회인 현지 명절, 국가쇼핑의 날 등 프로모션 기간을 노려라 -

- 제품의 품질과 안전성, 가격, 배송기간은 전자상거래 플랫폼 판매 실적에 영향 미쳐 -

 

 

□ 전자상거래 시장 결제수단

 

  ㅇ 인도네시아 전자상거래 시장 결제 수단 1위는 2018년 기준 계좌이체(30%)이고 전자지갑(24%), 화폐 지불(17%), 신용카드(14%) 순임.

  ㅇ 계좌이체로는 은행 ATM이나 스마트폰 기반 모바일 뱅킹을 사용하며, 보통 결제일로부터 48시간 정도의 지불 기한이 주어짐.

 

2017 인도네시아 전자상거래 결제수단 분포도

(단위 %)

자료: Global Payments Report page57, 2018(검색일: 2019.6.25.)

 

  ㅇ 한편, 스마트폰 보급률 증가, 모바일 뱅킹 확대, 전자지갑(eWallet) 확산, 핀테크 기술의 발전 등으로 전자지갑 기반의 결제가 증가했음.

    - 인도네시아 전자상거래 결제 방식에 Go-pay, OVO cash, Dana와 같은 전자화폐를 이용한 결제도 활성화됐으며, JD.ID(전자상거래 플랫폼) 사는 Go-pay, Tokopedia(전자상거래 플랫폼) 사는 OVO cash 적용 중이고, Shopee(전자상거래 플랫폼)의 경우 자사 화폐인 ShopeePay 사용 가능

  ㅇ 인도네시아 현지 편의점인 Indomaret 또는 Alfamart의 체인점에서도 전자상거래 물품에 대해 지불이 가능함.

    - 이는 은행 계좌 없이 결제 바코드나 QR코드를 캐셔에게 보여주고 현장에서 지불하면 결제가 완료되며, 수수료는 건당 약 1,500루피아(124원 정도)임.

 

  ㅇ 주문한 물건 수령 동시에 대금을 납부하는 화폐 지불(COD, Cash On Delivery)의 경우 불과 2년 전만 해도 가장 인기 있는 결제수단이었으나, 2018년부터 전자화폐 시스템의 활성화로 줄어들었음.

  ㅇ OneKlik과 같은 간편 결제나Akulaku와 같은 할부 결제 시스템도 사용할 수 있으나 아직까지는 인도네시아 전자상거래 시장에서 보편적으로 이용되는 결제수단은 아님.   

 

□ 전자상거래 물품 배송료 산정방식 사례

 

  ㅇ 인도네시아의 섬은 약 1만8000개 내외로 세계에서 군도가 가장 많으며, 면적이 190㎢로 한반도의 8.5배 규모인 국가로 지역별 배송비와 배송기간이 상이함.

  ㅇ 판매자와 구매자 간의 거리는 배송비를 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나임에 따라 전자상거래 업체는 제품 검색 시 가격, 인기순, 사용 후기 순과 같은 필터와 함께 ‘선호지역’ 및 ‘판매자 위치’로도 제품을 검색할 수 있는 기능 제공

  ㅇ 인도네시아 전자상거래플랫폼 물류 기본 절차는 다른 국가와 마찬가지로 판매자>물류업체>구매자의 과정을 거쳐서 제품이 배송됨.

    - 인도네시아 전자상거래 플랫폼의 배송 비용 산정 매커니즘은 통상적으로 배송 거리, 물류 배송업체, 제품 무게 세 가지를 기준으로 배송비용이 자동 측정되며, 대부분 제품 결제 비용에 배송비용도 포함되는 것으로 보임.

  ㅇ 무료배송을 제공하는 업체인 Shopee는 최대 20000루피아까지 배송비를 지원해 주기도 함.

  ㅇ Blibli(전자상거래 플랫폼)의 경우 기본 50000루피아 이상 결제 시 20000루피아의 배송비를 지원해주며, 결제된 비용에 따라서 최대 200000루피아까지의 배송비를 지원함.

    - 단 무료배송 서비스는 Blibli.com의 일반 제품만 유효하며 자사 기준 너무 큰 제품(Big Product)이나 온라인 선구매후 매장 수령 방식(Buy Online Pick-up In Store) 제품은 적용 불가

  ㅇ JD.ID(전자상거래 플랫폼)의 경우 90.000루피아 이상 결제 시 JD.ID 판매 상품은 배송비가 무료이며 기타 지역 판매 상품은 최대 20.000루피아까지 지원하는 반면, 자사 기준 큰 제품으로 분류되는 가전제품, 자동차 등은 배송비 무료 서비스에서 제외

  ㅇ Lazada(전자상거래 플랫폼) 사의 경우 인도네시아의 배송지를 크게 8개 지역으로 분류하여 구간별, 중량별 요율표 기준의 배송료가 산정됨.

    - 1구역(자카르타/보고르/데뽁/땅으랑/버까시), 2구역(반뜬주/서자바), 3구역(중부자바/족자카르타), 4구역(동티모르/발리), 5구역(수마트라섬), 6구역(깔리만딴섬), 7구역(술라웨시섬), 8구역(말루쿠/NTB/NTT/파푸아섬)으로 나눠짐.

 

Lazada의 인도네시아 배송 지역 구분

자료: Lazada 

 

  ㅇ 배송비용은 판매자와 구매자 간 거리와 중량에 따라 결정되는데, Lazada의 경우 데뽁(1구역)에 사는 구매자가 중앙 자바(3구역)에 있는 판매자의 4kg짜리 물건을 주문하면 배송비가 62,200루피아(4.4달러) 정도임.

  ㅇ Lazada의 구간별 배송 소요기간과 관련, 자카르타와 자카르타 외곽지역인 Jabodetabek 1구역의 경우 구매자가 빠른 배송(3시간 내, 6시간 내), 당일 배송, 일반 배송(2~3일) 등을 선택해 주문할 수 있음.

    - 1구역을 제외하고는 보통 일반 배송만 가능한데 2구역(1~4일), 3구역(3~7일), 4구역(5~10일), 5구역(7~14일), 6구역(5~10일), 7구역(7~14일), 8구역(7~14일) 내외로 소요되는 것으로 안내돼있음.

 

Lazada 기준 3구역 판매자 기준 평균 배송비

(단위 : 루피아)

자료: Lazada(게재일 2019.4.13/검색일 2019.6.25)

 

□ 전자상거래 플랫폼의 물류 운영방식 및 주요 제휴 물류업체 현황

 

 인도네시아 온라인 판매자가 가장 많이 이용하는 물류업체

주: 복수선택 가능

 자료: JAKPAT Online Seller Survey, 2018(검색일 : 2019.6.25)

 

  ㅇ 인도네시아 업계에서 유명한 모바일 서베이 업체인 JAKPAT에서 인도네시아 온라인 판매자 1,971명을 조사한 결과 JNE(86.76%)를 가장 많이 사용하며, 이어서 J&T Express(44.9%), POS INDONESIA(31.69%), TIKI(27.75%) 순임.

  ㅇ 각 전자상거래 업체별로 협력하는 물류 업체는 상이한데, 판매자가 전자상거래 플랫폼에 입점 시 전자상거래 업체별로 지정해준 물류 업체 중 판매자가 원하는 업체를 고를 수 있음.

    - 일반적으로 JNE, J&T express, TIKI, Pos Indonesia, RPX, Pandu Logistics, SICEPAT, Wahana, EMS 등의 물류 업체 사용

    - 픽업 시스템을 통한 배달업체로는 Go-Send, Grab Express, Ninja Xpress, Rex Kiriman Express 등이 있음.

 

  ㅇ Lazada Express나 Shopee Express와 같이 자체 물류 네트워크를 구축한 전자상거래 업체도 있으나 현재는 배달 가능 지역이 Jabodetabek 지역으로 한정돼 있으며, 업체 자체의 물류창고를 사용하는 경우에만 서비스 제공

    - Lazada는 자사의 물류인 FBL(Fulfilled by Lazada)를 강화했으며, Lazada 사의 마이클(Michael) 담당자는 2019년 4/4분기까지 Lazada Express를 확장해 물류 인프라를 구축해 물류의 80%를 자체적으로 운영할 계획임을 언급했음.

  ㅇ Shopee 측 담당자 또한 자체 물류 네트워크 구축 의사를 밝힘.

    - Shopee는 현재 Shopee Logistics Service (SLS) 를 통해 인도네시아 마켓에 입점한 판매자들을 위한 물류 서비스를 제공

    - 한국의 경우, 한국 내 Shopee 물류창고부터 현지 내 최종 과정까지 관리하며 배송비는 판매자가 부담하는 구조로 운영됨.

  ㅇ JD.ID는 자체 물류 창고인 JD Hub에서 구매자 셀프 픽업 서비스를 제공하고 배송비는 무료이며 Jabodetabek 지역만 가능함.

  ㅇ Blibli 또한 한국 내 자사 물류 전달 장소 보유하며, 75달러 미만의 제품에 대해서는 한국 물류창고를 통해 인도네시아까지 제품 배송이 가능함.

 

□ 인도네시아 전자상거래 프로모션 활동 특징 및 사례

 

  ㅇ 기념일 할인

    - 기념일, 할인행사 기간 전후로 매출 증가. 이에 맞춰 인도네시아 전자상거래 업체는 특별 할인 및 캐시백 등 다양한 프로모션을 통해 소비자를 공략에 나섬.

 

인도네시아 전자상거래 플랫폼 기념일 할인 행사 사례

기념일및 행사명	내용
신년 프로모션   1,2월	Tokopedia 춘절 기념 세일  자료: Tokopedia   - 한 해의 마지막인 12월 31일부터 1월 초까지 새해맞이 할인 행사 진행 - 인도네시아 소비자의 신년 맞이 새 옷과 물건 구매가 증가함. - 전자상거래 업체에서는 일반 소비재를 대폭 할인하기도 함. - 인도네시아 대부분의 전자상거래 업체 음력 설날인 2월 초까지도 춘절 기념행사를 진행하는 경향을 보였음.
라마단   5~6월 (2017~2019년 기준이며, 이슬람력에 따라 매해 기간이 다름)	라마단 기간 중 아동용 무슬림 전통의상 할인을 진행하는 Blibli 사이트 자료 : Blibli   - 라마단은 이슬람력의 아홉 번째 달로, 약 30일간 진행됨. - 이 기간에 해가 떠 있는 동안 무슬림의 식음료 섭취를 금함. 2억6000만 인구의 약 87%가 무슬림인 인도네시아에서 라마단은 규모가 큰 종교의식임. - 이둘피트리(Idul Fitri)는 이슬람 금식 기간인 라마단 이후 2일간의 명절이며,  르바란(Lebaran) 연휴는 통상적으로 이둘 피트리와 함께 대체휴일 3~4일을 포함한  1주일 이상의 긴 연휴를 일컬음. - 라마단 기간 동안 해가 저문 직후 첫 식사로 활력을 되찾은 무슬림들이 쇼핑을 하며 각종 제품 판매가 급증함.   - 르바란 연휴를 맞이해 대부분의 인도네시아인은 본가나 친척 집을 방문하는 등의 목적으로 귀성길에 오르고, 이때 친척과 가족끼리 명절음식이나 선물을 주고받으며 각종 소비재 판매 급증 - 온라인 쇼핑이 보편화되고 편리해짐에 따라 인도네시아 소비자들은 라마단 기간 중 전자상거래 플랫폼을 통해 쇼핑을 많이 함. - 현지 언론사인 Katadata에 따르면 2019년 라마단 기간 동안 인도네시아 온라인 소비자 1인당 평균 지출액이 전년 대비 74% 증가한 122만 루피아(70달러)였음. - 인도네시아 전자상거래 업체 Shopee 브랜드 매니저 Rezki Yanuar에 따르면 2019년 라마단 기간 중 전년 대비 매출액이 최대 300% 증가 - Shopee 인도네시아사에 따르면 라마단에 인기 있었던 제품은 뷰티 제품, 무슬림 패션의류, 가전제품, 휴대폰 및 액세서리, 자동차였다고 함. - 특히 이둘피트리 때 새 옷을 입는 전통에 따라 패션의류가 온라인 유통시장에서 소비자들의 수요가 가장 높은 제품으로 집계됨. - 패션의류 중 무슬림 전통의상 판매가 활발히 이루어지는데, 이는 무슬림이 라마단을 신성한 기간으로 여겨 전통적이고 보수적인 옷 착용을 선호하기 때문임.
인도네시아독립기념일   8월 17일	인도네시아 독립기념일(Hari Merdeka) 행사 기념 세일 자료 : Lazada   - 인도네시아는 8월 17일이 독립기념일(Hari Merdeka)로 이에 대한 세일 행사를 온라인 쇼핑몰에서도 진행 - 2018년 인도네시아 독립기념일 73주년을 맞아, 전자상거래 시장에서 73% 할인을 종종 볼 수 있었음.
쇼핑의 날 (Harbolnas)   12월 12일	인도네시아 국가 쇼핑의 날 기념 세일 자료 : ©2017 Merdeka.com   - 인도네시아 국가 온라인 쇼핑의 날 (Hari Belangja Nasional, 줄임말은 Harbolnas)은 2012년부터 시작, 인도네시아 소비자의 온라인 쇼핑을 장려함. - 소비재 전문조사 컨설팅사인 Nielsen의 자료에 따르면 2017년 Harbolnas에는 인도네시아 전자상거래 시장에서는 4조7000억루피아의 매출이 발생했으며, 당시 이 행사에 참가한 온라인 쇼핑몰 사이트 개수는 약 240개 사로 집계됨. - 2018년 Harbolnas 인도네시아 전자상거래 시장에서는 6조 9000억 루피아의 매출이 발생했으며, 당시 참가한 온라인 쇼핑몰 사이트 개수는 약 300개 사로 기록됐음. - Harbolnas에 참가한 온라인 쇼핑몰 사이트 개수는 2015년에는 총 140개사, 2016년 211개사, 2017년 240개사, 2018년 300개 사로 집계됨에 따라 Harbolnas에 참여하는 인도네시아 전자상거래 플랫폼 수가 매년 증가하고 있음. - PT Binokular Media Utama에 따르면 2018년 Harbolnas 기간 중 소셜미디어에서 가장 많이 언급된 10개의 e-commerce 업체로는, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID, Sale Stok Indonesia, Elevenia, Bhinneka, Zalora가 있음. - 위 업체 중 Harbolnas 맞이 최대 99% 할인 행사를 진행한 Lazada가 가장 많이 언급됨. - 언급 수 2위는 Bukalapak 사로 Harbolnas 기간 중 BMW미니쿠퍼를 12,000루피아에 살 수 있는 경품 추첨을 진행하였고, 오토바이 운전사가 당첨돼 큰 화제가 됐음. - 언급 수 3위 Shopee 사에서는 광고 모델인 가수 블랙핑크 CD 증정 이벤트를 진행했음. - 행사 기간 전자상거래 업체들은 제품 할인, 1:1프로모션, 시간별 반짝 세일 등을 제공
크리스마스   12월 25일	(출처 : JD.ID) - 인도네시아는 크리스마스 이브와 크리스마스 당일이 현지 공휴일로, JD.ID 등 주요 전자상거래 플랫폼에서는 크리스마스 용품 할인 및 반짝세일 진행

자료: 각 전자상거래 플랫폼 사이트

    - 이 외에도 매년 Discount Fest(10.10), Singles’ Day (11.11) 및 전자상거래 업체별 자체 기념일에 할인 행사를 진행하고 있는 상황임.

    - 2018년 FIFA 월드컵 결승전(07.15)과 제18회 자카르타-팔렘방 아시안게임 개막식(8.18) 때도 기념행사를 진행했고, 당시 전자상거래 플랫폼으로 많은 소비자가 유입됨.

 

  ㅇ 전자상거래 업체별 자체 기념일

 Lazada 창립기념일 7주년 슈퍼파티(좌), 토코피디아 9주년 기념 배너(우)

자료 : Lazada, Tokopedia

 

    - 인도네시아 전자상거래 플랫폼 서비스 정보제공 사이트인 Iprice Indonesia에 따르면 인도네시아 전자상거래 업체별 설립 기념일에는 할인 판매가 진행되어 엄청난 관심과 사이트 트래픽 증가를 기록한다고 하며, 그중 Lazada 사의 창립기념일 페스티벌(매년 4월 25~27일)이 가장 유명함.

    - Lazada사는 “Because it’s our birthday, your party!”란 문구와 함께 시간대별 선착순 할인행사, 브랜드별 창고 세일, 공동구매 등을 진행

    - 특히 2019년 3월 7주년 기념행사로 6개국에 동시에 Lazada 앱으로 생중계되는 ‘라자다 슈퍼 파티 콘서트’를 선보였으며, 문화생활을 통해 라자다만의 라이프스타일을 선사해 인도네시아 소비자들 사이에서 호응을 일으켰음.

    - 이 외에도 인기 있는 인도네시아 전자상거래 업체별 자체 기념일로는 Tokopedia 사의 Anniversary(8월15~17일), Shopee 사의 Super Shopping Day(9월9일), Blibli 사의 Travel Fest(9월23~24일) 등이 있음. 

 

□ 인도네시아 전자상거래 플랫폼 사업 운영 트렌드

 

  ㅇ 빅데이터와 인공지능을 기반으로 고객만족 확보

    - 전자상거래 업체들은 데이터 분석을 통해 고객에게 맞춤형 제품 또는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있으며, 온라인 소매유통 전문 조사 기관인 ecommerceIQ에 따르면 2019년 전 세계적으로 73%의 온라인 유통 업체가 데이터 수집을 위해 많은 비용을 투입하고 있음.

    - JD.ID X-마트는 동남아시아 최초의 인공지능(AI) 기반 무인매장으로 주로 패션의류, 생활소비재를 판매하고 있으며, 제품에는 RFID 기술이 탑재되어있어 이 마트에서 소비자가 어떤 제품을 구매했는지 파악이 가능

    - 애플리케이션의 QR코드와 얼굴인식 기술을 이용해 상점을 출입하며, 현금 없는 매장으로 애플리케이션에 등록된 신용카드로 자동 청구

    - 빅데이터와 인공지능은 유용한 기술을 뛰어넘어 인도네시아 전자상거래 시장의 필수적 요소로 자리 잡았으며, 소비자 행동을 연구하고 개인 맞춤형 서비스를 제공해 소비자 욕구를 충족시키려는 움직임 이 확산되고 있음.

2018년 8월부터 운영을 시작한 JD.ID X-마트 자카르타 위치

 자료 : JDCorporate Blog

    - Shopee 사의 레이건 차이(Reagan Chai)담당자에 따르면 현재 소비자와 판매자의 데이터 수집을 통해 소비자의 잠재수요를 예측했으며, 이를 통해 2018년 사이트 유입이 증대되었다고 함.

    - Bukalapak사는 지난 2019년 2월 반둥공과대학(ITB)과 공동으로 ‘Bukalapak-ITB AI Cloud Computing Innovation Center’설립했고 이를 통해 빅데이터와 인공지능(AI)까지 포괄하는 연구를 할 것으로 보임.

    - Tokopedia사는2016년부터 데이터 분석을 통한 판매제고 예측 및 고객 세분화를 기반으로 한 맞춤형 마케팅을 제공하고 있으며, 크로스셀링(cross selling)을 통해 고객별 제품 구매 카테고리를 매달 확장함.

    - 지난 2019년 3월 인도네시아대학(UI)과 공동으로 ‘Tokopedia-UI AI Center of Excellence’ 설립했고, 이를 통해 디지털 페이, 전자상거래 분석 시스템, 물류, 자율 주행 등 여러 방면에서 AI 관련 연구를 할 것이라 밝혔음.

 

  ㅇ 소비자가 아닌 판매자에게 초점을 둔 홍보 전략

    - Tokopedia 입점해있는 판매자 중 성공을 거둔 이들의 이야기를 담은 ‘셀러 스토리 (Seller Story)’ 동영상 콘텐츠가 유튜브에서 큰 인기를 끔. 셀러 스토리를 통해 판매자가 Tokopedia 입점을 통해 일상에서 자신의 비즈니스를 구축하고 성공할 수 있다는 것을 보여줌.

    - Shopee에 입점한 온라인 판매자들을 위한 비즈니스 체계인 ‘쇼피 캠퍼스(Kampus Shopee)’ 운영. 온라인 몰에 올릴 제품 사진 촬영 팁부터 재무 계획까지 온라인 판매자를 위한 다양한 기술을 가르침. 현재 총 45개의 시에 쇼피 캠퍼스가 있고, 유튜브 라이브 방송 ‘라이브 쇼피 캠퍼스(Kampus Shopee Live)’를 통해 참여할 수 있음.

    - 구매자가 아닌 판매자에게도 초점을 둔 콘텐츠를 통해 더 많은 오프라인 판매자가 온라인 시장에 참가할 수 있도록 마케팅을 함.

 

  ㅇ SNS마켓, 온라인 쇼핑 업계의 또다른 플랫폼으로 주목

    - 소셜미디어 플랫폼 관리 회사인 Hootsuite에 따르면 2018년 인도네시아 인터넷 사용자 수의 약 95%인 1억6261명이 모바일 인터넷을 사용함.

    - 2018년 인도네시아 전체 인구의 56%가 소셜네트워크(SNS)를 사용하는 것으로 밝혀졌으며, 인도네시아 모바일 인터넷 이용자의 하루 평균 SNS 이용 시간은 206분으로, 전 세계 모바일 인터넷 이용자의 SNS 이용 시간 124분에 비해 월등히 높음.

    - Statista에 따르면 2018년 3분기 인도네시아 인기 소셜네트워크 플랫폼별 보급률은 YouTube(88%), WhatsApp(83%), Facebook(81%), Instagram(80%), LINE(59%), Twitter(52%) 순임

    - 이처럼 SNS 사용률이 높은 인도네시아에서 SNS 마켓 또한 온라인 쇼핑 플랫폼의 한 형태로 자리 잡음.

 

인도네시아 SNS마켓 판매 사례

자료 : 로레알 페이스북 계정, em.jakarta 인스타 계정, 라인 계정(계정명 : Adonara Lestari)

 

    - 특히 인스타그램이나 라인은 진입장벽이 낮다는 장점을 가지며, 오프라인 매장 없이도 누구나 스마트폰만 있으면 SNS를 통해 제품을 소개할 수 있고, 이러한 SNS 마켓은 상대적으로 젊은 20·30대가 주요 고객층임.

    - 많은 인도네시아 인플루언서*가 SNS 마켓을 오픈하며, 인플루언서 브랜드 마케팅은 소비자에게 친근감을 줌.

    * 인플루언서(Influencer) : 온라인 마케팅에서 영향력 있는 인물

    - SNS 마켓은 판매자 입장에서는 판매 시간의 제약이 없고, 소비자 입장에서는 따로 회원가입이 필요 없으며 판매자와 직통으로 연락할 수 있으며, 제품을 보다 더 저렴한 가격으로 입수할 수 있어 인기가 있는 것으로 보임.

 

□ 크로스보더(CBT) 전자상거래 활용법

  ㅇ 크로스보더(CBT)란 해외 소비자들이 국내 온라인 쇼핑몰에서 상품을 직접 구매하는 형태의 쇼핑 방식임.

  ㅇ Accenture에 따르면 2020년에 20억 명이 넘는 온라인 쇼퍼가 크로스보더 전자상거래로 제품을 구매할 것으로 예상

  ㅇ 그리고 전 세계 인구의 60%가 크로스보더 전자상거래를 이용해 크로스보더 거래액이 온라인 유통시장 소비의 13.5%를 차지할 것이며, 2020년 크로스보더 전자상거래 총 거래액(GMV)은 9천억 달러에 이를 것으로 전망

    - 특히 2014년부터 2020년까지의 전 세계 크로스보더 전자상거래 시장 거래 규모 증가의 53.4%를 동남아시아 지역이 차지할 것으로 전망됨.

  ㅇ 크로스보더 전자상거래 시장은 오프라인 시장보다 유통구조가 복잡하지 않고 입점하기 위한 절차나 약관이 비교적 간편함.

  ㅇ 따라서 인도네시아에 수출을 계획하는 한국 기업들이 상대적으로 쉽게 접근할 수 있는 방법으로 전자상거래 시장을 통해 제품의 시장성 테스트 베드로 활용할 수 있음.

  ㅇ 현재 크로스보더 전자상거래 무역 방식은 식약청 인증서(BPOM)와 같은 별도의 인증이 필요하지 않아 인도네시아 진출에 필요한 시간이 단축되고 비용 또한 절감될 수 있음.

  ㅇ 식약청장령 2017년 제 30호(BPOM No 30/2017)의 제 28조 예외 조항에 의거, 개인·사적 용도로 사용되는 의약품, 생물학 제품, 전통 의약품, 코스메틱 제품, 건강식품 및 가공식품은 BPOM 예외 조항에 해당됨(Pasal 28, f.).

 

□ 인도네시아 전자상거래 플랫폼 사업 환경에 대해 알려주마 : 업계 종사자 심층 인터뷰

 

  ㅇ 인도네시아 전자상거래 시장 트렌드 및 효과적인 진출 방법을 알아보기 위해 KOTRA 자카르타무역관에서는 온·오프라인 유통기업 대표와 전자상거래 업체 매니저와 인터뷰를 시행함.

ㅇ화장품유통기업 David Bintang Jaya의 한동관 대표와의 인터뷰

Q1) David Bintang Jaya에 대해 간단히 소개 부탁. 화장품 유통 회사로, 한국 브랜드를 인도네시아 현지에 유통한다. 뷰티·패션 중에서 주로 화장품을 취급하며, 향후 식품 및 각종 제품까지 확장할 계획이다. 한국 회사가 현지에 회사를 설립하지 않아도 제품을 판매할 수 있도록 식약청인증(BPOM)과 같은 제품 인증 및 현지 유통 서비스를 제공한다. 최근에는 Watsons와 MOU를 맺어 오프라인 유통 진행 중이다.   Q2) 한국에서 인도네시아까지 물류 프로세스는 어떻게 진행되나? 배송은 외부업체를 통해서 한다. 협업하는 유통사가 있다. 우선 한국에서 브랜드사와 계약을 한다. 브랜드사가 유통사에 입금한 후, 한국 브랜드사가 제품을 한국에 있는 집하지점까지 배송한다. 그럼 유통사는 한국 집하지점부터 인도네시아까지 항공 배송을 통해 제품을 들여온다. 통관절차가 완료되면 해당 제품은 인도네시아 창고에 입고된다.   Q3) 인도네시아 창고에 입고된 제품이 최종 구매자까지 가는 경로는? 온라인 유통의 경우, 온라인 판매가 되면 증빙서류가 창고 담당자에게 간다. 창고 담당자가 제품을 찾아서 포장하고 JNE, J&T express, SICPEAT과 같은 물류택배업체를 통해 최종 구매자에게 배송한다. 전자상거래 업체에서 직접 협약을 맺어놓은 경우 지정된 물류 업체를 이용하기도 한다.   Q4) 한국 기업이 고려할만한 인도네시아 전자상거래 플랫폼은? Shopee이다. 접속하는 사람이 많고 최저가이며 제품 경쟁력이 있으면 가장 많이 팔 수 있는 플랫폼이라 생각한다.   Q5) 인도네시아 유통 시장에서 직접 느끼는 최근 전자상거래 트렌드는? 화장품 또는 K-culture 관련 제품이 굉장히 인기가 있다. 최근에 귀쫑긋 토끼모자가 유행했다. 소비재, 콘텍트렌즈도 꾸준히 유행하고, 식품의 경우 허니버터아몬드와같이 한국적인 제품들이 선풍적인 인기를 끈다.   Q6) 인도네시아 시장에 진출하고자 하는 한국 기업들이 우선시해야 할 사항과 주의사항은? 첫 번째는 현지인증이다. HS Code마다 인증 구비 여부에 차이는 있으나 대체적으로 전자제품은 인도네시아 국가 표준규격인증(SNI), 무선 기능이 있으면 Postel 인증, 화장품은 식약청인증서(BPOM)가 필수이다. 이를 사전에 확인하고 확실히 준비해야 한다. 두 번째, 가격경쟁력이다. 인도네시아에서는 한국 제품이 한국 최저가보다도 더 저렴하게 판매되는 경우가 많다. 보통 제품이 20만 루피아(약 15달러) 이상이면 잘 안 팔린다. 마지막으로 콘텐츠가 중요하다. 온라인의 경우 직접 보고 살 수 없기 때문에 인터넷상에서 소비자들에게 충분히 어필할 수 있는 자사만의 차별화된 콘텐츠가 필요하다.   Q7) 위의 현지인증에 관한 내용은 크로스보더(CBT)직구에 해당하나? B2C 통관 75달러 미만의 해외 직구는 인증 의무 취득에 해당하지 않는다. 인도네시아 구매자가 배송비 미포함 75달러 아래의 제품을 사면 현지에서 세금 없이 통관이 가능하다. 개인 사용 목적 직구품에 대해서는 식약청 인증서(BPOM)가 필요하지 않다. 대신 크로스보더(CBT)직구의 단점은 배송기간이 오래 걸린다는 것과 지속적인 커뮤니케이션이 어렵다는 점이다.

ㅇ인도네시아 전자상거래 JD.ID업체 구매파트 Susanti씨, Gitta씨와의 인터뷰

Q1)  JD.ID에 대해 간단히 소개 부탁. JD.ID는 ‘Make the Joy Happen’의 모토와 함께 최상의 제품 합리적인 가격으로 안전하게 제공하며, 가장 신뢰할 수 있는 인도네시아 전자상거래 회사가 되는 것을 목표로 한다.    Q2) 크로스보더(CBT)직구의 경우 JD.ID 입점 수수료는? 입점 수수료는 다음과 같다. 입점 시 JD.ID 측에서 제품 마케팅, 소셜미디어 홍보, 판매 후 관리를 모두 지원한다.   제품 카테고리 수수료(%) 의류/잡화, 럭셔리, 스포츠/취미/아웃도어, 자동차 8% 출산/육아, 장난감/취미 6% 홈/리빙, 식품/헬스케어, 생활용품, 컴퓨터 액세서리, 오디오, 게임/스마트, 뷰티, 오피스/네트워크/서비스 4% 핸드폰/태블릿/모바일액세서리, 노트북/컴퓨터, 카메라 2.5%   Q3) JD.ID에 입점하기 위해 갖춰야 할 필수 인증이나 규제가 있나? 크로스보더(CBT)직구의 경우 인증이 필요하지 않다. 만약 인도네시아에 오프라인 상점을 두고 판매하고 싶다면, 식품류나 인체에 닿는 제품 그리고 장난감, 영유아 제품 등은 식약청인증서(BPOM)나 인도네시아 국가 표준규격인증(SNI)이 필수이다.   Q4) 입점되는 한국 제품 중 얼마만큼의 비중으로 크로스보더(CBT)직구 방식으로 판매되나? 한국 제품의 약 90%가 CBT로 판매된다고 볼 수 있다.   Q5) 해외 판매자의 경우 물류는 어떻게 되나? 현지 물류 업체를 이용한다. 해외 판매자와 JD.ID 협력 물류 업체를 직접 연결해주며, 물류비용은 입점 수수료와 별개로 산정된다.   Q5-2) 제품은 어떻게 배송되나? 물류 업체가 전자상거래용 물품을 해외 판매자로부터 인도받아 인도네시아 최종 소비자까지 전달한다. 예를 들어 제품의 판매자가 제품을 한국에 정해진 물류창고까지 보낸다. 이후에 물류 업체가 해당 제품을 한국에서 인도네시아까지 운송한다. 그리고 JX(J-Express) 또는 기타 물류 업체에서 최종 소비자까지 전달한다. 보통 항공 배송을 이용한다. 해상운송보다 빠르기 때문이다.   Q6) JD.ID에서 인기 있는 한국 제품은? 패션 제품, 뷰티 제품, 스킨케어 제품 그리고 생활·취미 관련 제품이나 식품이 인기가 있다.   Q6-2) JD.ID에서 인기 있는 한국 브랜드는? 휠라(Fila), 마르헨제이(Marhen.J), 파인드카푸어(Find Kapoor), 네이처리퍼블릭, 인스턴트 라면 등으로 판단된다.   Q7) 해외 판매자들에게 JD.ID의 장점은? JD.ID의 전자상거래 플랫폼을 통해 인도네시아에 회사를 두지 않고도 인도네시아 시장에 쉽게 진출할 수 있다. 따라서 인도네시아 시장 진출을 희망하나 진출이 다소 부담되는 해외 기업의 경우, 단기적으로 직구 판매를 통해 쉽게 제품의 인도네시아 시장성 테스트를 해볼 수 있다.   Q8) 일반 소비자들에게 JD.ID의 강점은? JD.ID는 제품의 진품 모조품 여부를 면밀히 확인하여 항상 믿을만한 품질의 상품을 제공한다, 소비자는 제품 품질에 대해 전혀 걱정할 필요가 없다.   Q9) JD.ID 및 인도네시아 전자상거래 시장에 진출하고자 하는 한국 기업들이 우선시해야 할 사항과 주의사항은? ㅇ수산띠(Susanti) 담당자 : 크게 두 가지가 중요하다. 첫 번째는 제품 신뢰성이다. 두 번째로는 JD.ID의 규정에 따라 제품이 한국에서부터 인도네시아 최종 소비자까지 잘 배송되어야 한다는 것이다. 우리 플랫폼에 입점한 제품과 기업 이미지는 보통 이 두 가지로 구축된다고 생각한다.   ㅇ기따(Gitta) 담당자 : 품질이 보장된 제품이어야 한다. 그리고 가격경쟁력이 있어야 한다. 인도네시아 시장이 어떤 제품을 선호하는지 잘 알아야 하며 기업은 제품 홍보에 적극적이어야 한다.

 

□시사점

 

  ㅇ 2016년까지만 해도 자카르타 외 지역의 열악한 물류 환경, 낮은 신용카드 결제방식 등으로 인해 인도네시아의 온라인 판매 및 구매 여건은 좋은 편이 아니었음.

  ㅇ 그러나 최근 3년 사이 인도네시아 중산층 구매력 상승, 인터넷 보급률 증가, 물류 환경개선, 모바일 뱅킹 확대 및 전자지갑의 등장으로 인도네시아 전자상거래 시장이 성장했고, 이러한 온라인 몰에 입점하고자 하는 우리 기업들도 증가했음.

  ㅇ 전 세계적으로 전자상거래 업체는 인공지능(AI), 빅데이터 등의 기술을 도입해 기업의 운영 효율을 높이는 추세이며, 이는 인도네시아 전자상거래 플랫폼도 마찬가지임.

    - 향후 전자상거래 플랫폼의 운영은 4차 산업이 기반이 될 것으로 전망되며, 이와 관련 인도네시아 전자상거래 업체 또한 고객 만족과 수익 창출 비용 절감 등을 위해 IT 도입에 적극적임.

  ㅇ 인도네시아의 소비자들이 오프라인이 아닌 온라인에서 한국 제품을 구매하려는 가장 큰 이유 중 하나는 상대적으로 저렴한 온라인 상품 가격 때문으로 보임에 따라 인도네시아 전자상거래 플랫폼에 입점하려는 한국 기업은 충분한 가격경쟁력을 갖춰야 할 것으로 보임.

  ㅇ 가격 외에도 인도네시아 현지 시장 트렌드를 정확히 파악하는 것이 중요하며, 제품의 진품 여부 또한 인도네시아 소비자들이 온라인에서 제품을 구매하는데 굉장히 중요한 요소임.

  ㅇ 온라인상에서는 제품을 직접 볼 수 없으므로 제품 인지도와 신뢰도를 높일 수 있도록 참고 사진이나 영상을 많이 올리는 등 온라인상에서 소비자들에게 어필할 수 있는 콘텐츠를 만드는 것이 중요하고, 인도네시아 인플루언서와 협업하여 인지도가 낮은 제품의 마케팅을 효과적으로 진행하는 방법도 있음.

  ㅇ 국경을 자유롭게 넘나드는 크로스보더 전자상거래 시장 또한 성장할 것으로 보임.

    - 한국 기업은 현지 제품 인증에 소요되는 비용과 시간을 아낄 수 있는 크로스보더 전자상거래를 통해 인도네시아 시장 진출에 필요한 초석을 다질 수 있음.

    - 인도네시아 전자상거래 플랫폼을 적극적으로 활용함으로써 현지 시장을 관찰하고 제품에 대한 소비자의 반응을 파악해 현지 시장에 알맞은 브랜드 전략 수립 가능.

  ㅇ 업계 종사자에 따르면, 현재 크로스보더 전자상거래의 경우 상품에 대한 식약청, 기술표준 인증 등 별도의 인증이 필요 없으나, 인도네시아 시장에 본격적으로 진출해 정식으로 수입통관을 거칠 경우 관련 인증을 미리 받아야 함.

    - 이러한 경우 수출 관련 서류들은 준비 기간이 오래 걸리기 때문에 수출품목에 준하는 인증 서류를 반드시 사전에 충분한 시간을 두고 준비해야 할 것임.

  ㅇ 인도네시아 전자상거래 시장 진출을 희망하는 우리 기업은 플랫폼 선택부터 물류, 규제 등 만반의 준비를 하고 진출해야 실패 가능성을 줄일 수 있을 것으로 판단됨.

 

작성 : KOTRA 자카르타무역관 박주연

편집 및 총괄 감수 : KOTRA 자카르타무역관 허유진

 

자료원 : Statista, eshopworld, Global Payments Report, Crunchbase, Mckinsey, Nielsen, Accenture,인도네시아통계청(BPS), ecommerceIQ, Iprice Indonesia, Hootsuite, Liputan6, Katadata, 전자상거래 플랫폼 홈페이지, 인도네시아 인터넷 서비스 공급자 협회(APJII), 업계 종사자 인터뷰 및 KOTRA 자카르타무역관 자료 종합 등