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세계 최대 맥주시장 중국, 수제 맥주에 취한다

트렌드

중국

선양무역관

2019-07-22

출처 : KOTRA

Keyword #맥주 #중국 #수제 맥주

- 소비력 향상에 따른 수제맥주 수요 급증 -

- 글로벌 맥주기업들 시장진출 가속화 -

□ 中, 수제맥주 인기 폭발

ㅇ 최근 중국에서 젊은 층을 중심으로 수제맥주 열풍이 빠르게 확산되고 있음.

- 수제맥주가 하나의 문화로 자리 잡으며, 퇴근 후 집 근처 수제맥주바에서 맥주 한 잔을 마시고 집으로 들어가거나 배달 애플리케이션으로 수제맥주를 주문해 마시는 사람들이 늘어나고 있음.

- 수제맥주의 폭발적인 인기는 기존 대기업 맥주에 질린 중국 젊은 소비자들이 개성있고 희소성 있는 수제맥주로 눈을 돌리기 때문임.

ㅇ 중국은 맥주 소비액 720억 달러를 자랑하는 세계 최대 맥주 소비시장임.

- 2013년 이후 중국의 맥주 소비가 포화상태에 진입하면서 양적 성장이 둔화하고 있으나 수제맥주를 비롯한 고급 맥주 판매는 오히려 증가하고 있음.

중국의 맥주 소비액 추이

(단위: 백만 달러)

자료: Statista

ㅇ 수제맥주시장은 중국 전체 맥주시장 규모의 약 1%만을 차지하고 있어 아직 태동기에 불과하지만 향후 3년 내 전체 맥주 시장에서 차지하는 비중은 5%까지 확대될 것으로 기대됨.

중국 내 수제맥주의 시장점유율(2018년 기준)

자료: Euromonitor

□ 수제맥주 급성장에 신제품이 우후죽순

ㅇ 수제맥주 시장이 급성장세를 보이면서 중국 내 수제맥주 전문 브랜드가 우후죽순처럼 늘어나고 있음.

- Pander Brew(熊猫精酿), Dream Brewers(梦想酿造), Reberg Brewing(莱宝), Master Gao(高大师) 등 업계에서 두각을 보이는 브랜드도 다수 존재함.

중국의 주요 수제맥주 로컬 브랜드

브랜드	기업명	연간 생산능력	최근 융자금액	투자기관
Dream Brewers (梦想酿造)	Shanghai Guangtu Brewery Co., Ltd 上海光途酒业有限公司	2000톤	2780만 위안	创新工场金库资本
Pander Brew (熊猫精酿)	Pander Brew (Yiyang) Brewery Co., Ltd 熊猫精酿(益阳)酒业有限公司	1000톤	1억1900만 위안	华通集团天图资本智明星通
Reberg Brewing (莱宝)	Shanghai Laibao Beer Brewing Co., Ltd 上海莱宝啤酒酿造有限公司	1500톤	비공개	华映资本
Master Gao (高大师)	Nanjing Master Gao Beer Co., Ltd (南京高大师啤酒有限公司)	-	2000만 위안	洪泰基金

자료: 国联证券研究所, 浙商证券研究所, 天眼查

- 이 중 중국 대표 수제맥주 제조 및 판매업체로 꼽히는 Dream Brewers(梦想酿造)는 2015년 설립 이래 3년 만에 중견기업으로 성장했음. 100 Million Pale Ale(小目标艾尔啤酒)과 Old Driver IPA(老司机)를 독자적으로 제조해 대리점에 납품하거나 자사의 수제맥주 전문 프랜차이즈 Dream Brewers(梦想酿造餐厅)에서 판매해 소비자의 이목을 끌고 있음.

100 Million Pale Ale 수제맥주

자료: 新消费内参

ㅇ 중국의 대형 맥주업체들도 수제맥주 제품을 줄줄이 출시하며 트렌드를 주도하기 위해 애쓰고 있음.

- 칭다오맥주(青岛啤酒)는 2014년부터 프리미엄 시장을 선점하기 위해 전통적인 라거와 더불어 프리미엄 라인인 취안마이(全麦), 징디안(经典)1903, IPA 등 다양한 종류의 수제맥주를 내놓았음.

- 중국 10대 맥주업체 가운데 하나로 꼽히는 주장(珠江)맥주도 2015년 6월 쉐바오(雪堡) 수제맥주를 출시한 데 이어 2018년 수제맥주 체험센터도 오픈했음.

대형 맥주업체 수제맥주 출시 현황

업체명	출시일	출시제품	가격(위안)
주장맥주(珠江啤酒)	2010년 9월	쉐바오 백맥주(雪堡白啤)	9
주장맥주(珠江啤酒)	2015년 6월	쉐바오 크래프트(雪堡精酿)	25
옌징맥주(燕京啤酒)	2013년 6월	옌징위안장 백맥주(燕京原浆白啤)	10
	2017년 6월	IPA	25
	2017년 6월	AMBER ALE(琥珀艾尔)	25
	2017년 6월	STOUT(世涛)	25
칭다오맥주(青岛啤酒)	2015년 7월	취안마이 백맥주(全麦白啤)	6.5
	2015년 12월	크래프트 IPA	100
	2016년 11월	창다오 PILSNER(青岛皮尔森)	6~8
화룬쉐화(华润雪花)	2016년 7월	쉐화 ALE(雪花爱尔)	9
하얼빈맥주(哈尔滨啤酒)	2017년 4월	빙춘 백맥주(冰纯白啤)	8

자료: 观研天下

ㅇ 한편 글로벌 맥주기업들도 중국 시장점유율을 확대하기 위해 수제맥주에 대한 투자를 서두르고 있음.

- 세계 최대 맥주제조사인 앤하이저부시 인베브(Anheuser-Busch InBev)는 중국 우한에서 6000만 위안을 투자해 수제맥주 전문공장을 신설했음. 이 공장은 지난해 1월부터 가동을 시작해 연간 수제맥주 생산능력이 3000만 병에 달함.

- 덴마크 맥주기업 칼스버그(Carlsberg)도 최근에 중국 수제맥주 기업 징A(京A)맥주의 주식을 대량 매입했으며, 중국계 수제맥주회사와의 협력을 통해 신제품을 출시함으로써 자사제품의 인지도를 높이며 시장판도를 바꾼다는 계획임.

앤하이저부시 인베브 우한공장

자료: 酒花儿

□ 시사점

ㅇ 중국 사람들의 생활수준이 향상됨에 따라 소비형태가 양보다 질을 우선시하게 됐으며, 수요 다변화가 뚜렷해지고 있음. 이에 맛이 다양하고 품질이 우수한 수제맥주가 소비자들의 사랑을 받고 있음.

- 까다로워진 소비자의 입맛을 사로잡기 위해 중국 맥주 업계는 맥주의 품질을 향상시키고 맛을 다양화하며, 포장 디자인에 공을 들이는 등 고급화 전략에 나서고 있음.

ㅇ 중국 수제맥주 시장의 급성장이 한국 주류기업에 새로운 기회가 될 수 있음.

- 맥주 냉장유통의 발달로 소규모 수제맥주들도 제품을 전 세계로 수출할 수 있게 됐음. 중국은 한국과 지리적으로 가까워 수제맥주의 수출이 미국, 유럽에 비해 유리함.

- 진입장벽이 높은 오프라인 유통망에 비해 전자상거래를 활용한 판매망을 개척하는 방법이 더 효율적일 것으로 보임.

- 한편, 중국 시장진출을 위해서는 소규모 회사를 인수하는 방법도 고려할 만함.

중국 맥주업계 관계자 인터뷰

Q1) 최근 중국에서 불고 있는 수제맥주 열풍에 대해 어떻게 바라보는가?

A1) 2015년만 해도 중국 내에서 수제맥주를 거의 찾아볼 수 없었지만 최근에는 새로운 수제맥주 브랜드도 많이 늘어나고 거리에서 수제맥주바도 쉽게 볼 수 있다. 특히 젊은 직장인들은 하루 일과를 끝내고 난 뒤 휴식을 취하기 위해 수제맥주를 마시는 것이 새로운 문화로 부상하고 았다. 소비수준이 높아짐에 따라 갈수록 고품질 맥주를 원하기 때문이다. 앞으로 소비자들의 소비수요가 더욱 다변화되면서 중국의 맥주 제품도 더욱 많아지고 맛과 포장도 더욱 다양화할 것으로 기대된다.

Q2) 현지 시장진출을 원하는 한국 기업들에 하고 싶은 조언이 있다면?

A2) 수제맥주에 대한 수요가 늘면서 시장도 계속 성장하고 있다. 중국에서 한국 수제맥주의 인지도가 아직 높지는 않지만 강력한 브랜드 파워와 질 좋은 맥주를 확보하고 있다면 중국 시장에서 충분히 성공할 수 있다고 생각한다.

자료: KOTRA 선양 무역관 자체 진행

자료: 第一财经, 观研天下, 浙商证券研究所, 国联证券研究所, Statista, Euromonitor, 新消费内参, 酒花儿, 天眼查, KOTRA 선양 무역관 자료 종합