- 2018년 미국 Recreational Vehicle (RV) 제조 시장 규모 233억 달러 -

- 베이비부머 세대의 은퇴로 여가/여행 소비 지속 증가 추세 –

 

□ 미국 로드트립 (Road Trip) 문화

 

 ㅇ 미국 대부분의 회사와 학교가 Memorial Day인 5월 마지막 주를 시작으로 Labor Day인 9월 첫째 주까지 여름 휴가시즌에 돌입, 5월부터 9월은 대표적인 로드트립 시즌이라고 볼 수 있음  

 ㅇ 휴가 시즌을 맞이하여 요세미티, 그랜드캐년, 옐로스톤 등 미국의 유명 국립공원을 아우르는 로드트립 캠핑카 여행은 매년 미국인들 사이에서 인기 코스임

  -  이 외, 동북부 끝자락인 메인 주와 동남부 끝인 플로리다 주를 연결하는 동부 해안 고속도로 I-95 로드트립과, 서북부에 위치한 워싱턴 주와 캘리포니아 주를 연결하는 서부 해안 고속도로 I- 5 로드트립이 있음 

동부 I -95와 서부 I-5 로드트립

 

 자료 : www.pinterest.com

 

 ㅇ 이에, KOTRA 디트로이트 무역관은 미국 로드트립 시즌을 맞이하여 매년 꾸준한 성장을 기록하고 있는 미국의 캠핑카 시장을 아래와 같이 조사함

 

□ Recreational Vehicle* (RV) 시장 현황

* 한국식 표현인 캠핑카의 정식 명칭

 

 ㅇ (시장 규모) IBIS World가 발표한 자료에 따르면 2018년 미국 RV 제조 시장 규모는 233억 달러임

 ㅇ RV 시장 중 Travel Trailer 가 55.1%로 가장 큰 규모를 차지하고 있는 것으로 집계되며, 이 외 △ Fifth-Wheel Travel Trailers 18.3%, △ Class A Motor Home 14.5%, △ Class C Motor Home 6.1%, △Truck Camper 3.7%, △ Folding Campers 2.0%, △ Class B Motor Home 0.3% 순임

RV 시장 분포도

자료 : IBIS World (2019.06.17)

 ㅇ RV 사용자의 세대별 사용 현황은 △ 35세 이상 54세 이하 36.7%로 압도적으로 높으며, 이 외 △ 34세 이하 23.0% △ 55세 이상 64세 이하 17.4% △ 65세 이상 13.0% 순인 것으로 집계됨

자료 : IBIS World (2019.06.17)

 ㅇ IBIS World는 베이비부머 세대들이 은퇴하면서 늘어난 여가 시간을 여행에 할애함에 따라 미국 내 여행객 수가 2023년까지 연간 1.6% 성장할 것으로 전망. RV 시장에서도 베이비부머 세대가 전체 매출에서 차지하는 비중이 5년간 꾸준히 상승했으며, 향후 연간 0.9%씩 수요가 확대될 것이라는 기대감이 확산되고 있음

  -  1946에서 1964년 사이에 태어난 베이비부머 세대는 약 7,730만 명에 달하며 2010년부터 2030년까지 은퇴 연령대인 65세로 접어들 전망

  -  미국 인구고령화관리청 (Administration on Aging)은 2030년 경 미국의 65세 이상 인구는 전체 인구의 약 19.3%를 차지할 것으로 예측

2010~ 2024년 미국 여행객 수 전망

자료 : IBIS World (2019.06.17)

 

□ 주요 RV 제조 기업 

 ㅇ (주요 기업) RV 제조 기업 중 Thor Industries가 35.0%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 집계됨

  -  미국 오하이오 주 Jackson Center에 위치한 Thor Industries는 미국 최대 RV 제조기업으로 Damon 브랜드를 통해 고급 형 RV를 Four Wind 브랜드를 통해 실속 형 RV를 판매하고 있음

 ㅇ 이 외, △ Berkshire Hathaway Inc. 11.9% △ Winnebago Industries 7.5% 순임

  -  (Berkshire Hathaway Inc.) 미국 네브래스카 주 Omaha에 위한 Berkshire Hathaway Inc.는 Forest River라는 자회사를 통해 트레일러, 버스, 정박 형 RV을 생산 판매하고 있음

  -  (Winnebago Industries) 미국 아이오와 주 Forest City에 위치한 Winnebago Industries는 Winnebago와 Grand Design 브랜드를 통해 다양한 RV 라인을 선보이고 있음

미국 내 주요 RV 제조 기업

자료 : IBIS World (2019.06.17)

□ RV 종류

 

 ㅇ RV는 크게 자동차와 거주공간이 일체형인 Motorhome과 자체 동력이 없어 일반 차량이 견인해야하는 Towable RV 로 구분됨. Towable RV의 경우 엔진, 트랜스미션과 같은 동력 장치가 없어 일반적으로 Motorhome 대비 저렴하다는 장점이 있음

   

Towable RV 종류

종류	사진	특징
TRAVEL TRAILERS Conventional Travel Trailer		- 가장 기본적인 Towable RV로 길이에 따라 소형과 대형으로 구분되며 소형의 경우 4일 대형의 경우 최대 10인까지 사용가능 함
Fifth-Wheel Travel Trailers		- 복 층 구조로 최대 6인까지 사용가능 함
Travel Trailers with Expandable Ends		- 트레일러의 양쪽 끝이 확장되는 타입으로 간이 침실이 됨
FOLDING CAMPING TRAILERS		- 텐트가 트레일러에 부착된 형식으로 무게가 가벼워 일반 미니밴 또는 승용차로 견인이 가능함. 모델에 따라 화장실이 없으며, 냉난방이 불가능함
Sport Utility RVS		- 스포츠 전용 RV 타입
Truck Campers		- 픽업트럭 짐칸에 주거공간을 싣고 다니는 타입
Park Model RVS		- 정박형 RV 타입

자료 : Society of Outdoor Recreation Professionals (2019.06.17) 

Motorhome 종류

MOTORHOMES Type A Motorhomes		- 대형 트럭 사이즈로 최대 수용인원은 6명이며, RV 차량 중 가장 고급 차종으로 분류되고 있음. 공간이 넓어 가구 배치 또는 실내 구성이 자유로움
Type B Motorhomes		- 카고밴을 개조한 Type B의 최대 수용 인원은 4인임. 일반 카고밴과 운전 방식이 같아 운전하기 어렵지 않다는 장점이 있음
Type C Motorhomes		- Type C는 Type A와 B 사이 사이즈임. Type A 못지않게 고급스러운 인테리어 연출이 가능함

자료 : Society of Outdoor Recreation Professionals (2019.06.17)

 

□ 시사점

 

 ㅇ 경제력을 갖춘 베이비부머 세대의 은퇴, 여가/여행에 대한 수요 증가, 저유가 지속 등으로 미국 내 RV 시장의 성장세는 계속될 전망이며, RV 연관 산업도 함께 성장할 것으로 예측됨

  -  ‘이동하는 거주 공간’인 RV의 특성상, 차량 내 탑재 가능한 가전 제품, 인테리어 부자재 등의 수요 또한 증가할 것으로 전망

 

 ㅇ 안전을 위한 유지보수가 매우 중요한 RV의 특성 상 애프터마켓에 대한 수요가 높을 것으로 예상, 부품 및 수리 서비스 시장을 공략할 전략 수립이 필요   

 

 ㅇ KOTRA 디트로이트 무역관이 아웃도어 레크레이션 협회(Society of Outdoor Recreation Professionals) 담당자와 진행한 인터뷰에 따르면 협회는 매년 미 국립공원관리청(National Park Service) 및 여러 스폰서 기업(Bosch, National Geographic)이 공동으로 National Outdoor Recreation Conference를 개최하고 있으며 동 컨퍼런스를 통해 미국의 아웃도어 레크리에션 시장과 관련 산업들의 트렌드 정보를 한눈에 볼 수 있음

 

자료원 : Society of Outdoor Recreation Professionals (2019.06.17), IBIS World (2019.06.17), www.pinterest.com