- 더운 여름 바쁜 일상 속 식료품 배달 서비스 수요 증가 -

- 독보적 기업 부재, 소비자를 사로잡을 차별화된 서비스 개발이 관건 -

□ 식료품 배달에 대한 수요 증가

  ○ UAE 식료품 배달 수요 증가 추세

    - UAE 소비자들은 긴 여름 무더운 날씨에 직접 장 보기를 꺼려 하는 경향이 있음.

    - UAE 경제부에 따르면 2017년 기준 전체 UAE의 고용률은 77%로 여타 중동 국가에 비해 고용률이 높은 편이며, 노동을 위한 해외 인구 유입이 높은 편임. 근로자들은 바쁜 생활에 편리하게 장을 볼 수 있는 서비스를 찾고 있음.

    - 현지 식료품 배달 기업인 InstaShop에 따르면, 배송 예약 서비스를 이용하는 고객 중 30%가 저녁 6시에서 9시 사이 배송을 희망함. 이는 퇴근 후 저녁식사 준비를 위해 주문하는 직장인 소비자들의 수요가 반영된 것으로 보임.

UAE 식음료 인터넷 유통 규모 현황 및 전망

(단위 : 백만 AED)

주 : 1 AED = 0.27 USD

자료 : Euromonitor

    - 글로벌 시장 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2018년 기준 UAE 전체 식음료 인터넷 유통 규모는 3억 6,040만 디르함(9,731만 달러)이며 2023년까지 연평균 15.4%의 성장률을 보이며 7억 3,730만 디르함(1억 9,907만 달러) 규모로 성장할 것으로 전망됨.

    - UAE의 인터넷 보급률은 2018년 기준 64.5%로 세계 평균 보급률인 54.5%보다 높으며(자료 : Statista), 지속적으로 증가할 전망임. 인터넷을 통한 소비활동 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

□ 활약 중인 UAE 식료품 배달 기업

  ○ UAE 내 식료품 배달 기업

    - 현지 식료품점과 파트너십을 통해 식료품을 유통하는 경우가 일반적임.

    - Talabat, Noon, Amazon 등은 전자상거래 기업 혹은 완성 요리 배달 기업이 기존의 물류 인프라를 활용하여 식료품까지 사업영역을 확장한 사례

    - Ripe, Farmbox, Organic Foods and Café 등 유기농 식료품 전문 유통 업체에서도 배달 서비스를 제공하고 있음. 실물 상점이나 유기농 농장을 보유하기도 함.

    - InstaShop, elGrocer, Carriage, Talabat, Organic Foods and Cafe 등 다수의 기업이 웹사이트와 더불어 스마트폰 애플리케이션을 통해 서비스를 제공

UAE 내 식료품 배달 기업

자료 : 각 기업 웹사이트

식료품 배달 애플리케이션 예시

주 : 왼쪽부터 InstaShop, elGrocer, Organic Foods & café 순

자료 : Google App Store

  ○ 식료품점 자체 운영 온라인 주문 및 배달 시스템

    - Carrefour, Choithrams, Lulu 등 현지 하이퍼마켓에서 자체 온라인 매장을 운영하기도 함.

    - 그 외 1004마트, 패밀리마트, 한아름마트, 진푸드 등 UAE 내 한인마트에서도 실물 상점과 더불어 온라인 매장을 운영

UAE 한인마트 온라인 상점 예시

주 : 왼쪽부터 1004마트, 패밀리마트 순

자료 : www.1004gourmet.com, uaefamilymart.com

□ UAE 식료품 배달 산업의 특징

  ○ UAE 내 교통∙물류∙통신 인프라 발달로 배달 산업 수혜

    - 두바이, 아부다비는 교통, 물류, 통신 인프라가 발달하여 예약배송, 단시간 내 배송, 실시간 배송 위치 추적 등의 서비스 제공 가능

    - 그러나 UAE 7 토후국 중 두바이, 아부다비, 샤르자를 제외한 4개 토후국의 배송 서비스는 비교적 미약

  ○ 식료품 배달 서비스에 대한 일인 가구 수요 증가 추세

    - UAE는 법적으로 가족이 아닌 사람과의 동거를 허용하고 있지 않으며, 본국의 가족으로부터 분가하여 UAE에 거주하는 외국인이 많아 다수의 일인 가구 존재

    - 건강에 대한 인식 개선과 높은 외식 비용 절약을 위해 식료품을 주문하여 직접 요리하는 일인 가구 소비자 증가 추세

  ○ 후지급 결제방식을 선호하는 소비자 다수 존재

    - 한국의 경우 다수 기업들이 결제 시스템을 후지급 방식에서 (온라인) 선결제방식으로 변경함. 그러나 UAE는 아직까지 ‘Cash / Card on Delivery’, 즉 제품이 소비자에게 도착했을 때 현장에서 현금 혹은 카드로 결제하는 후지급 결제 시스템을 보유한 기업이 일반적임.

    - 결제가 미리 이루어지지 않아 제품 배송 완료에 어려움을 겪는 경우가 있으며, 일부 기업은 이에 대응하여 일정 기간 동안 제품 수령을 하지 않을 경우 자동주문취소 조치를 취함.

□ 시사점

  ○ 제품 신선도에 대한 소비자의 신뢰도 제고 필요

    - 특히 비포장∙미가공 식료품의 경우 제품의 신선도 확인이 어려워 온라인 주문을 꺼리는 소비자가 다수 존재하여 아직까지 방문 구매가 일반적임.

    - 일부 기업은 훈련된 직원이 직접 물건을 고르도록 하고 있으나, 이 마저도 완전한 신뢰를 얻지 못함.

  ○ 문화에 대한 이해를 바탕으로 현지 소비자의 특별한 수요 파악

    - 일례로 UAE는 라마단이라 불리는 이슬람력 9월 한 달 기간 동안 무슬림의 5대 의무 중 하나인 금식을 행함. 해가 떠 있는 동안 금식을 하며 일몰 후부터 일출 전까지 식사가 가능함. 그에 따라 일부 현지 기업은 라마단 기간 동안 새벽까지 배달시간 연장 및 할인행사를 진행함.

  ○ UAE 식료품 배달 산업은 아직 성장 중

    - 시장 내 다수의 기업이 있으며 독보적인 시장점유율을 보이는 기업은 아직까지 부재한 것으로 보임. 타 기업들과 차별화된 서비스를 제공하여 시장 우위를 선점할 필요가 있음.

    - 고객 세분화를 통해 서비스 타깃을 정확하게 설정하는 것도 중요한 요소일 것으로 사료됨. 저렴한 가격, 고품질, 빠른 배송, 저렴한 배송비 등 여러 요소 중 우선순위를 설정할 필요가 있음.

    - 예를 들어 현지 식료품 배달 기업 중 ‘최소금액 이상 주문 시 무료배송’ 등의 배송 정책이 있는 기업이 많음. 그러나 일인 가구의 경우 배송비 절약을 위해 최소금액 이상 주문 시 모두 소비하지 못하고 유통기한이 지나 낭비하는 상황 발생. 일인 가구를 타깃으로 한 서비스 개발 등 다양한 가능성 존재

    - 한국의 경우 워킹맘을 위한 식료품 새벽 배송 서비스, 가격보다 품질을 중시하는 소비자를 위한 해외 프리미엄 제품∙친환경 제품 등 프리미엄 제품 제공 서비스 등이 있음.

  ○ 현지 식료품 배달 서비스 보유 기업 C사 CEO의 의견

    - UAE의 온라인 식료품 주문 및 배달 산업은 초기 단계이며 최근 성장세를 보이고 있음. 그러나 아직까지 실물 상점을 통한 판매량이 압도적으로 많음.

    - 현지 물류 회사를 통한 배달 서비스는 비용 측면에서 부담이 커 자체 인력과 차량이 요구되는 실정임. 당사는 자사 인력을 통해 당일 오전 10시 이전 주문 시 당일 배송(두바이 지역), 주문 후 24시간 내 배달 등 빠른 배송을 위해 노력하고 있음.

    - UAE는 더운 날씨로 인해 식료품 신선도를 유지하는 데 어려움이 있으며 선도 유지를 위한 서비스 제공 기업의 노하우 개발이 필요할 것으로 보임.

자료 : Euromonitor, Statista, UAE 경제부, 현지 언론, 각 기업 웹사이트, KOTRA 두바이무역관 자료 종합