- 2018년 1~5월, 중국 내 신에너지 승용차 판매량이 가장 많았던 10개 도시는 차례대로 선전( 深圳), 상하이(上海), 웨이팡(潍坊), 정저우(郑州), 톈진(天津), 베이징(北京), 항저우(杭州), 류저우(柳州), 창사(长沙), 광저우(广州)임.

    - 브랜드별로는 BYD(比亚迪), ROEWE(荣威), 베이치(北汽), 장화이(江淮), 바오쥔(宝骏), 하이마(海马), 즈더우(知豆), 치루이(奇瑞), 지리(吉利), 장링(江铃) 순으로 높은 판매량을 기록함. 

□ 중국 신에너지 자동차 시장 발전 단계 및 소비자군 구조

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

  ㅇ 현재 중국에서 영향력 있는 신에너지 승용차 제조 기업으로는 BYD(比亚迪), 베이치신에너지(北汽新能源), 상치(上汽), 즈더우(知豆), 중타이(众泰), 치루이(奇瑞), 지리(吉利) 등이 있음.

2019년 4월 중국 신에너지 차 판매량 TOP10

자료: 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호

    - 이외에도 난충(南充)에 위치한 지리쓰촨상용차(吉利四川商用车)는 2018년 각종 신에너지 상용차 6000여 대를 생산했으며 2020년까지 신에너지 차 2만여 대를 생산할 계획임. 쓰촨예마자동차(四川野马汽车), 청두다윈자동차그룹(成都大运汽车集团), 청두야쥔신에너지자동차(成都雅骏新能源汽车) 등도 쓰촨성에 자리를 잡고 활발한 제조 활동을 이어가고 있음.  

  ㅇ 주요 부품 방면: 여전히 취약한 핵심부품산업

    - 신에너지 자동차와 일반 자동차를 구분하는 가장 큰 차이점은 ‘싼디엔(三电)’이라고 불리는 ‘배터리(电池)’, ‘발전기(电机)’, ‘전자제어장치(电控)’임.

    - 현재 쓰촨성 내 신에너지 차 생산 기업들은 보통 이러한 핵심 부품을 외부 지역에서 구매해 사용하고 있음. 첫 번째 요인은 쓰촨성 내 완성차 기업은 대부분 외부 지역에서 진입해 이미 완전한 공급체인을 갖추고 있는 경우가 많은데, 공급 체인이 고정적이어서 변동이 어렵기 때문임. 두 번째 요인은 외국이나 중국 동부의 발전된 지역에 비해 쓰촨성 현지 기업의 ‘싼디엔’에 대한 연구 개발이 미흡하기 때문임.

  ㅇ 통용 부품 방면: 현지화 수준 향상 필요

    - 쓰촨성은 신에너지 자동차 생산에 필요한 통용 부품을 대부분 외부 구매에 의존하고 있음.

    - 그 원인으로는 고정된 공급체인으로 인해 변화가 어렵다는 것 외에도 쓰촨 현지 부품 제조 기업과 신에너지 자동차 생산 기업 사이에 긴밀한 협력 관계가 형성돼 있지 않다는 점을 들 수 있음. 또한 부품 회사 대부분이 핵심 기술이 부족하고 중저급 제품 공급 및 수리를 위주로 하다 보니 대부분 일류 기업의 수요를 맞추기 어려움.

  ㅇ 지역적 방면: 다양한 성(省) 정부 지원과 대기업의 진입 

    - <쓰촨성 ‘13.5(제 13차 5개년 계획)’ 전략적 신흥 산업 발전 계획>에 따르면 청두 평원도시군, 촨난( 川南)도시군, 촨둥베이(川东北) 도시군 등 3대 신에너지 자동차 응용기지를 쓰촨성 내에 건설할 계획임.

    - 난충(南充)시 신에너지 자동차 산업단지의 지리상용차(吉利商用车)는 2년간 투자를 받으며 다양한 차종을 시장에 선보였으며, 지리 2기와 인샹비쑤자동차(银翔比速汽车) 프로젝트 또한 빠른 속도로 건설 중임.

난충시 지리(吉利)자동차 생산라인

자료: 2019년 <쓰촨성칭(四川省情)> 4호

    - 네이장(内江)시는 55억 위안을 투자한 쓰촨 네이장 신에너지 자동차산업 단지를 2019년 말까지 완공할 예정이며 순수전기차 생산량 20만 대 규모를 실현할 계획임. 

    - 이빈(宜宾)시 정부는 일련의 신에너지 자동차산업 발전 지원 정책을 발표하고 시 산하 신에너지 자동차 기술 회사를 설립했으며 생산 능력 5만 대의 신에너지 차 생산 기지 건설에 착수함.

    - 몐양(绵阳)시에서는 연간 생산 능력 12만 대의 촨치그룹(川汽集团) 신에너지 승용차 생산 기지가 완공됐고 창훙전원(长虹电源)과 톈진리선(天津力神)도 몐양시 리튬 배터리 생산기지 건설 협력에 합의함. 중국 하이테크산업 투자관리 유한공사(中国高新技术产业投资管理有限公司)는 30억 위안을 투자해 신에너지 자동차 및 핵심 부품 프로젝트를 유치함.

  ㅇ 쓰촨성 완성차 제조업체 탕(唐) 부총경리(副总经理)와의 인터뷰

  Q1) 2020년 중국 정부의 신에너지 자동차 보조금 정책이 폐지될 예정인데, 시장과 산업에 어떤 변화가 있을지?

  A1) 보조금 폐지로 인해 실력이 없거나 보조금만을 목적으로 했던 기업들이 도태될 것임. 이에 반해 실력이 있고 진정으로 신에너지 차 산업에 종사하고자 하는 기업들에는 좋은 기회가 될 것임. 또한, 대도시에서 공기 질 개선을 위해 가격이 높아도 신에너지 자동차를 선호하고 구입 비용이 높은 대신 운영비용이 낮다는 점 등 신에너지 자동차는 일반 자동차에 비해 강점이 있으므로 보조금 폐지 이후에도 신에너지 자동차 시장이 유지될 것으로 예상됨.

  Q2) 쓰촨성 신에너지 자동차 발전을 위해 어떤 방법이 효과적인가?

  A2) 실력 있는 완성차 기업이 많다는 이점을 충분히 활용해 ‘상인으로 상인을 끌어들임(以商引商)’으로써 자동차 부품산업의 발전을 도모해야 함. 완성차 기업은 물류 및 저장 비용을 절약하기 위해서는 200km 반경 이내에 부품 공급상을 확보하는 것이 좋고 부품 기업 또한 시장확보를 위해서 완성차 기업 주변에 군집하는 것이 효과적임.

□ 시사점

  ㅇ 2018년 중국의 신차 판매량이 28년 만에 처음으로 감소한 가운데 신에너지 차 판매량은 높은 수준의 증가세를 유지함. 중국은 환경 보호 및 자국 산업 육성을 위해 신에너지 완성차 및 배터리산업을 적극 지원하고 있음.

  ㅇ 현재 쓰촨성은 초보적 단계이지만 비교적 완전한 형태의 신에너지 자동차산업 체인을 갖추고 있으며, 핵심 부품 방면에서도 기술 및 품질 향상을 위해 노력하고 있음. 앞으로 더 많은 기업이 유입되고 새로운 산업이 발전하면서 쓰촨성 신에너지 자동차산업은 더욱 발전할 것으로 예상됨.

  ㅇ 신에너지 차 배터리 방면에서 현재 중국 정부의 보조금 정책으로 인해 중국 기업 생산 배터리가 시장의 대부분을 차지하고 있으나 2020년 보조금 정책이 폐지될 경우 실력있는 배터리 및 완성차 제조 기업들에 기회가 열릴 것으로 기대됨.