- 개발 초기 단계부터 기술협력, 부품 공급 등으로 진출 필요 -

- NTI, 스콜코보 산업단지 등 러시아 정부 지원 확대  -

  

 

□ 시장  일반개황

  ㅇ 무인 자동차 및 자율주행의 주요 요소: 센서, GPS, 광선레이더(거리측정), 비디오 카메라, 선후방 레이더 등

주: 상기 무인 자동차 사진은  Toyota Prius 모델

자료: TAdviser, 러시아 인터넷 포털 및 분석기관(http://tadviser.com/index.php/Article:0pt_pilot_(unmanned_vehicle

  ㅇ 2019년 기준 무인 자동차 세계 산업 규모는 542억3000만 달러이며 2026년까지 10배 증가 전망

    - Allied Market 연구소에 따르면 세계 무인 자동차 산업 규모는 2026년까지 5566억 달러에 이를 것

    - 현재 무인 자동차의 자율주행은 베이에지언 이론을 바탕으로 한 SLAM(Simultaneous localization and mapping) 알고리즘 기술임.

    - SLAM 알고리즘과 DATMO(Detection and traking of moving objects)는 구글 Waymo에서 개발

      · 구글은 해당 기술 지적재산권을 두고 Uber사에 소송한 바 있으나 2017년부터 SLAM 기술력을 무료 사용토록 허가

 

  ㅇ 무인 자동차의 상용화에 대한 대표적인 부정적 의견은 일자리 상실과 해커 공격에 의한 대형사고임.

    - 대표적인 장점으로는 자연재해나 재난으로 접근이 어려운 위험 지역 내 물자 운송, 인건비 절약, 중앙 통제 및 카셰어링으로 연료 및 도로 사용 감소, 노동력(운전) 투자 감소 및 장애인 이동력 확대 등임.

 

무인 자동차 및 자율주행에 대한 장단점(일반적 의견)

자료: When Should Your Driverless Car From Google Be Allowed To Kill You? (https://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/06/18/when-should-your-driverless-car-

from-google-be-allowed-to-kill-you/#30bd7553fa5b)

  ㅇ 무인 자동차의 자율주행을 상용화하기 위해서는 3D지도 데이터 축적, 차량-사물통신(V2X), 5G 통신, 관련 법제화, 사이버위협 해결 등이 필요한 상황

    - 미래형 ICT 현실화(사물통신, 5G 등), 3D 지도 자료축적, 법적 소송 상세법 수립, 해킹에 따른 재난 방지 등에 대한 기술 개발이 우선적인 상황임.

    - 5G 인프라 구축은 2018년 10월부터 Verizon사가 미국에서 최초로 구축했으며 2019년 4월부터 한국(서울)에서 개통됐고 유사한 시기에 스위스 주요 도시(로잔, 제네바, 취리히)에도 시범 운행 시작했으며 중국도 현재 테스트 중임.

    - V2X(Vehicle to everything) 기술은 차량과 도로상황(신호등, 도로표기, 타 자동차 등)이 상호 정보교류 되는 것임.

    - 3D 지도는 현재 타당성 조사(F/S) 중이며, 세계 주요 도로 상황(수 백만km)을 사진, 동영상, 주행 상황으로 자료 축적하는 것

    - 자율주행에 대한 법제화 및 규제는 미국이 가장 발달시켰으며 2011년 네바다주에서 처음으로 수행 시작

    - 자율주행에 대한 사이버 공격에 대해 러시아 Kaspersky Lab.에서 개발한 안티 바이러스 및 해커 예방 프로그램을 자율주행에 적용할 수 있다고 발표한 바 있음.

무인 자동차 자율주행을 위한 이슈

  ㅇ 무인 자동차 자율운행에 대한 사회적 인식이 현재까지 부정적인 상황

    - 2016년 Tesla의 자율주행 시범운행 중 사고로 운전사가 사망한 사건 발생

    - 안전주행에 대한 미국의 AAA 재단 조사(2018년) 결과 미국 성인의 70%가 자율 주행은 위험하다고 답변했으며, 2017년 조사결과가 동일한 답변으로 63%였다는 점을 감안하면 오히려 사회적 불안감은 높아진 결과임.

 

  ㅇ 사회적, 부정적 인지도에 불구하고 Tesla, Mercedes-Benz, Audi, Ford, BMW 등의 다국적 자동차 제조사는 2021년까지 무인 자동차를 상용화할 계획

    - 상기 제조사들의 후발주자는 Toyota, Uber(Volvo 협업), Gett(Volkswagen 협업) 등임.

    - 세계 무인 자동차 상용화 목표 상으로는 2035년까지 연 3040만 무인 자동차가 운행되는 것임.

 

연 무인 자동차 운행 증가 추이(목표)

 

자료: J’son & Partners Consulting, 2017

 

  ㅇ 무인 자동차 제조 및 개발 분야에서는 Tesla, Mercedes-Benz, Google, Uber(Volvo) 등이 앞서있는 상황임.

    - 무인 자동차 제조로는 Tesla, Mercedes-Benz사가 주도하고 있고 소프트웨어에서는 구글 사가 주도 중이며 도로 통신 데이터 축적 면에서는 Uber(Volvo 협업)가 앞서고 있음.

    - 지역적으로는 미국이 제조면에서 가장 앞서 있으며 소프트웨어 및 하드웨어는 아시아와 유럽이 주도하고 있음.

 

세계 무인 자동차 자율주행 기술력 보유 기업 현황

기업명		국가	기업 활동	무인 기술 개발	러시아 시장진출
자동차 제조업체
Tesla, Inc.		미국	· 2003년 설립된 자동차 및 에너지 기업  · 자회사인 SolarCity의 태양 전지판 제조를 통한 전기자동차 제조 전문 기업  · 기업이익: 214억6100만 달러(2018)	· 2014년 첫 출시된 Tesla Model S의 자동 조종 장치  · 소프트웨어는 자체 생산하지만 하드웨어는 수입(Bosch, Samsung 칩)  · 타사와 동일하게 복합 라이더 레이저 센서 대신 전기 자동차, 레이더 및 초음파 센서 주변에 장착된 8대 카메라 사용  · 2016~2019년 동안 발생한 6건의 사고 중 4건의 운전자 사망  · 2019년 4월, Tesla Model 3을 제외한 모든 신형 자동차에 자동 조종 장치 장착 예정	X
Honda Motor Co., Ltd.		일본	· 1946년 설립  · 2001년, 일본 내 2위 자동차 제조업체로 성장  · 2015년, 세계 8위 자동차 제조업체로 성장	· 2017년 12월, 자사 무인 자동차 개발 발표  · 향후 5년 프로젝트를 위해 중국 기업인 SenseTime과 파트너 체결  · 2020년까지 자율주행 자동차 출시 예정  · SenseTime은 카메라로 주변을 감지 및 분석하는 인공지능(AI) 기술 개발 중	X
Volvo,  Baidu		스웨덴  중국	· Volvo: 1927년, Volvo 그룹사 스웨덴에 설립  · 2010년부터 중국 Geely Holding Group이 Volvo 자동차의 과반수 주식 소유  · Baidu: 2000년 설립된 중국의 다국적 기술 기업으로 인터넷 기반 서비스 및 제품과 인공지능(AI) 전문 기업	· 2018년 11월, 스웨덴 기업 Volvo와 중국 기업 Baidu는 무인 자동차를 공동 개발하기로 합의함. 스웨덴은 하드웨어(자동차, 장비) 담당, 중국은 자율 주행 소프트웨어 담당	X
현대자동차,  Cisco Systems, Inc.		한국 미국	· 현대자동차: 1967년 설립돼 32.8%의 자회사인 KIA Motors와 100% 소유의 고급 자회사인 Genesis Motor와 함께 현대자동차 그룹 설립  · Cisco: 1984년 설립돼 네트워킹 하드웨어 및 통신 장비 제조	· 2019년, 현대는 네트워크 기술 공급 업체인 Cisco가 설계 및 구축 한 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 아키텍처를 통합한 하이퍼 연결 차량 출시	· Yandex 및 현대모비스는 러시아 내 무인 자동차 공동 개발 예정
General Motors		미국	· 1908년 설립  · 2018년 기업이익을 기준으로 미국의 최고 기업을 선정하는 ’Fortune 500’ 중 10위 차지	· 2019년, 택시용 페달 및 무페달 Cruise AV 로봇의 대량 생산 여부를 결정 예정	X
Toyota Motor		일본	· 1937년 설립  · 2018년 9월 기업이익 기준으로 세계 6위 기업	· 2018~2019년, 무인 택시 개발에 5억 달러(2018년), 10억 달러(2019년) 각각 투자	· Toyota Prius는 모스크바–카잔 구간의 시험운행용으로 Yandex에서 사용된 무인 자동차
Ford 0ptnomous Vehicles		미국	· 2018년 설립된 Ford의 자회사  · 무인 자동차 개발 전문 기업	· 2023년까지 무인 자동차 개발에 40억 달러 투자 예정(2017년 인수한 Argo AI에 대한 이전에 발표된 10억 달러 투자 포함)	X
무인 자동차용 소프트 및 하드웨어 개발 기업
Waymo LLC		미국	· 자율주행 개발 기업으로 Alphabet Inc.의 자회사  · 2016년 12월, 자회사로 독립하기 전 Google 프로젝트로 설립	· 2017년 4월, 미국 애리조나주 피닉스에서 자율주행택시 서비스의 시험운행 시작  · 2018년 12월 5일, 상업용 자율주행 차량 서비스 "Waymo One" 공식 출시됨. 피닉스 거주자에 한해 어플을 사용한 픽업 요청 가능	X
삼성전자		한국	· 2018년 1월, 무인 자동차 Drvline  플랫폼 출시  · 이는 2017년 80억 달러에 인수한Harman International과의 공동 개발 결과	· Drvline: 차량과 통합될 수 있는 확장 가능한 개방형 하드웨어 및 소프트웨어 세트  · 플랫폼 구성 요소 중 하나인 교통상황을 모니터링하는 카메라 시스템(차선 이탈 경고, 정면 충돌 방지 경고, 보행자 감지)	X
Robert Bosch GmbH or Bosch		독일	· 1886년 설립  · 핵심 분야: 모빌리티 솔루션(하드웨어 및 소프트웨어 솔루션), 소비재(가전제품 및 전동 공구), 산업 기술(작동 및 제어), 에너지 및 설비 기술	· Bosch 0ptmotive Cloud Suite: 차선 진입을 위한 운전자 경고 시스템, 예측 진단 시스템, 지능형 주차 시스템 및 로봇 비서  서비스 플랫폼(2017년 개발)	X
LG 전자		한국	· 1958년 설립돼 4개 사업 단위를 구성: 가정용 오락, 이동통신, 가전제품 & 공기 솔루션 및 자동차 부품	· 2017년 무인 자동차용 4G(LTE) 네트워크 기술 개발 프로젝트인 LTE V2X 발표  · 개발 내용: 차량-차량(V2V), 차량-사람(V2P) 및 차량-도시 인프라 (V2I) 간의 상호작용 시 고속 4G 네트워크 사용	X
운송 네트워크 기업
Gett		이스라엘	· 2008년 설립돼 고객을 교통, 상품 및 서비스와 연결하는 온디맨드(on-demand) 이동성 기업  · 현재 이스라엘, 러시아 및 영국 전역의 120개 도시 내 운영 중	· 2016년 Volkswagen는 Gett에 300만 달러 투자  · 파트너십 체결: Gett-마케팅 담당 및Volkswagen-무인 자동차 개발 담당	· 2016년,  모스크바에 인공 지능 및 무인 자동차 기술개발센터 설립 예정이라고 발표
Uber Advanced Technologies Group		미국	· Uber Division은 2019년 4월 19일 무인 자동차 기술 개발을 위해 설립  · 기업 비용 72억5000만 달러로 추산	· 2017년, 최대 2만 4000대의 Volvo 무인 자동차 인수 발표  · Uber Advanced Technologies Group을 설립하기 위해 10억 달러 투자  · Softbank 기술을 보유한 Toyota 자동차 회사 및 자동차 부품 제조업체인 Denso Corporation이 회사 설립에 참여	X
Lyft, Inc.		USA	· 2012년 설립  · 미국의 640개 도시 및 캐나다의 9개 도시 내 운영  · 차량 탑승을 제공하는 Lyft 모바일 어플 개발	· 2016년, General Motors와 자율주행 자동차 파트너십 체결  · 2017년, Ford와 파트너십 체결  · 2019년, Lyft는 Waymo의 자율주행 자동차 10대를 피닉스 외곽 지역의 카헤일링(car hailing) 플랫폼에 배치할 것이라고 발표	X

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

□ 러시아 시장  개요

  ㅇ 2019년 KPMG(네덜란드 소재)의 무인 자동차 준비지수(Readiness) 조사에 따르면 러시아는 25개 국가 중 22위 차지

    - KPMG 무인 자동차 준비지수의 기준(Parameters)는 법제화 및 규정, 혁신 기술 발달도, 인프라 구축, 소비자 심리(수용도) 등임.

    - 제 1위 국가는 네덜란드(Yandex 본사 소재), 2위는 싱가포르, 공동 2위는 노르웨이, 4위는 미국

    - 한국은 13위로 일본보다 3순위가 낮고 호주, 이스라엘보다 1~2위 높음.

 

                             자료: KPMG(2019년 세계 국가별 무인 자동차 준비지수)

  ㅇ 러시아 정부는 2014년부터 무인 자동차 자율주행에 대해 지원을 본격화

    - 2014년 러시아 푸틴 대통령은 NTI(국가 기술 이니셔티브)을 통해 러시아의 글로벌 기술 리더십을 기대한다고 발표한 바 있음.

    - NTI를 통해 2035년까지 2조1000억만 달러가 투입 예정이며, 무인 자동차 자율주행 프로그램은 0ptNet에 해당됨.

 

러시아 NTI 내용

프로그램명	내용
EnergyNet	지적 서비스, 일반 인프라의 자율적 통합으로 생산자 및 전력 소비자의 생태계 조성
FoodNet	회사별 물류 시스템으로 식품 및 제품 생산, 유통에 대한 종합적 구조 구축
SafeNet	신규 개인 보안 시스템
HealthNet	보건 기술
AeroNet	무인 우주 항공 장비 기반 구축 및 서비스
MariNet	세계 해상 운송 관제 기능 및 마스터링 기술을 글로벌 분산 지능형 시스템으로 구축
0ptNet	무인 기술 및 솔루션 시장
FinNet	분권 금융 및 통화 시스템 구축
NeuroNet	차세대 정보 교환, 두뇌 지식 및 자원 활용

 

  ㅇ 러시아는 2021년 9월부터 무인 자동차 자율주행 합법화가 목표

    - 해당 법제화를 위해 ‘안전 및 고품질 도로’ 프로젝트 추진 중

    - 무인 자동차 자율주행 합법화 이전에 2020년까지 스마트 시티 기술력을 도로교통 시스템에 응용하겠다는 목표도 추진 중

    - 2024년까지 55개 지정도로에서 무인 자동차 자율주행이 가능할 것으로 전망

    - 무인 자동차 자율주행 인프라 구축이 가장 활발한 곳은 모스크바시와 타타르스탄 공화국임.

 

  ㅇ 2015년부터 러시아 민간 기업들의 무인 자동차 자율주행 개발 상황은 아래와 같음.

    - Kamaz PJSC와 Cognitive Thechnologies사는 2015년 초부터 협업해 Kamaz 무인 자동차 제조 프로젝트 추진 중임. 2016년 9월 CT사는 C-Pilot 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼을 구축

    - 2017년 Yandex사는 자율운행 택시를 처음으로 시범 주행했고 2018년 모스크바에서 카잔(타타르스탄)까지 테스트 주행을 실시했음. 이스라엘 기술력을 도입, 스콜코보 단지와 카잔 대학교 내 Innopolis에서 자율주행 기반 교통시스템을 연구 중임.

      · Yandex사는 2019년1월 CES쇼(라스베가스)에서 자체 기술력을 장착한 무인 자동차를 선보인 바 있으며, 2019년 3월 현대 모비스 부품 장착 무인 자동차 제조 협업 MOU를 체결

    - 2015년부터 Volgabus와 Ryazan Avrora Robotics사는 Matreshka라는 무인 자동차용 소프트웨어 개발 중이며, 자율주행 버스 및 전지형(All terrain) 자율주행차 개발에 주력

 

러시아 무인 자동차 자율주행 개발 기업 현황

기업명	기업 정보	무인 기술 개발 참여	기업 이익(USD)	사진
Avrora robotics lab (랴잔)	- 2008년, "랴잔주 라디오 공학 대학" 고등 전문 교육 FSBEI 개발자의 연구 및 개발로 설립  - 스콜코보 재단 소속  - 자율주행 자동차 및 로봇용 소프트웨어 및 운영 시스템 개발 전문 기업	- 2016년, 농업용 Avrora 자율 주행 트랙터 시험 운행  - 2018년, 무인 제설차 수정 및 시험 운행	15,300
BMG Holding(Volgabus 브랜드) (볼고그라드)	- 1995년 설립  - 전기 버스를 포함한 버스 설비 제조 업체  - 볼고그라드 소재	- 2015년, "Matrёshka" 개발: 상업용 무인 차량 플랫폼  - 2019년, 무인 ATV 개발. 수륙양용이며 1.6m 높이의 수직 장애물을 넘을 수 있음.	1,070만	무인 ATV
OJSC KAMAZ	- 1969년 설립  - 나베레주녜 첼니 소재 러시아 브랜드의 트럭 및 엔진 제조업체  - 캡오버 트럭으로 유명	- 2015년, Cognitive Technologies Company와 공동 개발한 무인 자동차의 첫 번째 시험운행 시작  - 2018년, 카잔에서 KAMAZ-1221 ShATL(광범위 적응 운송 물류) 무인 버스에 관한 프레젠테이션 개최  - 인공지능의 전기 기계는 110km/h의 속도로 주행 가능	22억	KAMAZ-1221 ShATL
YANDEX.TAXI	- 2011년 설립  - 러시아, CIS, 중부 유럽, EU, 아프리카 및 중동 전역에서 차량 호출 서비스(ride-hailing)를 운영하는 국제 IT 기업  - 자율주행 기술의 세계적인 선두 개발 기업	- 2017년, 겨울철 자율주행차량의 첫 시험운행 실시  - 카잔 대학교 캠퍼스 이노폴리스 내 무인 택시 출시  - 2019년 1월 4~11일, CES 전시회 참가자들을 위한 무인 자동차 운행(미국 네바다주)	1억3810만
Cognitive Technologies	- AI기반의 운전자 보조 시스템을 개발하는 소프트웨어사  - 모스크바(러시아)에 1993년 설립돼 러시아 내 R&D 센터 및 동유럽 내 사무실 보유	- 2015년, Kamaz와 무인 자동차 공동 출시  - 2017년, 자율 주행 농업 기계용Cognitive Agro Pilot 시스템 개발 (트랙터 및 콤바인)	3300만

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집

 

  ㅇ 러시아의 무인 자동차 제조를 위해 주로 수입하는 부품은 라이더, 카메라, 레이더 장치 등임.

    - 라이더는 레이저 펄스를 발산하고 그 빛이 주위의 대상 물체에서 반사돼 돌아오는 것을 받아 물체까지의 거리를 측정하는 장치임.

    - Yandex사는 Velodyne(미국) 라이더 장비(Puck VLP-16, Velodyne LiDAR)를 주로 사용하고 있으며, 해당 장비의 가격대는 4,000~12,000달러임.

 

  ㅇ 러시아는 NTI를 통해 위험지 및 열악한 환경용 자율주행 차량 개발도 시도 중

    - NTI 프로젝트 중 Winter City 프로그램 내 무인 설상차량 개발 사업도 포함돼 있으며, 2018년 12월 러시아 최초로 Ryazan 지역에서 무인 설상차 시범 운행 실시

    - Agrobot이라는 소형 트랙터로 해당 트랙터가 상용화될 시 러시아 전지역 제설 속도가 35% 향상될 것으로 전망

 

□ 현지 기업기관 인터뷰

 

  ㅇ Gett 택시 서비스 관련자에 따르면, Volkswagen과 협업은 2016년부터 본격화됐고 3억 달러 이상이 무인 자동차 자율주행 프로젝트에 투입된 상황

  - 무인 자동차 택시 상용화는 향후 5~7년 내 가능할 것이며, 20년 이내 공공 운송수단은 자율주행 운행으로 100% 대체될 것

 

□ 유용정보

 

  ㅇ 무인 자동차 자율운행 및 부품 공급 관련 러시아 유망 전시회는 전통적인 자동차 및 부품 박람회인 MIMS이며, 최근 예카테린부르크 시 국제 혁신기술박람회인 INNOPROM도 관련 파빌리온 개장

유망 전시회 정보

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아는 Yandex와 같은 대기업 위주로 무인 자동차 제조에 나서고 있고 소프트웨어 외에는 부품 및 장비 현지조달이 어렵기 때문에 현대 자동차와 같이 현지 프로젝트 추진사와의 기술협력 및 장비 공급으로 진출을 고려해야 할 것

 

  ㅇ 러시아 무인 자동차 제조 및 자율주행 상용화는 기후조건 및 열악한 도로 사정으로 다소 시간이 소요될 것이나 정부주도 개발 프로젝트 건수가 증가하고 있어 개발단계부터 진출이 필요할 것

 

러시아 자율주행 차량 개발의 위협 및 기회 주요 요인

자료: TAdviser(http://tadviser.com/index.php/Article:0pt_pilot_unmanned_vehicle), Forbes, 각종 관련 기사(https://www.theguardian.com/technology/2014/jul/16/google-fbi-driverless-cars-leathal-weapons-0ptnomous, https://www.alliedmarketresearch.com/0ptnomous-vehicle-market, https://www.0ptstat.ru/news/37170/, https://tass.ru/interviews/5739311) KPMG(https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/02/2019-0ptnomous-vehicles-readiness-index.html), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합