-
파라과이 합성수지 시장 동향
- 트렌드
- 파라과이
- 아순시온무역관 서주영
- 2019-06-10
- 출처 : KOTRA
-
- 2018년 기준 6,585만 달러 수입, 평균 5.63% 성장세 기록 –
- 한국산 제품 수입 평균 5위, 약 2.93% 시장 점유율 차지 –
□ 파라과이 합성수지 시장 규모 및 동향
○ 시장규모
- 파라과이의 합성수지(HS Code 3901.10, 3901.20, 3901.30) 수입시장 규모는 2018년 기준 6,585만 8,105달러를 기록했으며, 전년 대비 5.63%의 성장세를 보였음. 파라과이는 합성수지의 자국 생산이 전무하기 때문에 수입규모를 시장규모로 볼 수 있음.
- 2019년 1~4월 기준 합성수지 수입액은 1,742만 7,114달러를 기록, 전년 동기 대비 20.0%의 하락세를 기록함.
- 2017년의 경우, 달러화 가치 상승의 영향으로 수입실적이 17.48% 감소세를 보인 2016년 대비 4.11% 수입량이 증가하였음.
최근 3년간 파라과이 합성수지 시장규모 및 성장률
(단위 : US$, %)
HS Code
2016
2017
2018
2019(1~4월)
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
3901.10
26,857,517
-12.85%
30,575,844
13.84%
29,478,678
-3.59%
7,436,504
-26.90%
3901.20
31,208,288
-22.28%
30,615,169
-1.90%
34,856,285
13.85%
9,334,652
-15.50%
3901.30
1,816,781
13.80%
1,154,178
-36.47%
1,523,142
31.97%
655,958
16.40%
합계
59,882,586
-17.48%
62,345,191
4.11%
65,858,105
5.63%
17,427,114
-20.00%
자료: Global Trade Atlas 통계
○ 시장동향
- 합성수지는 성형성, 가공성이 좋고 다양한 착색이 가능해서 파라과이에서도 여러 가지 용도로 사용되고 있음. 특히 포장 비닐, 종이 코팅, 비닐봉투, 용기뚜껑, 신발 등의 제조업에 많이 사용됨.
- 2017년 이후 용기뚜껑, 필름, 신발 등을 포함한 다양한 소비재 제품에 대한 파라과이 국내 수요가 증가하는 추세이며, 이에 따라 합성수지 수입량도 증가하고 있음.
- 현지 수입 업체에 따르면 파라과이 합성수지 시장 소비량은 연간 약 40,000~50,000 톤임. 2016년에는 달러화 가치 상승 및 브라질 경제위기 등의 영향으로 수입량이 감소했으나, 2017년부터 다시 회복세를 보이기 시작함.
□ 합성수지 수입 동향
○ 주요 수입국가
- 합성수지 중 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10)에 대한 2018년 국가별 수입동향을 보면 브라질이 1,927만 달러(65.39%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 미국 371만 달러(12.61%), 사우디아라비아 226만 달러(7.67%), 스페인 174만 달러(5.91%) 순임.
파라과이 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10) 주요 수입국가
(단위 : US$, %)
순위
국가명
2017
2018
2019(1~4월)
2018년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
30,575,844
13.84%
29,478,678
-3.59%
7,436,504
-26.90%
100.0
1
브라질
18,946,255
16.64%
19,275,388
1.74%
4,902,649
-28.40%
65.39%
2
미국
4,477,634
-22.50%
3,718,129
-16.96%
1,128,788
30.55%
12.61%
3
사우디 아라비아
1,935,899
2.06%
2,260,716
16.78%
991,845
0.17%
7.67%
4
스페인
416,381
-16.46%
1,742,846
318.57%
160,450
-61.06%
5.91%
5
카타르
562,375
-34.56%
659,760
17.32%
-
-
2.24%
6
벨기에
65,835
-
174,233
164.65%
-
-
0.59%
7
터키
39,021
-
169,661
334.79%
-
-
0.58%
8
한국
-
-
154,076
-
-
-
0.52%
9
베트남
111,644
-
142,335
27.49%
15,600
37.85%
0.48%
10
인도
283,274
691.73%
98,531
-65.22%
156,725
71.01%
0.33%
자료: Penta Transaction Online
- 합성수지 중 고밀도 폴리에틸렌( Hs Code 3901.20) 2018년 국가별 수입 순위를 보면 브라질이 2,127만 달러(61.04%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 미국 620만 달러(17.80%), 사우디아라비아 186만 달러(5.35%), 한국 140만 달러(4.03%) 순임.
파라과이 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20) 주요 수입국가
(단위 : US$, %)
순위
국가명
2017
2018
2019(1~4월)
2018년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
30,615,169
-1.90%
34,856,285
13.85%
9,334,652
-15.50%
100.0
1
브라질
17,960,852
0.92%
21,276,751
18.46%
5,487,579
-23.45%
61.04%
2
미국
4,530,903
-49.85%
6,203,979
36.93%
1,849,408
384.12%
17.80%
3
사우디 아라비아
1,682,655
-11.91%
1,865,761
10.88%
770,244
-20.47%
5.35%
4
한국
777,113
154.62%
1,403,833
80.65%
180,187
-64.37%
4.03%
5
아르헨티나
2,826,462
355.36%
871,058
-69.18%
755,785
167.58%
2.50%
6
폴란드
-
-
307,848
-
-
-
0.88%
7
칠레
1,465
-
236,682
16055.77%
12,757
-91.27%
0.68%
8
스페인
-
-
227,853
-
-
-
0.65%
9
벨기에
73,080
-21.77%
170,032
132.67%
27,843
-57.39%
0.49%
10
프랑스
22,981
-89.64%
167,911
630.65%
20,430
-
0.48%
자료: Penta Transaction Online
- 합성수지 중 에틸렌-초산비닐 공중합체(Hs Code 3901.30)에 대한 2018년 국가별 수입순위는 중국이 56만 달러(37.24%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 한국이 37만 달러(24.44%), 브라질 35만 달러(23.63%), 미국 14만 달러(9.49%) 순으로 상위권을 차지하였음.
파라과이 에틸렌-초산비닐 공중합체((Hs Code 3901.30) 주요 수입국가
(단위 : US$, %)
순위
국가명
2017
2018
2019(1~4월)
2018년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
1,154,178
-36.47%
1,523,142
31.97%
655,958
16.40%
100.0
1
중국
135,261
-70.05%
567,156
319.30%
73,880
-58.77%
37.24%
2
한국
123,898
338.34%
372,238
200.44%
198,550
33.37%
24.44%
3
브라질
341,127
-6.17%
359,865
5.49%
267,186
103.95%
23.63%
4
미국
363,940
-60.28%
144,509
-60.29%
116,342
363.92%
9.49%
5
멕시코
40,066
49.12%
53,724
34.09%
-
-
3.53%
자료: Penta Transaction Online
○ 주요 수입업체
- 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10)의 경우, 2018년 BOLSI PLAST S.A.사가 555만 달러 규모의 물량을 수입했으며, 시장점유율 18.84%로 1위를 기록했음. 2019년 1~4월의 경우에는 해당 기업의 수입량이 전년 동기 대비 32.40%의 대폭적인 하락세를 나타냄.
- 이어서 IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.사가 전년대비 5.73% 하락한 수입액 299만 달러로 2위를 차지하였음.
- 아울러, PLASTIFLEX S.A.사 (7.78%의 점유율), P.P.P.P. S.A. 사(7.09%) 등이 수입순위 상위권을 차지하고 있음.
파라과이 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10) 주요 수입업체
(단위 : US$, %)
순위
업체명
2017
2018
2019(1~4월)
2018년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
30,575,844
13.84%
29,478,678
-3.59%
7,436,504
-26.90%
100.0
1
BOLSI PLAST S.A.
5,360,794
14.66%
5,554,513
3.61%
1,276,999
-32.40%
18.84%
2
IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.
3,174,115
15.87%
2,992,366
-5.73%
893,672
-19.16%
10.15%
3
PLASTIFLEX S.A.
1,959,186
-10.59%
2,293,477
17.06%
1,082,187
178.83%
7.78%
4
P.P.P.P. S.A.
1,876,688
14.80%
2,090,094
11.37%
495,649
-37.19%
7.09%
5
ENVASES PARAGUAYOS S.A.
694,526
-19.48%
1,253,623
80.50%
194,915
-59.05%
4.25%
6
PLASTIFOAM S.A.
1,264,733
2.17%
1,242,993
-1.72%
277,691
-13.72%
4.22%
7
EL PUENTE S.A.
1,302,355
110.22%
1,235,741
-5.11%
470,864
15.86%
4.19%
8
PLASTICOS PARAGUAYOS S.A.
1,102,827
12.00%
1,030,987
-6.51%
70,139
-83.64%
3.50%
9
POLOS S.R.L.
795,595
11.83%
929,973
16.89%
218,771
-32.13%
3.15%
10
MACROPLAST S.A.
1,215,321
-4.22%
860,953
-29.16%
270,379
27.39%
2.92%
자료: Penta Transaction Online
- 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20)의 경우, 2018년 EL PUENTE S.A.사가 357만 달러 규모의 물량을 수입했으며, 10.25%의 시장점유율로 수입순위 1위를 기록했음.
- 한편, MACROPLAST S.A.사가 전년대비 23.91% 하락한 수입액 340만 달러로 2위를 차지하였음.
- 이어서 ENVASES PARAGUAYOS S.A.사는 수입액이 전년대비 26.48% 증가한 244만불을 기록하며 수입순위 3위를 차지하였음.
파라과이 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20) 주요 수입업체
(단위 : US$, %)
순위
업체명
2017
2018
2019(1~4월)
2018년 점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
30,615,169
-1.90%
34,856,285
13.85%
9,334,652
-15.50%
100.0
1
EL PUENTE S.A.
2,445,868
28.49%
3,572,913
46.08%
1,068,348
-20.47%
10.25%
2
MACROPLAST S.A.
4,469,079
12.98%
3,400,318
-23.91%
1,148,173
100.42%
9.76%
3
ENVASES PARAGUAYOS S.A.
1,931,575
-37.21%
2,442,991
26.48%
351,746
-74.15%
7.01%
4
CIMPLAST S.A.C.I.
1,740,610
8.45%
2,153,609
23.73%
786,901
14.48%
6.18%
5
BOLSI PLAST S.A.
1,219,916
2.32%
1,560,735
27.94%
376,813
-35.91%
4.48%
6
IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.
1,153,583
35.86%
1,555,737
34.86%
406,858
-8.80%
4.46%
7
NOGUERA ALFREDO
1,077,432
-19.44%
1,381,256
28.20%
214,789
-65.96%
3.96%
8
MERCOPLAST S.A.
1,032,106
9.88%
1,378,617
33.57%
147,607
-72.08%
3.96%
9
P.P.P.P. S.A.
1,401,397
9.48%
1,343,892
-4.10%
313,398
-18.53%
3.86%
10
MONTE ALEGRE S.A.
851,196
-42.43%
1,272,486
49.49%
561,256
254.63%
3.65%
자료: Penta Transaction Online
- 2018년 에틸렌-초산비닐 공중합체(Hs Code 3901.30)의 수입규모를 살펴보면 MAREA S.R.L.사가 약 49만 달러(32.75%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 이어서 MINERIAS ORIENPAR S.A.사가 약 36만 달러(23.79%), SINCERE S.A.사가 약 20만 달러(13.45%), MERCOPLAST S.A.사가 약 15만 달러(9.86%) 규모의 제품을 수입하였음.
파라과이 에틸렌-초산비닐 공중합체(Hs Code 3901.30) 주요 수입업체
(단위 : US$, %)
순위
업체명
2017
2018
2019(1~4월)
2018년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
1,154,178
-36.47%
1,523,142
31.97%
655,958
16.40%
100.0
1
MAREA S.R.L.
448,147
-28.95%
498,846
11.31%
223,937
12.34%
32.75%
2
MINERIAS ORIENPAR S.A.
104,961
-74.46%
362,306
245.18%
-
-
23.79%
3
SINCERE S.A.
-
-
204,849
-
73,880
79.76%
13.45%
4
MERCOPLAST S.A.
282,490
11.63%
150,196
-46.83%
208,713
201.30%
9.86%
5
ORION S.R.L.
36,735
-16.52%
91,825
149.97%
-
-
6.03%
6
INDUSTRIA PYA.DE COBRE S.A.
72,082
-67.31%
64,816
-10.08%
74,610
39.16%
4.26%
7
CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.
25,480
-7.21%
63,482
149.14%
-
-
4.17%
8
VEMAY FLORES
40,066
49.12%
53,724
34.09%
-
-
3.53%
9
PLASTICO YGUAZU SOCIEDAD ANONIMA
17,861
-52.97%
20,859
16.79%
38,470
-
1.37%
10
EL PUENTE S.A.
9,697
-
9,629
-0.70%
4,383
-
0.63%
자료: Penta Transaction Online
□ 합성수지 제품 트렌드 및 유통 구조
○ 합성수지 업계 관계자 의견
- 아순시온 무역관 인터뷰에 따르면, 1976년에 설립된 B사의 수입 담당자 H씨는 현재 유제품, 육류, 면류, 커피, 밀가루, 사탕, 우유, 등의 포장지 및 용기를 생산하여 파라과이 전국으로 유통하고 있으며, 현지에서는 최고의 판매량을 자랑하는 있다고 언급함.
- 주요 수입국은 브라질, 사우디아라비아, 미국이며, 월 평균 432톤 규모의 합성수지를 수입하여 가공한 후 완제품을 볼리비아, 브라질, 미국, 캐나다, 독일 등지로 수출하고 있다고 밝힘.
- 한국 제품 관련해서는 품질이 우수하나 가격이 상대적으로 높고, 다른 나라 제품에 비해 운송비 부담이 커서 안정적인 거래가 이루어지는데 애로가 있다고 함.
파라과이 B사의 합성수지 생산품
자료: KOTRA 아순시온 무역관 자체 조사
○ 합성수지 유통 구조
- 파라과이의 합성수지 주요 수입업체들은 포장비닐, 필름, 테이프, 용기, 신발 등을 제조하는 업체로, 자체 제품 생산과정에서 사용하기 위해 원료를 직접 수입하고 있음.
- 한편, 현재 파라과이에서 형성되어 있는 합성수지 판매단가는 1톤에 1200~2000달러 수준임.
파라과이에서 유통되는 합성수지
자료: 합성수지 수입업체 CARMENTA사 제공
□ 수입관세 및 관련 제도
○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 3901)
- 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.
- 남미공동시장(MERCOSUR)의 역외공통관세에 따르면 HS Code 3901(합성수지)의 상품에 부과되는 관세는 2~14%로 책정되어 있으며, 10%의 부가가치세가 부과됨.
파라과이 합성수지 관세율
(단위 : %)
자료 : Mercosur External Common Tariff□ 시사점
○ 파라과이 합성수지 수요 중장기적 성장세 기록 전망
- 합성수지 수입 수요는 경제 상황에 따른 영향을 많이 받고 있음. 달러화 가치 상승, 브라질 경제위기 등의 영향으로 하락세를 기록했던 파라과이 합성수지 수입은 2017년부터 다시 회복세를 나타냈으나, 2019년에는 감소세를 보이고 있음.
- 다만, 파라과이 마킬라 제도를 활용하기 위한 브라질 제화, 플라스틱, 섬유업종 기업들의 투자진출 증가는 제조용 원료인 합성수지 수요 확대의 요인으로 작용하고 있음.
- 파라과이 경제성장률은 남미 국가 중 수위권을 차지하고 있으며, 인접국 경기회복, 외국기업 투자진출 증가, 산업생산 증가 등으로 합성수지에 대한 수요는 중장기적으로 성장세를 기록할 것으로 전망됨.
○ 품질 인증 요구 등이 없어 시장진입은 비교적 용이
- 합성수지 수입 시 파라과이 현지 관계 당국에서 요구하는 특별한 품질 인증 서류 등은 없음. 단, 현지 수업업체가 파라과이 관세청에 공식 수입자로 등록돼 있어야 함.
○ 파라과이 시장진입을 위해서는 가격경쟁력 확보가 관건
- 현지 수입업체에 따르면 한국산 제품은 품질의 일관성에서 좋은 평가를 받고 있음. 하지만, 파라과이는 품질보다는 가격에 민감한 시장으로 대량 거래가 일반적인 관련 산업 특성상 가격조건이 구매에 결정적인 영향을 미침.
- 주변 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국인 브라질, 아르헨티나 생산 제품은 파라과이에 무관세로 수입되고 있어 시장 경쟁이 불가피한 상황이며, 파라과이 시장 진입을 위해서는 가격경쟁력 보유 여부 및 물류 여건 파악 등 사전에 면밀한 시장조사를 수행할 필요가 있음.
자료: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 수입업체 인터뷰 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합
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