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파라과이 합성수지 시장 동향
2019-06-10 서주영 파라과이 아순시온무역관

- 2018년 기준 6,585만 달러 수입, 평균 5.63% 성장세 기록

- 한국산 제품 수입 평균 5, 2.93% 시장 점유율 차지

 

 

 

□ 파라과이 합성수지 시장 규모 및 동향

 

  ○ 시장규모

    - 파라과이의 합성수지(HS Code 3901.10, 3901.20, 3901.30) 수입시장 규모는 2018년 기준 6,5858,105달러를 기록했으며, 전년 대비 5.63%의 성장세를 보였음. 파라과이는 합성수지의 자국 생산이 전무하기 때문에 수입규모를 시장규모로 볼 수 있음.

    - 2019 1~4월 기준 합성수지 수입액은 1,742 7,114달러를 기록, 전년 동기 대비 20.0%의 하락세를  기록함.

    - 2017년의 경우, 달러화 가치 상승의 영향으로 수입실적이 17.48% 감소세를 보인 2016년 대비 4.11% 수입량이 증가하였음.

 

최근 3년간 파라과이 합성수지 시장규모 및 성장률

(단위 : US$, %)

HS Code

2016

2017

2018

2019(1~4)

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

3901.10

26,857,517

-12.85%

30,575,844

13.84%

29,478,678

-3.59%

7,436,504

-26.90%

3901.20

31,208,288

-22.28%

30,615,169

-1.90%

34,856,285

13.85%

9,334,652

-15.50%

3901.30

1,816,781

13.80%

1,154,178

-36.47%

1,523,142

31.97%

655,958

16.40%

합계

59,882,586

-17.48%

62,345,191

4.11%

65,858,105

5.63%

17,427,114

-20.00%

자료: Global Trade Atlas 통계


  시장동향   

    - 합성수지는 성형성, 가공성이 좋고 다양한 착색이 가능해서 파라과이에서도 여러 가지 용도로 사용되고 있음. 특히 포장 비닐, 종이 코팅, 비닐봉투, 용기뚜껑, 신발 등의 제조업에 많이 사용됨.

    - 2017년 이후 용기뚜껑, 필름, 신발 등을 포함한 다양한 소비재 제품에 대한 파라과이 국내 수요가 증가하는 추세이며, 이에 따라 합성수지 수입량도 증가하고 있음.

    - 현지 수입 업체에 따르면 파라과이 합성수지 시장 소비량은 연간 약 40,000~50,000 톤임. 2016년에는 달러화 가치 상승 및 브라질 경제위기 등의 영향으로 수입량이 감소했으나, 2017년부터 다시 회복세를 보이기 시작함.

  

□ 합성수지 수입 동향

 

  ○ 주요 수입국가

    - 합성수지 중 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10)에 대한 2018년 국가별 수입동향을 보면 브라질이 1,927만 달러(65.39%의 점유율)1위를 차지했으며, 미국 371만 달러(12.61%), 사우디아라비아 226만 달러(7.67%), 스페인 174만 달러(5.91%) 순임.

 

파라과이 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10) 주요 수입국가

(단위 : US$, %)

순위

국가명

2017

2018

2019(1~4)

2018

점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

30,575,844

13.84%

29,478,678

-3.59%

7,436,504

-26.90%

100.0

1

브라

18,946,255

16.64%

19,275,388

1.74%

4,902,649

-28.40%

65.39%

2

미국

4,477,634

-22.50%

3,718,129

-16.96%

1,128,788

30.55%

12.61%

3

사우디 아라비아

1,935,899

2.06%

2,260,716

16.78%

991,845

0.17%

7.67%

4

스페인

416,381

-16.46%

1,742,846

318.57%

160,450

-61.06%

5.91%

5

카타르

562,375

-34.56%

659,760

17.32%

-

-

2.24%

6

벨기에

65,835

-

174,233

164.65%

-

-

0.59%

7

터키

39,021

-

169,661

334.79%

-

-

0.58%

8

한국

-

-

154,076

-

-

-

0.52%

9

베트남

111,644

-

142,335

27.49%

15,600

37.85%

0.48%

10

인도

283,274

691.73%

98,531

-65.22%

156,725

71.01%

0.33%

자료: Penta Transaction Online

  

    - 합성수지 중 고밀도 폴리에틸렌( Hs Code 3901.20) 2018년 국가별 수입 순위를 보면 브라질이 2,127만 달러(61.04%의 점유율)1위를 차지했으며, 미국 620만 달러(17.80%), 사우디아라비아 186만 달러(5.35%), 한국 140만 달러(4.03%) 순임.

 

파라과이 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20) 주요 수입국가

(단위 : US$, %)

순위

국가명

2017

2018

2019(1~4)

2018

점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

30,615,169

-1.90%

34,856,285

13.85%

9,334,652

-15.50%

100.0

1

브라

17,960,852

0.92%

21,276,751

18.46%

5,487,579

-23.45%

61.04%

2

미국

4,530,903

-49.85%

6,203,979

36.93%

1,849,408

384.12%

17.80%

3

사우디 아라비아

1,682,655

-11.91%

1,865,761

10.88%

770,244

-20.47%

5.35%

4

한국

777,113

154.62%

1,403,833

80.65%

180,187

-64.37%

4.03%

5

아르헨티나

2,826,462

355.36%

871,058

-69.18%

755,785

167.58%

2.50%

6

폴란드

-

-

307,848

-

-

-

0.88%

7

칠레

1,465

-

236,682

16055.77%

12,757

-91.27%

0.68%

8

스페인

-

-

227,853

-

-

-

0.65%

9

벨기에

73,080

-21.77%

170,032

132.67%

27,843

-57.39%

0.49%

10

프랑스

22,981

-89.64%

167,911

630.65%

20,430

-

0.48%

자료: Penta Transaction Online

 

    - 합성수지 중 에틸렌-초산비닐 공중합(Hs Code 3901.30)에 대한 2018년 국가별 수입순위는 중국이 56만 달러(37.24%의 점유율)1위를 차지했으며, 한국이 37만 달러(24.44%), 브라질 35만 달러(23.63%), 미국 14만 달러(9.49%) 순으로 상위권을 차지하였음.

 

파라과이 에틸렌-초산비닐 공중합체((Hs Code 3901.30) 주요 수입국가

(단위 : US$, %)

순위

국가명

2017

2018

2019(1~4)

2018

점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

1,154,178

-36.47%

1,523,142

31.97%

655,958

16.40%

100.0

1

135,261

-70.05%

567,156

319.30%

73,880

-58.77%

37.24%

2

한국

123,898

338.34%

372,238

200.44%

198,550

33.37%

24.44%

3

브라질

341,127

-6.17%

359,865

5.49%

267,186

103.95%

23.63%

4

미국

363,940

-60.28%

144,509

-60.29%

116,342

363.92%

9.49%

5

멕시코

40,066

49.12%

53,724

34.09%

-

-

3.53%

자료: Penta Transaction Online

 

  주요 수입업체

    - 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10)의 경우, 2018BOLSI PLAST S.A.사가 555만 달러 규모의 물량을 수입했으며, 시장점유율 18.84% 1위를 기록했음. 2019년 1~4월의 경우에는 해당 기업의 수입량이 전년 동기 대비 32.40%의 대폭적인 하락세를 나타냄.

    - 이어서 IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.사가 전년대비 5.73% 하락한 수입액 299만 달러로 2위를 차지하였음.

    - 아울러, PLASTIFLEX S.A. (7.78%의 점유율), P.P.P.P. S.A. (7.09%) 등이 수입순위 상위권을 차지하고 있음.

 

  파라과이 저밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.10) 주요 수입업체

(단위 : US$, %) 

순위

업체명

2017

2018

2019(1~4)

2018

점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

30,575,844

13.84%

29,478,678

-3.59%

7,436,504

-26.90%

100.0

1

BOLSI PLAST S.A.

5,360,794

14.66%

5,554,513

3.61%

1,276,999

-32.40%

18.84%

2

IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.

3,174,115

15.87%

2,992,366

-5.73%

893,672

-19.16%

10.15%

3

PLASTIFLEX S.A.

1,959,186

-10.59%

2,293,477

17.06%

1,082,187

178.83%

7.78%

4

P.P.P.P. S.A.

1,876,688

14.80%

2,090,094

11.37%

495,649

-37.19%

7.09%

5

ENVASES PARAGUAYOS S.A.

694,526

-19.48%

1,253,623

80.50%

194,915

-59.05%

4.25%

6

PLASTIFOAM S.A.

1,264,733

2.17%

1,242,993

-1.72%

277,691

-13.72%

4.22%

7

EL PUENTE S.A.

1,302,355

110.22%

1,235,741

-5.11%

470,864

15.86%

4.19%

8

PLASTICOS PARAGUAYOS S.A.

1,102,827

12.00%

1,030,987

-6.51%

70,139

-83.64%

3.50%

9

POLOS S.R.L.

795,595

11.83%

929,973

16.89%

218,771

-32.13%

3.15%

10

MACROPLAST S.A.

1,215,321

-4.22%

860,953

-29.16%

270,379

27.39%

2.92%

자료: Penta Transaction Online



    - 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20)의 경우, 2018EL PUENTE S.A.사가 357만 달러 규모의 물량을 수입했으며, 10.25%의 시장점유율로 수입순위 1위를 기록했음.

    - 한편, MACROPLAST S.A.사가 전년대비 23.91% 하락한 수입액 340만 달러로 2위를 차지하였음.

    - 이어서 ENVASES PARAGUAYOS S.A.는 수입액이 전년대비 26.48% 증가한 244만불을 기록하며 수입순위 3위를 차지하였음.

 

 파라과이 고밀도 폴리에틸렌(Hs Code 3901.20) 주요 수입업체

(단위 : US$, %)

순위

업체명

2017

2018

2019(1~4)

2018년 점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

30,615,169

-1.90%

34,856,285

13.85%

9,334,652

-15.50%

100.0

1

EL PUENTE S.A.

2,445,868

28.49%

3,572,913

46.08%

1,068,348

-20.47%

10.25%

2

MACROPLAST S.A.

4,469,079

12.98%

3,400,318

-23.91%

1,148,173

100.42%

9.76%

3

ENVASES PARAGUAYOS S.A.

1,931,575

-37.21%

2,442,991

26.48%

351,746

-74.15%

7.01%

4

CIMPLAST S.A.C.I.

1,740,610

8.45%

2,153,609

23.73%

786,901

14.48%

6.18%

5

BOLSI PLAST S.A.

1,219,916

2.32%

1,560,735

27.94%

376,813

-35.91%

4.48%

6

IND.REUNIDAS ÑEMBY S.A.

1,153,583

35.86%

1,555,737

34.86%

406,858

-8.80%

4.46%

7

NOGUERA ALFREDO

1,077,432

-19.44%

1,381,256

28.20%

214,789

-65.96%

3.96%

8

MERCOPLAST S.A.

1,032,106

9.88%

1,378,617

33.57%

147,607

-72.08%

3.96%

9

P.P.P.P. S.A.

1,401,397

9.48%

1,343,892

-4.10%

313,398

-18.53%

3.86%

10

MONTE ALEGRE S.A.

851,196

-42.43%

1,272,486

49.49%

561,256

254.63%

3.65%

자료: Penta Transaction Online

 

    - 2018에틸렌-초산비닐 공중합(Hs Code 3901.30)수입규모를 살펴보면 MAREA S.R.L.사가 49만 달러(32.75%의 점유율) 1위를 차지했으며, 이어서 MINERIAS ORIENPAR S.A.사가 36만 달러(23.79%), SINCERE S.A.사가 20만 달러(13.45%), MERCOPLAST S.A.사가 약 15만 달러(9.86%) 규모의 제품을 수입하였음.

 

 파라과이 에틸렌-초산비닐 공중합체(Hs Code 3901.30) 주요 수입업체

(단위 : US$, %) 

순위

업체명

2017

2018

2019(1~4)

2018

점유율

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

총계

1,154,178

-36.47%

1,523,142

31.97%

655,958

16.40%

100.0

1

MAREA S.R.L.

448,147

-28.95%

498,846

11.31%

223,937

12.34%

32.75%

2

MINERIAS ORIENPAR S.A.

104,961

-74.46%

362,306

245.18%

-

-

23.79%

3

SINCERE S.A.

-

-

204,849

-

73,880

79.76%

13.45%

4

MERCOPLAST S.A.

282,490

11.63%

150,196

-46.83%

208,713

201.30%

9.86%

5

ORION S.R.L.

36,735

-16.52%

91,825

149.97%

-

-

6.03%

6

INDUSTRIA PYA.DE COBRE S.A.

72,082

-67.31%

64,816

-10.08%

74,610

39.16%

4.26%

7

CONDUCTORES ELECTRICOS  S.A.

25,480

-7.21%

63,482

149.14%

-

-

4.17%

8

VEMAY FLORES

40,066

49.12%

53,724

34.09%

-

-

3.53%

9

PLASTICO YGUAZU SOCIEDAD ANONIMA

17,861

-52.97%

20,859

16.79%

38,470

-

1.37%

10

EL PUENTE S.A.

9,697

-

9,629

-0.70%

4,383

-

0.63%

자료: Penta Transaction Online

 

□ 합성수지 제품 트렌드 및 유통 구조

 

  합성수지 업계 관계자 의견

    - 아순시온 무역관 인터뷰에 따르면, 1976년에 설립된 B사의 수입 담당자 H씨는 현재 유제품, 육류, 면류, 커피, 밀가루, 사탕, 우유, 등의 포장지 및 용기를 생산하여 파라과이 전국으로 유통하고 있으며, 현지에서는 최고의 판매량을 자랑하는 있다고 언급함.  

    - 주요 수입국은 브라질, 사우디아라비아, 미국이며, 월 평균 432톤 규모의 합성수지를 수입하여 가공한 후 완제품을 볼리비아, 브라질, 미국, 캐나다, 독일 등지로 수출하고 있다고 밝힘.        

    - 한국 제품 관련해서는 품질이 우수하나 가격이 상대적으로 높고, 다른 나라 제품에 비해 운송비 부담이 커서 안정적인 거래가 이루어지는데 애로가 있다고 함.

 

파라과이 B사의 합성수지 생산품

word_image  word_image

자료: KOTRA 아순시온 무역관 자체 조

  

  합성수지 유통 구조

    - 파라과이의 합성수지 주요 수입업체들은 포장비닐, 필름, 테이프, 용기, 신발 등을 제조하는 업체로, 자체 제품 생산과정에서 사용하기 위해 원료를 직접 수입하고 있음.

    - 한편, 현재 파라과이에서 형성되어 있는 합성수지 판매단가는 1톤에 1200~2000달러 수준임.

 

파라과이에서 유통되는 합성수지 

word_image 

자료: 합성수지 수입업체 CARMENTA제공

  

□ 수입관세 및 관련 제도

 

  ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 3901)

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 역외공통관세에 따르면 HS Code 3901(합성수지)의 상품에 부과되는 관세는 2~14%로 책정되어 있으며, 10%의 부가가치세가 부과됨.

  

파라과이 합성수지 관세율

(단위 : %) 

 

자료 : Mercosur External Common Tariff


□ 시사점

 

  파라과이 합성수지 수요 중장기적 성장세 기록 전망

    - 합성수지 수입 수요는 경제 상황에 따른 영향을 많이 받고 있음. 달러화 가치 상승, 브라질 경제위기 등의 영향으로 하락세를 기록했던 파라과이 합성수지 수입은 2017년부터 다시 회복세를 나타냈으나, 2019년에는 감소세를 보이고 있음

    - 다만, 파라과이 마킬라 제도를 활용하기 위한 브라질 제화, 플라스틱, 섬유업종 기업들의 투자진출 증가는 제조용 원료인 합성수지 수요 확대의 요인으로 작용하고 있음.

    - 파라과이 경제성장률은 남미 국가 중 수위권을 차지하고 있으며, 인접국 경기회복, 외국기업 투자진출 증가, 산업생산 증가 등으로 합성수지에 대한 수요는 중장기적으로 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

     

품질 인증 요구 등이 없어 시장진입은 비교적 용이

    - 합성수지 수입 시 파라과이 현지 관계 당국에서 요구하는 특별한 품질 인증 서류 등은 없음. , 현지 수업업체가 파라과이 관세청에 공식 수입자로 등록돼 있어야 함.

 

파라과이 시장진입을 위해서는 가격경쟁력 확보가 관건

    - 현지 수입업체에 따르면 한국산 제품은 품질의 일관성에서 좋은 평가를 받고 있음. 하지만, 파라과이는 품질보다는 가격에 민감한 시장으로 대량 거래가 일반적인 관련 산업 특성상 가격조건이 구매에 결정적인 영향을 미침.

    - 주변 남미공동시장(MERCOSUR) 회원국인 브라질, 아르헨티나 생산 제품은 파라과이에 무관세로 수입되고 있어 시장 경쟁이 불가피한 상황이며, 파라과이 시장 진입을 위해서는 가격경쟁력 보유 여부 및 물류 여건 파악 등 사전에 면밀한 시장조사를 수행할 필요가 있음.

 

자료: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 수입업체 인터뷰 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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