- 인스턴트 커피, 러시아 커피 시장의 75% -

- 커피 머신 확산으로 인스턴트 커피 성장 둔화, 새로운 제품 진출 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  o 상품명: 인스턴트 커피

  o HS Code: 2101.11 (커피의 추출물(extract)·에센스(essence)·농축물)

□ 시장규모 및 동향

  o 2018년 기준 러시아 커피 소비량은 17년도에 비해 3% 증가한 124,986톤이며, 시장 규모는 약 1,790억 루블 (약 3조 2,500억원)임.

  o 2018년 러시아 인스턴트 커피의 시장 규모는 1,343억 루블로, 커피 시장 전체의 75%를 차지함.

 

러시아 커피 시장 점유율

자료: Euromonitor

  o 2018년 러시아 커피 시장에서 원두커피와 캡슐 커피가 큰 인기를 얻었으며 인스턴트 커피보다 원두커피가 건강에 좋다는 인식이 확산되었음. 이에 따라 인스턴트 커피 기업들은 가격을 낮게 조정하거나 할인 행사를 하여 판매량을 늘리기 위해 노력하고 있음.

 

  o 원두커피는 2004년부터 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 작년에는 2017년 410억 루블에서 2018년 450억 루블로 9.7% 성장함. 이에 반해 인스턴트 커피는 2016년부터 낮은 성장률을 보이며, 2017년 1,330억 루블에서 2018년 1,343억 루블로 비슷한 판매량을 유지하고 있음. 따라서 국내 제품 등 새로운 제품의 출시가 필요할 것으로 보임.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

러시아 인스턴트 커피 국가별 수입동향 (HS Code 2101.11기준)

 (단위: 천 달러, %)

주: 2018년도 수입액 기준 정렬

자료: GTA (19.06.04)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

  o 러시아의 한국산 인스턴트 커피(HS Code: 2101.11) 수입액은 2018년 기준 약 1,282만 달러로 수입국 9위를 차지, 전체 수입액(약 3억 5천만 달러)의 3.66%를 기록하고 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

러시아 커피 경쟁기업 

자료: Nestlé, Jacobs Douwe Egberts,홈페이지 등

 

 

□ 유통구조

 

러시아 커피 유통채널별 점유율

자료: Euromonitor

 

□ 관세율 및 규제, 인증 등

 

  o 인스턴트 커피(HS Code 2101.11 기준) EAEU 수입관세는 7.5%이며, 부가가치세는 20%임.

 

□ 시사점

  o 러시아인들은 주로 차를 즐겨 마셨으나, 2015년부터 커피 시장 규모(약 1,535억 루블)가 차 시장 규모(약 1,511억 루블)보다 커지기 시작함. 커피 시장은 꾸준히 성장하고 있는 추세이므로 유망한 분야임.

  o 러시아 커피 시장에서 커피 머신을 사용하는 캡슐 커피나 원두 커피에 대한 관심이 높아지고 이러한 종류의 커피가 더 신선하고 건강에 좋다는 인식이 확산되고 있어, 인스턴트 커피의 성장률이 저하됨.

  o 러시아의 커피 소비자인 Ms. Maria는 ‘커피 머신이 없어 집에서는 인스턴트 커피를 주로 마셨지만, 커피의 맛과 신선도에 차이가 있어서 최근에는 카페에 가서 커피를 사오는 것을 선호한다’고 이야기함. 또한 '인스턴트 커피 판매량이 증가하기 위해서는 러시아에 시도되지 않은 새로운 제품 개발 등이 필요할 것' 이라고 언급함.

  o 기존 인스턴트 커피 판매 기업들은 가격 조정이나 할인 프로모션을 통해 판매량을 유지하고 있으나, 인스턴트 커피에 대한 전반적인 인식 변화와 새로운 제품의 개발이 필요할 것으로 보임.

 

  o 국내 기업들의 인스턴트 스틱형 커피의 경우 설탕 및 프림이 함유되어 있어 러시아 극동 등 일부 우리나라와 가까운 시장에서는 유명세를 타고 있지만 아직 서부 러시아에 진출하지 않아 동 제품이 진출한다면 러시아 바이어들의 눈길을 끌 수 있을 것으로 보임.

자료: Euromonitor, GTA, https://www.alta.ru/tnved/, Nestlé, Jacobs Douwe Egberts, Orimi trade, Strauss, Tchibo GmbH, Paulig, Moskovskaya Kofeinya na Payakh, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합