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미국 아웃도어 시장동향
2019-06-12 이성은 미국 달라스무역관

- 중국 제품 추가관세는 한국산 제품에 기회요인 -

- 친환경, 여성 타깃 제품으로 시장진출 노력 요구 -

 


 

□ 미국 아웃도어 시장동향

 

  ㅇ 세계 최대규모 아웃도어 시장 미국

    - 2019년 미국 아웃도어 시장 매출 규모는 전년대비 12.0% 증가한 363억 달러로 1위 규모

    - 2위는 중국 205억 달러, 3위는 영국 33억 달러임. 한국은 21억 달러 규모로 5위 기록

      · 아웃도어 시장: 아웃도어 여가 생활을 위한 용품(자전거, 스키용품, 하이킹용품, 사냥용품 등), 의류, 신발류, 가방 등을 포함

 

아웃도어 시장 국가별 매출 규모

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자료: Statista (2019 2)

 

    - 미국 아웃도어 시장은 2019년에서 2023년 사이 9.7% 성장해 2023년에는 524억 달러 규모 전망

 

미국 아웃도어 시장 매출 동향

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자료: Statista(2019 2)

 

  ㅇ 아웃도어 구매인구 증가 추세

    - 2018년 기준 미국 아웃도어용품 구매인구는 6105만 명으로 전체 인구의 18.7%

    - 2023년 구매인구는 1910만 명, 전체 인구의 32.2%가 될 전망

 

미국 아웃도어용품 구매 인구 동향

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자료: Statista(2019 2)

 

  ㅇ 소비자 특성

    - 아웃도어 제품 구매자 연령별로는 25세에서 34세가 32.7%로 가장 높은 비중임. 35세에서 44세는 29.2% 차지

    - 성별로는 남성 구매자 63.0%, 여성 구매자는 37.0%의 비율

 

아웃도어 구매자 연령 분포

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자료: Statista(2018 7)

 

□ 미국 아웃도어 품목별 시장 동향

 

  ㅇ 품목별 시장 점유율

    - 아웃도어 제품 시장의 30%는 아웃도어 의류. 하이킹, 캠핑, 서핑 등 아웃도어 활동은 날씨와 연관된 활동들이기 때문에 기상변화에 대비한 기능을 겸비한 의류 제작이 중요

    - 의류 제품은 아웃도어 제품 중 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 가장 경쟁이 치열한 품목

 

아웃도어 제품 시장 품목별 점유율

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자료: IBIS World(2019. 4.)

 

  ㅇ 아웃도어 의류

    - 아웃도어용 의류는 아웃도어 제품 시장의 30%를 차지

    - 하이킹, 캠핑의류의 경우 추운 날씨에 대비하기 위해 보온기능을 갖춘 의류들이 소비자들에게 인기가 많음.

    - 현재 크게 두각을 내는 브랜드로는 Patagonia, Arcteryx, KÜHL, Descente, Obermeyer, Canada Goose 등을 꼽을 수 있음.

  

  ㅇ 아웃도어 장비

    - 아웃도어용 장비는 아웃도어 제품 시장의 26%를 차지

    - 캠핑 시 필요한 침낭, 텐트, 식기, 랜턴 및 라디오, 산악용 자전거, 낚시용품 등의 제품

    - 특히 2018년 등산 장비 매출은 10%, 자전거는 2% 상승

 

□ 아웃도어 시장 경쟁 동향

 

  ㅇ REI(Recreational Equipment Inc.)가 시장 선도

    - REI는 시장 점유율 27.1%로 시장 점유율 1

    - 그 외에는 The North Face, Timberland 브랜드를 소유한 VF Corporation 15.5%, Panragonia Inc.  6.2%의 순

 

  ㅇ 주요 업체들


REI

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 - 본사 소재지: 워싱턴 주 켄트

 - 36개 주에 걸쳐 151개 매장 운영

 - 종사인원: 12,000

 - 캠핑용품, 하이킹용품, 산악용품, 사이클용품, 수상 스포츠용품, 겨울 스포츠용품 등 판매

VF Corporation

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 - 본사 소재지: 노스캐롤라이나 주 그린스보로

 - 종사인원: 69,000

 - 의류 및 신발 생산판매 기업

 - 브랜드로는 The North Face, Timberland, JanSport, Nautica, Wrangler, Lee, Vans

 - 제품 경쟁력을 유지하기 위해 연구개발에 꾸준한 투자

Patagonia Inc.

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 - 본사 소재지: 캘리포니아주 벤투라

 - 미국 내 33개 매장, 전 세계 69개 매장 소유

 - 하이킹용품, 아웃도어 의류, 스키용품, 서핑용품, 낚시용품 등 판매 

 - 매출의 1%를 환경보호를 위해 사용

 - 2011년에는 “이 제품을 구입하지 마세요(Dont buy this Jacket)“이라는 광고문구로 결함이 있는 제품을 수선해 재사용하는 것을 권장하는 캠페인을 벌임.

LL Bean

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- 본사 소재지: 메인 주 프리포트

- 주로 동부지역에 매장 소재

- 현재는 온라인 매장과 국외 판매에 초점을 맞추고 있음.

- 총 매출액의 40%는 온라인 판매

Eastern Mountain Sports

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- 본사 소재지: 코네티컷 주 메리덴

- 15개 이상 매장 소유 

- 아웃도어 의류, 아웃도어 용품 취급

 

□ 시사점

 

  ㅇ 친환경 요소는 구매 결정에 중요 요소

    - 조사에 따르면 구매 결정권자 3명 중 1명은 친환경 요소를 매우 중요한 구매결정 요인으로 생각

    아웃도어 기업들은 “Plastic Impact Alliance”를 결성해 1회용 플라스틱 사용을 줄이는데 적극적으로 동참하고 있음. 2019 5월 기준 Keen, Patagonia, Otter, YETI, Camel Bak, Timberland 153개 기업이 참여

 

  ㅇ 여성고객을 잡기 위한 노력

    - 여성을 타깃으로 한 캠페인은 특히 밀레니얼과 Z 세대 소비자들의 지지를 얻고 있음.

    - The North Face의 “She Moves Mountains(그녀가 산을 움직인다.), REI의 “Force of Nature(자연의 힘), Athleta의 “Power of She (그녀의 힘)”과 같은 캠페인들이 포용성과 다양성을 존중하는 예시

    - 캠페인을 통해 아웃도어는 남녀노소 모두를 위한 액티비티라는 점을 강조

    - 최근 들어 여성의 아웃도어 제품 소비가 증가해 2018년에는 여성의 아웃도어 드레스 매출이 27%, 하의 매출이 10% 성장했음. 주요 브랜드는 prAna, The North Face, Columbia, KÜHL

 

REI Force of Nature 캠페인

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자료: REI

 

  ㅇ 중국 제품에 대한 추가관세는 한국산 제품에 기회요인 가능성

    - 미국 아웃도어산업 연합(Outdoor Industry Association)에 따르면, 미국 아웃도어 기업들은 연 75000만 달러의 관세를 지불하고 있음. 추가 25% 관세부과와 의류 및 신발류 품목에 대한 관세부과는 아웃도어 업체들에 큰 영향을 줄 전망

    - 많은 업체들은 자전거, 아웃도어 의류, 캠핑용품 등 제품에 대해 중국의 대체 거래선을 찾고 있으므로 한국산 제품에 반사이익을 기대할 수 있음.

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 미국 스노우스포츠산업협회(Snow Sports Industries of America)의 디렉터인 Nick Sargent는 이번 미국의 추가관세 부과 조치는 아웃도어산업에 큰 영향을 미칠 것이라고 함. 관세인상은 소매업자에게 부담이 될 것이며 이는 소비자에게 직접적으로 전달될 것, 또한 정치인에게 산업계 우려의 목소리를 전달해야 한다고 주장

    - 스포츠용품 전문점이 A 매장의 관계자 M씨는 이미 중국산 아웃도어 용품에 대한 관세 부가로 인해 가격압박을 느끼고 있으며, 현재 보유하고 있는 재고가 소진되기 전에 가격 변동이 있을 것으로 예상하고 있다고 전함.

 

  ㅇ 관련 산업의 주요 전시회 및 세미나 참가를 통해 네트워킹 확대, 최신 트렌드 파악 및 적극적인 홍보가 필요

 

아웃도어 관련 전시회

전시회명

전시품목

장소

기간

Outdoor Retailer

Summer Market

캠핑용품, 하이킹용품,

요가용품, 여행용품 등

콜로라도 덴버

19.6.18. ~ 20.

Outdoor Retailer

Winter Market

캠핑용품, 스키용품,

낚시용품, 여행용품 등

콜로라도 덴버

19.11.5. ~ 7.

Great American

Outdoor Show

낚시배, 낚시용품, RV,

아웃도어 의류, 수렵용품 등

펜실베이니아 해리스버그

20.2.1. ~ 9.

 


자료: IBIS World, Statista, Outdoor News, Forbes, Lone Star Outdoor News, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합

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