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이란 통신인프라 투자, 4G에 주력
2019-06-07 권원경 이란 테헤란무역관

지난 2018년 이란 모바일 시장 가입자 총 8,560만 명, 보급률은 104.3%에 달하며 연간 3.6% 성장 -




[안 내 말 씀]

 

미국의 대이란 제재 예외인정기간이 5월 2일 13(미국시각 5월 1일 24부로 종료됐습니다.

이에 따라 우리은행 및 기업은행의 원화결제시스템 운영이 중단돼 한국과 이란 간 원화결제계좌를 이용한 수출입 교역이 불가함을 알려드립니다. (5월 3일자 정부 공고문 게재 내용)

 

따라서, 해당 보고서는 비록 현시점 이란 진출이 불가능한 상황이나 평소 이란 시장에 관심이 있으신 기업들의 현지 시장 동향 업데이트 수요를 위해 작성됐음을 참고해 주시기 바랍니다.


시장 개요

 

  ㅇ 이란 통신 시장의 성장세가 지속되고 있으나 보급률이 100% 수준으로 특히 지방 지역 및 4G 서비스의 이동 및 수용에 있어 상당한 성장 기회가 여전히 존재함.

   

  ㅇ 정부는 최근 인프라 공유를 허용하겠다는 의사를 표명했으며 이에 따라 이란 내 고정 광대역통신에 대한 투자가 필요한 상황임.

 

  ㅇ 그러나 거시경제 전망과 미국의 제재의 영향으로 소비자의 지출과 사업자의 투자능력이 감소함.

    - 이란의 사업가들은 소비자에 고급 서비스 상향 판매 및 고정 광대역 서비스 개발을 위해 3G/4G 네트워크를 확장하는 데 계속 투자할 것임.

    - 유선에서 무선 네트워크 통신으로 대체가 진행됨에 따라 유선 서비스의 성장은 계속해서 감소할 것임.


이란 모바일 시장 트렌드 전망(2017-2028)

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자료: BMI


최신 시장 트렌드

 

  ㅇ 이란 내 주요 모바일 운영업체

    - Hamrahe Aval: 국유기업(MCI-이란 통신회사 TCI 소속)

    - MTN Irancell: 남아프리카 MTN 그룹과 현지 투자자의 합작 투자

    - 이외에도 MVNO 및 기타 재판매업체가 있지만 영향력 미미(SamanTel, Shatel Mobile, LotusTel )

 

이란 시장 내 주요 모바일 운영업체 점유율

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자료: BMI


  ㅇ 이란의 모바일 시장은 비용을 선지불하는 것이 특징적이며 상대적으로 높은 보급률을 보이나 비활성화된 유심이 많은 현실

    - 통화 및 SMS 패키지를 통한 후불 결제 시스템을 통해 다중 유심 소유자를 감소시킨다면 더욱 성장할 것으로 보임.

 

  ㅇ 현재 모바일 광대역은 예상보다 저조한 성과를 보이나 이는 지방 지역에 대한 제한된 투자로 인한 것으로 보이며, 4G 채택을 통해 2028년도 말 약 3100만명에서 7500만명으로 전체 시장의 약 72%로 급증할 것으로 예상

 

  ㅇ 20143G/4G 서비스 출시, 2015MCI와 MTN Irancell 출시 이후, 모바일 광대역 가입이 급속도로 증가해 지난 2018년 이란 모바일 시장 가입자는 총 8560만 명으로 보급률은 104.3%에 달하며 연간 3.6% 성장률을 보임.

    - 그러나 이란 내 지방 지역의 경우 상대적으로 개발이 더디게 진행되는 중

    - 2028년 말까지 4G 가입자는 각각 약 5380만 명으로 3G에서 4G로 상당부분 전환, 일부는 5G로 신규 유입될 것으로 예상

 

  ㅇ 이란 네트워크의 지분 49%(29500만 달러)는 현재 남아프리카 MTN이 취득했으며, 이에 규제기관은 MTI측에 다른 ISP와 광섬유 구조를 공유하도록 함.

    - 이란 내 광대역 통신망 확대의 징후를 보이고 있으나 최근 거시경제 우려로 인해 계획이 보류된 상태임.

 

정부 정책

 

   정부는 통신 분야에 대해 경제, 사회, 문화 발전의 측면에서 보다 광범위한 5개년 계획의 일환으로 2017~2021 개혁안을 채택함.

    - 대역폭 최대 30TBPS까지 증가

    - 학교 디지털화 및 전자정부 서비스 개발

    - 민간 및 외국인 투자 유치

    - 기존 TCI3개의 개별 회사로 분할해 감독: 국제 데이터 전송회사, 연구 및 개발 회사, 인프라 개발 회사

 

  ㅇ 정부의 5G 이동통신망 구축 계획

    - ICT의 발표에 따르면 이란 제재에도 불구하고 이란 정부는 국가 정보 네트워크의 80%를 구축 완료했으며 이미 하루에 20개 마을에 인터넷 보급했음.

    - ICT는 또한 화웨이, 노키아 등과 FTTH 네트워그 설치 계약을 통해 광통신 인프라 확장을 위해 노력 중

    - 전자정부에 대한 1단계 사업은 ‘Mobile Government’라는 명칭으로 지난 20185월 중순에 공식적으로 시작됨.

 

주요 기관

 

  ㅇ MTN Irancell

    - 모바일 시장의 약 38%를 점유하고 있는 업체로 3G/4G 네트워크 확장 등 혁신적 서비스 구축을 통한 모바일 보급률 및 시장 점유율 확대를 목표로 함.

    - 해당 사는 1,000개 이상의 도시 내 6,000개 송수신기로 네트워크를 구축해 202010월까지 총 인구의 85%에 도달을 목표로 함.

 

  ㅇ TCI(Telecommunication Company of Iran)

    - TCI는 이란 이슬람 혁명수비대와 제휴관계였으나 201810월 익명의 구매자에게 넘겨진 'Etemad-e-Mobin'사가 50%의 지분을 보유 중임.

    - 나머지 20%는 이란 정부, 20%는 이란 개인 가정, 5%는 직원 소유, 5%는 지난 20088월 테헤란 증권거래소의 초기 주식 공모에서 매각됨.

    - 국영기업으로 이란 당국에 의해 영향을 받으며, 정부의 주요 통신 전략인 국가의 통신 기반 시설 확장 및 국가 광대역 네트워크 개발 및 이동통신 커버리지 등 지방 지역 통신 인프라 개발 등 담당

 

  ㅇ 이란 통신 관리국(CRA)

    - 2003년 설립돼 독립적 기관이 아닌 이란 정부의 대리인으로서의 역할을 주로 함.

 

SWOT 분석

 

  ㅇ 강점

    - 지속적인 모바일 가입 증가

    - 3G/4G 서비스 출시로 인한 모바일 데이터 활용 촉진

    - 새로운 기술 적용을 위한 많은 인구 수 보유

 

  ㅇ 약점

    - 소비자의 평균 지출 수준이 낮음.

    - 정부의 모바일 데이터 서비스 감시 및 통제

    - 제한된 국제 투자

 

  ㅇ 기회

    - FTTH와 같은 광케이블에 대한 투자는 고속 접속 서비스에 대한 수요 충족할 것

    - 국가의 고정·이동 통신방의 지속적 배치는 이동 통신사의 가격, 서비스 품질 향상에 대한 경쟁을 촉진할 것

    - 높은 스마트폰 보급률과 3G/4G 서비스에 대한 잠재 수요는 가입과 매출 증가를 이끌 것

    - 고급 데이터 서비스 출시를 통해 데이터 중심 서비스를 개발 기회 제공

    - 모바일 네트워크 사업자와 도매 무선 광대역 라이선스 할당을 통해 외국 투자자들에게 새로운 기회를 제공

 

  위협

    - 모바일 데이터와 인터넷 서비스에 대한 정부의 통제로 인한 잠재적 성장 제한 및 제조업체, 콘텐츠 공급자의 투자 방해

    - 이란 제재로 인한 산업 내 불확실성

 

관련 행사

 

  ㅇ Telecom 2019

    - 해당 전시회는 통신 혁신에 초점을 맞추고 있으며 장비 및 인프라 벤더, 위성 장치 관련 사업, 도매 사업, VAS 솔루션 공급업체, OSS/BSS 공급업체 등 참가할 예정임.


전시회명

20회 이란 국제 통신, 정보 기술 및 혁신 CIT 솔루션 관련 전시회

개최일자

2019930~104

개최장소

테헤란 국제 전시회장(Tehran international Exhibition Center)

주최기관

Palar Samaneh Co.

웹사이트

www.palarsamaneh.net


시사점

 

  ㅇ 이란의 통신 시장은 오랜 시간 지속된 제재로 인해 외국 투자자들의 시장 진입이 제한돼 왔지만 인구 8,100명의 거대 시장으로 모바일 및 광대역 서비스 접근을 희망하는 젊은 층들이 많아 발전 가능성이 높음.

 

  ㅇ 미국의 대이란 경제제재로 이란 내 프로젝트 규모 축소, 시기 지연이 예상될 수 있으나 정부의 무선 인프라 업그레이드 정책방향이 뚜렷해 향후 비즈니스 기회 선점을 위한 지속적인 시장동향 업데이트 필요

 

    

자료: BMI, 전시회 주최기관 홈페이지(www.palarsamaneh.netKOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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