- 러시아 정부, 항공 산업에 지속적인 지원 –

- 지속적인 기술개발로 향후 항공산업 선두국가 발돋움 계획 -

□ 상품명 및 HS Code 

  ㅇ 상품명: 항공기 부품

  ㅇ HS Code: 8803

□ 시장규모 및 동향 

  o 러시아의 공항 이용자가 꾸준히 증가하고 있음. 2019년 1분기 모스크바 셰레메티예보 공항의 이용자 수는 2천 5백만 명을 넘었으며 전년 동기대비 17% 증가하였고, 모스크바 브누코보 공항은 16.9%, 상트페테르부르크 풀코보 공항은 16.3% 증가함.

  o 2018년 러시아 항공 산업 총 생산 규모는 9,869억루블 (약 18조원)이며, 수출액은 3,800억루블 (약 7조원)임. 

2016-2018 러시아 항공 산업 생산규모 및 수출액

(단위: 십억루블)

자료: 러시아 산업통상부

 

  o 2006년 러시아 정부에서 러시아 항공 제조 산업과 항공우주산업 발전을 위해 Sukhoi, MiG, Beriev, Ilyushin, Tupolev 등 항공기 제조 기업들을 통합하여 PJSC UAC (Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation)를 설립함.

  o UAC는 2013년부터 꾸준히 성장하고 있어 2017년 UAC 항공기 인도 수는 총 133대, 매출 수익률은 4.8%, 매출 4,518억 루블(약 8조원)을 달성함.

2013-2017 UAC 매출

(단위: 십억 루블)

자료: UAC Annual Report

  ㅇ 2014년 러시아 정부에서 항공 산업 분야 인적자원 교육과 국내외 시장에서 러시아 항공산업의 경쟁력 제고를 위해 '2013~2025 항공기 산업 발전 프로그램'을 수립하였으며, 2018년 12월까지의 총 투자액은 1,239억 루블임. 이 프로그램은 항공기, 헬리콥터 생산, 항공과학기술 발전을 지원함. 프로그램 지출 중 엔진 생산 부분에 투자된 금액은 약 55억으로, 총 지출의 4.4%를 차지함.

'2013-2025 항공기 산업 발전 프로그램' 지출

(단위: 십억 루블)

주: 2015년 1월 - 2018년 12월

자료: 러시아 산업통상부

  ㅇ 러시아 항공기 엔진 제조 기업인 UEC에서 2018년 말 새로운 엔진 PD-14의 테스트 비행을 진행함. PD-14는 ‘ 2013~2025 항공기 산업 발전 프로그램’의 일환으로 러시아 항공기 제조 기업 Irkut 사의 항공기 MC-21를 위해 설계된 엔진임.

  o Rostec의 대표 Sergey Chemezov는 ‘PD-14는 1980 년대 이후 러시아 최초의 민간 항공기용 엔진이며, 러시아뿐만 아니라 전세계 항공기 업계에서도 PD-14가 경쟁력이 있을 것으로 보인다’고 언급함.

□ 대한 수입규모 및 동향

대러 항공기 부품 수출입 동향 (HS Code: 8803.10, 8803.20, 8803.30)

(단위: 백만 달러)

자료원: 한국무역협회(19.05.31)

    - 8803.10: 프로펠러, 로터(rotor)와 이들의 부분품

    - 8803.20: 기체 지지부와 그 부분품

    - 8803.30: 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품

  o 러시아의 한국산 항공기 부품(HS Code: 8803.10, 8803.20, 8803.30) 수입액은 2018년 기준 약 1,100만 달러이며, 한국의 러시아 항공기 부품 수입액은 1,300만 달러임.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

러시아 항공기 및 부품 제조업체 경쟁 현황

자료: Irkut, Beriev, Sukhoi, MiG, Ilyushin, Tupolev, Boeing, Airbus홈페이지

□ 유통구조

  o 부품 공급업체들 간에 계약을 맺어, 다음 단계에 있는 업체들에게 부품을 납품함.

항공부품 Value Chain

자료: EY analysis

 

□ 관세율 및 규제, 인증 등

 

  ㅇ 항공기 부품 (HS Code 8803.10, 8803.20, 8803.30 기준) EAEU 수입관세는 0%이며 부가가치세는 20%임.

□ 시사점

  o 러시아 공항 이용객이 전년도에 비해 늘었으며 러시아 정부에서 지속적으로 항공기 엔진을 포함한 항공 산업에 지원을 하고 있으므로 산업 전망이 유망함.

  o UAC는 ‘러시아 항공사에서 2023년까지 60대, 2028년까지 150대, 2033년까지 275대의 항공기 수요가 있을 것’으로 예상된다고 언급함.

  o 러시아의 가장 큰 항공기 엔진 제조기업은 항공 산업의 80%를 통합하고 있는 UEC이며, 정부 지원을 받아 PD-14, PD-35 등 새로운 기술의 엔진을 개발하고 있음. 엔진 개발 기업 Aviadvigatel의 판매담당자 Mr. Maksim은 러시아의 경우 기존부터 항공산업이 발달해 왔고 지속적으로 기술개발에 힘쓰고 있어 향후 높은 성장이 기대된다고 밝힘. 

  o GE, Safran, Rolls Royce 등의 대기업들과 러시아의 UEC를 포함하여 많은 항공기 엔진 기업들이 합작 개발을 하고 있어 기술 지원이나 부품 수출에 관심을 가져볼 만한 것으로 보임.

자료: EY analysis, 러시아 산업통상부, Irkut, Beriev, Sukhoi, MiG, Ilyushin, Tupolev, Boeing, Airbus, UEC, www.alta.ru/tnved/, ACI Europe, 한국무역협회, UAC, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합