- 두 자릿수 성장률, 2018년 144억 랜드의 시장규모 달성 -

- 유연한 결제조건 및 환불방식이 온라인 구매 독려 -

 

 

 

□ 시장 현황 및 전망

 

  ㅇ 남아공 인터넷 쇼핑 시장은 아직 성장 초기 단계에 불과하지만 그 성장률은 매우 두드러짐.

    - 2018년 남아공 인터넷 쇼핑 시장은 연평균 15% 성장해 144억 랜드 규모 달성

    - 시장 확대는 점차 가속화돼 2023년까지 연평균 21%의 높은 성장률을 기록, 시장 규모는 368억 랜드에 달할 것으로 전망

 

남아공 인터넷 쇼핑 시장 규모 현황 및 전망

(단위: 백만 랜드, %)

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 남아공의 높은 인터넷 및 모바일 보급률은 온라인 쇼핑시장 성장을 견인

    - 2017년 약 30%에 불과했던 인터넷 쇼핑 보급률은 2019년 59.7%에 육박하고 2023년 74.9%(4,540만 명)까지 증가할 전망

    - 최근 남아공 데이터 가격이 인하하는 추세를 보이며 온라인 쇼핑 시장 확대 요인으로 작용

 

□ 시장 특징

 

  ㅇ 남아공 토종 온라인 쇼핑몰 Takealot Online(Pty)를 필두로 PicknPay, Shoprite, Woolworths 등 대형 오프라인 유통망 또한 온라인 쇼핑몰을 오픈, 운영하기 시작하면서 시장 다변화 추세

    - 남아공에 본사를 두는 소매업체 The Foschini Group(TFG)은 2018년 자사 온라인 플랫폼 myTFGworld.com 론칭 이후 온라인 판매가 57.2% 증가, 연간 영업이익 또한 19.6% 상승

 

  ㅇ 유연한 결제방식과 간단한 환불절차는 인터넷 쇼핑의 편리함을 극대화

    - 신용카드 결제가 가능한 고소득자들 외에 일반 소비자들도 무통장입금, 체크카드, 비트코인, 디지털 결제, 포인트 결제, 물건 수령 시 현금 지불 등 다양한 방식으로 결제 가능

    - 현지 대형 유통망 Shoprite는 2018년 Shoprite 머니라는 결제 플랫폼을 론칭해 소비자들이 쉽게 온라인 구매를 할 수 있게 함.

2018년 5월 Shoprite가 남아공에 론칭한 결제 플랫폼으로 ID를 소지한 18세 이상 성인이라면 누구나 손쉽게 등록할 수 있는 입금, 출금, 송금 기능의 뱅킹 서비스임. 은행 계좌가 없더라도 사용 가능하며 Shoprite 계열 유통망(Shopriite, Checkers, Checkers Hyper, Usave 등)에서 별도 수수료 없이 사용 가능(출금 수수료는 존재)

  ㅇ 빠르고 편리한 배송 서비스는 오프라인 쇼핑을 선호하는 소비자들에게도 어필

    - 지정된 주소로 상품이 배송되는 전통적 방식 외에도 인근 물류창고 또는 편의점 보관함에서 상품을 픽업하는 등의 다양한 형태의 배송 서비스가 운영 중

    - 남아공 창고형 마트 Makro는 2018년 블랙프라이데이 계기 신속한 배송을 감당하기 위해 온라인 구매 후 영수증을 가지고 지정된 지점 방문 시 물건을 픽업할 수 있는 드라이브 쓰루(drive-thru) 형태의 콜렉션 서비스를 개시

 

Makro 물품 픽업 락커

자료: Randburg Sun

 

  ㅇ 남아공 온라인 쇼핑시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 전자기기 및 미디어 분야이며 패션 부문의 성장세가 가장 높음.

 

남아공 인터넷 쇼핑시장 부문별 규모

자료: Statista

 

  ㅇ 인터넷 쇼핑을 주로 사용하는 연령대는 25~34세로 45세 이상 소비자를 제외하고는 전반적으로 고른 분포도를 보임.

    - 소득별 사용자 비율 또한 약 30%대로 비슷한 수준이며 여성 사용자(50.2%)와 남성(49.8%) 사용자의 비율도 비등

 

남아공 인터넷 쇼핑 시장 사용자 분포

 

자료: Statista

 

□ 현지 주요 온라인 쇼핑몰

	ㅇ 회사명: Takealot  ㅇ 웹사이트 주소: www.takealot.com  ㅇ 특징   - 현지 인터넷 쇼핑 시장의 25%를 점유   - 패션잡화, 전자기기, 뷰티, 애완용품, 스포츠용품, 사무용품, 바우쳐 등 18개 카테고리로 분류된 상품들을 판매하고 있으며 매일 새롭게 올라오는 Daily Deals가 인기   - 일정 금액 구매 이상 시 상품은 무료 배송되는데 배송까지는 약 2~3일의 시간이 소요, 소정의 금액 추가로 결제 시 당일 또는 익일 수령도 가능
	ㅇ 회사명: Superbalist  ㅇ 웹사이트 주소: superbalist.com  ㅇ 특징   - 2018년 패션 전문 쇼핑몰 Spree와 합병   - 다양한 디자인과 사이즈를 갖춘 패션잡화 부문 규모가 큰 편이며 화장품, 인테리어 가구 등도 판매   - 첫 구매 고객에게 2만 원 상당의 바우처를 제공하고 다양한 분야의 세일을 공격적으로 진행하는 방식으로 고객 유치   - 일정 금액 이상 구매 시 무료 배송
	ㅇ 회사명: Onedayonly  ㅇ 웹사이트 주소: www.onedayonly.co.za  ㅇ 특징   - 가전, 주방용품, 홈웨어, 뷰티용품 등 매일 다른 세일상품을 판매   - 이색적이고 세련된 디자인의 상품을 주로 판매하며 남아공 시장에 처음으로 선보이는 제품을 판매하기도 함.   - 타 쇼핑몰에 비해 배송은 다소 느린 편(근무일 기준 5~10일)이며 배송비 별도   - 한국 화장품도 판매된 적 있음.

자료: Takealot, Superbalist, Onedayonly

□ 시사점

 

  ㅇ 남아공에는 현지에 거주하는 중국인들을 대상으로 하는 마켓플레이스 플랫폼이 운영되고 있으며 영문 전환 후 현지 소비자들을 타깃으로 새로운 플랫폼을 론칭할 계획인 바 중국계 남아공 소비자들을 시작으로 현지 시장에 우선 진출하는 것도 고려해볼 만함.

    - WeChat 남아공 관계자 G씨는 KOTRA 요하네스버그 무역관과의 인터뷰에서 남아공 인터넷 쇼핑시장의 성장 가능성에 주목함. 조만간 WeChat 마켓플레이스 정식 론칭을 계획하고 있다고 언급하며, 온·오프라인 시장 동시 진출 시 브랜드 인지도 확산에 더 유리할 것이라고 조언

남아공에 거주하는 중국인들을 위한 온라인 마켓플레이스

자료: 南非同城生活

 

  ㅇ 현지 소비자들은 오프라인 구매 시 기존에 사용해본 경험이 있거나 주변에서 추천하는 제품을 주로 구매하는 경향이 있음. 그러나 온라인 구매 시에는 가격이 저렴할 경우 새로운 브랜드를 구매할 가능성이 좀 더 높은 편

    - 상대적으로 브랜드 인지도가 낮은 한국 제품들의 경우 남아공에도 인플루언서와 협업을 통한 SNS 마케팅이 각광받고 있는 바 바이럴 마케팅의 적절한 활용 기대

    - 낱개 판매, 소용량 제품 등으로 가격경쟁력을 먼저 확보하는 것 또한 시장 진입에 유리

 

  ㅇ 구매 전 실제로 물건을 체험해보기를 원하는 소비자들을 위해 팝업스토어 또는 쇼케이스를 통해 제품을 오프라인에서 선보이고 온라인 구매를 유도하는 것도 방법

자료: 유로모니터, Statista, World Wide Worx, KOTRA 요하네스버그 무역관 자체 인터뷰 등