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미국, 바비큐의 계절이 돌아왔다.
2019-06-12 이성은 미국 달라스무역관

- 가처분소득 증가와 노년인구 증가로 바비큐 용품 시장 확장 전망 -
- 소형, 이동식 그릴 수요 증가 중 -

 

 

 

□ 바비큐를 즐기는 미국인들

 

  ㅇ 메모리얼 데이(Memorial Day)를 기점으로 바비큐 계절 시작

    - 미국의 휴일 중 하나인 메모리얼 데이는 5월 마지막 월요일로, 미국인에게는 바비큐 계절이 시작하는 날로 인식

    - 하지만, 바비큐는 날씨와 상관없이 1년 내내 일어나는 삶의 방식이기도 함.

 

  ㅇ 바비큐 산업 관련 통계

    - 미국 바비큐 협회(Hearth, Patio & Barbecue Association, HPBA)가 1145명의 소비자를 대상으로 설문조사를 실시하였음.  

    - 바비큐를 하는 이유(복수응답 가능)로는 맛이 좋아서라는 대답이 72%, 생활방식이라는 대답이 52%로 절반 이상이었음. 그 외에도 놀이 40%, 편리성 33%, 건강한 식사 18%의 설문 결과

    - 미국인 70%는 바비큐 그릴 또는 스모커(훈연 그릴) 소유

    - 보유하고 있는 바비큐 그릴 종류로는 가스 그릴 64%, 차콜 그릴 44%, 전기 그릴 9%의 순 (복수응답 가능)

 

보유중인 바비큐 그릴 종류

 

자료: HPBA (2019.5.28.)

 

    - 바비큐를 가장 많이 하는 날은 미국 독립기념일인 7월 4일 63%, 메모리얼 데이 60%, 레이버데이(근로자의 날, 9월 첫 월요일) 58%, 파더스 데이(아버지의 날, 6월 세번째 일요일) 45%, 마더스 데이(어머니의 날, 5월 두번째 일요일) 34%의 순

    - 바비큐를 가장 많이 하는 달은 7월로 응답자의 55%가 바비큐를 즐김. 34%는 때와 상관없이 1년 내내 즐긴다고 답변

 

월별 바비큐를 하는 시기

자료 : HPBA (2019.5.28.)

 

□ 미국 바비큐 그릴 및 관련용품 시장 동향

 

  ㅇ 2018년 미국 바비큐 그릴 및 관련용품 시장은 69억 달러 규모

    - 2018년에는 전년 대비 2.0% 증가한 69억 달러 규모

    - 2023년까지 연평균 1.7% 성장하여 시장 규모 75억 달러 전망

 

미국바비큐 그릴 및 관련용품 시장 동향 및 전망

(단위: 백만 달러)

 

자료: IBIS World (2019. 5. 28.)

  ㅇ 품목별 시장 점유율

    - 품목별로는 가스 그릴이 매출의 47.5% 차지하며 선두. 보통 가스 그릴이 여타 그릴에 비하여 가격대가 높음. 소비자들이 가스 그릴을 선택하는 주된 이유는 사용이 편리하기 때문임.

    - 그 외로는 차콜 그릴 32.7%, 관련용품 10.9%, 전기 그릴 6.7%의 순

 

품목별 시장 점유율

자료 : IBIS World (2019. 5. 28.)

주요 판매처

 

기업

내용

The Home Depot

 

- 시장점유율: 18.0%

- 본사: 조지아 주 아틀랜타

- 세계 최대 규모 가정 가정용 건축자재, 인테리어 전문점이자 미국내 네 번째 규모의 리테일러

- 2,284개 매장 413,000명 고용

- 각 매장마다 3만 ~ 4만 종의 제품 구비·판매

- 전체 매출액: 946억 달러

- 관련산업 매출액: 12억 4600만 달러

Lowe’s Companies

 

- 시장점유율: 10.4%

- 본사: 노스캐롤라이나 주 무어스빌

- 미국 내 두 번째 규모의 가정용 건축자재, 인테리어 전문점이자 여덟 번째 규모의 리테일러

- 미국, 캐나다, 멕시코에 걸쳐 1,740개 매장 보유, 310,000명 고용

- 각 매장마다 약4만 종의 제품 구비·판매

- 바비큐 그릴 및 아웃도어 요리 장비 가격은 80달러에서 5,000달러까지 다양한 제품 보유

- 전체 매출액: 650억 달러

- 관련산업 매출액: 8억 4070만 달러

Costco Wholesale

 

- 시장점유율: 10.4%

- 본사: 워싱턴 주 이사콰

- 미국 내 514개 매장 보유

- 매장 평균 3,800개 제품 판매

- 전체 매출액: 1204억 달러

- 관련산업 매출액: 7억 2050만 달러

Walmart Inc.

 

- 시장점유율: 9.4%

- 본사: 아칸소 주 벤튼빌

- 세계 최대 리테일러로 전세계 11,000매장, 230만 명 고용. 미국 내 고용인구는 150만 명

- Walmart는 20달러에서 1,000달러 가격대, 120 여 종의 그릴 판매

- 전체 매출액: 5,003억 달러

- 관련산업 매출액: 6억 5220만 달러

 

시사점

 

  ㅇ 바비큐 관련 제품 시장은 꾸준히 성장할 전망

    - 2023년까지 미국 소비자의 가처분 소득은 연평균 1.4% 상승할 전망. 경제가 성장하면서 소비자들은 더 좋은 제품 또는 추가 제품을 구매할 것으로 보임

    - 베이비 부머 세대가 65세가 되면서 퇴직 연령층 소비자가 증가하고 있음. 이들은 시간적으로 여유가 있어 바비큐를 더 즐겨 하는 경향이 있으므로 바비큐 관련 제품시장에 긍정적으로 작용

 

  ㅇ 전문가 의견

    - 바비큐 그릴 전문 판매점인 B 매장 관계자 G씨에 따르면 프리미엄 제품에 대한 수요가 크게 증가 중이어서 새로운 틈새시장이 많아질 것이라고 전망

    - 또한 가스 그릴의 경우 5~10년 보증을 하는 제품에 대한 소비자 반응이 좋다고 함.

 

가스 그릴 워런티 제공 현황

브랜드

모델

외관

쿠킹 그리드

버너

테이머

밸브

점화

  

Blaze

Limited Lifetime

Limited Lifetime

Limited Lifetime

Limited Lifetime

Limited Lifetime

1

  

Fire Magic

Aurora

Limited Lifetime

Limited Lifetime

Limited Lifetime

5

15

1

  

Lynx Professional

Limited Lifetime

Limited Lifetime

Limited Lifetime

5

5

2

  

Weber Summit

10

10

10

10

10

10

  

KitchenAid

3

3

10

3

1

1

   

Broil King

Limited Lifetime

5

10

5

2

2

  

Profire

Limited Lifetime

Limited Lifetime

Limited Lifetime

5

Limited Lifetime

2

자료: 각 사 홈페이지


  ㅇ SXSW에서 주목받은 바비큐 그릴

    - 2019년 3월, 전세계 스타트업의 경연장인 SXSW 전시회에 참가한 Stackables는 소형, 이동식 그릴을 선보여 좋은 반응을 얻었음.

    - 박스 형태이므로, 쌓을 수 있어 여러 개를 한 번에 이동, 보관이 편리

    - 캠핑과 테일게이팅(Tailgating)을 즐기는 미국인의 요구를 정확히 읽어냈다는 분석

      * 테일게이팅: 중요한 스포츠 경기가 있을 때에 미국인들은 야외에서 트럭, SUV 등의 뒷문(Tailgate)에 앉아 경기를 함께 보며 음식을 즐김.

 

Stackable의 그릴 제품

자료: Stackables

 

  ㅇ 기술이 결합한 신제품 등장  

    - Flame Boss와 Egg Genius는 스마트폰 앱이나 컴퓨터를 이용하여 그릴의 온도 조절이 가능하도록 만든 제품

    - Fireboard와 Thermoworks는 디지털 온도 측정 및 조절계로 요리할 때 원하는 정확한 온도로 조절

    - 기술이 결합한 신제품들은 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며 빠르게 대중화 될 것으로 보임. 

 

  ㅇ 유망상품 및 진출 전략

    - 현 바비큐 그릴 시장 트렌드는 소형, 이동식 그릴

    - 소규모 주택, 타운하우스에 거주하는 소비자들과 캠핑과 같은 야외활동 중에도 바비큐를 하고자 하는 소비자들의 요구로 예전에 비해 소형, 이동식 그릴에 대한 수요가 높아졌으므로, 이를 고려한 제품 개발 고려

 

 관련 전시회 참가 및 참관은 시장의 트렌드를 익힐 수 있는 좋은 기회이므로 전시회 참가를 고려하는 것이 바람직

 

관련 전시회

전시회명

장소

기간

홈페이지

HPBExpo

루이지애나주 뉴올리언즈

2020. 3. 11. ~ 14.

www.hpbexpo.com

International Home +

 Housewares Show

미시건주 시카고

2020. 3. 14. ~ 17.

www.housewares.org

National 

  Hardware Show

네바다주 라스베가스

2020. 5. 5. ~ 7.

www.nationalhardwareshow.com

 

 


 

자료 : HPBA, IBIS World, Forbes, Casual living, 달라스무역관 의견 종합


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