- 중국산 자동차 점유율 급상승, 2018년 14.9%  -

- 올해 자동차 시장 위축에도 중국산 수입은 상승 추세- 

□ 중국산 자동차 브랜드 15개, 에콰도르 내 시장점유율 확대 추세

  ㅇ 2019년 5월 기준, 15개 중국 자동차 브랜드가 에콰도르에 진출해있고 2018년 2만 534대를 판매해 14.95%의 시장점유율을 기록함. 중국 차의 품질이 개선되고, 공격적인 할부정책과 보증제도를 시행하면서 판매가 급증함.

    - 중국 차의 에콰도르 시장점유율은 2008년 1.5%였으나, 2018년 14.9%로 상승함.

  ㅇ 에콰도르 자동차기업협회(AEADE)는 2018년 에콰도르 전체 자동차 판매량이 2012년 이후 가장 높은 수치인 13만 7615대를 기록했으나 2019년에는 전년대비 9%정도 감소한 12만 5293대를 기록할 것으로 예상함.

    - 이런 상황에도 불구하고 최근 중국산 자동차의 수입은 증가세를 유지함. 2019년 1~2월 에콰도르 중앙은행 수입통계에 따르면 중국산 자동차 수입 규모는 오히려 69% 정도 증가하고 있는 것으로 나타남.

중국산 자동차 에콰도르 시장점유율 추이

(단위: %)

자료: 에콰도르 자동차산업협회

□ Great Wall이 6.09% 점유율로 중국 업체 중 선두

  ㅇ Great Wall, Chery,  JAC가 에콰도르 내 중국 차 전체 판매량의 72%를 차지함. 이 중 Great Wall이 2018년 8380대를 판매해 1위이며, 시아우토(CIAUTO)를 통해 현지 조립생산도 병행하고 있음.

    - Great Wall Motors Company Limited는 중국에서 가장 큰 SUV 및 픽업 제조업체이며 차대와 엔진, 변속기 등과 같은 핵심 부품의 독자 생산 능력을 보유함. 홍콩 증권 거래소와 2011년 상하이 증권 거래소에 동시 상장돼 있음. GWM는 Haval과 Great Wall의 SUV, 세단 및 픽업을 생산하고 있는데 두 브랜드 모두 에콰도르에 진출해 있음.

  ㅇ 2016년에 에콰도르에 진출한 SOUEAST, CHANGAN, ZOTYE가 주요 도시에 판매점을 늘리면서 공격적인 마케팅을 주도하고 있어 향후 점유율 변화가 예상됨.

중국산 자동차 브랜드별 판매 추이

(단위: 대수, %)

브랜드	2014		2015		2016		2017		2018
GREAT WALL	2.160	1.80	2,445	3.01	2,717	4,28	6,792	6,46	8,380	6,09
CHERY	1.117	0.93	1,059	1,30	878	1,38	1,614	1,54	3,330	2,42
JAC	1.314	1.09	891	1,10	322	0,51	866	0,82	3,075	2,23
SOUEAST	-	-	-	-	-	-	101	0,10	901	0,65
CHANGAN	-	-	-	-	-	-	8	0,01	820	0,60
ZOTYE	-	-	-	-	230	0,36	572	0,54	807	0,59
FOTON	128	0.11	76	0,09	91	0,14	291	0,28	793	0,58
DFSK	765	0.64	558	0,69	321	0,51	328	0,31	512	0,37
FAW	49	0.04	206	0,25	127	0,20	329	0,31	473	0,34
SHINERAY	-	-	-	-	-	-	-	-	399	0,29
BYD	299	0.25	171	0,21	168	0,26	307	0,29	272	0,20
DONGFENG	303	0.25	216	0,27	165	0,26	168	0,16	258	0,19
JMC	106	0.09	121	0,15	30	0,05	59	0,06	233	0,17
LIFAN	25	0.02	148	0,18	55	0,09	247	0,24	154	0,11
Jiangling Landwind	-	-	-	-	-	-	-	-	127	0,09
TOTAL	6.266	5.22	5.891	7.25	5.104	8.04	11.682	11.12	20.534	14.92

자료: 에콰도르 자동차산업협회

□ 타 브랜드에 비해 30~40% 저렴

  ㅇ 에콰도르에서 중국 자동차가 선전하는 가장 큰 이유는 가격 때문인데 소형차 기준으로 타 브랜드에 비해 30% 정도 저렴함. 1,000cc ZOTYE Z100, CHERY Q 같은 경우 에어컨 포함 옵션으로 US$ 10,640 ~ $11,190에 판매되고 있는데 현대 Grand i10 에어컨 불포함 모델이나 쉐보레 스파크 GT는 US$ 13,490부터 시작함.

중국산 자동차와 기타 브랜드 가격비교

브랜드	모델	사진	스펙	가격(US$)
ZOTYE	ZOTYE Z100		Gasolina, 1.0L 에어컨 포함	11,190
CHERY	CHERY Q		Gasolina, 1.0L 에어컨 포함	10,640
쉐보레	SPARK GT		Gasolina, 1.2L 에어컨 불포함	13,490
기아	PIKANTO		Gasolina, 1.2L 에어컨 불포함 에어컨 포함	13,770 15,430
현대	GRAND i10		Gasolina, 1.0L 에어컨 불포함 Gasolina, 1.2L 에어컨 포함	13,990 15,490

 자료: 자동차회사 홈페이지

□ 현지 조립생산으로 가격 더 낮추는 중국차

  ㅇ GREAT WALL은 에콰도르 암바토(Ambato)에 위치한 시아우토(CIAUTO)를 통해 SUV와 트럭을 현지 조립생산하고 있으며, 시아우토는 2018년 총 3705대를 생산함. 최근 에콰도르 정부가 현지 조립생산을 위해 수입되는 자동차 부품의 관세를 15%에서 점진적으로 낮춰 2023년에는 완전 철폐하기로 하면서 중국 차의 현지 생산도 늘어날 것으로 예상됨.

 

에콰도르 현지 자동차 조립업체별 생산 현황

(단위: 대)

회사	승용차	SUV	트럭	TOTAL
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 쉐보레	15,899	2,462	8,036	26,397
AYMESA S.A. 기아	294	5,633	773	6,716
CIAUTO CIA.LTDA 중국 Great Wall	0	2,562	1,143	3,705

 자료: 에콰도르 자동차산업협회

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중국 자동차 브랜드는 2000년대 초반 에콰도르에 진출하기 시작했고 현재 15개가 진출해있음. 초기에는 다른 자동차를 카피한것 같은 조잡한 디자인과 낮은 품질로 에콰도르 소비자들에게 외면 받았으나 2011년 이후 품질이 전반적으로 개선되고 보증 정책을 시행하면서 판매가 늘기 시작함.

    - 중국 차의 에콰도르 시장점유율은 2008년 1.5%였으나 2018년에 14.9%까지 상승함. 

    - 저렴한 가격과 공격적인 보증 및 할부 정책으로 시장점유율을 높여가고 있음.

  ㅇ 2018년 6%의 시장점유율을 기록한 그레이트월(Great Wall)은 로컬 조립업체 시아우토(CIAUTO)를 통해 현지 조립생산도 병행함.  2018년 기준 3705대를 생산했는데 현지 생산물량을 점진적으로 늘릴 계획이라고 함.

  ㅇ 중국 차의 에콰도르 시장점유율은 2019년에도 확연한 증가세를 유지할 것으로 보임. 2019년 1~2월 에콰도르 중앙은행 수입통계에 따르면, 한국으로부터의 자동차 수입은 전년대비 -31%를 기록하고 있으나 중국에서의 수입은 69% 증가를 기록함.

    - Changan 영업 컨설턴트 헬렌 로드리게스(Helen Rodriguez)씨는 "중국 자동차 품질이 개선되고 있고 가격도 동급 다른 브랜드에 비해 30~40% 저렴하기 때문에 시장점유율 20%까지는 무난하게 갈 것으로 보여진다"며 자신감을 내비침. Changan은 에콰도르에 비교적 최근에 진출했는데 금융기관을 거치지 않고 직접 고객에게 할부를 주는 방식의 공격적인 마케팅을 지속할 것이라고 함.

  ㅇ 한국 자동차 회사 관계자들은 에콰도르에서 한국 차가 26.7%의 점유율을 유지하고 있지만 같은 시장에서 중국 차가 선전하면 한국 차가 영향을 받을 수 밖에 없다며, 한-에콰도르 무역협정 체결 등 관련 대책이 시급하다는 의견을 제시함. 

자료: 에콰도르 자동차기업협회(AEADE), Changan 영업 컨설턴트 Helen Rodriguez 인터뷰 자료, 일간지 El Comercio, KOTRA 키토 역관 자료 종합