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후끈 달아오른 베트남 모바일 차량 호출 서비스
2019-05-13 심수진 베트남 하노이무역관


- 2018년도 베트남 모바일 차량 호출 서비스 규모, 5억달러 돌파 -

- 교통부(MOT), 자동차 운송사업에 관한 개정안 초안 발표-

 

 

 

다채로워지고 있는 베트남 차량 호출 서비스

 

  ○ 그랩(GRAB) 우버(UBER) 양자 체제였던 베트남 차량호출 서비스 시장은 2018 그랩이 우버의 동남아시아 사업을 매각하면서 독점 체제를 유지하는듯 싶었으나, 이내 다양한 신규 차량호출 서비스의 등장으로 시장은 치열한 경쟁 구도를 보이고 있음.

    - 현지 주요 언론에 따르면, 2018 동안 셀로(Xelo), 바토(Vato), 패스트고(Fastgo), EMDDI, 고비엣(Goviet), (Be) 등의 6개의 신규 업체가 베트남 신규 서비스를 개시했음.

 

주요 모바일 차량 호출 서비스의 베트남 서비스 개시 시기

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자료: 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ○ 베트남 차량호출 서비스의 경쟁이 치열해 지고 있는 가운데, 패스트고(Fastgo)사는 하노이 지역에 헬리콥터 서비스(Fast sky) 런칭을 발표해 고객 사로잡기에 나섰음.

    - ’19 4 11 베트남 차량공유 서비스 업체인 Fastgo Joint stock company 베트남 북부지역에 Fast sky 라는 브랜드의 헬리콥터 공유 서비스를 제공 계획을 밝힘.

    - 아직 본격적으로 서비스가 개시되지는 않았으나 현지 언론에 따르면, Fastgo 웨딩촬영을 위한 스카이 웨딩 서비스, 하롱베이 투어를 위한 Skytour, 의료 응급 헬리콥터 서비스인 SkySOS, 기타 비즈니스 지원 등의 Skyplus 서비스의 4가지 서비스 운영할 예정임.

    - 이용 비용은 1인당 500만동(25만원)부터 시작하며, 최대 12명이 공동으로 이용할 있음.

 

패스트고(Fast go)사에서 개시 예정인 헬리콥터 공유 서비스 애플리케이션 헬리콥터

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자료: http://soha.vn

 

  ○ 구글과 테마섹의 2018 동남아시아 경제보고서에 따르면, 베트남의 차량호출 서비스 시장은 5 달러를 돌파 했으며, 연평균 41% 성장률을 보이고 있음.

    - 시장규모는 2018 기준 동남아시아의 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르 태국에 이어 6위에 등극 했으며, 2025년까지 20 달러 규모까지 확대 것으로 예측

 

동남아시아 주요 국가의 모바일 차량호출 서비스 시장규모 동향

                                                                                                                                      (단위: GMV, 10 USD)

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*: GMV Gross Merchandise Volume라는 뜻으로, 전자상거래 업체에서 주어진 기간 동안 이뤄진 매출액, 상품 판매량을 가리킴.

자료: E-Conomy sea 2018 (Google, Temasek)

 

경쟁 동향

 

  ○ 브랜드별 구체적인 시장 점유율 자료는 발표되지 않았으나, 베트남 내에서 가장 많은 시장 파이를 점유하고 있는 모바일 차량 호출 브랜드는 그랩임.

    - 자동차 오토바이 택시 제공 서비스 이외에도, 그랩은 딜리버리(Delivery), 음식 배달, 시간 단위 렌탈 서비스 다양한 서비스를 운영 중임.

    - 한편, 그랩의 지속적인 프로모션 바우처 제공으로 인한 고객 유입으로 호찌민시의 대표적인 택시 브랜드 비나선(Vinasun) 매출 하락을 주장, ‘불공정 경쟁으로 인한 손해배상을 청구 했음.  이에 ’18 12 호찌민시 인민 법원은 그랩이 비나선에 48억동을 배상할 것을 명령함.

  ○ 2019 4 기준, 베트남에는 10개의 모바일 차량 호출 서비스가 운영 중인 것으로 조사됨.

 

베트남의 모바일 차량 호출 서비스

 

브랜드

본사

소재지

제공 서비스

정보

1

Grab

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말레이시아

-오토바이택시

-택시(4인승, 7인승)

-차 렌탈

-물품배달

-음식배달

- 베트남 서비스 개시: 2014년 2월

- 홈페이지: https://www.grab.com/vn/

- 서비스 제공 범위: 베트남 내 43개 주요 도시  

2

Go-ixe

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베트남

-오토바이택시

-택시

 

-베트남 서비스 개시: 2016

- 홈페이지: hhttp://go-ixe.com

- 서비스 제공 범위: 베트남 내 9 도시

3

T.net

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베트남

-오토바이택시

-택시

-베트남 서비스 개시: 2017 3월

- 홈페이지: https://tnetvietnam.com

- 서비스 제공 범위: 베트남 내 7개 도시

4

MeGo

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베트남

-오토바이택시

-택시

-베트남 서비스 개시: 2017 6월

- 홈페이지: https://megovn.com

- 서비스 제공 범위: 하노이, 라오까이(Lào Cai)

5

Xelo

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베트남

-오토바이택시

-택시

-베트남 서비스 개시: 2018 2월

- 홈페이지: https://xelo.vn

- 서비스 제공 범위: 하노이, 호찌민시  

6

Vato

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베트남

-오토바이택시

-택시

-배달

-베트남 서비스 개시: 2018 4월

- 홈페이지: https://vato.vn

- 서비스 제공 범위: 하노이, 호찌민시, 껀터(Cn Thơ), 달랏

7

FastGo

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베트남

-오토바이택시

-택시

 

-베트남 서비스 개시: 2018 6월

- 홈페이지: https://fastgo.mobi

- 서비스 제공 범위: 베트남 내 10개 도시

8

EMDDI

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베트남

-오토바이택시

-택시

 

- 베트남 서비스 개시: 2018 6월

- 홈페이지: https://emddi.com

-서비스 제공 범위: 하노이, 호찌민시, 다낭, 꽝닝(Qung Ninh), 카잉화(Khánh Hoà )

9

Go-Viet

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인도네시아

-오토바이택시

- 물품 배달

- 음식 배달  

- 베트남 서비스 개시: 2018 8월

- 홈페이지: https://www.go-viet.vn

-서비스 제공 범위: 하노이, 호찌민시

10

be

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베트남

-오토바이택시

-택시

 

- 베트남 서비스 개시: 2018 12월

- 홈페이지: https://www.be.xyz

- 서비스 제공 범위: 베트남 내 6개 도시

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

관련 규제 동향

 

  ○ 베트남 교통부는 자동차 운송 사업을 위한 사업 조건(ON BUSINESS AND CONDITIONS FOR TRANSPORTATION BUSINESS BY AUTO) 규정한 새로운 법률 초안(8th draft) 발표

    - 개정될 법안은 기존의 Decree 86/2014/ND-CP(2014.09.10발효) 대체함.

    - 초안에 따르면, 차량 공유 서비스(Ride Hailing) 회사 또한 택시 회사와 같이 운송 회사로 등록되어야 하며, 자동차 운송 사업체에 등록된 계약 승용차들은 운행 차량에계약 차량(Contracted car)’ 이라는 표시를 해야 .

    * 참고: 베트남 주요 도시 내의 일부 도로는 혼잡한 시간 대에 택시 진입 금지(영업 금지)를 시행하고 있는데, 그랩(Grab)등과 같은 모바일 차량 호출 서비스의 경우 별도의 택시 표시가 없고 단속이 어려워, 불법적인 영업이 자행되어 왔음. 이에, 베트남 내의 택시 회사들이 이의를 제기해왔음.

 

하노이 출퇴근시간 택시 금지 표지판(), 출근시간 혼잡한 도로()