- 중국 애완동물 식품시장에서 해외제품 강세 -

- 잠재력이 큰 중국 애완동물 간식시장에 주목해야 -

□ 중국 애완동물시장 규모

  ○ 싱글인구 증가와 빠른 노령화로 인해 중국 애완동물시장이 빠르게 성장하고 있음.

  ○ 2018년 중국 애완동물시장 규모는 1700억 위안을 돌파했으며, 전년대비 27.5% 증가함.

    - 이 중 애완견 소비규모가 1056억 위안, 애완묘 소비규모가 652억 위안에 달함.

2013~2018년 중국 애완동물 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 前瞻网

□ 중국 애완동물시장 소비현황

  ○ 애완동물용품 및 서비스 소비구조

    - 애완견과 애완묘의 소비시장 구조는 비슷하며, 소비품목 TOP3는 주식(사료), 위탁서비스, 간식임.

    - 간식은 애완견, 애완묘 소비시장에서 각각 13%, 14%의 비율을 차지함.

2018년 중국 애완견, 애완묘 소비시장

(단위:%)

자료: 前瞻网

□ 중국 애완동물 식품시장

  ○ 수입 애완동물 식품이 중국시장에서 주도권 차지

    - 중국은 애완동물 식품 브랜드의 집중도가 높은 편으로 외국 브랜드가 중국 애완동물 식품시장을 독점하다시피 하고 있음.

    - 마스와 네슬레 계열의 애완동물 식품은 중국시장에서 55% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 이 중 Royal Canin이 중국 애완동물 식품시장에서 독보적인 위치를 차지함.

    - 중국의 애완동물 식품산업은 외국보다 늦게 시작되었으며, 주로 중저가 제품을 생산하고 있음. 고급 사료시장 진입 능력은 부족한 편임.

2018년 중국 애완동물 식품 주요 브랜드

번호	브랜드명	회사명	설립년도
1	RoyalCanin (皇家)	Mars	1967년
2	PURINA (普瑞纳)	Nestle	1894년
3	바아오루/웨이쟈 (宝路/伟嘉)	Mars	1967년
4	ProPlan （冠能）	Nestle	1894년
5	BRIDGE （比瑞吉）	상하이비뤠이지애완용품회사 (上海比瑞吉宠物用品股份有限公司）	2002년
6	Myfoodie （麦富迪）	과이바오애완동물식품 (乖宝宠物食品集团)	2006년
7	Wanpy （顽皮）	China Pet Foods (中宠股份)	1998년
8	Luscious （路斯）	산동루스애완식품 (山东路斯宠物食品股份有限公司)	1998년
9	둬거싸싸미 (多格萨萨蜜)	칭다오텐디후히식품 (青岛天地荟食品有限公司)	2006년
10	SANPO (珍宝)	텐진진캉바오동물의약보건품회사 (天津金康宝动物医药保健品有限公司)	2001년

자료: 前瞻网

 

  ○ 중국 애완동물 간식시장의 성장세  

    - 육포, 개 껌 등을 포함한 애완동물 간식은 주인이 애완동물의 관심을 끌거나 애완동물의 입맛을 조절할 때 쓰는 식품으로 주인과 애완동물 간의 교감을 강화하는데 도움을 줌.

    - 2013~2018년 중국 애완동물 식품 중 애완동물 간식이 차지하는 비중은 2013년 16.38%에서 2018년 17.28%까지 상승했으며, 꾸준한 증가 추세를 보이고 있음.

중국 애완동물 식품 주요 상품 구조

(단위: %)

자료: 前瞻网

 

  ○ 애완동물 식품 유통경로

    - 중국 소비자는 주로 온라인 채널을 통해 애완동물 식품을 구매함. 

    - 온라인상점 선택 비중은 73.6%로 티몰, 타오바오에 집중됨.

    - 오프라인의 비중은 26.4%로, 주로 동물병원이나 애완동물 숍에서 구매함.

 

중국 애완동물 식품 온라인 구입 시 주요 구매채널

 (단위: %)
 

자료: 中国产业信息

중국 애완동물 식품 오프라인 구입 시 주요 구매채널

(단위: %) 

자료: 中国产业信息

  ○ 중국 소비자의 애완동물 식품 구매 시 고려 요소

    - 중국 소비자들이 애완동물 식품을 구매할 때, 가장 중요하게 생각하는 것은 영양성분과, 애완동물의 입맛임.

    - 중국 소비자는 애완동물 식품에 대한 가격 민감도가 낮은 편이며, 가성비는 애완동물 식품 구매에 영향을 미치는 요소 중 하나지만 결정적 요인은 아님.

 

중국 소비자의 애완동물 식품 구매 시 고려요소

(단위: %)

자료: 前瞻网

□ 시사점

  ○ 중국 애완동물시장 잠재력 다대

    - 중국 애완동물연구소 조사에 따르면 과반수(54.5%)의 애완동물 주인이 애완동물을 '내 아이'라고 부르며 자식처럼 생각하고 아껴줌.

    - 향후 만혼, 비혼 확산 및 고령화 가속으로 싱글인구가 증가해 애완동물에 대한 수요가 더 커질 것으로 전망됨.

  ○ 중국 애완동물 간식시장에 관심을 가질 필요

    - 최근 5년간 주식제품의 점유율은 점차 하락하는 반면, 간식제품의 점유율은 꾸준히 상승하는 추세임.

    - 중국 애완동물 주식(사료)시장은 경쟁이 치열하지만 간식시장은 상대적으로 경쟁이 느슨한 편이며, 빠른 속도로 성장 중임.

 

  ○ 중국은 애완용품의 온라인소비 성향이 강함

    - 관련 기업은 중국 온라인판매 시장을 개척할 필요가 있음.

  ○ 애완동물 의료, 미용 등 애완동물 서비스에 대한 중국 소비자의 관심이 높아지고 있음

    - 중국인의 애완동물에 대한 인식 변화에 따라 애완동물의 건강, 미용, 행동 등에 대한 관심이 높아짐. 이에 따라 애완동물 의료, 미용, 훈련 등 애완동물 서비스에 대한 수요가 늘어남.

  ○ 칭다오무역관이 인터뷰한 칭다오 애완동물식품 대리상 관계자는 "중국의 소비 업그레이드와 소득수준 향상에 따라 해외 브랜드 제품에 대한 선호도가 높아졌다."며, "외국의 애완동물 사료제품이 중국에 들어오려면 중국 농촌농업부의 제품별 수입안전 등록과 해관총서의 수출기업 등록을 마쳐야 한다"고 말함.
 

자료: 搜狐，秀宠网，前瞻网 및 칭다오무역관 자료종합