-  목화 재배부터 의류 생산까지 직물 산업 전 공정 자급자족 가능  - 

-  직제 기계는 성능이 우수한 중고 제품도 시장 크게 형성  -  

□ 섬유(직물 제조) 산업 개황

  ㅇ 완벽한 수직 통합 섬유 생산 구조
    - 이집트 섬유 산업은 섬유(면화)에서 시작해서 의류 또는 집에서 쓰이는 섬유 완제품으로 마무리되는, 완벽하게 수직으로 통합된 생산 모델의 형태를 갖추고 있음.
   - 이러한 직물 제조 구조는 목화, 섬유 등 이집트에서 생산되는 섬유, 폴리에스테르, 비스코스, 울 등 수입 직물 모두에 영향을 미침. 업스트림 산업으로 구분되는 목화 섬유 산업과 다운스트림 산업으로 구분되며 연사, 제직, 염색, 의류 및 가정용 직물 제작 과정을 거치는 직물 산업은 서로 밀접한 상관 관계를 지님.  

□ 시장 규모

  ㅇ 최근 10년간 섬유 분야 기업 성장 규모는 다음과 같음.

자료원: General Authority for Foreign Investment (GAFI)

  ㅇ 최근 10년간 섬유 분야의 자본금 성장 규모는 다음과 같음.

자료원: General Authority for Foreign Investment (GAFI)

  ㅇ 완제품을 기준으로 세부 분야로 나누어 분류한 섬유 기업 목록은 다음과 같음. (2018년 기준)
    - 다음 기업들은 섬유 분야를 다시 세부 분야로 나누어 정리한 기업 목록임.

자료원: General Authority for Foreign Investment (GAFI)

□ 가치사슬 구조

  ㅇ 여섯 단계로 나누어지는 섬유(직물 제조) 산업의 가치사슬
    - 섬유는 연사, 제직, 가공, 니팅, 마무리, 의류 제작의 여섯 단계로 나뉘어 용도에 맞게 제작됨.
    - 산업현대화센터(IMC)에서 발간한 이집트 국가전략비전 2020 보고서에 따르면, 직물제조를 포함한 섬유 산업 가치사슬은 다음과 같은 부가가치 단계를 거쳐 완성됨.

자료원: Industrial Modernization Centre (IMC)

□ 직물 제조 부문 무역 동향

  ㅇ  2012~2025년 이집트 직물 제조 시장의 공급 동향은 다음과 같음.

자료원: General Authority for Foreign Investment (GAFI)

    - GAFI(이집트투자청)에 따르면, 섬유류 수출품의 52.8%가 기성복이며 대부분이 수입산 실과 완제품 섬유로 만들어진 것임. 원면 수출 중 75%가 저렴한 가격에 인도, 파키스탄, 중국과 같은 직물 제조국으로 수출되어 실, 면, 완성품 등에 가치가 더해짐.
    - 인도의 경우 2015/2016, 2016/2017 회계연도 섬유 수입량이 각각 100억 3,200만 달러, 88억 6,600만 달러에 달함.
    - 이집트는 폴리에스테르, 비스코스, 울 등과 같은 일부 섬유류를 수입에 의존하고 있음.
    - 이집트의 섬유 산업은 완전히 수직적으로 통합된 구조를 가지고 있어서 원자재 부터 옷이나 집에서 쓰이는 섬유의 완제품까지 전 공정에 걸쳐 마무리가 가능함. 자체 생산과 수입을 통하여 완제품과 원자재 가공까지 모든 과정이 이루어지고 있음.
    - 이집트 섬유 산업은 국가 내부적으로 이집트 면을 자급자족할 수 있고, 터키와 인도로 면화를 수출하고 있음. 이들 국가에서는 100% 이집트 면화의 고품질 제품을 제작해 세계 수요를 충족시키고 있음. 이러한 제품으로는 이집트 면화로 제작된 셔츠, 바지, 데님, 플리스, 져지, 니트, 기술용 면 등이 있음.

□ 직제 기계 수입 동향

  ㅇ 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 최근 3년간 제직기계(HS Code: 8446) 수입 동향은 다음과 같음.

순위	국가	수입액 (USD)			점유율 (%)			증감율 % (16~17)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	벨기에	7,247,081	1,428,816	9,045,666	38.68	6.25	34.97	533.09
2	독일	958,993	10,912,211	4,799,583	5.12	47.74	18.55	- 56.02
3	중국	2,825,508	2,351,058	4,307,398	15.08	10.29	16.65	83.21
4	이탈리아	2,529,680	2,323,434	3,230,048	13.50	10.17	12.49	39.02
5	터키	1,491,114	1,057,313	2,152,187	7.96	4.63	8.32	103.55
6	오스트리아	865,838	193,526	774,981	4.62	0.85	3.00	300.45
7	스위스	509,553	337,094	482,191	2.72	1.47	1.86	43.04
8	인도	743,180	981,022	321,988	3.97	4.29	1.24	- 67.18
9	대만	93,064	3,566	270,231	0.50	0.02	1.04	7478.11
10	스페인	349,966	115,683	212,374	1.87	0.51	0.82	83.58
11	포르투갈	134,525	70,878	97,524	0.72	0.31	0.38	37.60
12	한국	337,067	769,597	60,740	1.80	3.37	0.23	- 92.11
13	프랑스	29,726	17,740	55,844	0.16	0.08	0.22	214.78
14	영국	N/A	N/A	33,738	0.00	0.00	0.13	N/A
15	말레이시아	N/A	N/A	25,160	0.00	0.00	0.10	N/A
Total		18,735,088	22,855,219	25,869,655	100.00	100.00	100.00	13.19

자료원 : Global Trade Atlas

자료원 : Global Trade Atlas

  ㅇ 수입 동향 분석
    - 이집트는 직제 기계를 수입에 전적으로 의존하고 있으므로 수입 규모를 통해 시장 규모를 예측해 볼 수 있음.
    - 직제 기계 수입 규모는 최근 트렌드를 반영 하듯이 2015년 이후 증가하고 있음. 수입 규모 증가의 원인은 앞서 언급했던 것과 같이 이집트에서 직제 기계를 생산하지 않기 때문이며 경기 활성화 현상도 한몫 하고 있음.
    - IMF에 따르면 2019년 4/4분기에 GDP가 전년대비 5.3% 상승했음. GAFI의 분석에 따르면 GDP 상승으로 인해서 이집트는 섬유 제조 설비에 자본을 투자할 수 있었고, 각종 설비에 자본을 투자한 덕에 미국이나 유럽에 고급 섬유 제품들을 공급할 수 있음. 이러한 이유로 2015~2017년 직제 기계 수입 규모가 늘어난 것으로 분석됨.

  ㅇ 수입세
    - 이집트 관세 당국에 따르면 직제 기계는 관세를 면제 받음.

□ 경쟁 동향

  ㅇ 수출국 현황으로 분석이 가능한 경쟁 동향
    - 이집트 시장에서 직물류 주요 경쟁국은 이탈리아, 독일, 영국, 포르투갈, 스페인, 프랑스와 같은 유럽 국가들임. 
    - 이집트 바이어들은 창의적인 제품과 경쟁력 있는 가격, 신축성과 안정감을 두루 지닌 업스트림 기업들과의 제휴를 희망하고 있음.

  ㅇ 이집트 직물 시장 내 유럽국가들의 다양한 성공 요인
    - 이탈리아는 독창적이고 창의적인 디자인 제품으로 성공함.
    - 독일은 안정감 있고 우수한 품질로 성공함.
    - 영국은 강력한 파트너쉽 체결을 이용해 시장 확대
    - 스페인은 구입 이후 에프터 서비스 제공을 통해 시장점유율을 높임.

  ㅇ 엄청난 성장 잠재력을 지닌 이집트 직물 제조 산업
    - IMC 보고서에 따르면 이집트 직물 제조 산업은 향후 5~10년 동안 100억 달러의 성장잠재력을 지니고 있으며 해당 산업 군에서 100만 명의 고용을 창출할 수 있음.
    - 2017년 신 투자법 72조에 따라 섬유 프로젝트 관련 투자는 30% 할인 혜택을 받게 되며 노동집약적 프로젝트 또한 특별 인센티브를 받을 수 있음.

  ㅇ 연사, 직제, 니팅, 염색, 가공, 완제품 제조 등이 주 투자 대상
 

자료원: Industrial Development Organization

    - 이집트 섬유 산업의 강점은 국가 내부적으로 면화를 자급자족할 수 있다는데 있음. 터키와 인도는 100% 이집트 면화를 사용한 고품질의 제품을 제작해 세계 수요를 충족시키기 위해서 이집트에서 면화를 수입하고 있음. 직제 가공 시장은 원자재 접근을 위해 필수적임.
    - 면 생산(직제)은 정제된 이집트 면, 셔츠, 바지, 울, 데님, 플리스, 져지, 니트, 기술용 면 등 모든 분야를 아우름.

  ㅇ 국가가 직제 산업 발전을 도모
    - 2019년 4월 15일 엘시시 이집트 대통령이 Moustafa Madboli 이집트 총리와 Hisham Tawfik 이집트 공공행정부 장관 그리고 직제 산업 및 섬유 장비에 특화된 여러 다국적 기업의 CEO들과 회담을 가짐.
    - 엘시시 이집트 대통령은 이집트가 공공 행정 분야와 제휴를 맺은 직제 산업과 섬유 제조업을 발전시키기 위해 노력하고 있다는 사실을 강조함.
    - 회담에서 다국적 기업의 CEO들은 이집트 정부의 직제 및 섬유 산업의 부흥을 목표로 하는 야심찬 계획을 환영함. 이러한 정부 계획은 정부의 포괄적인 발전을 위한 노력의 일환으로 볼 수 있음.
    - 다국적 기업의 CEO들은 또한 이집트 경제 성장을 고려하여 이집트에서 사업을 확대하고 싶다는 의사를 표명함.
    - 이집트 발전계획은 최고의 기술과 금융지원을 통해 현재 설비의 효율성을 증대시키는 것을 포함하고 있음.

자료원: Egypt’s State Information Service Portal

□ 유통 동향

  ㅇ 목화 재배부터 옷 제작까지 모든 과정을 포함하는 직물 제조 체인
    - 직물 생산 체인은 목화를 키우는 것에서 시작해 최종적으로는 의류 제조업자가 사용할 수 있도록 또는 소비자가 직접 재단을 통해 옷을 제작할 수 있도록 fabric으로 만들어지는 단계를 모두 포함함.
    - 아래 다이어그램은 섬유 가치사슬 구조를 보여줌.

자료원: Industrial Development Organization

    - 상기 다이어그램은 섬유 유통이 농부가 키우는 목화나 울과 같은 기초적인 원자재에서 시작해 연사, 니팅, 완제품 공장을 거쳐 도소매 상인을 통해 최종 소비자에게 판매되는 구조를  통해 이루어지고 있다는 사실을 보여줌.

  ㅇ 다양한 직제 기계 유통 채널
    - 외국계 직물 기계 제조업체들은 대개 현지 에이전트와의 협업 아래 제품을 판매함. 공공 입찰에 참여하기 위해서 현지 에이전트와 에이전트쉽을 맺는 것은 필수적임. 대부분의 에이전트는 카이로에 기반을 두고 있음.
    - 유통 경로는 다양하며, 많은 기업들이 서로 다른 에이전트와 계약 관계를 맺어 다양한 지역에서 제품을 취급하고 있음.
    - 현지 직제 기계 유통 구조는 다음과 같은 다이어그램으로 설명할 수 있음.

자료원: Industrial Modernization Centre (IMC)

□ 직제 기계를 사용하고 있는 이집트 내 주요 섬유 기업

  ㅇ Egyptian Spinning & Weaving Company (ESW)
    - Sadat city에 2005년도에 설립되었고, 이집트 내 섬유 시장을 선도하는 그룹의 자회사 중 하나임. 다양한 범주의 이집트 면화 실을 생산하고 있음.
    - ESW는 일일 11톤의 면화 실을 생산할 수 있으며, 주 수출국은 이탈리아, 포르투갈, 스페인, 스위스, 독일, 브라질, 터키, 방글라데시, 그리고 중동 국가들임.

  ㅇ El-Nasr Clothes and Textiles (KABO)
    - 1940년에 설립된 KABO는 이집트 섬유 및 의료 시장의 선구자급 기업임. 고품질의 니트 속옷, 남성, 여성, 유아용 라운지 웨어를 제작 및 수출하고 있음.
    - 수직 통합형 생산 구조를 가치고 있으며, 이러한 생산 구조에는 직제, 염색, 니팅, 기성복 생산 등의 과정을 모두 아우름. 주요 생산품은 Jil International의 자회사인 Jil Brand의 제품들임. Jil Brand의 제품은 Jil International에서 생산되는 제품의 90%를 차지함.

  ㅇ Alexandria Spinning & Weaving Co. (SPINALEX)
    - 1959년에 설립된 SPINALEX은 섬유 연사 분야에서 시장을 선도하고 있는 기업임. 연간 생산량은 1200톤에 달하며 100% 이집트 면 실이 전 세계로 수출되고 있으며, 연간 수입은 2000만 USD에 달함. 주수출국은 유럽국가, 미국, 캐나다, 아랍 국가, 극동 지역임.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ El Said Import Export의 오너, Mr. El Said Hammam
    - 이탈리아에서 섬유를 수입하고 있음. 이집트에서 가장 수요가 많은 직제 기계는 이탈리아와 독일 제품이라고 함.
    - 이집트 시장은 저렴한 가격이 매우 중요하게 간주되기 때문에 중고 직제기 또한 수요가 매우 많다고 함.
    - 한국 기업들은 성능이 우수한 중고 직제기로 이집트 시장 진출을 고려해 볼 수 있음.

  ㅇ Manager at Charman의 매니저, Mr. Mahmoud Yehia Farag
    - 대만, 중국, 한국에서 직제 기계를 수입해 오고 있지만 독일에서 제일 많이 수입함. 독일 제품이 매우 가격이 높기 때문에 일부 이집트 기업들이 가격이 보다 낮은 한국 제품으로도 눈을 돌리고 있다고 함.

  ㅇ El Fahd의 매니저, Mr. Hany Saad
    - 중국에서 직제 기계를 수입하고 있지만 가장 인기가 많은 것은 벨기에와 독일 제품이고 그 다음으로는 가격이 그보다 저렴한 타이완 제품이라고 함.
    - 이집트 직제 기계 시장에서 가격은 매우 중요한 요소이므로 이미 중국 제품보다 질적 측면에서 훌룡하다고 알려진 한국 제품이 가격 경쟁력을 가진다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 함.

  ㅇ Nobel Textiles의 CEO, Mr. Mohamed Tantawy
    - 한국 기업들이 고성능 직제 기계 공급업체로 이집트 시장에서 사업을 확장하는 것은 매우 좋은 기회라고 함. 한국 제품들은 적절한  가격과 좋은 품질로 알려져 있어 이집트 시장에 매우 적합함.
    - 특히 Egy Stitch & Tex와 같은 현지 전시회에 참여하여 바이어, 공장 소유주, 섬유 관련 종사자들과 커넥션을 가지는 것이 중요하다고 함.

  ㅇ Gotex & Gotech의 CEO, Mr. Mohamed Abdel Hamid
    - 모든 이집트 직제 기계 바이어들과 사용자들이 가격을 중요시한다고 말함. 품질도 중요한 요소 중 하나인데 내구성이 좋은 제품이 요구 되고 있기 때문임. 일부 수요자들은 에프터 서비스를 제공하거나 교체품을 갖추고 있는 기업의 기계만을 구입하려고 하는 경향이 있으므로 한국 기업들도 이에 맞게 추후 보수 및 관리 서비스에도 신경을 쓰는 것이 필요함.

□ 시사점

  ㅇ 가격 선점 전략
    - Gotex & Gotech의 CEO, Mr. Mohamed Abdel Hamid는 한국 기업들이 가격 선점 전략을 사용해 진출 초기에는 시장 가격보다 낮은 가격을 책정해 현지 에이전트들의 관심을 사는 것도 유효한 방법임.
    - 직제 기계 가격이 매우 비싸다는 점을 고려했을 때 바이어들은 품질 대비 가격경쟁력이 있는 제품을 선호함.
    - 저렴한 가격이 직제 기계 시장에서 가장 중요함.

  ㅇ 소비자들이 원하는 기능 파악
    - 불량품을 최소화 하고 최고의 성능을 갖추는 것이 중요함.
    - 기계 효율성, 설비와 장비 교체 가능성, 디자인 교체, 빠른 기계 속도, 고품질 등이 소비자들이 원하는 기계의 주 스펙임.
   
  ㅇ 현지 에이전트와의 계약은 필수
    - Nobel Textiles의 CEO, Mr. Mohamed Tantawy 등 현지 에이전트에 따르면 이들과의 협업은 필수적임. 이집트 섬유 시장에서 성공하고 싶다면 조건이 맞는 현지 에이전트와의 계약이 가장 첫 번째 단계임.

  ㅇ 중고 기계 시장도 공략 가능
    - 극히 일부의 직물 제조업체들만이 새 기계를 구입하고 있어 중고 기계 시장을 타켓으로 하는 방법도 효과적임.

  ㅇ 섬유 산업의 발전을 꾀하는 이집트 정부
    - 이집트 정부는 특성화된 산업 경쟁력 프로젝트를 통해 생산 방식 및 지식 전수를 통해 생산 효율성을 증가시키고, 자원 폐기물은 감소시킨다는 계획을 추진하고 있음. 이를 통해 부가가치를 창출할 수 있으며 섬유 산업도 이 프로젝트의 대상에 포함됨.

  ㅇ 현지 전시회 참여 독려
    - Egy Stitch & Tex와 같은 현지 전시회는 정부 대표자, 프로젝트 소유주, 국영 및 다국적 기업 관계자들, 섬유 관계자들, 바이어들이 기회를 잡기 위해 모이는 기회이므로 전시회에 참여하여 커넥션을 개발하고 유지하는 것이 중요함.

□ 관련 전시회

전시회명	Egy Stitch & Tex
전시 상품	섬유, 제직, 연사, 재봉, 니팅, 자수, 염색,면화, 화학 처리 기계 및 부속품
개최 시기	2019.2.28~3.3 / 2020년 3~4월 개최 예정
개최 장소	Egypt International Exhibition Center (EIEC)
개최 일정	February/March 2020
웹사이트	www.egystitchandtex.com

자료원: Egypt’s State Information Service Portal

자료: 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, Egy Stitch & Tex, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합