- 스마트홈 시장, 1년 만에 성장률 70% 기록 -
- 특히 에너지 관련 스마트홈 기기의 인기 가장 높아 -

□ 네덜란드 스마트홈 시장동향

  ㅇ 네덜란드 스마트홈 시장 규모, 2017~2018년 기간 중 70% 성장
    - 스마트홈이란 가전제품을 비롯한 집 안의 모든 기기를 연결해 실시간으로 접근해 원격으로 제어할 수 있는 기술을 말함.
    - 네덜란드 스마트홈 시장 규모는 2017년 약 10억 유로에서 1년만에 70%가 성장, 2018년에는 17억 유로에 달함.
    - 총 시장 규모 중 약 2억4000만 유로는 IP카메라나 스마트 보안 시스템과 같은 보안 관련 스마트홈 제품이 차지하고 1억8000만 유로는 스마트 조명과 스마트 스위치가 차지함.
    - 리서치회사 Multiscope가 2018~2019년 동안 진행한 연구에 따르면 네덜란드 전체 가구의 약 36%(280만 가구)는 집안에 한 개 이상의 스마트 기기를 가지고 있음.
    - 2018년 에너지·난방 부문 스마트홈 기기 사용률은 전년대비 6%p 성장해 17%를 기록했으며 특히 스마트 온도조절장치의 인기가 높음.

                          네덜란드 소비자의 스마트홈 각 부문별 기기 보유율

자료: adformatie.nl

  ㅇ 스마트홈에 대한 소비자의 관심도도 함께 높아져
    - 방 온도나 가전제품을 원격으로 조절하는 등 원격 조정의 편안함에 대해 긍정을 표한 소비자 수는 2017년 대비 3% 증가해 2018년 27%에 달함.
    - 관심이 증가한 주 요인은 편리성이지만 스마트홈 기기의 비용 절감적인 측면도 요인 중 하나임.

□ 네덜란드 스마트홈 시장 트렌드

  ㅇ 기기 간 연동성 향상으로 가상 어시스턴트(Virtual assistants) 시장 활성화
    - 광섬유와 5G인터넷의 꾸준한 확장으로 더 빠른 인터넷 연결이 실현돼 기기 간 연동성이 향상됨.
    - 2018년 구글(Google)은 네덜란드어를 지원하는 구글 어시스턴트 기능을 탑재한 스마트 스피커 구글 홈 미니(Google Home Mini)를 출시함.
    - 구글 홈 미니의 가격은 약 45유로로 경쟁 제품인 아마존 Echo(75유로), LG ThinQ WK7(159유로)에 비해 합리적인 가격으로 선보임.
 
  ㅇ 스마트 온도조절장치 보유한 네덜란드 가정 점점 늘어나
    - 네덜란드 가정 중 스마트 온도조절장치를 가지고 있는 가구 수는 2016년 약 60만 가구에서 2017년 총 가구 수의 11%인 약 88만 가구로 늘어남.
    - 에너지 공급업체 Eneco사는 스마트 온도조절장치 시장의 선두주자로 당사의 온도조절장치 Toon은 40% 안팎의 시장점유율을 보이고 있음.
    - 다른 공급업체들에는 Nefit, Honeywell, nest 등이 있으며 각각 시장점유율 14%, 11%, 8%를 기록함.

    - KOTRA 암스테르담 무역관이 인터뷰한 스마트홈 온라인 플랫폼 50five사 관계자에 따르면 스마트홈 기기는 소비자의 다양한 요구 충족시킬 수 있다고 전했으며, 각 가정 환경의 필요에 따라 에너지 절약을 원한다면 스마트 온도조절장치를 사용하고 집의 보안을 원한다면 스마트 보안 카메라를 사용할 수 있다고 전함. 또한 스마트 기기들의 발전이 가속되면서 의료 분야의 스마트홈 기기도 주목받을 것으로 예상됨.
 
□ 주목할 만한 기업 및 제품

  ㅇ 네덜란드 최대 통신사 KPN, BAM과의 협력을 통한 스마트홈 구축으로 혁신 실현
    - 2017~2018년 KPN은 유럽에서 가장 큰 건설 그룹 중 하나인 BAM과 건축 분야에 스마트 IoT(사물 인터넷) 솔루션을 접목시키기 위해 협력함.
    - 협업의 결과로 BAM과 KPN은 ‘스마트 창문’과 ‘스마트 건축’이라는 기술을 개발함.

기술	세부 사항
스마트 창문(Smart Window)	창틀에 삽입돼 있는 센서가 하루 동안의 날씨 변화 등과 같은 주변 환경 데이터를 수집함. 수집한 데이터를 분석한 후 거주자에게 개선사항을 제안함. 예를 들어 실내가 추워질 때는 온기를 보존하기 위해 창문을 닫으라고 제안하거나 높아지는 이산화탄소의 수치를 낮추기위해 창문을 열도록 제안할 수 있음.
스마트 건축(Smart Building Place)	건설 현장에서 지속 가능하고 효율적인 건축 공정의 확립을 도울 수 있음. 센서가 배전원에 연결돼 전기의 사용을 정확하게 기록, 분석 할 수 있게돼 건설 현장의 에너지 사용에 대한 이해가 한층 높아짐. KPN은 또한 빠른 연결 서비스를 제공함으로써 기술의 원활한 활용을 돕는 역할을 함.

 자료: iotacademy.nl, youtube.com

  ㅇ 스마트홈 스타트업 IIM, 스마트 커튼으로 해외에서 인기
    - 2016년에 설립된 네덜란드 스타트업 Innovation In Motion(IIM)은 스마트홈을 위한 IoT 제품을 개발함.
    - IMM의 첫 번째 제품 Slide는 커튼을 자동으로 여닫을 수 있는 시스템이며, 아마존 알렉사(Amazon Alexa), 구글 홈(Google Home) 등과 같은 음성도우미 시스템과도 연동됨.
    - 기존 커튼레일에 Slide(소형 박스와 와이어 커넥터)를 부착하는 방식으로 작동됨.
    - 특히 Slide의 미국 내 매출액은 전체 매출액의 3분의 1로 미국에서 많은 인기가 있었을 뿐만 아니라 독일, 일본, 영국 등의 국가에서도 인기가 많음.
    - 다음 웹사이트에서 시스템이 작동하는 방법을 확인할 수 있음: https://www.youtube.com/watch?v=dQDuKx8LmoA

스마트 커튼 시스템 Slide

자료: youtube.com

  ㅇ 네덜란드 벤처기업 Athom, 스마트홈 허브로 스마트홈과 스마트기기 연결
    - 2014년 Athom은 스마트홈 기기를 한 허브에 모아 주거의 자동화를 용이하게 하려는 목적으로 스마트홈 허브 Homey를 개발함.
    - Homey를 통해 스마트 기기를 스마트폰에 연결해 네트워크를 형성시켜 특정 기기가 다른 기기를 제어할 수 있도록 함.
    - Homey에는 와이파이, 블루투스, 무선주파수(radio frequency), 적외선, 지그비(저속, 저비용, 저전력의 무선 망을 위한 기술), Z-웨이브(가정 자동화 무선 전송 방식의 표준) 등 8가지 종류의 무선 통신기술이 사용될 수 있음.

  ㅇ KPN, 스마트홈 시장에 다양한 서비스형 상품 선보여
    - 2016년, KPN은 스마트 라이프 컴포트(Smartlife Comfort) 서비스를 처음으로 스마트 온도조절장치 시장에 진입함.
    - 스마트 라이프 컴포트 서비스는 스마트 온도조절장치 Anna와 함께 제공돼 집의 온도를 원격으로 조절하는 것이 가능함.
    - 스마트플러그, 스마트 도어 및 윈도우 센서, 스마트 모션 센서, 스마트 화재경보기, 아웃도어 카메라 등 다양한 도구(tool) 및 서비스도 지원함.
    - 또 다른 서비스 Smartlife Veilig(Smartlife Safe)는 개인 태블릿이나 휴대폰으로 보안시스템을 제어할 수 있는 주거보안책임.
    - 이를 위해 KPN과 협업한 Trigion사는 KPN의 Smartlife Veilig 서비스를 관리하고 필립스는 스마트 라이프 어플리케이션과 연동되는 Hue lights를 제공함.

스마트라이프 서비스 어플리케이션

자료: kpn.com

  ㅇ 네덜란드 스마트홈 시장의 대표적인 기업 필립스(Philips)
    - 네덜란드 전자업계의 선두주자인 필립스의 자회사 필립스 라이팅(Philips Lighting)은 스마트 조명 분야에서 대표적인 회사임.
    - 필립스는 홈 네트워크와 연결해 어플리케이션으로 조명을 조절할 수 있는 당사의 첫 번째 스마트 라이팅 시스템 Hue를 선보임.
    - 필립스의 Hue 시스템은 근 몇 년간 스마트 야외조명, 무드 조명, 홈 엔터테인먼트 조명 등으로 분야를 확장함.

     하루 일과에 맞춰 조명을 조절하는 Hue 시스템

자료: meethue.com

  ㅇ 델프트 대학교 PHYSEE 그룹, 전기 발전 창문(electricity generating window)으로 150만 유로 투자 유치
    - 델프트 공과대학교의 스핀오프(Spin-off) 자회사인 PHYSEE 그룹은 일명 파워윈도우(PowerWindow)와 스마트 윈도우(SmartWindow)라고 불리는 기술을 고안함.
    - 특허출원제품인 파워윈도우는 반사되는 햇빛을 이용하여 지속 가능한 에너지를 생성함.
    - 스마트윈도우는 빛과 온도 등의 환경 조건을 분석해 각 방의 온도를 최적화하는 제품임.
    -2018년 PHYSEE 그룹은 스마트 창문 사업으로 150만 유로의 투자를 유치하는데 성공함.
    - 시장성을 높이 평가받고 유럽 중소기업 혁신 지원 프로그램인 SME Instrument에 선정돼 200만 유로의 보조금을 받음.

PHYSEE사의 파워윈도우

자료: rvo.nl

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 스마트홈 시장, 앞으로 계속해서 성장할 것
    - 지금까지 스마트홈 시장에서 전력과 관련된 부문은 스마트 온도조절장치와 스마트 전기 계량기가 인기가 많았고 전자제품 부문은 스마트 조명 등이 인기가 많았음.
    - 2017~2018년 1년 사이에 70% 가량의 시장 성장률을 보였으므로 앞으로도 시장은 계속해서 성장세를 보일 것으로 기대됨.
    - 스마트홈 시장의 에너지 관련 부문에 대한 관심이 증가함에 따라 스마트 그리드에 대한 관심도 같이 높아질 것으로 예상됨.
      · 스마트 그리드: 전력 공급 과정에 정보통신기술을 접목해 공급자와 소비자가 상호작용함으로써 에너지 사용의 효율성을 높이는 지능형 전력망

  ㅇ 한국 기업 진출 현황 및 시사점
    - 현재 네덜란드 스마트 스피커 시장에서는 LG의 ThinQ WK7이 인기있는 제품임.
    - 최근 시중에는 다국적 기업 제품 위주로 있지만 주거 환경을 위한 혁신적인 스마트 기기를 갖춘다면 다른 한국 기업에 가능성이 열려 있음.
    - 특히 혁신적인 기능, 합리적인 가격 등이 스마트홈 제품의 시장성에 결정적인 요인이 될 것으로 예상됨.

자료: adformatie.nl, architectenweb.nl, iotacademy.nl, emercy.nl, smappee.com, en.robbshop.nl, dutchcowboys.nl, apparatuurvoorthuis.kpn.com, kpn.com, gallery.mailchimp.com, plugwise.com, gaslicht.com, smart-homes.nl, tweakers.net, multiscope.nl, 50five.nl, domotica.nl, nu.nl, processindustryinformer.nl, domoticatotaal.com, images.google.com, kpn.com,youtube.com, meethue.com 등 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합