- 2017년, 네덜란드 스케일업 수 18% 증가 -
- 2018년 가장 빠르게 성장한 스케일업은 온라인 슈퍼마켓 ‘Picnic’ -

□ 네덜란드 스케일업(Scale-up) 생태계

 ○ 2017년, 네덜란드 스케일업 수 2,695개로 전년 대비 18% 증가
   - 스케일업(Scale-up)은 초기 10명 이상의 종업원(FTE 기준)인 기업에서 3년 연속 종업원 수나 매출의 연 평균 성장률이 20% 이상인 기업임.
  - 2017년, 기존 건실한 기업체 사이에서 스케일업의 증가율이 18%를 기록하며 3년 연속 15% 이상의 증가율을 지속함.
  - 2018년, 54%의 기업이 성장세를 보여 2010년 이후 최고치를 기록함.
  - 네덜란드의 스케일업은 2014~2017년 동안 총 46,837개의 정규직 일자리를 창출함.

2018년 네덜란드 스케일업 생태계 현황표

자료원: ece.nl

 ○ 2017년, 네덜란드 전체 기업 중 스케일업이 5.4%, 스타트업이 10.6%였음.
  - 2014년 이후 네덜란드에서 1,040개 이상의 신규 스케일업이 설립됨.
  - 스케일업의 30%는 네덜란드의 9개 선도산업(Top Sector)에서 활발하게 활동 중이며, 대부분 첨단 기술 시스템 및 재료(HTSM) 부문에서 활동하고 있음.
  - 산업별 스케일업 비율은 비즈니스 서비스(2017년 20.7%), 도·소매업(16.2%), 전문 서비스(11.4%) 등으로 자문·응용 연구 분야가 많음.
  - 암스테르담은 40여개의 신생 스케일업이 위치해 1위를, 로테르담은 20여개의 스케일업으로 2위, 헤이그는 스케일업으로 빠르게 성장한 스타트업 15개의 본거지로 3위를 차지함.

산업 분야별 스케일업 비율

 
자료원: ece.nl

 ○ 에라스무스 기업가정신 센터(ECE)는 모니터링을 통해 매년 250대 스케일업 목록을 스케일업 대시보드에 게시함.
  - 스케일업 대시보드는 NLgroeit(매출 규모가 100만~1억 유로인 기업의 성장을 지원하는 기관)과 공동으로 발행됨.
  - 250대 스케일업 목록은 회사의 매출에만 초점을 맞추지 않고 종업원수 성장률도 함께 고려하기 때문에 다른 랭킹과 차별화됨.
  - 순위 진입을 위해서는 수치 측정 시점 기준 최소 10명의 종업원(FTE) 또는 500만 유로의 매출이 요구됨.
  - 또한 2016~2018년 동안(최근 3년간) 종업원수 또는 수익에서 매년 평균 20% 이상의 성장률을 달성해야 함.
  - 이 중 상위 10개 기업은 동기간 가장 많은 일자리를 창출하고 연간 매출 증가율도 가장 높은 것으로 나타남.

□ 2018 네덜란드 스케일업 Top 5

 ① Picnic
 ○ 1위는 친환경적인 식료품 배달로 2018년 가장 빠르게 성장한 온라인 슈퍼마켓 Picnic
  -  네덜란드 소비자연맹지(Consumentenbond)에 따르면 Picnic은 유명 브랜드 식품 제공업체 중 가장 저렴한 업체임.
  - 알버트 하인(Albert Heijn)이나 점보(Jumbo) 등과 같은 네덜란드 주요 식료품 체인은 최소 주문 금액 70유로와 배달료가 있는 반면, Picnic은 최소 주문 금액 25유로와 무료 배송으로 큰 인기를 끔.
  - Picnic은 스마트 기술을 이용한 운송 계획으로 한 지역에 주 1회만 배달함으로써 효율성을 높였고, 자사만의 전기 미니밴으로 배달하는 등의 친환경적 면모로 호응을 얻음.
  - 이로 인해 각지에서 Picnic을 이용하고자 하는 수많은 대기자 명단이 만들어졌고, 2018년 말 여전히 약 75,000명의 대기자가 있었음.

Picnic의 배달용 전기차

자료원: ad.nl, distrifood.nl

 ○ Picnic, 2016~2018년 3년간 총 162% 성장하며 경쟁력 지속
  - 지난 2015년 온라인 식료품 배달시장에 진입한 Picnic은 2016~2018년 동안 사내 1,697개의 일자리를 추가 창출함.
  - 2018년에는 네덜란드 온라인 식료품 시장 점유율 12%(알버트 하인 53%, 점보 26%)로 2억 유로의 매출액을 기록함.
  - Picnic 관계자는 성공 비결로 타사가 배달료로 2.5~9유로를 청구할 때 자사는 인프라 전체를 갱신해 소량 주문 건까지 무료 배달이 가능하게 한 점을 언급함.
  - 배달 서비스뿐만 아니라, Wehkamp(종합 인터넷 쇼핑몰)로 반송할 소포를 픽업하는 서비스와 몇몇 지역 도서관에 책을 대신 반납해주는 서비스도 지원함.

 ② Thuisbezorgd.nl

 ○ 2위는 네덜란드에서 두 번째로 빠르게 성장한 음식 배달 플랫폼 Thuisbezorgd.nl
  - 2000년, 네덜란드 최초로 설립된 음식 배달 플랫폼 Thuisbezorgd.nl은 음식 배달업계의 혁명이 되었으며, 최근 3년간 평균 88%씩 성장함.
  - Thuisbezorgd.nl은 2010년 Takeaway.com이라는 새로운 사명으로 해외 각지에 진출함.
  - 배달대행 서비스 업체인 Thuisbezorgd.nl은 음식점과 소비자를 연결하고, 음식점으로부터 13%의 수수료를 받는 수익구조를 취함.
  - 이 회사는 세계 최대 음식 주문 웹사이트 중 하나로 성장했으며, 네덜란드, 벨기에, 독일, 오스트리아, 스위스, 프랑스, 영국, 룩셈부르크, 폴란드, 포르투갈, 베트남 11개국의 30.000개 이상의 음식점과 제휴를 맺음.
  - 최근 3년간 스케일업으로서 매년 평균 88% 성장하여 2,272개의 일자리를 창출함.

 ○ Thuisbezorgd.nl, 네덜란드 외 유럽 각지에서도 인기
  - 음식 배달 서비스 시장은 2018년 20.1% 성장하여 32억 유로의 매출을 달성한 가운데, 그 중에서도 Thuisbezorgd.nl은 네덜란드의 주요 회사 중 하나임.
  - Thuisbezorgd.nl은 전기 자전거나 모페드(모터 달린 자전거)를 이용해 네덜란드 전역에 음식을 배달하며, 6,000개 이상의 음식점과 제휴를 맺고 있음.
  - Thuisbezorgd.nl의 인기로 경쟁사인 Deliveroo(영국), Foodora(독일), Ubereats(미국)과 같은 외국 회사들도 네덜란드 배달음식 시장에 진출했지만 모든 지역에서 서비스하지 않으며 제휴 맺은 음식점이 더 적음.
  - 게다가 thuisbezorgd.nl은 서비스 확대를 위해 독일의 Delivery Hero, 영국의 Just Eats 등과 같은 외국 경쟁업체를 전략적으로 인수해 해외 시장에도 진출함.

Thuisbezorgd.nl의 음식 배달 서비스

자료원: thuisbezorgd.nl, distrifood.nl

 ③ Rituals

 ○ 3위는 스킨케어에 특별한 의미를 불어넣는 네덜란드 회사 Rituals
  - Rituals는 2000년 설립된 네덜란드 기업으로, 세계 최초로 홈&바디 화장품을 결합한 브랜드임.
  - 최근 3년간 평균 38%씩 성장해 일자리 2,880개를 창출했고, 2017년에는 총 5억 4,400만 유로의 매출을 기록함. 
  - Rituals는 27개국 750개 이상의 매장을 보유한 글로벌 브랜드로 성장함.

 ○ Rituals가 바디케어 브랜드로서 스케일업 수준까지 성장한 비결은?
  - Rituals는 소비자에게 ‘작은 것에서 느끼는 행복’을 심어주기 위해 제품이 아닌 소비자에 초점을 맞춘 전략을 사용함.
  - 이를 위해 아시아 문화의 고대 전통과 관습을 중심으로 한 고급스러운 제품 시리즈를 저렴한 가격에 선보임.
  - 무역관이 Rituals 관계자와 인터뷰한 결과, 자사의 성공은 명상과 휴식에 초점을 맞춘 제품 덕분이라고 밝힘. 또한 소비자들은 좋은 향기가 나는 홈&바디 제품을 통해 기분이 좋아지고 건강해지는 느낌을 받을 수 있다고 전함.
  - 인기 있는 제품으로는 활력을 주는 Smiling buddha 시리즈, 진정에 도움을 주는 Sakura 시리즈, 남성을 위한 Samurai 시리즈, 케어 제품인 Karma 시리즈 등이 있음.

Rituals의 Smiling Buddha 시리즈와 Sakura 시리즈

자료원: rituals.com

 ④ Action

 ○ 4위는 지속적으로 성장하며 일자리 10,000개 창출한 생활용품 할인 전문점 Action
  - 1993년 설립된 Action은 최근 3년간 평균 21%의 성장률을 보이며 2017년 34억 유로, 2018년 42억 유로의 매출을 기록함.
  - 또한 유명 브랜드를 포함해 다양한 브랜드의 생활용품을 다른 주요 유통채널에 비해 저렴하게 공급하며, 간단하지만 성공적인 비즈니스 모델로 빠르게 성장 중임.
  - Action은 네덜란드 내 400여 개 지점을 포함해 7개 유럽 국가(벨기에, 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 오스트리아, 폴란드)에 총 1,315개의 지점을 보유하고 있음.

 ○ Action의 성공 비결은?
  - Action은 스킨케어 제품부터 과자, 청소 용품, 완구까지 6,000개 이상의 다양한 제품을 저렴하게 제공하며, 매주 150개 이상의 신제품을 선보여 여러 고객층에게 선호됨.
  - 또한 유명 브랜드뿐만 아니라 더 저렴하고 품질이 좋은 자체 브랜드 제품도 판매하여 소비자들 사이에서 인기를 끎.
  - Action은 수입을 통해 물건을 싼 값에 대량으로 사들이거나, 다른 유통업체의 남은 재고를 사들이는 전략을 사용하여 브랜드 종류는 적지만 유명 브랜드 제품을 저렴하게 제공할 수 있음.

Action 매장 내관과 외관

자료원: dentirshopping.be, akerpoort.nl

 

⑤ Young Capital

 ○ 5위는 2018년 43%의 성장률과 4억 6500만 유로의 매출을 기록한 고용 대행사 Young Capital
  - 2000년 설립된 Young Capital(2014년 이전 Studentenwerk)은 고학력 청년 인재와 고용주를 연결하는 네덜란드 최대 고용 대행사임.
  - Young Capital은 2016~2018년 동안 매년 평균 55%씩 성장해 944개의 추가 일자리를 창출함.
  - 이 회사는 기업 및 기관이 재학·재직 중 혹은 졸업 후의 젊은 인재를 채용하는 것을 돕는 것에 초점을 두고 있음.
  - 또한 30개의 니치 채용정보사이트(niche job boards)가 포함된 중앙 데이터베이스를 보유하고 있음.
  - 이 데이터베이스는 총 400만 명 이상의 가입자가 이용할 수 있으며, 네덜란드 전역에서 지원돼 유럽 최대의 네트워크를 가지고 있음.

 

○ Young Capital은 어떻게 스케일업 수준까지 성장할 수 있었나?
  - Young Capital은 일자리의 수요와 공급을 하나의 온라인 플랫폼으로 연결한 네덜란드 최초의 기업임.
  - 다른 기업들 사이에서 특히 혁신적인 측면이 돋보이는데, 2015년에는 WhatsApp(모바일 메신저앱)을 통한 입사 지원, 가상현실 채용과 같은 혁신적인 방법으로 채용을 진행함.
  - 무역관이 인터뷰한 Young Capital 관계자에 따르면 현재 시장에서 성공하려면 혁신을 계속해야 한다고 전함. 또한, 기업 차원에서는 젊은 인재를 찾으려면 요구 사항만 정하기보다는 혜택 등도 함께 제공할 필요가 있다고 지적함.
  - 예를 들어 Young Capital은 최소 2년 이상 일할 의향이 있는 인력만 채용하는 반면 개인별 기술 개발을 위한 맞춤 로드맵을 제공함.
  - 또한, 가입 후 진로·적성 검사, IQ 테스트, 언어 테스트 등을 무료로 제공함.

Young Capital이 구직자에게 제공하는 무료 테스트

자료원: youngcapital.nl

□ 전망 및 시사점

 ○ 네덜란드 경제에서 스케일업은 매우 중요한 역할을 함
  - 네덜란드는 신생 스타트업이 혁신적이고 성공적인 스케일업으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있음.
  - 특히 스타트업·스케일업 인큐베이터와 성장 가속화 프로그램은 기업들이 필요한 재원을 발굴하고 그들의 성장을 도울 수 있도록 지원하기 때문에 매우 중요함.
  - 2009년에는 인큐베이터의 수가 적었지만 현재는 140개가 넘는 스타트업·스케일업 인큐베이터가 있음.
  - 또한 네덜란드에는 혁신적인 스타트업과 스케일업이 공존·협업할 수 있는 클러스터, 밸리, 허브가 아주 많이 있으며, 기업들은 보통 특정 산업이 발달된 지역에 위치함.
  - 예를 들어 아인트호벤은 첨단 기술 시스템 부문에서 발달한 반면, 로테르담은 많은 항만 관련 스케일업의 본거지이고 암스테르담은 금융·창의 산업 부문 기업들 사이에서 인기가 높음.

 ○ 다양한 스타트업 발전 지원사업
  - (Startup Delta) 스타트업 델타는 스타트업의 국제적 입지를 강화하는 것을 도움. 또한 네덜란드는 국가 차원에서 외국 스타트업들을 네덜란드로 유치하고자 함.
  - (Seed Capital Scheme) 기술, 창의 분야의 혁신 기업을 지원하며 스타트업의 자본 조달을 도움.
  - (Knowledge platform NLevator) 기업의 빠른 성장을 목표로 하는 야심찬 기업가를 위한 플랫폼
  - (Seed Business Angel scheme) 빠르게 성장하는 신생 스타트업에 대한 자본 투자를 활성화하는 것이 목표임. 이를 통해 2명의 투자자로 구성된 개인 펀드는 정부로부터 최대 100만 유로를 투자받을 수 있음.
  - 네덜란드는 외국인도 스타트업을 설립할 수 있는 기회를 스타트업 비자 등으로 적극 제공함.
  - 네덜란드에 스타트업을 희망하는 우리 국민의 경우 제품 및 서비스의 혁신성, 단계별 아이디어 실현 계획 등의 조건을 갖춘다면 스타트업을 설립할 수 있고, 관련 지원 사업을 이용해 스케일업으로의 성장 기회를 얻을 수 있음.

자료원: ece.nl, eur.nl, nos.nl, ad.nl, rtlz.nl, distrifood.nl, dnhk.org, deondernemer.nl, trouw.nl, ad.nl, telegraaf.nl, cfo.nl, werf-en.nl, youngcapital.nl, recruitmenttech.nl, innovationorigins.com, rijksoverheid.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합