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수입의존도 높은 러시아 전기차 배터리, 그 변화는 어디까지
2019-04-18 최진형 러시아 모스크바무역관

- 전기차 가치의 50%는 배터리(전지)에 의해 좌우 -

- 러시아의 전기 배터리의 수입의존도는 96% -




□ 시장 개요

 

배터리(축전지)는 전기차 가치의 50%를 차지할 정도로 핵심부품이며 배터리의 축전시간, 축전량(연비), 무게부피 등이 배터리 가치를 높이는 중요한 요소이다. 일반 차량의 배터리(Starter Battery)는 조명, 가열 등 일반 가전의 전지 기능만 수행하며 전기차량의 배터리(Traction Battery)는 엔진 동력의 기능을 수행한다.

 

  ㅇ 러시아 전기차 배터리로 알려진 전지는 납산 전지, 니켈수소 전지, 니켈 염화 나트륨 전지, 리튬이온 전지임.

    - 러시아 전기차 시장에서 리튬이온 전지가 전기차 배터리로 가장 잘 알려져 있음.

    - 납산 전지, 니켈수소 전지는 저온에서 기능이 저하된다는 점에서 러시아 환경에 적합치 않음.

    - 니켈 염화 나트륨 전지는 저온 시 난방 에너지 비용이 급증한다는 단점이 있지만 리튬이온 전지 다음으로 보편적인 전기차 배터리임.

 

전기자동차용 구동 전지 유형

전지 유형

내용

납산 전지

Lead acid battery

Картинки по запросу Lead acid battery

 - 과거에 가장 보편적이던 유형

 - 차체보다 수명이 짧아 일반적으로 3년마다 교체 필요

 - 딥 사이클 전지의 효율은 저온에서 감소

니켈수소 전지

Nickel-metal hydride battery

Картинки по запросу Nickel-metal hydride battery

 - 납산 전지보다 고 에너지 밀도 보유

 - 단점: 낮은 효율, 높은 자체 방전률, 저온에서 기능 저하

 니켈 염화 나트륨 전지 

Sodium Nickel Chloride Battery

Картинки по запросу Sodium Nickel Chloride Battery

 - 저온에서 난방 비용 증가 외에는 전지 성능 영향없음.

 - 무독성

 - 단점: 축전 연비가 낮은 편

리튬이온 전지

Lithium-ion battery

https://efut.ru/uploads/posts/2019-01/medium/1548305014_1542376003_tesla.jpg

 - 노트북, 휴대전화 등에 보편적 사용(Li-ion 및 이와 유사한 Li-pol Li-pol)

 - 최근 가장 보편적인 전기 자동차용 전지로 사용

 

  리튬이온 전지의 세계 생산량 중 63%가 중국에서 생산되며, 한국과 일본은 13% 비중 차지

    - 리튬이온 전지가 사용되는 상품은 전기차, 포터블 전자제품, 전기발전 축전 시스템, 노트북 등임.

      · 러시아 SKOLKOVO(첨단산업단지)는 리튬이온 전지와 전기차 개발연구의 선두기관으로 관련 정보를 정기적으로 발표 중

 

자료: SKOLKOVO 에너지센터 "전지 개발 및 전기차 비용 절감 전"

(https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/News/SKOLKOVO_EneC_2018.04.04_Grushevenko.pdf)

 

  ㅇ 전 세계 리튬이온 전지 수요처는 가전이 65%를 차지하는 반면, 러시아에서는 가전이 92.5%를 차지

    - 전 세계 기준으로 전기차에 사용되는 리튬이온 전지 비중은 16%인 반면, 러시아 기준 1.1% 정도임.

    - 산업용 사용 비중은 전 세계 기준 12%, 러시아는 3.7% 정도임.

    - 2017년 기준 러시아 시장 내 리튬이온 전지 거래량은 11377258개이며 2018년 상반기 559만6320개가 유통된 것으로 파악

    - 금액 기준 러시아 리튬이온전지 거래 규모는 2017 11162만 달러이며 2018년 상반기 기준 5836만 달러임.

 

러시아 및 전 세계 리튬이온 전지 소비 패턴 비교

구분 

전 세계(%)

러시아(%)

가전(Consumer electronics)

65

92.5

전기차(Electric vehicle)

16

1.1

네트워크 드라이브(Network drives)

7

2.7

산업(Industry)

12

3.7

총계

100

100

자료: 러시아 내 리튬 이온 전지 소비전망

(http://alexmasanov.ru/blog/litium-ion-batteryin-russia)

 

  ㅇ 리튬이온전지 생산의 가장 큰 장애는 전기 밀도(Power Density)와 전지 생산가격임.

    - 현재까지 생산되고 있는 리튬이온전지의 전기 밀도는 250Wh/kg으로 휘발류 연료의 2%이며 수소의 1%에도 미치지 못하는 상황

    - 세계 최대 리튬이온전지 생산업체인 Panasonic에 따르면 향후 5년 내 전기 밀도가 휘발류의 20~30%까지 높아질 것이라고 전망

    - 한편, 리튬이온전지의 높은 생산가는 전지 생산 원부자재로 고가의 코발트, 희귀금속 리튬 등이 주 원자재이며 고가인 코발트를 산화알루미늄(Aluminum Oxide) 등으로 대체하려고 개발 중이나 리튬 황 전지와 같이 안전문제 또는 효율성 문제로 대체재 개발이 어려운 상황

 

리튬이온전지 생산 주요 원자재(망간, 코발트, 리튬, 니켈)


자료: https://efut.ru/a/135-tjagovye-akkumuljatory-dlja-jelektromobilej.html 

 

□ 러시아 전기제품 배터리 수입동향

 

  ㅇ 러시아의  전기 배터리 수입 의존도는 96%에 이르며, 2018년 금액 기준 수입은 전년대비 20% 상승

    - 2018년 러시아의 전기 배터리 수입 규모는 6억 달러

    - 러시아의 전기 배터리 수입은 매년 증가하고 있으나 분량(Unit)은 감소 중으로 전 세계 배터리 가격의 상승이 그 원인 것으로 파악

 

  ㅇ 2018년 러시아 수입 전기배터리 종류별로, 리튬이온 전지가 비중이 가장 높음.

    - 러시아 수입 전기 배터리 중 리튬이온 전지 비중은 27%로 960만 개이며, 두번째 비중을 차지하는 것은 니켈수소 전지로 26.1%를 차지하고 930만 개가 수입됨.

    - 세번째 비중을 차지하는 배터리는 일반 납 축전지로 20.5% 비중이고 730만 개가 수입됐으며, 출발신호 피스톨용 납 전지는 약 15.08% 비중을 차지하고 있음.


자료: 분석 조사 그룹 'ANALYTIC RESEARCH GROUP(ARG)', (2018.3.27.)

 

  ㅇ 러시아의 리튬이온전지 수입 규모는 연간 7000만~1억2000만 달러로 매년 크게 증가

    - 러시아 리튬이온전지 주요 수입처는 중국으로 2018년 기준 73% 비중을 차지

    - 두번째 주요 수입국은 한국이나 비중은 5%에 불과하나 연간수입증가율이 매우 높아지고 있음.



리튬이온전지 수입동향(HS Code 850760)  

순위

교역국

금액(USD 천)

점유율(%)

증감률(%)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

 

총계

70,018

88,443

123,095

100.0

100.0

100.0

39.2

1

중국

49,549

65,747

89,991

70.8

74.3

73.1

36.9

2

한국

1,252

2,151

6,311 

1.8

2.4

5.1

193.5

3

일본

2,028

2,522

5,824

2.9

2.9

4.7

130.9

4

말레이시아

4,979

6,885

5,335

7.1

7.8

 4.3

- 22.5

5

프랑스

754

1,049 

3,366

1.1

1.2

2.7

220.8

6

독일

4,181

1,828 

2,066

6.0

2.1

1.7

13.0

7

대만

860

1,151

1,574

1.2

1.3

1.3

36.7

8

미국

960

1,682 

1,551

1.4

1.9

1.3

 - 7.8

9

베트남

2,461

2,259

1,550

3.5

2.6

1.3

- 31.4

10

홍콩

718

968

1,128 

1.0

1.1

0.9

16.5

자료: GTA(https://www.gtis.com/gta/)

 

  ㅇ 대러시아 한국 리튬이온 전지 수출은 가치(금액) 기준으로 지속적으로 증가하고 있으나 분량(톤) 기준으로는 2018년 동안 감소

    - 2018년 기준 대러시아 한국 리튬이온 전지 수출 규모는 631만 달러로 전년대비 193%가 증가했으나 양적 기준으로는 7만 8551톤에서 2만2113톤으로 크게 감소

    - 금액 증가율 대비 양적 기준 수출 감소는 전지 가격이 크게 상승했거나 고가 전지 수출 비중이 높아졌음을 암시

 

대러시아 한국 리튬이온 전지(HS Code: 850760) 수출

지표

2015

2016

2017

2018

증감률(%)

2017/2016

증감률(%)

2018/2017

순위

수출액(USD천)

1,180

1,252

2,151

6,311

 

 

2

점유율

2.16

1.79

2.43

5.13

71.74

193.45

 

규모(톤)

84,900

69,989

78,551

22,113

12.23

- 71.85

9

자료: GTA(https://www.gtis.com/gta/)

 

□ 시장수요동향

 

  ㅇ 러시아 전기배터리 시장에서 가장 잘 알려진 회사는 중국의 CATL, BYD이며 한국은 LG화학 제품임.

    - 러시아 전기 배터리 시장에서 선두하는 외국 제조사는 중국의 CATL이며, Panasonic과 BYD(중국)이 다음 순위로 알려져 있음.

    - CATL사의 리튬이온 전지 용량은 12GWh으로 2017년 대비 74%의 용량이 증가함.

    - Panasonic(일본)의 리튬이온 전지 용량은 10GWh이며, BYD의 용량은 7.2GWh임.

    - 러시아 시장의 4순위인 LG화학 리튬이온 전지 용량은 5.5GWh이며 5순위인 Optimum Nano Energy(중국) 전지 용량은 4.5GWh임.

 

외국기업 전기배터리 진출 현황

기업

국가

직원 수

(명)

수익

(달러)

주요 내용

리튬 이온 전지 사진

Samsung SDI

 한국

 8,401 

 59억

 - 삼성 그룹 계열

 - 1970년 설립

 - BMW 및 Volkswagen 전기차와 플러그인 하이브리드(plug-in hybrids)용 전지 생산

Картинки по запросу Samsung SDI cars

LG 화학 한국

 24,928

241억

 - 1947년 설립

 - 전지 사용처:

 · GE: Chevrolet Volt Gen 1, Gen 2, Chevy Spark, Chevy Bolt, Cadillac ELR

 · Renault: Renault ZOE, Renault Twizy 

 · Hyundai: Hyundai Sonata Hybrid    

 · FoMoCo: Ford Focus Electric 

 · Volvo Cars: Volvo S60 II, Volvo V60,Volvo XC90 II, Volvo S90/V90 II

Картинки по запросу lg chem car battery

 Panasonic

일본

N/A

253

(자동차 산업 제품 통합 판)

 - 주로 Tesla Motors사에 자동차 전지 및 셀(cells) 생산

 - 2019, Toyota Motor Company와 전기차용 전지 생산 위한 합작 투자 계획 중

 - 지분: Toyota (51%), Panasonic(49%)

 - 목표: 긴 수명과 안전성을 갖춘 차세대 충전지  개발

 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу panasonic car battery

Tesla Gigafactory


 미국

 3,000

N/A

 - 2016년 설립

 - Tesla 리튬 이온 전지 생산 공장

 - 2017년 7월, 전지 셀(cells) 생산 개입 관련 Panasonic의 공장 투자 협정 발표

 - 총 투자액 20억

Похожее изображение

Automotive Energy Supply Corporation (AESC)

 일본

 N/A

 N/A

 - 2007년 Nissan, NEC 및 Tokin Corporation 과 합작 투자로 설립

 - 전기차용 리튬 이온 전지 제조사

- 2010년, AESC 전지를 장착한 Nissan Leaf 전기차 생산 시작

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Nissan_Leaf_battery_pack_DC_03_2011_1629.jpg/1024px-Nissan_Leaf_battery_pack_DC_03_2011_1629.jpg

Contemporary Amperex Technology Co. Limited, (CATL)

 중국

 N/A

N/A

 - 2011년 설립

 - Panasonic  및 BYD가 뒤따르는 EV, HEV, PHEV의 전지 솔루션의 최초이자 최대 공급 업체

 - PSA, Hyundai, BMW와 협력

Картинки по запросу catlbattery

 

BYD Auto Co., Ltd.
 중국

 N/A

153억 3000

 - 2002년 설립

 - 충전지의 세계 선두 공급업체

 - 광물 전지 셀부터 전지 팩까지의 완벽 공급체인 레이아웃 보유  

 - 전기차 생산

Картинки по запросу BYD battery

Valence Technology, Inc.

미국

 240

 4200만

 - 1989년 설립  

 - 모든 전기 및 하이브리드 개인 수송차량, 하이브리드 요트 등에 다양하게 사용 가능

Electric bus battery manufacturer

자료: 기업 웹사이트, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-29/world-s-biggest-electric-car-battery-maker-curbs-ipo-ambitions,

https://reneweconomy.com.au/worlds-biggest-makers-ev-batteries-46208/

 

  ㅇ 러시아에서 제조된 리튬이온 전지는 아직 상용화되지 않은 상황이나 노보시르스크 소재 Liotech 공장에서 단기 내 생산될 예정

    - 러시아에서 소규모로 생산되는 리튬이온 전지는 상업용이 아니고 방위산업용이며 주문식 생산만 수행

    - 현재까지 상업용 리튠이온 전지 생산이 가능한 곳은 Liotech으로 알려져 있으며, Aspil Energy 등은 중국 기업과의 합작으로 완제품 조립 공장을 운영 중

    - 축전지 생산으로 특화된 러시아 현지기업들은 현재 리튬이온전지를 개발 중임. 

 

러시아 현지생산기업

기업

(웹사이트)

직원 수

(명)

수익

(백만 달러)

주요 내용

제품 사진

 Aspil Energy

 https://aspil.ru/# 

 N/A

N/A

 - 2007년 설립

 - 러시아-중국 합작 생산

 - 중국 선전에서  부품 생산 후, 러시아 퍄티고르스크(Pyatigorsk)에서 완제품 조립

Фото 1 Тяговые литий-ионные аккумуляторы для поломоечных машин 2018

Liotech LLC 

 http://www.liotech.ru/ 

161

4.39

 - Rosnano의 프로젝트 기업

 - 2010, 중국 기업 Thunder Sky과 합작

 - 트롤리 버스용 전지 생산

Картинки по запросу "Лиотех

 Accumulator company "RIGEL"

http://www.rigel.ru/ 

 500

 10.08

 - 1897년 설립

 - 러시아 최초 전지 공장

 - 차량, 자율 및 무정전 전원 시스템 등 축전지 첨단화 개발

 Scientific and Production Association “SSK”

http://www.sskgroup.ru/ 

 N/A

 1.2

 - 1993년 설립

 - 인도 기업 Energy-Saving Technologies(INPSC)와 최대 1000Ah 용량 및 최대 300V 전압 리튬이온 모듈 제조 기술 공동 개발

Картинки по запросу нпо сск литий ионный аккумулятор

Research and Development Institute "Istochnik(Source )"

http://www.niai.ru/catalog.php?id=6 

 349

 11.4 

 - 1924년 설립

 - 개발 및 생산  

니켈-수소 합금 전지, 리튬–이온 전지, 몰리브덴–리튬 전지(molybdenum-lithium)

http://www.niai.ru/userfiles/risunok1.jpg 

Closed JSC “Experimental Plant of the Research Institute of Chemical Current Sources

http://oz-niihit.ru/index.html 

345

 8.57

 - 1996년 설립

 - 항공 니켈 카드뮴 전지 생산

 - 석유 및 가스 산업용, 항법 장치용 리튬 전지 개발 및 생산

Буй-1,5Л

JSC "ENERGY"

 http://ao-energiya.ru/ 

1500

 30.47

 - 1941년 설립

 - 화학 전류원 생산 전문

http://ao-energiya.ru/catalog/KATALOG_2018/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%206%D0%9B%D0%98%D0%90-6%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.png 

자료: 기업 웹사이트, Spark-Interfax 정보, http://echemistry.ru/postavshhiki/himicheskie-istochniki-toka1.html

 

□ 현지기업 인터뷰

 

  ㅇ Neosun Energy사 CEO Ilya Likhov에 따르면, 세계적으로 전기차 생산 대비 전기 배터리 공급은 절대부족

    - Ilya Likhov 사장은 중국 광저우에 Neosun Enery 공장(태양광셀 생산)을 운영하면서 전기 차량용 배터리 시장을 연구했는데 Tesla를 비롯한 전기차 생산 증가율 대비 전기 차량용 배터리 생산이 크게 부족한 상황

    - 러시아 Liotech사는 조만간 100km까지 운행이 가능한 리튬이온 전지를 생산할 것이지만 전지 생산 원가 절감이 가장 큰 문제라고 지적

 

□ 유용정보

 

  ㅇ 러시아 대표적인 운송기기 전시회(박람회) MIMS와 기술엔지니어링Innoprom(예카티린부르크)에서 관련 품목 참관 가능

 

전시회명

MIMS Automechanika Moscow 2019

품목

러시아 및 동유럽의 자동차 예비부품, 자동차 부품, 장비 및 차량 유지 보수 제품

개최 장소

러시아 모스크바 엑스포센터

날짜

2019년 8월 26-29일

주최

ITEMF Expo

웹사이트

http://www.mims.ru/

전시회명

INNOPROM 2019

품목

 첨가물 제조(Additive manufacturing), 전력 엔지니어링 기술(Power Engineering Technologies), 기계 건설 및 기계 공학용 구성 요소(Machine Building and Components for mechanical engineering), 자동화 및 IoT

개최 장소

러시아 예카테린부르크 엑스포 대로

날짜

2019년 7월 8-11일

주최

Formika expo

웹사이트

https://www.innoprom.com/


  ㅇ 수입관세는 영세율이며, EECCE인증(ATEX : On safety of equipment for work in explosive atmospheres) 필요


HS 코드

리튬이온전지(HS Code 850760)

관세

0%

소비세

0%

부가가치세

20%(기준율)

인증

관세동맹 유라시아 경제위원회(EEC) "폭발성 환경에서의 작업을 위한 장비 안전성(On safety of equipment for work in explosive atmospheres)" 관련 기술 규정 준수 확인 필요


  □ 시사점

 

  ㅇ 전기 차량용 배터리뿐만 아니라 산업 자본재로 사용될 리튬이온 전지의 수입대체화가 급격히 이루어질 전망

    - 러시아는 수입의존도가 절대적인 전기 차량용 및 산업용 리튬이온 전지의 국제가격이 높아질 것임을 예상하고 있기 때문에 수입대체를 위한 연구개발의 시급성을 인지하고 있음.

 

  ㅇ 전기차 가치의 대부분을 차지하고 있는 핵심 부품인 전기 차량용 배터리 개발은 기술제휴, 원자재 및 기술인력 소싱이 중요하기 때문에 한국과의 기술협력이 확대될 전망

    - 최근 러시아 산업통상부와 스콜코보(Skolkovo) 교통기술과의 전기 배터리 개발 관련 한국과의 협력 의지를 적극 표명한 바 있음.

 

 

자료: 러시아 전기차 배터리 관련 사이트(http://www.battery-industry.ru/2018/01/15/, https://efut.ru/a/135-tjagovye-akkumuljatory-dlja-jelektromobilej.html, https://www.dw.com/ru/ , https://www.autocentre.ua, https://itc.ua/news/, http://echemistry.ru/,  https://hype.ru/, http://renen.ru), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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