- 러시아 정부의 리스 활성화 프로그램 등으로 리스 시장 지속 성장 -

- 현지 리스 회사를 고가 장비의 새로운 수출 통로로 적극 활용해야 -

 

□ 러시아 리스 시장 현황

 

  ㅇ 1조3000억 루블 규모의 러시아 리스 시장

    - 러시아 조사기관인 Expert RA에 따르면, 신규 장비 도입액 기준으로 러시아 리스 시장은 2017년 처음으로 1조 루블을 돌파했으며 2018년에도 전년대비 20% 가까이 확대돼 1조3100억 루블(약 218억 달러) 규모로 성장했음.

    - 한편 신규 리스 계약액 기준으로는 2018년 2조 루블을 돌파한 것으로 조사됐음.

 

러시아 리스 시장 규모 추이

(단위: 10억 루블)

 

자료: Expert RA

 

  ㅇ 운송부문이 리스 시장의 73%(신규장비 도입 기준) 점유

    - 러시아 리스 시장은 전통적으로 철도차량, 일반차량, 항공기, 선박 등 운송부문의 규모가 큼.

    - 2018년에도 항공기 리스 시장을 제외하고 선박의 신규 장비 도입이 2배 이상 증가하는 등 운송부문 리스 시장이 크게 증가했음.

    - 자동차 리스 지원 보조금이 축소됐음에도 불구하고 2018년 리스 시장에서 자동차(승용차와 상용차 전체) 부문은 전년대비 19% 성장한 4530억 루블로 가장 큰 비중(34.5%)을 차지하고 있음.

    - 이외에 건설장비와 농기계, 기계설비도 규모가 큰 편임.

 

Top 10 부문별 리스 시장 규모 추이

(단위: 10억 루블)

자료: Expert RA

 

□ 러시아 정부의 리스 활성화 프로그램

 

  ㅇ 러시아 정부는 경기 진작, 제조업 육성 등의 목적으로 일반 시민과 러시아 기업들의 리스 활용을 확대하고자 다양한 프로그램을 운영 중임. 그중에서 가장 대표적인 것이 리스 계약 시 보조금 지급과 산업개발펀드를 통한 저리 융자임.

 

  ㅇ 리스 계약 시 보조금 지급

    - Autostat에 따르면 2018년 기준 러시아에서 15년 이상된 경상용차는 43.6%, 중대형 트럭은 65%에 달해 교체가 시급한 상황임.

    - 이에 러시아 정부는 2015년부터 경상용차 리스 보조금 제도인 ‘Own Business’, 중대형 트럭 리스 보조금 제도인 ‘Russian Tractor’, 농기계 리스 보조금 제도인 ‘Russian Farmer’ 제도를 도입했음.

    - 이 제도는 2015년 도입 당시 리스 대상 자산 가치의 10%(단, 50만 루블 이하)까지 보조금을 지원해 주는 것이었으나 2017년 하반기부터는 그 범위가 12.5%(단, 62만5000루블 이하)로 확대됐으며 2018년에는 지원기간이 2020년까지 연장됐음.

    - 러시아의 트럭 리스 회사 중 하나인 Carcade에 따르면 전체 트럭 판매 중 70% 이상은 리스 형태로 판매되고, 그중 절반 이상은 국가 보조금을 활용하고 있다고 함.

 

  ㅇ 산업개발펀드의 Leasing Program

    - 러시아 정부가 제조업 육성을 위해 2014년 설립한 산업개발펀드가 지원하는 파이낸싱 프로그램은 개발프로젝트(Development Projects), 기계설비(Establishment of mass production of tools and machinery), 합작프로젝트(Consortium projects), 임대 프로그램(Leasing projects) 등 총 4개로 구분할 수 있음.

    - 그중 임대 프로그램은 기업들이 고가 장비 구입 시 리스 제도를 적극 활용할 수 있도록 리스 회사를 통해 장비를 임차한 러시아 업체에게 리스 금액의 50%까지 저리로 융자해 주는 프로그램을 말함.

    - 이 프로그램을 이용하기 위해서는 산업개발펀드가 지정한 리스 회사를 통해 신청서를 제출해야 함. 절차 및 지정 리스 회사, 은행은 아래와 같음.

 

러시아 산업개발펀드의 Leasing Program

자료: 러시아 산업개발펀드

 

□ 러시아의 주요 리스 회사

 

  ㅇ 러시아에서 활동하고 있는 리스 회사는 Sberbank, VTB, VEB 등 금융회사가 모태인 기업들과 Siemens, Caterpillar 등과 같은 장비 생산회사가 자사 제품의 판매 진작을 위해 금융상품을 운영하는 기업이 있음.

 

  ㅇ 러시아에는 130개 정도의 리스 회사가 활동하고 있으며, 이 중 상위 20개 회사가 연간 전체 신규 장비 도입액 중 절반 이상을 차지하고 있음.

    - 특히 운송수단 전반을 취급하는 STLC의 경우 전체 신규 장비 도입액 중 16%를 차지하고 있으며 그 뒤를 Sberbank Leasing, VTB Leasing가 따르고 있음.

 

2019년 1월 기준 러시아 TOP 20 리스 회사

순위	회사명	분야	신규 장비 도입액   (2018, 백만 RUB)
1	STLC(State Transport Leasing Company) (gtlk.ru)	운송수단 전반	214,848
2	Sberbank Leasing (sberleasing.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비	196,161
3	VTB Leasing (vtb-leasing.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비, 항공기, 선박, 철도차량, 에너지	158,587
4	Europlan (europlan.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비	73,268
5	Alfa Leasing (alfaleasing.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비, 항공기, 철도차량, 아파트•건물	63,876
6	VEB Leasing (veb-leasing.ru)	승용차, 상용차, 선박, 철도차량, 장비•설비, 항공기	58,654
7	Gazprombank Leasing (gpbl.ru)	설비•장비, 자동차, 철도차량, 선박, 아파트•건물	50,670
8	Baltic Leasing (https://baltlease.ru/)	승용차, 장비•설비, 상용차	42,578
9	Siemens Finance (https://new.siemens.com/ru/ru/ produkty/finansy.html)	장비·설비, 상용차, 승용차, 에너지, 의료장비	38,967
10	Reso Leasing (resoleasing.com)	승용차, 상용차	34,488
11	UniCredit Leasing (unicreditleasing.ru)	승용차, 장비•설비	23,360
12	Major Leasing (major-leasing.ru)	승용차, 상용차	21,882
13	Carcade (carcade.com)	승용차, 상용차	20,622
14	TransFin-M (transfin-m.ru)	철도차량, 자동차, 항공기, 선박, 장비•설비	18,811
15	Rosagro Leasing (www.rosagroleasing.ru)	농기계, 자동차	15,710
16	Element Leasing  (elementleasing.ru)	에너지, 장비•설비, 상용차	14,214
17	Kamaz Leasing (kamazleasing.ru)	상용차	14,174
18	Region Leasing (regleasing.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비	14,013
19	STONE-XXI (stone-xxi.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비	13,761
20	Raiffeisen Leasing (raiffeisen-leasing.ru)	승용차, 상용차, 장비•설비, 철도차량	10,095

자료: Expert RA

 

□ 시사점

   

  ㅇ 러시아는 제조업 육성, 산업시설·의료시설 현대화 등을 추진 중이나 예산 부족 등의 이유로 고가 장비를 도입하는 것은 쉽지 않음. 직접 고가의 장비를 구입하기보다는 필요한 장비를 임차하려는 기업들이 증가하고 있음.

 

  ㅇ 러시아 정부는 건설장비, 의료기기 등의 정부 및 공공발주 사업에는 자국산으로 입찰을 제한하고 있어 공공조달시장 진출은 어려운 상황. 리스시장을 통한 민간조달 시장 공략으로 전략 수립 필요

    - (2014.7.14.) 건설기계 등 엔지니어링 제품 공공조달 참여제한 조치 발표

    - (2014.8.11.) 외국산 경공업제품 구매제한 법령 발표

    - (2015.1.31.) 엔지니어링 품목 추가 법령 발표

    - (2015.2.5.) 해외 의료용 제품 조달 품목 제한 법령 발표

    - (2015.11.20.) 해외 소프트웨어 조달품목 제한 법령 발효

 

  ㅇ 러시아 리스 업체와의 협력 관계를 구축해 러시아 산업 장비 및 의료기기 시장 진출을 적극 고려할 필요가 있음.

    - 리스회사를 직접 공략하는 것보다는 리스 회사에 장비를 공급하고 있는 기업을 타깃으로 하는 것이 효과적

    - 아울러 Siemens Finance와 같은 리스 회사는 러시아 주요 도시에 지사를 운영하고 지사별로 지역 공급 계약 업체가 따로 있는 만큼 지역별 공급업체를 구분해 마케팅을 전개하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

    - 블라디보스토크에 지사가 있는 Siemens Finance는 의료장비, 일반장비, 산업설비 등 다양한 제품을 취급하는 만큼 우리 중소중견 제조 수출기업의 다양한 제품의 진출 플랫폼으로 활용 가능

    - Siemens Finance 블라디보스토크 지사의 Oksana Bunyak 부장은 “Siemens Finance는 프로젝트의 모든 측면 즉 법률적, 재정적, 기술적인 면에서 지원을 아끼지 않는다. 이 때문에 고객들의 재임대율이 높다고 생각한다. 러시아에서 고가 장비 구입을 위해 큰 금액을 한꺼번에 지불하기보다는 여러가지 리스크를 줄일 수 있는 리스를 이용하는 회사가 많아지고 있다.”라고 하면서 러시아 리스 시장의 발전 가능성을 높게 평가했음.

 

첨부 : Siemens Finance 의 러시아 리스 사업 

 

  ㅇ Siemens Finance 러시아 법인 개요

    - 1999년 러시아 시장 진출 이래 3만3000개 이상의 프로젝트 실행

    - 2018년 말 기준 러시아 내 24개 지사 보유, 신규 장비 도입액 기준 러시아 시장 9위

 

  ㅇ Siemens Finance가 러시아에서 진행 중인 리스 사업 건수

    - Siemens Finance 홈페이지에 소개돼 있는 현재 진행 중인 리스 사업은 100여 개로 인프라 관련이 가장 많으며 그 뒤를 에너지, 산업, 의료 분야가 따르고 있음.

 

Siemens Finance가 진행 중인 지역별, 분야별 리스사업

자료: Siemens Finance 홈페이지

 

Siemens Finance의 Slavda의 음료 생산공장 리스 장비

자료: Siemens Finance

  ㅇ Siemens Finance가 최근 극동러시아에서 진행 중인 산업 장비 관련 중소 프로젝트

기업명	지역	내용
Slavda (음료생산)	블라디보스톡	2012년부터 7회에 걸쳐 장비 리스 진행. 총 리스 금액은 7200만 루블. 최근 프로젝트로 2017년 유아용 식수 생산장비를 도입(계약 금액 3800만 루블)
Spassky (통조림공장)	스파스크	2017년 2000만 루블 규모의 식품 가공 장비 도입
Merlien (냉동식품생산)	하바롭스크	2017년 소시지 가열 장비 등 도입
Severnaya Zvezda (음료 생산)	유즈노사할린스크	2008년부터 리스 진행. 저온살균기, 전자장비, 기타 장비 도입(총 계약 금액: 35만 유로)

자료: Siemens Finance 홈페이지

 

자료: Siemens Finance, Autostat, Primamedia, all-leasing.ru, Expert RA, 러시아 산업개발펀드, 러시아 자동차 딜러협회, KOTRA  블라디보스톡 무역관 자료 종합