- 우버, 엔비디아 등 글로벌기업, 산학 협업을 통해 캐나다 진출 -
- 토론토, 몬트리올을 중심으로 스타트업 전문 육성기관, 스타트업 생태계 구축 중 -

□ 캐나다에 진출한 글로벌 기업의 인공지능 연구개발 동향

  ◦ 글로벌 기업들은 인공지능 관련 연구기관 및 대학교와 함께 협업하는 형태로 토론토와 몬트리올에 집중적으로 진출해 있으며, 대부분은 해당 지역을 연구 거점으로 활용하고 있음.
    - 현지 스타트업 인수합병(M&A)도 적극적으로 진행 중.

  ◦ 우버(Uber), 엔비디아(Nvidia) 등 글로벌 IT 기업들과 지엠(GM) 등 자동차 기업들은 재원과 인력이 풍부한 토론토에 인공지능 연구개발 투자를 확대하고 있음.
    - 2017년부터 우버는 약 C$ 200만(약 17억 원)을 투자하여 토론토 대학 및 벡터 인스티튜트(Vector Institute)와 함께 자율주행차를 개발하고 있음.
    - 그래픽카드 제조기업 엔비디아는 기업 내 딥러닝 분야의 고도화를 위해 2018년 6월 토론토에 인공지능 연구소를 설립함.
    - 지엠은 2018년 2월 토론토에 새로운 R&D 센터를 개소하고 700여명의 연구원을 채용할 계획을 발표했으며, 현재는 커넥티드 카를 개발 중.
    * 2018년 기준, 지엠은 토론토 R&D 센터에 170여명 채용을 완료함.

  ◦ 몬트리올 지역에는 페이스북(Facebook, Inc), 마이크로소프트(Microsoft Corporation), 탈레스그룹(Thales Group) 등 다국적 기업이 연구소를 설립함.
    - 페이스북은 2017년 10월부터 몬트리올 대학교 및 맥길 대학교와 컴퓨터 마우스를 대체할 보이스 기능(Natural Conversation) 프로그램을 연구 중.
    - 2017년 11월 마이크로소프트는 인공지능 스타트업 말루바(Maluuba)를 인수하며, 말루바의 R&D 연구소를 운영 중에 있음.
    - 또한, 프랑스 방산업체 탈레스 그룹은 2019년 상반기까지 약 50여명의 몬트리올 인공지능 전문가를 채용하여 항공기, 교통시스템 등에 적용될 수 있는 인공지능 연구소를 운영할 계획

  ◦ 삼성전자는 2018년 5월 토론토에 인공지능 연구소를 설립하여 토론토 대학교 및 워털루 대학교와 공동으로 빅스비 기능을 향상시킬 수 있는 컴퓨터 비전, 자연어처리, 음성인식 등 연구개발에 주력하고 있음.
    - 같은 해 10월에는 몬트리올에도 인공지능 연구소를 설립해 음성 및 영상 인식, 통역, 자율주행차, 로봇틱스 등에 대한 개발을 이어가고 있음.

  ◦ 2018년 7월 LG전자는 토론토 대학교와 파트너십을 맺고 인공지능 원천기술 발굴 및 토론토 대학교 내 인공지능 캠퍼스를 개발하는데 집중할 계획

  ◦ 리나마(Linamar), 쇼피파이(Shopify) 등의 캐나다 기업들은 토론토에 위치한 인공지능 연구소인 벡터 인스티튜트와 제휴를 맺어 공동 연구개발 진행 중.
    - 세계적인 자동차부품 1차 벤더인 리나마는 인공지능을 탑재한 모빌리티, 스마트시티, 3D 프린팅 등을 주력으로 개발하고 있음.
    - 전자상거래 서비스 플랫폼을 제공하는 쇼피파이는 현재까지 축적된 빅데이터를 활용하여 플랫폼을 확장해나갈 예정

  ◦ 캐나다 5대 시중은행 중 하나인 알비씨(RBC, Royal Bank of Canada)는 인공지능 연구소 보레알리스 에이아이(Borealis AI)를 운영하며 영재 영입에 적극적이며, 현재 토론토, 몬트리올, 에드먼턴, 밴쿠버 등 주요 도시에 연구소를 설립함.
    - 보레알리스 에이아이는 컴퓨팅, 그래픽 등 컴퓨터 비전에 대해 전문적으로 연구 중.

주요 도시별 글로벌 기업의 인공지능 연구소 설립현황

토론토		몬트리올		에드먼턴
기업명	국가	기업명	국가	기업명	국가
아이비엠(IBM), 구글(Google), 톰슨로이터(Thomson Reuters), 엣시(Etsy), 엔비디아, 지엠, 우버	미국	구글, 페이스북, 마이크로소프트	미국	딥마인드	영국
삼성전자, LG 전자	한국	삼성전자, LG 전자	한국	알비씨(Borealis AI)	캐나다
알비씨(Borealis AI), 리나마, 쇼피파이	캐나다	탈레스그룹	프랑스
		딥마인드(DeepMind)	영국
		알비씨(Borealis AI)	캐나다

주: 딥마인드(DeepMind)는 2014년 구글이 인수함.
자료: Toronto Global, Vector Institute

□ 인공지능 스타트업을 육성하는 액셀러레이터 현황

  ◦ 캐나다에는 약 150개 이상의 창업 육성기관이 있으며, 대부분은 각 지역별로 특화된 산업과 관련된 개발 분야 3~5개를 선정한 뒤, 이에 적합한 스타트업을 집중적으로 양성하는 추세
    - 인큐베이터와 액셀러레이터 등은 초기단계의 기업에 무료 공간, 멘토링, 서비스, 시드머니 등을 제공하고, 사업이 확장될 수 있도록 투자자들을 연결하는 역할을 하고 있음.

  ◦ 인공지능 분야의 스타트업을 전문적으로 육성하는 인큐베이터 및 액셀러레이터는 주로 토론토와 몬트리올 지역에 집중되어 있음.
    -  넥스트에이아이(Next AI), 원일레븐(OneEleven), 리얼벤처(Real Ventures) 등 일부 육성기관은 인공지능 관련 제품·서비스 개발*에 적극적
    - 토론토 대학교, 워털루 대학교 등 일부는 인공지능 관련 육성기관을 별도로 운영하여 재학생, 졸업생, 외부 스타트업들의 창업활동을 지원 중.
    * 관심분야: 딥러닝, 기계학습, 강화학습, 자연어처리, IoT, 자율주행차(센서 등), 드론, 첨단제조업, 로봇틱스, 헬스케어, 핀테크, 예측분석, 소셜미디어, 정보보안 등

  ◦ 토론토 대학교 산하 인큐베이터 씨디엘(CDL, Creative Destruction Lab)*과의 인터뷰에 따르면, 현지인들을 대상으로 진행했던 대부분의 프로그램이 현재는 외국 스타트업의 참여를 적극 독려하는 추세라고 함.
    - 한국 스타트업이 자사 프로그램에 신청한 경우가 한 차례도 없었지만, 앞으로는 우수한 한국기업의 프로그램 참여를 희망한다고 덧붙임.
    * 씨디엘은 초기단계(seed stage) 스타트업 육성기관으로, 2018년 연방정부로부터 C$ 2,500만(약 211억 8,000만 원) 규모의 재원을 교부받음.

  ◦ 외국 스타트업들은 연방 이민부에서 지정한 인큐베이터, 액셀러레이터 및 투자가(VC, Angel)의 지원을 통한 스타트업 비자 취득이 가능함.
    - 스타트업 비자는 해외 창업자에게 취업비자 및 영주권을 부여하는 프로그램으로 매년 2,750건의 쿼터제로 운영 중.
    - 비자취득까지는 약 16개월이 소요되며, 창업 아이디어만 있으면 해외 창업가의 부양가족까지 영주권 신청이 가능하다는 장점이 있음.
    - 스타트업 비자 세부설명:　https://bit.ly/2PaNdZL

인공지능 전문 스타트업 육성기관

기관명	내 용	주요 참가 스타트업
크리에이티브 디스트럭션랩 (Creative Destruction Lab)	· 2012년 설립 / 토론토 소재 · 토론토大 산하 인큐베이터 · 인공지능, 블록체인, 스마트시티 등 · 투자가 1:1 멘토링 제공	· Atomwise · Deep Genomics · Thalmic Labs
넥스트 에이아이 (Next AI)	· 2010년 설립 / 토론토 및 몬트리올 소재 · 슈퍼클러스터 SCALE AI 참여 중 · 인공지능 기반 제품 및 서비스 등 · 최대 C$ 20만 시드머니 제공	· Destin AI · Feroot Security · Senso
원일레븐 (OneEleven)	· 2013년 설립 / 토론토, 오타와, 런던 소재 · 인공지능, 빅데이터, 헬스케어, 핀테크 등 · 오피스, 멘토링, 투자가 소개 등 지원	· Mashape · SimplyInsight · Careerify
리얼 벤처스 (Real Ventures)	· 2007년 설립 / 토론토 및 몬트리올 소재 · 인공지능, 핀테크, 보안 등 · 멘토링, 투자가 소개 등 지원	· Element AI · Meijuri · Canavass Analytics
벨로씨티 (Velocity)	· 2008년 / 워털루 소재 · 워털루大 산하 인큐베이터 · 인공지능 외 다양한 산업의 스타트업 지원 ·오피스, 멘토링, 최대 C$ 25만 시드머니 제공	· Aiva Labs · Elucid Labs · Ground

자료: 각 기관별 웹사이트

□ 주목할 만한 인공지능 스타트업 성공사례

  ◦ 산업 전반에 인공지능이 접목될 수 있는 가능성이 커지면서 인공지능 스타트업에 대한 투자가 급속도로 확산되는 추세

  ◦ 2018년 캐나다 스타트업에 대한 투자는 총 471건으로 US$ 34.7억을 기록했으며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치임.
    - 주요 투자 분야는 ICT(169건), 헬스케어(59건), 모바일·통신(50건), 소프트웨어(43건), 첨단제조업(24건), 소비재 및 서비스(21건) 등으로 구분됨.
    - 또한, 지역별로는 토론토(160건), 밴쿠버(101건), 몬트리올(74건), 퀘벡시티(30건), 캘거리(20건) 순으로 토론토, 몬트리올, 에드먼턴 외의 다른 도시들도 인공지능 외의 분야에서는 활발한 창업활동을 진행하는 것으로 확인됨.

  ◦ 이 중 캐나다 인공지능 스타트업에 대한 투자는 43건으로 5년 연속 증가세를 유지하고 있으며, 조달된 투자금은 전년 대비 51% 급증한 US$ 4.2억 수준

연도별 캐나다 인공지능 스타트업 투자액 추이
(단위: US$ 백만, %)

자료: PwC

  ◦ 엘레먼트 에이아이(Element AI)*, 딥 제노믹스(Deep Genomics), 레이어6(Layer6), 말루바(Maluuba) 등의 캐나다 인공지능 스타트업이 투자유치에 성공함.
    - 엘레먼트 에이아이와 딥 제노믹스는 2017년 각각 US$ 1.02억만 및 US$ 1,300만 자금을 조달함.
    - 또한, 티디뱅크(TD Bank)는 US$ 7,700만에 레이어6를 인수했고, 마이크로소프트는 말루바를 인수함.
    * 씨비인사이트(CB Insights)는 2019년 100대 인공지능 스타트업을 선정했는데, 이중 캐나다 기업으로는 엘레먼트 에이아이가 유일함.

캐나다 인공지능 스타트업 성공사례

기업명	로 고	내 용
엘레먼트 에이아이 (Element AI)		* 설립자: 요슈아 벤지오 교수 외 6명 공동설립 * 설립년도/소재지: 2016년/몬트리올 * 주요 제품(서비스): 인공지능 소프트웨어 * 투자유치: Series A (US$ 1억 200만) * 특이사항: · 몬트리올, 토론토, 런던, 서울, 싱가포르 등에 거점을 두고 있으며, 종업원 수는 300여명 · 고객층은 금융업, 제조업 분야의 대기업으로, 고객사의 업무 프로세스를 최적화하는 맞춤형 AI 어플리케이션 개발 · 2017년 11월 한화자산운용, SK텔레콤, 현대자동차는 총 US$ 4,500만의 펀드를 출자하여 AI 얼라이언스 펀드를 설립하고, Element AI와의 기술협력을 추진 중.
딥 제노믹스 (Deep Genomics)		* 설립자: Andrew Delong, Brendan Frey, Hui Yuan Xiong 등 3명 공동설립 * 설립년도/소재지: 2014년/토론토 * 주요 제품(서비스): 임상시험, 신약개발 * 투자유치: Series A (US$ 1,300만) * 특이사항: · 특정 질병의 원인과 결과에 대한 관계를 식별하고, 시뮬레이션을 통해 인간에게 적용했을 때 나타나는 생물학적 결과를 예측해 신약 개발 기간을 크게 단축함.
레이어6 (Layer6)		* 설립자: Jordan Jacobs, Marks Volkovs, Tomi Poutanen 등 3명 공동설립 * 설립년도/소재지: 2016년/토론토 * 주요 제품(서비스): 핀테크 * 투자유치: TD은행 M&A (US$ 7,700만) * 특이사항: · 다양한 데이터 분석을 통해 개별 고객의 요구를 파악하고 예측하는 역할 · 2018년 1월 TD은행이 인수하며 금융회사의 핀테크 개발을 확장함.
말루바 (Maluuba)		* 설립자: G Wu, Joshua Pantony, Kaheer Suleman, Sam Pasupalak 등 4명 공동설립 * 설립년도/소재지: 2011년/몬트리올 * 주요 제품(서비스): 음성인식, 자연어처리 * 투자유치: 마이크로소프트 M&A (US$ 1.4억) * 특이사항: · 딥러닝 기반의 음성인식, 자연어처리 등의 기술을 개발하여 모바일 성능을 개선 · 2015년 몬트리올에 AI연구소를 설립했고, 요슈아 벤지오, 리차드 서튼 교수의 조언을 받고 있음. · 2017년 1월 마이크로소프트에 인수되면서 미국 IT매체가 선정한 2017년 우수 스타트업에 선정된 바 있음.

자료: 각 기업 홈페이지

  ◦ 온타리오 투자청(Invest in Ontario)은 2019년 2월 잠재력이 무궁무진한 우수 스타트업 10개사를 선정함.
    - 스타트업 로스인텔리전스(Ross Intelligence)는 세계에서 가장 똑똑한 변호사를 만들겠다는 비전하에 법률 문서 내의 문맥, 구문 및 의미 패턴을 인식하고, 법률적 상식을 습득 및 탐색할 수 있는 인공지능 기술을 개발함.
    - 헬스케어 스타트업인 벤치싸이(Bench Sci)는 기계학습 알고리즘과 빅데이터를 활용하여 실험에 적합한 항체를 스캔하는 솔루션을 개발함.
    - 줌닷에이아이(Zoom.ai)는 170개 이상의 언어로 구성된 채팅 플랫폼에서 파일 검색, 일정, 문서 생성 등과 같은 업무를 처리할 수 있는 기능을 제공함.
    * 이외 선정된 스타트업에 대한 세부내용은 온타리오 투자청 홈페이지(https://bit.ly/2TsVhXo)에서 확인 가능

□ 전망 및 시사점

  ◦ 캐나다는 스타트업 활성화를 위한 생태계는 잘 구축되어 있으나, 성숙된 기업들이 큰 시장인 미국으로 진출하는 경우가 많음.
    - 기업들은 캐나다를 연구개발 거점으로 활용하여 제품 등을 개발한 후 판매를 위해서는 경제 규모가 큰 미국으로 진출하는 것을 선호하는 편
    - 외국 스타트업에 대한 지원이 국내 스타트업보다 상대적으로 부족하여, 현지 법인 및 지사 형태로 진출하는 것이 바람직

  ◦ 요슈아 벤지오 교수는 글로벌 기업들이 캐나다에 인공지능 연구소를 설립하려는 움직임은 세계 인공지능 허브로서의 명성을 높이고 일자리를 창출하는데 도움 되지만, 위험성도 존재한다며 우려를 표명함.
    - 외국회사의 지적재산권은 해당 기업·국가의 소유이며, 캐나다에서 개발된 제품은 해외에서 제조되거나 판매되는 경우가 많아 캐나다 경제에 미치는 영향은 미미할 수 있다고 지적함.

  ◦ 인공지능 기술이 처음 도입된 분야는 금융업, 소매업 등이었지만 앞으로는 자동차 산업, 제조업, 농업, 생명과학, 문화, 보안, 공공분야 등 전 분야로 확대될 것으로 보임.

산업별 인공지능 활용방법

산 업	활용방법
자동차	자율주행차, 미러리스(Mirroless) 자동차*, 텔레매틱스(Telematics)*, 배차 서비스
제 조	스마트팩토리, 로봇틱스, 증강현실(AR)을 활용한 시뮬레이션 작업, 물류 자동화 시스템, 기계보수 및 정비 주기 파악
농산물	드론을 활용하여 작물의 육성상황 파악, 토양 센서에 의한 데이터 수집, 농업기계 자동화, 품종 개량, 식량 문제 해결
의 료	신약개발, 발병예측, 유전자 해석, 암 진단, 치료법 제안
항 공	생산공정관리, 부품교체주기 파악
금 융	핀테크, 인슈어테크(InsurTech)*, 챗봇(어드바이저), 금융자산 관리, 보험심사, 투자종목 추천
문 화	화상 생성 서비스, 음악 트렌드 파악 및 작곡, 영화 예고편 편집, 스포츠 기사 작성, 브랜드 로고 생성
법 률	판례 수집 및 분석
보 안	경비 서비스, 부정 검지, 범죄 예측 시스템
사무 및 접객	인사·총무(HR), 마케팅, 교육 및 서비스 로봇, 콜센터, 챗봇, 무인점포
공공분야	스마트시티, 재난관리

* 미러리스 자동차: 사이드 및 백미러 대신 후방 카메라 모니터만 설치한 자동차
* 텔레매틱스: Telecommunications(통신)과 Informatics(정보과학)의 합성어로 운전 경로 안내, 차량 사고, 도난 감지, 교통 상황 등의 정보를 운전자에게 실시간으로 제공하는 서비스
* 인슈어테크: Insurance(보험)과 Technology(기술)의 합성어로 보험업에 인공지능 기술을 탑재하는 것을 의미함.
자료: 정보통신기술진흥센터, 히구치 신야; AI 비즈니스 전쟁(2018), 재구성

  ◦ 한편, 커뮤니케이션과 상식적인 판단이 요구되는 분야는, 상용화 비용이 저렴해지지 않는 이상 다른 기술과 같이 빠른 시일 내에 도입되기는 어려울 것으로 분석됨.
    - 인공지능은 대량의 학습 데이터를 제공하지 않으면 정보 식별이 어려우며, 인간이 사용하는 언어의 뜻과 의미를 능숙하게 이해하지 못하고, 주어진 상황의 범위 내에서만 행동 가능하고 상식적인 판단이 어렵다는 단점이 있음.

  ◦ 또한, 인공지능 활용을 위한 데이터 수집 시 발생할 수 있는 윤리적 문제에 대한 고민과 해결방안 구축도 시급함.
    - 2019년 1월 개최된 CES 행사에서도 IP 주소, 신상정보 등 개인정보 수집으로 인한 사생활 침해, 보안 위협 등의 문제에 우려 표명
    - 정부는 개인정보보호법을 개정하는 등 개인정보 활용에 따른 사생활 보호 장치를 마련하는 것이 필요함.
    - 기업들은 데이터를 관리하는 팀원들을 교육하고, 개발 중인 제품 또는 서비스의 콘텐츠 체험판을 통해 문제점을 사전에 파악해야 함.

  ◦ 워털루에 소재한 액셀러레이터 커뮤니텍(Communitech) 담당자는, 캐나다의 스타트업 생태계는 해외 기업과 인력의 유입에 개방·적극적인 편이기 때문에 한국 기업들의 캐나다 진출이 상대적으로 유리하다고 전함.
    - 현재 커뮤니텍는 인도 스타트업과 창업기관 교류 프로그램을 진행 중이며, 기회가 된다면 다양한 분야의 한국 스타트업이 캐나다에 진출하길 희망한다고 전함.

자료원: Canadian Institute for Advanced Research(CIFAR), Consumer Electronics Show(CES), Deloitte, Element AI, Green Technology Asia, McKinsey & Company, Robert Half Technology, Statista, Startup Genome, Toronto Global, Vector Institute, AI 비즈니스 전쟁(2018), KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합