- 탄탄한 SUV 및 픽업트럭 라인업으로 승승장구하는 FCA, 페이스리프트 및 차세대 모델 개발 박차 -

- SUV·픽업트럭 전용 부품 개발을 통해 증가하는 SUV·픽업트럭 부품 수요에 대응 –

 

□ 북미 FCA 사업 현황

  ㅇ Marklines가 발표한 자료에 따르면 북미 BIG3 중 하나인 FCA의 2018년 생산량은 약 313만 대로 2017년 387만 대 대비 19% 감소함. 2018년 판매량은 2017년 295만 대 대비 5.8% 증가한 313만 대로 집계됨.

북미 내 FCA 생산량 및 판매량(대)

구분	2015	2016	2017	2018
생산량	3,327,557	2,949,353	3,878,396	3,139,545
판매량	3,233,382	3,110,821	2,958,706	3,131,366

자료: Marklines

 

  ㅇ KOTRA 디트로이트 무역관이 FCA 관계자와 진행한 인터뷰에 따르면 향후 25억 달러 투자를 통해 FCA의 인기 차종인 JEEP Grand Cherokee, Dodge Durango, RAM 픽업트럭의 생산 확대와 함께 두개의 올 뉴 JEEP 모델을 추가할 계획이라고 표함.   

  

  ㅇ 지난 2월 FCA는 미국 미시간주에 위치한 5개의 공장에 45억 달러를 추가로 투자한다고 발표함. 본 투자 안에는 전기 및 하이브리드카 생산 설비 확충 계획이 포함돼 있음.

    - (Mack Avenue Engine Complex) 16억 달러를 투자해 올해 여름부터 공장 증설이 시작되며 주요 생산 모델로는 차세대 플러그인 하이브리드 Grand Cherokee, 차세대 JEEP Grand Cherokee, 3열 E-segment JEEP SUV가 있음. 

      · 3열 E-segment JEEP SUV는 2020년 하반기, JEEP Grand Cherokee는 2021년 상반기부터 생산될 전망

    - (Warren Truck Assembly Plant, WTAP) RAM 1500 Class Quad 모델과 Crew Cab 모델의 생산이 확대되면서 15억 달러를 WTAP 공장 증설에 투자하기로 결정함. RAM 모델과 더불어 JEEP Wagoneer과 Grand Wagoneer 모델이 WTAP 공장에서 생산될 전망. 공장 확대를 통해 1,400개의 일자리가 추가됨.  

      · 차세대 Wagoneer 모델은 2021년 상반기를 시작으로 생산에 돌입할 전망임. 소문으로는 차세대 Dodge Durango의 생산공장으로 점쳐지고 있음.

    - (Jefferson North Assembly Plant, JNAP) 공장 시설 현대화를 목표로 9억 달러가 투자되며 Durango와 차세대 Grand Cherokee 생산을 담당할 전망임. 공장 확대를 통해 1,100개의 일자리가 추가됨. 

    - (Pentastar Engine Lineup) Mack Engine Complex에 위치한 Pentastar Engine Lineup을 Dundee Engine공장으로 옮김으로써 1억1900만 달러가 소요될 전망

    - 이외에 Warren Stamping 공장에 2억4500만 달러, Sterling Stamping 공장에 1억6000만 달러가 투자될 예정

 

□ 2019년 FCA 생산 모델별 플랫폼

  ㅇ KOTRA 디트로이트 무역관은 Marklines 자료를 기반으로 FCA 의 신차 출시 스케줄과 플랫폼을 분석해 독자들에게 제공

FCA 주요 플랫폼

 

  ㅇ (JEEP-Renegade SUV) JEEP 의 첫 번째 Subcompact SUV로 2015년에 출시돼 이탈리아 Melfi 공장에서 SUSW 플랫폼을 기반으로 생산되고 있음. 2.4L 4- cylinder와 1.4L 4-cylinder turbo engine을 장착하고 있으며 2020년에 플러그인 하이브리드 모델이 출시될 전망

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (JEEP-Compass SUV) PM/MK 플랫폼 기반의 JEEP Patriot이 2016년 단종되고 Comp1.3ㅣass와 통합됨. 2018년형 Compass 모델이 2017년에 출시되면서 SUSW 플랫폼으로 바뀜. 플랫폼 변경과 함께 생산지역이 일리노이주 Belvidere공장에서 멕시코 Toluca공장으로 이전됨.

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (JEEP-Cherokee SUV) KK 플랫폼 기반의 JEEP Liberty가 2012년 단종되고 2013년 CUSW 플랫폼 기반의 JEEP Cherokee로 재탄생함. 2017년 오하이오주 Toledo 공장에서 일리노이주 Belvidere 공장으로 생산이 이전됐으며 2019년 모델에는 2.0L 4- cylinder turbo engine이 추가됨.  

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (JEEP-Grand Cherokee SUV) Midsize crossover SUV로 미시간주 Jefferson North공장에서 WK2 플랫폼을 기반으로 생산되고 있음. 3.6L V6, 5.7L V8, 6.4L V8, 3.0L V6 diesel 엔진을 탑재하고 있으며 2018년 고성능 Trackhawk 모델에는 6.2L turbocharge V8 엔진이 추가됐음. 향후 플랫폼을 WL로 변경하고 생산공장 또한 미시간주 Warren공장으로 이전할 전망 

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (JEEP-Wrangler SUV) 2018년형 모델은 JL/JT 플랫폼에서 생산되며 2.0L 4-cylinder turbo 또는 3.6L V6 engine 중 선택 가능함. 2019년에는 3.0L V6 diesel engine이 추가되며 2020년에는 플러그인 하이브리드 모델이 출시될 전망   
 

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Dodge-Journey SUV) 멕시코 Toluca공장의 JC 플랫폼에서 생산돼 왔으나 신규 모델의 경우 생산 지역이 이탈리아로 이전될 전망

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Dodge-Durango SUV) 3열 Fullsize SUV로 미시간주 Jefferson North공장의 WK2 플랫폼을 사용하고 있으며 Marklines 에 따르면 2020년 플랫폼이 변경될 계획임.

 

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (Chrysler-Pacifica Minivan) RT 플랫폼 기반의 크라이슬러 Town & Country가 단종되고 2016년 계승 모델인 Pacifica Minivan이 출시됨. CUSW 플랫폼 기반의 Pacifica는 2016년 가솔린 모델에 이어 2017년 플러그인 하이브리드와 전기차 모델을 발표했으며 2020년 페이스리프트가 계획돼 있음. Pacifica는 캐나다 Windsor에서 생산되고 있음.

자료:  Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (RAM-1500 Pickup) 48V 하이브리드 시스템과 3.6l V6, 5.7L V8 엔진을 탑재한 2019년형 RAM 1500 모델은 DT 플랫폼을 기반으로 미국 Sterling Height 공장에서 생산될 전망   

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (RAM-Heavy Duty Pickup) 현재 멕시코 Saltillo공장에서 생산되고 있는 RAM 2500, 3500은 2020년 플랫폼 변경과 함께 미시간 Warren 공장으로 이전될 전망임. 또한, 2019년 페이스리프트가 예정돼 있음. 

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

  ㅇ (RAM-ProMaster City Van/Wagon) Fiat/GM SCCS 플랫폼을 기반으로 터키 Bursa공장에서 생산되고 있으며 2.L 4-cylinder engine을 사용

    - RAM ProMaster 모델의 경우 멕시코 Saltillo공장에서 생산되고 있으며 2019년 페이스리프트가 계획돼 있음. Marklines에 따르면 2013년부터 사용해왔던 Fiat Ducato 플랫폼을 유지할 전망  

 

 

자료: Marklines 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정

 

□ 2019년 신규 모델 생산 일정

  ㅇ (Dodge-Barracuda Convertible) 2021년부터 Giorgio PF 플랫폼을 사용할 Dodge Barracuda모델은 차세대 Charger와 Challenger의 플랫폼을 공유함. 캐나다 Brampton공장에서 생산될 전망

  ㅇ (RAM-Dakota Pickup) JEEP의 Midsize 픽업트럭용 파워트레인을 활용한 RAM의 Dakota 픽업트럭이 2019년 출시될 예정이며 플랫폼은 확정되지 않았음. 멕시코 Saltillo 공장에서 생산될 전망  

 

  ㅇ (JEEP-Gladiator Pickup) 2019년부터 JL/JT 플랫폼을 사용해 오하이오주 Toledo South공장에서 생산될 JEEP Gladiator 픽업트럭은 3.6L V6 gasoline engine을 사용하며 2020년에 발표될 모델에는 3.0L V6 diesel engine이 탑재될 가능성이 있음.

자료: jeep.com

  ㅇ (JEEP-Wagoneer SUV) 2열 Wagoneer 모델은 JEEP의 플래그십 모델로 차세대 Grand Cherokee모델과 같은 WL 플랫폼을 2020년부터 사용할 전망(3열은 Grand Wagoneer임). 미시간 Warren공장에서 생산되며 플러그인 하이브리드 기능이 도입될 가능성이 있음.

 

자료: caranddriver.com

  ㅇ (Chrysler Full-size SUV) 2021년부터 CUSW 플랫폼을 사용할 예정이며 플러그인 하이브리드 모델 출시가 계획돼 있음. 정식 명칭은 Chrysler Aspen임.

  ㅇ (Chrysler Mid-size SUV) CUSW 플랫폼 기반의 3열 midsize crossover SUV로 2019년 출시되며 일리노이 주 Belvidere 공장에서 생산될 전망  

 

□ 시사점

 

  ㅇ BIG3(Ford, GM, FCA) 중 일찌감치 세단 사업을 정리하고 JEEP 와 RAM 등 SUV·픽업트럭 브랜드에 집중한 FCA는 SUV·픽업트럭 열풍 덕을 톡톡히 보고 있음. 이에 FCA는 차세대 모델 개발 및 기존 모델 페이스리프트에 박차를 가하는 만큼 증가하는 SUV·픽업트럭용 부품 소싱에 대응한다면 큰 수혜가 예상됨.

  ㅇ 북미 내 대표적인 3열 SUV로는 Tahoe, Yukon, Escalade 등이 있음. FCA를 포함 국내 완성차 기업 또한 트렌드에 발맞춰 3열 SUV 모델을 앞다퉈 발표하고 있는 만큼 3열 SUV 시장이 확대될 전망임. 기존 2열에서 1열이 늘어나는 만큼 탑승객의 편의성을 높이기 위한 기술 개발 및 관련 부품 소싱이 활발해질 전망

  ㅇ FCA가 45억 달러를 투자해 기존 공장을 증설하고 있는 만큼 금속 성형 기계와 같은 설비 장치의 수요가 증가할 것으로 예상됨. 국내기업에는 고객 다변화를 위한 기회인 만큼 북미 시장 진출을 위한 계획이 수립돼야 함.

 

자료: Marklines, moparinsiders.com, caranddriver.com, jeep.com, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합