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러시아 영상 의료진단기기 시장 현황
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2019-03-22
- 출처 : KOTRA
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- 러시아 영상진단기기의 수입의존도는 80% 이상 -
- 완제품 수출보다는 기술제휴 및 기술투자로 시장 포지셔닝 필요-
ㅁ 시장 개요
영상 진단기기 : 수술을 하지 않고 영상을 통해 신체 내부의 병요인을 찾아내는 기기로 초음파, 전자기복사(감마선, 적외선, 자외선, 가시광선, 마이크로파 등)를 방출, 매질을 통해 영상화하는 것
*촬영법 : 자기공명영상(Magnetic resonance image), 초음파, 단층촬영(Computed Tomography) 등
ㅇ 러시아 의료기기 시장은 약 39억달러 규모
- 2010년-2018년 간 세계시장 의료기기 성장률은 45%이며 러시아는 90%가 성장
- 특히 영상 의료기기는 수술 대체 기기에서부터 미용기기까지 사용도가 다변화되고 있으며, IT 기능이 필수적이다보니 첨단화가 가장 빠르게 진행되고 있는 의료기기로 분류됨.
- 러시아 의료기기 시장의 수입의존도는 82%로, 이중 70%는 완제품 의료기기 수입이며 나머지 12%는 의료기기 기자재임.
세계 의료기기 시장 규모 및 성장
자료원: Meditex Analytics
자료원 : 2018 년 러시아 산업 통상부 목표 및 2017 년 주요 실적 결과보고
(http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions)
ㅇ 러시아 의료기기 시장에서의 구매주체는 정부기관이 80%를 차지
- 러시아 정부조달에 의한 의료기기 시장유통은 70%를 차지하며, 10%는 국영 기관에 의해 구매되고 나머지 20%만이 민간 구매임.
러시아 의료기기 구매 구조
자료원: Meditex Analytics
ㅇ 러시아 의료기기 시장에서 영상 진단기기가 36% 차지
- 일반 보조기기(Auxiliary)와 소비성 기기(Consumables)를 제외하고, 영상기기 다음으로 큰 비중을 차지하고 있는 기기는 치과기기(7%)이며 정형외과용 의료기기는 6%를 차지
자료원 : 2018 러시아 산업 통상부 및 2017 주요 실적
ㅇ 선진국과 비교하여 러시아의 환자 대비 영상진단기기 보유율은 2-3배 정도 낮은 수준
- 선진국의 100만명 방문 환자수 대비 초음파 기기는 230대이며, 러시아는 78대에 불과
- 선진국의 100만명 방문 환자수 대비 CT는 20대이며, 러시아는 7대에 불과
- 선진국의 100만명 방문 환자수 대비 MRI는 10대이며, 러시아는 3대에 불과
러시아 및 선진국의 의료장비 수준
의료기기 유형
선진국 장비
(단위 : 백만명당 개수)
러시아 장비
(단위: 백만명당 개수)
선진국/러시아
대비
초음파(Ultrasound)
230
78
3배
전산화 단층 촬영
(Computed Tomography)
20
7
2.8배
자기 공명 영상
(Magnetic Resonance Imaging)
10
3
3.2배
자료원 : 러시아 및 해외 의료 기기 시장의 현황 및 발전 단계 비교 분석(https://e-koncept.ru)
ㅁ 영상 진단기기 현지 제조 동향
ㅇ 러시아에서 이루어지는 영상 진단기기 생산은 주로 초음파 스캐너가 차지하며, MRI도 소규모로 생산 중
- Electron 사는 상트페테르부르크에 본사와 제조공장을 운영중이며 CT와 초음파 기기를 생산중이고, 의료기기 첨단에 주력 중
- Kalugapribor사는 1950년대 설립된 전통있는 의료기기 생산 기업으로 프레스 몰드 및 조형을 주로 제작하였고 Rostech(러시아 기술청)의 지원으로 삼성 기술을 도입하여 현재 Ruscan 시리즈(초음파 기기) 생산 중
- Diksion 사는 2000년대 신생 기업으로 오픈형 MRI를 생산하고 있으며 수출에 주력 중
- AZ, AMIKO, BIOSS, Rateks 등도 영상 진단기기를 자체적으로 기술개발하여 생산하는 기업임.
러시아 영상진단기기 생산 기업 동향
기업
(웹사이트)
제품명 및 사진
직원 수 (명)
기업 이익
(USD)
주요 내용
CJSC “Electron”
(연구개발 및 제조)
CT
초음파
300
3,043만
· 1989년도 설립
· 최첨단 의료 진단 장비의 개발 및 생산, 보건 통합 및 IT 솔루션 전문기업
· 본부 및 제조사 상트페테르부르크 위치
JSC "Kalugapribor"
초음파 RUSCAN 50
N/A
2,537만
· 1957년도 설립
· 프레스 몰드, 다양한 장치, 메커니즘의 조형(molding) 전문 기업
· Ruscan 제품은 Rostech, JSC Kalugapribor, Shvabe가 연합(Scanner Scientific and Production Association) 해서 삼성 기술을 도입한 결과물
· 2017년 12월, 최초 초음파 제조
NJSC "AMIKO"
(http://www.amico.ru/x-ray_technologies/)
MRI-AMIKO450
86
166만
· 1994년도 설립
· 의료용 X-ray 진단 장비 및 MRI 장비 생산
Az
(연구개발 및 제조)
(http://www.az-mri.com/ms/index11.php)
MRI “Az"
24
35만
· 1988년도 설립
· 1996년부터 Az의료 진단 센터 내 MRI 진단서비스 제공
DIKSION LLC
MRI (오픈형)
Dixion Evidence 0.35
1000
330만
· 2004년도 설립
· 러시아 62 개 지역에 유통망 구축
· 수출상품 개발 중
JSC BIOSS
(https://www.bioss.ru/about/50010)
초음파
ANGIODIN-Sono / Ultra
27
141만
· 1992년도 설립
· 젤레노그라드 위치
· 러시아뿐만 아니라 카자흐스탄, 우크라이나, 벨라루스, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기즈스탄, 아제르바이잔, 아르메니아, 몰도바에 대표사무소 설립
Rateks
(연구개발소 및 제조)
(http://rateks.com/index.html)
초음파 스캐너
N/A
· 1991년도 설립
· 복강, 산부인과, 산부인과, 심장학 용Rascan 시리즈 개발 중
· 동물용 초음파 스캐너 생산
자료원 : 기업별 웹사이트 및 2016 Healthcare 초음파 장비 국내 제조사 (https://www.usclub.ru), Interfax Spark 기업정보
ㅁ 러시아 영상의료기기 수입동향
ㅇ 러시아의 초음파 영상기기 수입은 2018년 기준 1억6,844만 달러 기록
- 주요 수입처는 중국(36% 비중)이며 한국이 2위로 대 러시아 수출 의료기기 중에 가장 큰 규모임.
- 미국(16%)과 일본(8.9%)도 수출 비중이 큰 편이나 대 러시아 경제제재국으로서 비중이 점차 감소추세
초음파 영상진단기(Ultrasonic Scanning Apparatus) 수입동향
*HS Code 901812
순위
교역국
금액 (천USD)
점유율(%)
증감률(%)
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
총계
133,731
141,686
168,443
100
100
100
18.88
1
중국
32,954
49,884
61,535
24.6
35.2
36.5
23.36
2
한국
21,221
26,076
36,173
15.8
18.4
21.4
38.72
3
미국
31,718
24,369
28,017
23.7
17.2
16.6
14.97
4
일본
12,223
11,124
15,002
9.1
7.8
8.9
34.85
5
오스트리아
5,567
10,069
7,241
4.1
7.1
4.3
- 28.08
6
노르웨이
3,180
4,276
4,287
2.4
3.0
2.5
0.26
7
말레이시아
193
3,045
3,207
0.1
2.1
1.9
5.33
8
싱가포르
541
2,772
2,669
0.4
1.9
1.6
- 3.74
9
덴마크
986
1,502
2,423
0.7
1.1
1.4
61.33
10
이탈리아
2,439
2,772
2,135
1.8
1.9
1.2
- 22.97
자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 자기공명 영상장치 수입은 2018년 기준 7,038만 달러이며 점차 증가 추세
- 주요 수입처는 독일(25% 비중)로 1순위를 유지중이며, 그 뒤로 일본(22%), 중국(21%) 순으로 높은 비중을 차지
- 네덜란드(19%)도 대러 수출 증가추세로 볼 수 있으나, 미국(10%)의 경우는 지속 감소 중
자기 공명 영상 장치 (Magnetic Resonance Imaging Apparatus) 수입동향
*HS Code 901813
순위
교역국
금액(천USD)
점유율(%)
증감률(%)
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
총계
68,173
57,532
70,383
100
100
100
22.34
1
독일
16,177
18,599
18,132
23.7
32.3
25.7
- 2.51
2
일본
9,091
8,357
15,556
13.3
14.5
22.1
86.15
3
중국
19,838
5,728
14,760
29.1
9.9
20.9
157.66
4
네덜란드
8,182
14,332
13,376
12.0
24.9
19.0
- 6.67
5
미국
14,791
9,483
7,022
21.7
16.4
9.9
- 25.94
6
영국
0
21,493
1,120
0.0
0.0
1.6
5111.92
7
인도
63
204
171
0.1
0.3
0.2
- 16.26
8
벨라루스
0
447
137
0.0
0.8
0.2
- 69.17
9
체코
0
38
38
0.0
0.1
0.0
- 0.43
10
프랑스
0
0
33,
0.0
0.0
0.0
0.00
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14
한국
0
1.65
3.47
0.0
0.0
0.0
110.35
자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 CT 수입은 2018년 기준 5,599만 달러이며 점차 증가 추세
- 주요 수입처는 미국(28% 비중)이 1순위이며, 그 뒤로 일본(23%), 중국(23%) 순으로 높은 비중을 차지
- 독일(21%) 또한 높은 비중을 차지하고 있으나 대 중국 수입 점유율이 높아지면서 소폭 낮아짐.
CT(Computed Tomography Apparatus) 수입동향
*HS Code 902212
교역국
금액(천USD)
점유율(%)
증감률(%)
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
총계
32,418
50,909
55,992
100
100
100
9.98
1
미국
5,678
16,755
15,867
17.5
32.9
28.3
- 5.30
2
일본
10,244
11,451
13,424
31.6
22.5
23.9
17.23
3
중국
4,570
4,839
13,033
14.1
9.51
23.3
169.29
4
독일
8,368
13,167
11,877
25.8
25.8
21.2
- 9.80
5
이탈리아
417
998
949
1.3
1.96
1.7
- 4.87
6
이스라엘
2,774
2,044
507
8.5
4.0
0.9
- 75.18
7
핀란드
-
535
251
0.0
1.0
0.4
- 53.04
8
벨기에
-
460
66
0.0
0.9
0.1
- 85.58
9
벨라루스
-
3
15
0.0
0.0
0.0
350.83
10
프랑스
-
272
-
0.0
0.5
0.0
100.00
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12
한국
365
-
-
1.1
0.0
0.0
0.00
자료원: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
ㅇ 러시아의 영상 진단기기 벤더들의 수입 품목들은 주로 한국, 유럽, 미국, 중국, 일본 제품들임.
- 러시아에 진출한 대표적인 한국 영상진단기기는 삼성메디슨의 초음파기기와 CT이며, 알피니온의 초음파도 잘 알려진 상태
- 유럽 영상진단기기는 Philips(MRI, 초음파), Siemens(CT, 초음파), Esaote(MRI, 초음파) 등
- 중국 영상진단기기는 Mindray(초음파)이고 일본은 히타치(초음파), 미국은 GE(MRI, CT, 초음파) 제품들이 잘 알려져 있음.
* GE사는 러시아 CJSC Medical Eauipment라는 합작회사를 설립, CT 현지 제조를 추진 중
외국계 벤더
기업
(웹사이트)
국가
제품명
및 사진
직원 수 (명)
기업 수익
(USD)
주요 내용
Samsung Medison
(https://www.samsungmedison.com/)
한국
Portable CT
Ultrasound system
400
1,800만
· 초음파 진단기기 제조
· 1985년도 설립
· 삼성전자 자회사
· 본사 서울 위치
Mindray Medical International Limited
(https://www.mindray.com/ru/index.html)
중국
Ultrasound system
- 7,500
(기업 전체)
- 39
(러시아공식)
- 12억(세계)
- 1,180만
(러시아 공식)
· 1991년도 설립
· 인간 및 동물용 의료 장비 생산
· 2008년, 중국 최대 의료 장비 제조사로 인정
· 러시아 대표사무소 존재
Philips Healthcare
네덜란드
Magnetic resonance imaging
Ultrasound system
37,000 (전세계)
N/A
· 의료장비 제조
· 1933년 부서 설립
· 러시아 대표사무소 존재
Siemens Healthineers
독일
CT scan
Ultrasound
- 45,000
(기업 전체)
- 256
(러시아공식)
N/A
· Siemens AG대기업과 연계
· 1847년 설립
· 러시아 대표사무소 존재
GE Healthcare
(http://www3.gehealthcare.ru/)
미국
Magnetic resonance imaging
CT scan
Ultrasound
- 54,000
(기업 전체)
- 406
(러시아공식)
183억
(세계)
· 1994년도 설립
· General Electric 모회사
· 러시아 대표 존재
· 2009년, GE Healthcare와 CJSC Medical Equipment는 러시아내 CT장비 현지화에 대한 협정 체결
· 모스크바와 노보시비르스크내 GE Healthcare Academy Training Center 존재
Esaote SpA
(https://www.esaote.com/ru-RU/)
이탈리아
Ultrasound
Magnetic resonance imaging
N/A
5,070만 (세계)
· 1992년도 설립
· MRT 및 초음파 장비의 설계, 생산, 판매 및 유지 보수 거래
· 러시아 대표사무소 존재
ALPINION
(http://alpinion.ru/about/profajl/)
한국
Ultrasound
375
7,500만
· 2007년도 설립
· 음향, 진단 및 치료용 초음파 시스템 설계 및 제조
Hitachi, Ltd. Healthcare Business Unit
일본
Ultrasound
N/A
N/A
· 1910년 설립
· 모스크바 사무소 존재하나 상업활동이 아닌 유통 및 업체 관리 주력
자료원: 기업별 웹사이트 (https://www.owler.com/company/esaote) 및 러시아 초음파 장비 시장 (http://xn----8sbaa5ag5cakvb0i.xn--p1ai/articles)
ㅇ 러시아의 영상 진단기기 시장 내 수입품 가격은 매우 다양하나 현지산 대비 2-3배 가격으로 유통 중
- 초음파 기기의 경우는, 삼성메디슨 제품이 수입품으로서 인지도가 가장 높은 편이나 현지 제품 대비 가격이 2-3배 높은 수준
- MRI의 경우는, 일본의 히타치와 미국 GE제품이 가장 잘 알려져 있고 GE제품이 히타치보다 2배 정도 높음.
- CT의 경우는, 독일 Siemens와 Philips 제품이 일반적으로 유통되고 있고 양사 제품 가격은 비슷한 수준
러시아 내 주요 영상의료기기
제조사
원산지
사진
모델
가격(USD)
초음파 스캔
Research and Production Company “Rateks”
러시아
Ultrasound Scanners ETS-D-05 "Raskan" Medical
12,900
Samsung Medison
한국
Medison Accuvix A30
44,500
GE Healthcare
미국
GE Logiq P6
41,500
MINDRAY
중국
Mindray DC-70
25,130
MRI(Magnetic resonance imager)
Hitachi
일본
Hitachi Airis Elite 0.3T
219,000
GE Healthcare
미국
GE Signa HDx
427,000
CT 스캔
Siemens
독일
Siemens Somatom Emotion
272,000
Philips Healthcare
네덜란드
Philips MX
275,000
ㅁ 현지기업 인터뷰
ㅇ Shvabe 사 Ozhgikhin 부사장은 삼성사와의 기술제휴로 초음파 기기 개발에 주력 중이나 이는 Shvabe 사의 기술력 확보 능력과 현지 네트워크(유통)가 매우 중요하다는 것을 강조
- 한편, 러시아 기술청(Rostech)의 Avtomatika Concern(전자기기 관련) 회원사라는 점에서 정부 지원을 기대 중이라고 첨언
ㅁ 유용정보
ㅇ 러시아 의료기기 시장안정화를 위해 민영화 유통이 시급한 상황
- 러시아 정부유통이 큰 비중을 차지하고 있는데다 수입의존도가 상당히 높기 때문에 선진국에서 유통되는 의료기기 가격보다 50%-100%까지 높은 것으로 파악됨.
러시아 의료기기 유통구조
ㅇ 러시아 현지 제조가 절대적으로 부족하여 영세율을 유지 중
- 다만, 2019년1월부터 부가가치세가 18%에서 20%로 확대되었으며, 필수 인증서를 취득해야 함.
수입 규제 및 인증
HS 코드
· 901812
· 901813
· 902212
· 초음파 스캐닝 장치(Ultrasonic Scanning Apparatus)
· 자기 공명 영상 장치(Magnetic Resonance Imaging Apparatus)
· 전산화 단층 촬영 장치(Computed Tomography Apparatus)
관세
0%
소비세
0%
부가가치세
20% (기준률)
인증
2009년 12월 1일 러연방 법령 N 982 (ed. Dated 21.02.2018)
"필수 인증 제품의 단일 목록 승인시" (2018년 12월 27일 개정 및 발효)
유망 박람회
전시회명
2019 HEALTHCARE
품목
· 기능 진단학(functional diagnostics)
· 방사선의학
· 초음파 장비
· 레이저 기술 및 장비
· 장비(instruments)
장소
모스크바 엑스포 센터
기간
2019년 12월 2일-6일
주최
엑스포 센터
웹사이트
전시회명
2019 PUBLIC HEALTH OF URAL
품목
· 현대 의료 기술
· 혁신 의료 기술
· 진단검사의학(Laboratory medicine)
장소
예카테린부르크-엑스포
기간
2019년 4월 16일-19일
주최
"Perm Fair"
웹사이트
https://www.ekaterinburgexpo.ru/events/zdravookhranenie-urala-2019/
ㅁ 시사점
ㅇ 러시아 정부의 수입대체화 정책이 가속화될 것으로 보임.
- 2013년 수립된 러시아 2020 보건산업 전략에 따르면, 2018년까지 현지 제조 의료기기가 시장의 40% 차지가 목표였으나 실질적으로는 21%에 불과한 상황
- 영상 진단기기의 주요 수입국은 유럽국과 미국으로, 대 러시아 서방경제제재의 우회적 대응은 현지 제조업 육성일 것.
ㅇ 의료기기 현지화 육성 및 첨단화 정책으로 외국계 기업과의 기술제휴 및 투자유치를 위한 정부 지원 확대 전망
- 2018년 5월, 러 산업통상부는 ‘2030 보건산업개발 전략’ 수립을 통해 2030년까지 현재 기준의 의료기기 현지화 3배 확대, 해외수출 10배 확대, 연 100대 신제품 발굴을 목표로 하고 있음.
* 미국 GE사는 러시아 현지 기업과 합작 기술투자를 추진 중
러시아 의료기기 시장의 SWOT 분석
강점
약점
· CIS지역 중 최대 인구
· 병원현대화 가속화
· 정부의 보건 개발 프로젝트 최우선 추진
· 보건부문 정부예산 감소
· 병원시스템 비효율성 및 관료행정
· 광활한 지리적 여건으로 비효율적인 정보 공유
· 현대 및 상업화 기술 부족
기회
위협
· 보건 인프라 개선 프로그램 확대
(모스크바, 상트페테르부르크)
· 민간 보건 산업 발달
· 부정부패 및 사기
자료원: 러시아 의료기기 관련 사이트(https://vademec.ru/news, https://tebiz.ru/assets/pdf/mi/rynok-meditsinskoj-tekhniki-v-rossii.pdf, https://mibsnews.ru, https://medrussia.org/7001-rynok-medizdelijj/, https://nauchkor.ru, https://medconfer.com/node/4619, https://e-koncept.ru/2017/770469.htm, https://medvestnik.ru/content/articles/, http://www.zerts.ru/articles/ 등), 러시아 주요 영상기기 사이트(http://rateks.com, http://euromedcompany.ru/catalog/, , https://cmtrade.ru/products/), 무역관 상품조사 및 인터뷰 종합
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