- 2018년 승용차 신차등록 전년대비 9.4% 성장 –

- 2018년 한국 차 시장점유율 약 8.9%, 전년대비 4~5% 성장 -

 

 

 

□ 폴란드 자동차 신차등록 현황

 

  ㅇ 2018년 한 해 동안 폴란드에서는 승용차와 승합차 모두 합쳐 전년대비 8.8% 증가한 60만 708대의 신차가 등록됐음.

    - 이 중 승용차가 53만 1889대로 전년대비 9.4% 성장했으며 3.5t 이하의 승합차가 6만 8819대로 전년대비 12.8% 성장함.

    - 승용차의 경우 2016년 17.2%, 2017년 16.9%의 성장률에 비해 성장률이 다소 둔해졌다고 볼 수 있으나 여전히 좋은 성장률을 유지함.

    - 승합차의 경우 2017년에는 2%의 저조한 성장률을 보였으나 2018년에는 12.8% 증가로 승용차에 비해 높은 성장률을 보임.

 

2012~2018년 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록 현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
승용차(천 대)	272.8	289.9	327.7	355.0	416.1	486.4	531.9
성장률(%)	-1.7	6.3	13.0	8.3	17.2	16.9	9.4
승합차(대)	39,383	42,182	45,577	53,282	59,811	60,989	68,819
성장률(%)	-	7.1	8.0	16.9	12.3	2.0	12.8

 

주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)

자료원: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 기업용 승용차 등록 여전히 강세

 

  ㅇ 폴란드는 기업용 승용차 시장이 개인용보다 활발한데 2018년에는 기업용 시장이 개인용에 비해 약 2.6배 높았음.

    - 기업용 승용차의 경우 2018년 38만 4453대 등록으로 전년대비 13.43% 성장

    - 개인 승용차의 경우 2017년 14만 7436대 등록으로 전년 수준 유지

 

기업용 및 개인용 승용차 등록 비율

자료원: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 자동차 브랜드별 등록 현황

 

  ㅇ 브랜드별 등록현황을 보면 Skoda가 작년과 변동 없이 1위를 차지함.

    - 2018년 Skoda 등록대수는 6만 9535대로 전년대비 11.9% 증가했고 시장점유율은 13.07%로 작년에 비해 0.29p 상승함.

    - 2위는 Volkswagen으로 시장점유율 10.54%, 전년대비 14.1% 증가한 5만 6046대 등록함.

    - 그 뒤로 Toyota가 등록대수 5만 6037대, 시장점유율 10.54%, 증가율 10.3%로 3위를 차지함.

 

  ㅇ 한국 승용차의 경우, 현대와 기아를 합해 8.94%의 시장점유율을 보임.

    - 기아차는 2018년 등록대수 2만 4708대로 전년대비 8.0% 증가, 시장점유율 4.65% 차지

    - 현대차는 2018년 등록대수 2만 2800대로 전년대비 13.7% 증가, 시장점유율 4.29% 차지

 

  ㅇ 2018년 기준 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 68%, 1~20위의 등록대수는 전체의 93.6%임.

 

폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록 현황

순위	브랜드	2018		2017		증감률(%), y/y
		대수	점유율(%)	대수	점유율(%)
1	SKODA	69,535	13.07	62,164	12.78	11.9
2	VOLKSWAGEN	56,046	10.54	49,102	10.10	14.1
3	TOYOTA	56,037	10.54	50,825	10.45	10.3
4	OPEL	34,612	6.51	36,049	7.41	-4.0
5	FORD	31,915	6.00	29,474	6.06	8.3
6	RENAULT	26,014	4.89	27,995	5.76	-7.1
7	DACIA	25,166	4.73	21,601	4.44	16.5
8	KIA	24,708	4.65	22,873	4.70	8.0
9	HYUNDAI	22,800	4.29	20,045	4.12	13.7
10	MERCEDES-BENZ	21,130	3.97	17,191	3.53	22.9
11	PEUGEOT	15,672	2.95	13,602	2.80	15.2
12	BMW	15,620	2.94	15,943	3.28	-2.0
13	NISSAN	14,759	2.77	15,051	3.09	-1.9
14	AUDI	14,681	2.76	13,236	2.72	10.9
15	FIAT	13,009	2.45	14,082	2.90	-7.6
16	SEAT	12,589	2.37	10,446	2.15	20.5
17	MAZDA	12,574	2.36	11,319	2.33	11.1
18	CITROEN	10,816	2.03	9,875	2.03	9.5
19	VOLVO	10,447	1.96	9,085	1.87	15.0
20	SUZUKI	9,510	1.79	9,422	1.94	0.9
1-20 합계		497,640	93.56	459,380	94.45	8.3
기타		34249	6.44	26972	5.55	27.0
총계		531,889	100	486,352	100	9.4

자료원: PZPM, KPMG

 

  ㅇ 프리미엄 고급 승용차의 경우 약 7만 5000대 등록됐으며 승용차 전체 시장의 16.4% 차지함.

    - 프리미엄 고급 승용차만 살펴볼 때 전년대비 14.1% 성장함.

    - 각각 Mercedes 25%, BMW -2%, AUDI 11%, VOLVO 15%, LEXUS 4%, LAND ROVER 70%, MINI 5%, PORSCHE 25%, JAQUAR 153%, ALFA ROMEO 18% 증감

 

2018년 폴란드 프리미엄 고급 승용차 등록 현황과 성장률

(단위: 천 대)

자료원: PZPM, KPMG

 

  ㅇ 2018년 기준 3.5t 이하 승합차의 경우 작년 1순위인 FIAT를 제치고 RENAULT가 1만 819대 신차가 등록돼 전체 시장의 15.72%로 1위를 차지했음.

    - 작년에 1위였던 FIAT가 1만 699대 등록, 15.6% 시장점유율로 2위를 차지했으며 등록률이 전년대비 5.5% 하락했음.

    - FORD가 11.66%, VOLKSWAGEN 9.68%, Peugeot 8.82%로 각각 그 뒤를 이어 3~5위를 차지함.

    - 2018년 기준 승합차 시장은 1~5위까지가 시장의 61.43%, 1~10위까지가 92.36%, 1~15위까지가 98.59%를 구성함.

 

  ㅇ 한국브랜드 승합차의 경우 2018년 15위 내 순위에는 들지 못했지만 현대 H350이 선전을 하고 있음.

 

폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록 현황

주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)

자료원: PZPM, KPMG

 

□ 승용차 모델별 인기순위

 

  ㅇ 승용차 등록 모델별로 볼 때 2018년에는 Skoda Octavia가 2만 1125대(12% 증가) 신규 등록해 1위를 차지했으며 Skoda Fabia가 1만 9644대(3.6% 증가)로 2위를 차지해 전년대비 1, 2위가 바뀜.

    - 다음으로 Opel Astra가 1만 5282대(4.2% 감소), Volkswagen Golf가 1만 4227대(6.6% 증가), Toyota Yaris 1만 3344대(11.7% 증가)로 각각 3, 4, 5위를 차지함.

 

  ㅇ 한국 승용차는 현대 Tucson이 8065대로 13위를 차지했고 전년대비 5.4% 성장했음.

 

  ㅇ 2018년 기준 폴란드 승용차 모델별 신차등록에서 1~20위까지의 등록대수는 전체의 약 39.81%, 기타가 60.19% 구성함.

 

폴란드 승용차 신차 모델별 등록 현황

순위	모델명	2018		2017		증감률(%)	전년대비 순위변동
		대수	점유율(%)	대수	점유율(%)
1	Skoda Octavia	21,125	4.0	18,854	3.9	12.0	1
2	Skoda Fabia	19,644	3.7	18,961	3.9	3.6	-1
3	Opel Astra	15,282	2.9	15,944	3.3	-4.2	0
4	Volkswagen Golf	14,227	2.7	13,344	2.7	6.6	0
5	Toyota Yaris	14,032	2.6	12,560	2.6	11.7	0
6	Toyota Auris	12,073	2.3	10,544	2.2	14.5	1
7	Ford Focus	11,129	2.1	10,944	2.3	1.7	-1
8	Dacia Duster	9,845	1.9	9,523	2.0	3.4	1
9	Skoda Rapid	9,834	1.8	9,484	2.0	3.7	1
10	Volkswagen Passat	9,191	1.7	9,452	1.9	-2.8	1
11	Nissan Qashqai	8,533	1.6	8,062	1.7	5.8	2
12	Renault Clio	8,352	1.6	9,853	2.0	-15.2	-4
13	Hyundai Tucson	8,065	1.5	7,649	1.6	5.4	1
14	Fiat Tipo	8,058	1.5	8,436	1.7	-4.5	-2
15	Skoda Superb	8,044	1.5	7,359	1.5	9.3	0
16	Toyota Corolla	7,509	1.4	6,029	1.2	24.5	2
17	Toyota C-HR	7,355	1.4	6,085	1.3	20.9	0
18	Volkswagen Tiguan	6,845	1.3	5,709	1.2	19.9	3
19	Dacia Sandero	6,450	1.2	5,007	1.0	28.8	4
20	Opel Corsa	6,129	1.2	6,604	1.4	-7.2	-4
1~20 순위 합계		211,722	39.81	200,403	41.21	5.6
기타		320,167	60.19	285,949	58.79	12.0
총계		531,889	100	486,352	100	9.4

자료원: PZPM, KPMG

 

□ 자동차 연료별 등록 현황

 

  ㅇ 자동차 연료별 등록현황을 보면 2017년 기준으로 가솔린 차량의 등록이 66.5%로 가장 많으며 다음으로 디젤차가 27.8%임.

    - 2017년 기준으로 가솔린과 LPG·CNG 차량의 등록 증가율이 각각 20.7%, 54.4%로 큰 폭 증가한 반면 디젤차량의 등록 증가율이 2.8%로 적은 증가를 보였음.  환경문제와 관련해 점차 디젤차 보다는 가솔린, 가스, 전기차 및 하이브리드차의 시장이 커지고 있음을 알 수 있음.

 

자동차 연료별 신차 등록 동향

(단위: 천 대)

자료원: PZPM/CEP ‘Automotive industry report 2018/19’

 

자동차 연료별 신차 등록 구조

주: 2017년 기준

자료원: PZPM/CEP ‘Automotive industry report 2018/19’

 

□ 2009~2018년 한국 자동차 등록 현황

 

  ㅇ 한국 자동차는 유로존 경제위기로 2014년 등록대수가 급하강했으나 조금씩 회복세를 이어가고 있으며 2018년에는 전년대비 약 2.33% 성장함.

 

  ㅇ 폴란드에서는 연비의 부담이 적은 중∙경량 승용차와 중∙소형 SUV가 인기가 있어 한국 차의 경우 Sportage, TUCSON 등의 승용차가 신차시장에서 지속적으로 인기를 누리고 있음.

 

  ㅇ 폴란드에서의 한국 자동차 시장성장은 향후 해당 차종의 부품시장의 수요와 비례해 한국 차 부품 수요 또한 늘어날 것으로 보임.

 

2010~2018년 폴란드 내 한국 승용차 신차등록 현황

(단위: 천 대, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
등록대수	26	34.2	40.8	44.5	31.1	31.3	37	42.9	43.9
증감률	24.40	31.54	19.30	9.07	-30.11	0.64	19.17	15.95	2.33

자료원: CARMARKET, PZPM, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 폴란드 자동차시장 트렌드와 전망

 

  ㅇ 전문 리서치 업체 Economist Intelligence Unit에 의하면 폴란드 자동차시장은 2019년을 기점으로 2020년까지 마이너스 성장률이 예상되며 2023년까지 연평균 1.8% 하락할 것으로 내다봄.

    - 이는 폴란드의 경제상황이 유럽과 우크라이나 및 러시아 등 인근 국가의 정치, 경제적 상황에 밀접하게 영향을 받기 때문으로 분석되며 향후 주변국의 경제 사정에 따라 폴란드 자동차 시장상황도 크게 달라질 것으로 예상됨.

 

  ㅇ PZPM에 따르면 폴란드 내 시장 규모가 2% 이상인 회사가 18개로 분산화돼 있지만 시장의 성숙도를 반영해 순위가 안정적인 경향이 있다고 평가

 

  ㅇ 폴란드는 유럽에서 자동차 주요 생산국가 중 하나이지만 국내에서 생산된 자동차의 대부분은 수출이 되고 국내에 판매되는 대부분 차량은 수입된 차량이라는 특이한 점을 띔.

 

  ㅇ 여전히 중고차 시장이 매우 크고 활발한데 2018년 중고차 수입이 86만 9000대였고 수입 중고차의 절반이 넘는 비율이 10년 이상 된 차량임.

    - 중고차 시장의 활성은 신차시장 성장의 주요 저해요소가 되고 있으나 폴란드 국민의 소득 수준이 서유럽에 미치지 못해 중고차 시장은 당분간 지속될 것으로 내다봄.

 

  ㅇ Skoda Fabia, Octavia, Opel Astra, VW Golf, Toyota Auris, Ford Focus와 같은 중소형 자동차가 시장을 장악하고 있으며 신차 등록의 1/3을 차지함. 특히 기업용 구매자가 선호함.

    - CUV(Cross-Over Vehicle)와 SUV(Small Sports Utility Vehicle)가 두 번째로 인기 있는 부문으로 전체 판매량의 거의 1/4을 차지함.

 

  ㅇ 개인용 승용차의 경우, Opel Corsa, Toyota Yaris와 같은 소형 B 차량이 선호되고 있음.

    - 하지만 소득이 상승함에 따라 소형차에서 점차 중형 및 가족용으로 시장구조가 전환 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ Volkswagen Group(독일)의 체코 자회사인 Skoda는 폴란드 시장에서 베스트셀러 브랜드임. Skoda Octavia는 특히 비즈니스 차량시장을 선도하는 택시운전사들에게 인기가 있음.

    - PZPM에 따르면 Skoda는 2018년에 신차등록의 13.1%를 차지했고 Volkswagen브랜드는 10.5%로 2위를 차지했으며 대형 프리미엄 브랜드 중 하나인 Audi는 2.8%로 Volkswagen Group에 속한 브랜드가 폴란드 승용차시장의 1/4 이상을 차지했음.

 

폴란드 승용차 신차시장 전망

구분	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
인구 1000명당 승용차 보유대수	523.0	526.7	527.1	526.8	527.3	528.1	529.3
승용차 등록대수(천 대)	486.4	531.9	459.8	430.6	459.7	472.2	486.7
신차 등록 증감률 (%)	16.4	9.4	-13.6	-6.3	6.8	2.7	3.1

주: * EIU 예상

자료원: EIU(Economist Intelligence Unit), PZPM

 

□ 전문가 의견

 

  ㅇ 사업개발 서비스업체 Exact Systems사의 사업개발책임자 야첵오팔라씨의 2019년 자동차 신차시장 전망에 대한 견해

    - 작년 폴란드 승용차 신차등록 규모는 53만 대 이상으로 유럽에서 7번째 큰 시장 규모였고 향후에도 폴란드 시장성장률은 EU 평균 보다 높은 수준을 유지할 것으로 기대됨.

    - 주변국의 경제 상황이 급변하지만 않는다면 2019년에 자동차시장에 대해 비관론의 여지가 없으며 상승 추세는 계속 될 것으로 생각됨.

    - 2017년까지의 기준으로 볼 때 폴란드에 등록된 전체 자동차에서 가솔린 차량이 46%, 디젤이 39%이며 향후 디젤시장은 더 감소할 것으로 예견됨.

    - 이는 유럽 환경규제와 관련이 있으며 전기차 및 하이브리드차 시장도 성장 속도가 빠르게 진전될 것으로 전망됨.

    - 폴란드는 여전히 중고차시장이 큰 것이 신차시장 성장의 주요 저해요소로 작용함.

 

□ 관련 전시회 정보

 

  ㅇ 폴란드 내 주요 모터쇼

전시회명	홈페이지	개최날짜(2019년)	개최장소
Poznan Motor Show	www.motorshow.pl	3월 28~31일	포즈난
Warsaw Motor Show	https://warsawmotorshow.com/	10월 25~28일	바르샤바

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 요약 및 시사점

 

  ㅇ 폴란드 자동차 신차등록대수는 최근 5년간 승용차 부문에서 연평균 12.96%, 승합차 부문에서 연평균 10.4%의 성장을 이어옴.

    - 2018년 승용차 신차등록대수는 53만 1889대로 전년대비 9.4% 성장함.

 

  ㅇ 2018년 기준, 브랜드별 순위는 Skoda가 6만 9535대 등록에 시장점유율 13.07%로 1위이고 그 뒤로 Volkswagen(5만 6046대 등록, 10.54%), Toyota(5만 6037대 등록, 10.54%)가 각각 2, 3위를 차지함.

 

  ㅇ 2018년 TOP5 인기 모델로는 Skoda Octavia, Skoda Fabia, Opel Astra, Volkswagen Golf, Toyota Yaris 순임.

 

  ㅇ 한국 자동차의 신차등록 추이는 2014년 이후 지속 성장 중이며 SUV 차량인 현대 Tucson, 기아 Sportage가 최근 몇 년 동안 꾸준한 인기를 얻고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 자동차 신차시장은 국가 전체적인 경제성장과 밀접한 관계가 있으며 유럽 등 주변국의 경제상황에도 크게 영향을 받고 있음.

    - EIU에 의하면 향후 5년간 다소 성장률이 둔화 될 것으로 전망되나 일부 전문가들은 여전히 성장세를 기대하고 있음.

 

  ㅇ 한국 자동차 신차시장의 성장은 향후 한국 자동차 A/S 부품시장의 비례적, 안정적 성장도 가능할 것으로 내다봄.

 

 

자료원: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG(British Polish Chamber of Commerce), Samar, CARMARKET, EIU, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합