□ 이집트 전력 시장(신재생 에너지)

  ㅇ 이집트는 북아프리카 및 중동 지역 에너지 시장에서 중요한 역할을 담당
    - 중동 지역 및 세계 에너지 시장에서 두드러지는 이집트의 중요성은 국제석유 및 가스 무역의 교차로라는 지리적 근접성과 전략적 위치에서 비롯됨.

  ㅇ 높은 풍속으로 인해 풍력 에너지에 유리한 지형적 조건
    - 인근 지역 내에서 가장 안정적인 풍력 에너지 중 57%를 생산하고 있으며 모로코, 이란, 튀니지를 넘어서 최고의 풍력 에너지 생산국으로 자리매김했다는 평가를 받고 있음.
    - 수에즈 운하 지역은 세계에서도 강한 풍속을 지닌 지역으로 풍속은 초속 8~10m에 달함.
    - 이집트 서부, 동부의 사막 지역도 풍력 에너지 발전의 좋은 입지 조건으로 손꼽히며 가장 풍력이 센 곳의 경우 연간 풍력 시간이 3900시간에 달함.

  ㅇ 높은 일사량으로 인해 태양광 발전에 유리한 기후 조건
    - 강도가 높은 태양 복사 에너지(2000~2600KWh/㎡)는 이집트 특히 북부 지역에서 태양 에너지를 이용한 발전을 가능하게 해줌.
    - 이집트 태양광 집중 지역의 연간 일조 시간은 2400시간에 달하며 유럽에서 가장 일조 시간이 긴 그리스와 스페인도 일조 시간이1900시간 정도에 그침.
   

  ㅇ 세계 에너지 활용면에서 중추적 역할을 담당하게 해주는 이집트의 전략적 위치
    - 이집트는 태양광 에너지 활용이 가장 쉬운 솔라 벨트에 위치해 있는 몇 안되는 국가들 중 하나임.
    - 솔라 아틀라스(Solar Atlas)는 이집트의 평균 수평면 일사량이 연간 2000~3200KWh, 해가 떠있는 시간은 하루 9~11시간으로 다양한 태양광 에너지 프로젝트에 대한 투자를 견인할 수 있다고 언급함.
    - 서부 수에즈 걸프 지역은 초속 8~10m의 강풍과 비거주지역인 넓은 사막 덕분에 대형 풍력 단지 조성을 위한 좋은 입지조건을 가지고 있다고 평가됨.

□ 송전망 현황

  ㅇ 특고압 및 고압 변압기 부문

    - 이집트 내 특고압, 고압 변압기 총 용량은 2017년 6월 30일 기준 12만 160MVA를 기록해 전년대비 8% 증가
    - 변전소 수는 2017년 6월 30일 기준 652개로 전년대비 0.3% 증가  
    - 변압기 수는 2017년 6월 30일 기준 2534개로 전년대비 1.8% 증가 

이집트 연도별 변전소 수 및 변압기 총 용량

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

  ㅇ 총 전선망 길이(가공전선 및 지중선)
    - 2017년 6월 30일 기준 4만 6300km로 전년대비 3.1% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 총 전선망 길이 평균 증가율은 1.5%를 기록

연도별 전선망 길이

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

  ㅇ 전력 에너지 총 판매 및 구입 규모 
    - 이집트 전력에너지부 산하 전력송전회사가 구매한 에너지 총량은 182.3TWh(2017년 6월 기준)로 전년대비 1.8% 증가
    - 판매한 전력 에너지 총량은 2017년 6월 30일 기준 174.6TWh를 기록해 전년대비 2% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 구입한 에너지 평균 증가율, 판매한 에너지 평균 증가율 모두 매년 3.7%를 기록함.

구입 에너지 평균 증가율

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

2016/17 회계연도 이집트 전력청 판매 에너지 

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

□ 배전망 현황

  ㅇ 배전망 통계(중저압 기준)
    - 2017년 6월 30일 기준 총 고객 수는 3370만 명을 기록해 전년대비 4% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/2017 연간 평균 고객 성장률은 3.2%를 기록함.

배전망 통계

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

연간 평균 고객 성장률

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

    - 2017년 6월 30일 기준 중저압 에너지 구매 총량은 15만 1913GWh를 기록함.
    - 2017년 6월 30일 기준 전력 배전회사가 판매한 중저압 에너지 총량은 12만 7070GWh를 기록함.

    - FY 2012/13~FY 2016/17 연간 평균 에너지 판매율은 1.8% 증가했고 구매율은 4% 증가

연간 평균 에너지 판매율

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

사용 용도에 따른 중저압 에너지 고객 수

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

사용 용도에 따른 배전사 판매 에너지 총량

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

    - 2017년 6월 30일 기준 중저압 배전용 변압기 총 용량은 7만 6600MVA를 기록해 7.7% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 연간 변압기 용량 평균 성장률은 5.32%을 기록함.

연간 변압기 용량 평균 성장률

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

 

    - 2017년 7월 30일 기준 중전압 케이블 총 길이는 19만 2000km로 전년대비 3.8% 증가했으며 저전압 케이블 총 길이는 28만 5000km를 기록해 3.6% 증가

    - FY 2012/13~FY 2016/17 중전압 라인 및 케이블 총길이 연간 평균 성장률은 4.2%, 저전압 라인 및 케이블 총 길이 연간 평균 성장률은 3.1%을 기록

중, 저전압 라인 및 케이블 총길이 연간 평균 성장률

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

□ 송배전 관련 유망 제품

  ㅇ 유망 송배전 관련 제품에 대한 이집트의 수출입 현황

자료원: Global Trade Atlas

 자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 변압기(HS Code: 8504330010)

자료원: El Badil Newspaper

    - 변압기는 전기 교류를 높이거나 낮추는데 사용되며 전류의 양을 조절해 전기세를 낮추는데 도움을 줌. 전기 구성품들이 전류를 방해해 전기의 흐름을 막는 원리로 작동함.
    - 한편 전력발전소에서는 전력량이 많을수록 손실이 적으므로 변압기가 전압을 높이는데 사용되며 배전소에서는 변압기가 전압을 낮추기 위해 사용됨.

    - 이집트는 저용량 변압기를 조립 라인을 통해 조립하는데 변압기에 내장되는 모든 부품들을 현지 생산하는 것이 아니고 상당한 부품을 수입에 의존하고 있는 실정임.

  ㅇ 회로차단기(HS Code: 8536200010)

      

 자료원: Schneider Electric Egypt

    - 회로 차단기의 주된 기능은 안전 확보를 위해 전기 시스템의 오류를 감지해 전기의 흐름을 차단하는 것임. 회로 차단기는 전력 시스템을 매뉴얼에 따라 제어하는 개폐장치를 내장함.

    - 이집트의 제조업체인 EMAS - Egyptian Manufacturing & Advanced Systems(El Sewedy)에서는 독일제 Siemens 진공 회로 차단기를 이용해 모든 조립 공정을 운영하고 있고 대부분의 경우 이처럼 이집트 현지에서 100% 생산되는 회로 차단기는 없음.

  ㅇ 발전기 세트(HS Code: 8502120000)

자료원: Souq Egypt

    - 이집트에서는 기상상황, 전력 관련 회사의 기술적 문제, 불충분한 연료 공급 등의 다양한 이유로 갑작스럽게 정전이 발생하므로 발전기가 항상 돌발 정전 상황에 준비돼 있어야 함.
    - 정전이 발생하면 안되는 병원과 같은 기관에서는 발전기 보급이 필수적임.

    - Ahmed Daoud사, Al-Mohandes사, Helwan공장과 같은 현지 제조업체의 경우 전기 발전기의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

    - 발전기 완전체를 생산하는 현지업체가 없기 때문에 이집트는 부품 조립에 치중된 산업구조를 보임. 기업들은 발전기 부품 중 약 30%를 현지에서 생산하고 나머지 70%는 외국에서 수입하고 있다고 밝힘.

  ㅇ 열 교환기(HS Code: 8419500090)

자료원: Spirax Sarco Egypt

    - 열 교환기는 2개의 유체 사이에서 열을 전달 또한 교환할 수 있도록 고안된 장치로서 냉각과 가열 두 가지 모두의 역할을 수행함. 서로 다른 유체는 벽으로 가로막혀 섞이거나 직접 닿지 않도록 되는 구조임.
    - 열 교환기는 실내 난방, 냉장보관, 에어컨, 전력기, 화학 및 석유화학 플랜트, 원유 정제, 천연가스 공정, 하수 처리 등에 사용됨. 현재 열 교환기를 생산하는 이집트 생산업체는 없으며 해외 수입에 의존하고 있음.

    - El-Hamd와 같은 현지 제조업체들은 열 교환기 생산 시 현지 부품들뿐만 아니라 상당수의 부품들을 해외 수입에 의존함.

  ㅇ 증기 보일러(HS Code: 8402110000)

 

자료원: Doosan Heavy Industries

    - 증기 보일러가 사용되는 발전기의 중요성이 더욱 커지며 증기 보일러 수요는 더욱 불가피해지고 수요 자체도 증가하는 추세임. 가열 시스템, 시멘트 생산, 농업 등 다양한 분야에서 사용되고 있지만 증기 보일러를 가장 많이 필요로 하는 분야는 하기 내용과 같이 전력 분야임.

    - 이집트에는 증기 보일러를 생산하는 업체가 없기 때문에 수입에 전적으로 의존하고 있음.

자료원: ZHENGZHOU BOILER(GROUP) CO., LTD.

  ㅇ 스위치보드(HS Code: 85369090)

자료원: Schneider Electric Egypt

    - 스위치보드는 개별 부하, 제어 장치, 변압기, 패널보드 등의 장치에 전력을 공급해주는 장치임.
    - 스위치보드의 주된 기능은 전류 요구사항에 따라 주입된 전력을 더 작은 개별 회로로 나눠주는 것임.
    - 이집트 전력부 산하 배전사들 사이에서 스위치보드는 높은 수요량을 보이고 있으며 2016/17 회계연도에 이집트 배전사들은 총 3217개의 스위치보드를 수입함. 배전 범위를 확대하고 총 용량을 늘리기위해 스위치보드 수입량은 더욱 늘어날 전망임.

    - Elmaco사와 Egemac사와 같은 이집트 제조업체들은 스위치보드와 스위치기어를 현지에서 조립 및 생산하기는 하지만 릴레이, 변압기, 전류계 등의 부품들은 수입하고 있음.

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ Baldwin Engineering의 총괄 매니저인 Eng. Khaled El-Kholy
    - 이집트 전력부에서 450MW에서 1000MW로 전기 연결 수용력을 증대하기 위해 요르단과 함께 2019년 1월부로 타당성 조사를 시작했다고 말함. 요르단과 맺은 양자 협정을 통해 첫 단계에서는 1000MW까지 확대한 뒤 추후 2000MW까지 확대하는 것을 최종 목표로 하고 있음.
    - 한국 기업들 역시 이러한 이집트의 송배전 사업 부문 발전 계획에 발 맞추어 이집트 전력 시장에서 기회를 잡을 수 있을 것으로 보임.
 
  ㅇ Development Int'l Group의 파트너인 Mr. Tarek Lotfy
    - 2019년 2월 7일 이집트 재생에너지 및 전력부 장관이 중대 발표를 했다고 함.
    - 발표에 따르면 이집트 전력부는 송배전 부문에 42억 이집트 파운드를 투자해 서비스 향상 및 안정화에 많은 노력을 기울이고 있다고 하며 송배전 발전과 관련된 국제입찰이 있을 시 한국 기업이 지원을 고려해 볼 만함.

  ㅇ General Manager of Synergy Egypt의 총괄 매니저인 Dr. Ahmed El-Khamy
    - 현재 진행 중이거나 미래에 예정된 정부 입찰을 주시하는 것이 이집트 진출 시장의 핵심 전략이라고 말함.

    - 이집트에서 입찰 참여 시 해외 기업은 에이전트가 필수적으로 요구되므로 어떠한 형태의 입찰이든 현지 에이전트와 계약하는 것이 매우 중요함.
    - 증기 보일러 같은 대형 산업 제품의 경우 현지에서 생산되고 있지 않기 때문에 이집트 전력부 및 전력부 산하기관들은 이러한 산업 제품 입찰 시 많은 해외 기업들이 참여해주길 희망하고 있음.

  ㅇ Cairo Electrical Group의 상업 매니저 Eng. Sami George Naggar
    - 잘못된 전기 계량기로 인해 소비자들이 사용한 것보다 더 많은 전기료를 지불하는 경우가 왕왕 발생한다고 말함. 이러한 애로사항을 해결하기 위해 이집트 전력부는 10년 내로 모든 기존 전기 계량기를 새로운 선불식 계량기로 교체한다고 발표했음.
    - 이러한 계량기 교체 사업의 일환 아래 한국 기업들은 이집트 전력부 산하 전력 배전사들에게 스마트 리딩 시스템, 배터리 등의 스마트 계량기 부품들의 중요 부품들을 공급하는 형식으로 협업이 가능할 것으로 예상됨.

  ㅇ Partner at Cairo Center-Hassan Sabry & Co의 파트너인 Eng. Hassan Sabry
    - 두산 중공업과 같은 한국 유명 기업들이 특정 부품의 하위 에이전시나 공급업체의 역할을 수행하는 방식으로도 협업이 가능할 것으로 예상됨.
    - 두산 중공업과 같은 한국 기업들은 이집트 현지 시장에서 많은 경험을 축적한 바 있으며 수차례 입찰을 따내어 이집트 전력부에 증기 보일러와 같은 주요 기자재들을 공급해 옴.
    - 대표적으로 두산 중공업은 아인 소크나 지역에 위치한 East Delta Electricity Production Co(EDEPC)의 발전 장치에 고 스펙의 증기 보일러를 공급함.

□ 관련 전시회

전시회명	Electricx
전시 상품	자동화 컨트롤 시스템, 케이블 설치, 케이블 스위치&케이블 관리 시스템, 통신 장비, 에너지 관리 시스템, 에너지 저장 장치, 전력 분배 장치, 절연체, 조명(램프, 전구, LED 등) 신재생 에너지, 핵에너지, 전력 분배 시스템, 전자 장치, 전력 발생기, 송전, 증기 보일러 등
개최 주기	매년
개최 장소	Egypt International Exhibition Center, Cairo, Egypt
개최 일정	2019년 11월 3~5일
웹사이트	https://www.electricxegypt.com/en/Homepage.html

□ 시사점

  ㅇ 이집트 정부는 기업 환경을 활성화시키기 위해 2017년 새로운 투자법 72조를 발동함.
    - 신재생에너지 생산 관련 프로젝트들에 한해 투자비용 30% 감면

  ㅇ 한국 기업의 진출 기회로 활용 가능
    - 이집트 태양광 건설 기업들은 태양광 기술과 관련해 경험이 축적돼 있지 않으므로 한국과 같이 많은 경험과 노하우를 보유하고 있는 해외 파트너를 필요로 함.
    - 상당수의 이집트 기업들은 친환경 에너지 부분에서 한국전력공사(KEPCO), 한국태양광산업협회(KOPIA)과 같은 전문 기업으로부터 태양광 발전 노하우를 전수받기를 희망하고 있음.
    - 이집트 신생에너지청(NREA)은 한국을 포함한 타국과의 연구 협업을 통해 태양광 발전소에 적합한 지역을 선정하는 등 협력에 적극적임.
    - 국제금융공사는 이집트 북부 아스완 지역의 11개 태양 에너지 발전소의 건설, 운영, 유지를 위해 6억3500만 달러를 투자한 바 있으며 향후 이 부문에서 한국 기업들과의 협력을 희망하고 있음.

자료원: 이집트 전력청(EEHC)

  ㅇ 한국 기업들이 이집트 전시회에 참가해 이집트 기업들과 적극적으로 접촉해 교류한다면 향후 해당 기업들과 무역파트너, 배급사, 에이전트로의 관계로까지 발전할 수 있음.
    - 많은 이집트 기업들은 한국 제조업체들이 'Electricx Cairo'와 같은 전문 전시회에 참여할 것을 권유하고 있음.

    - 이집트의 전력 수요가 늘어나면서 'Electricx Cairo'는 최신 설비 및 서비스는 물론 곧 부상하게 될 송배전 및 재생 에너지 분야의 최신 기술들에 대한 정보 교류의 장으로 평가받고 있음.

    - 한국 제조업계도 'Electricx Cairo'를 이집트 기업들에게 자사 기술 및 설비를 소개하는 효과적인 플랫폼으로 활용할 수 있음.

자료원: Electrics 2019

자료원: 이집트 전력청(EEHC), 이집트 통계청(CAPMAS), 글로벌 트레이드 아틀라스, Electricx, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합