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수단, 소비패턴 현대화에 따른 주방용품 시장 동향
- 트렌드
- 수단
- 카르툼무역관 임성주
- 2019-02-12
- 출처 : KOTRA
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- 도시화, 서구화 진전이 주방용품 수요 견인 -
- 제품 차별화, 면대면 마케팅을 통한 바이어 발굴 필요 -
□ 인구 4천만 명의 아프리카 3대 시장, 주방용품 전량을 수입에 의존 중
ㅇ 수단 통계청 발표 기준 2017년 수단 인구는 4100만 명 추정, GDP 1,450억 달러로 아프리카 3대 시장 형성
- 2000년대 초 200만여 명에 불과하던 수도 카르툼 인구는 현재 800만 명 추산, 인근 옴두르만 포함시 수도권 인구는 1천만 명을 넘는 것으로 추산ㅇ 특히 2000~2010년 중 석유생산에 따른 도시화 진전으로 소비패턴 현대화 및 서구화 진행
- 도시화 진전에 따라 현대식 쇼핑몰 잇따라 개장, 교통(포장도로), 통신(인터넷, SNS) 인프라 발달로 소비 분화, 서구식 소비패턴 출현ㅇ 주방용품의 다양한 구성으로 인해 전체 시장규모를 가늠하긴 어렵지만 자기, 플라스틱제 식탁, 주방용품 기준 연간 수입 및 시장 규모는 2017년 기준 1400만 달러 수준
- 특히 소비 현대화로 플라스틱제에 비해 자기류 수요가 크게 증가하는 추세임.
- 카르툼을 중심으로 드물게 일본, 프랑스산 등 고급 제품을 취급하는 스토어도 등장하고 있지만 아직은 가격에 민감한 수단 시장 특성을 반영해 중국·터키·이집트 산 등이 주를 이루고 있음.수단의 주방용품 연간 수입 동향
(단위: 천달러)HS Code
2015년
2016년
2017년
수입액
수입액
증감률
수입액
증감률
69111000(자기류 식탁, 주방용품)
4.673
6.741
44%
10.259
52%
39241000(플라스틱제 식탁, 주방용품)
5.131
3.927
-23%
4.185
7%
합계
9.804
10.668
14.444
자료: 수단 통계청
□ 수입 동향, 중국, 이집트, 인도, 터키, UAE 산 중심
ㅇ 2017년 기준 수단 플라스틱제 주방용품 주요 수출국은 중국, 이집트, 인도, UAE, 터키순, 한국산 제품은 시장에서 찾아보기 어렵지만 2016년 및 2017년 소량의 수출 실적 기록
ㅇ 자기류 수출 시장은 중국산이 압도적인 점유율을 기록중이며, 수입 규모도 2년 연속 대폭 증가추세임.
- 단 과거에는 중국산과 UAE 등을 경유하는 아랍산이 시장을 지배했지만 2000년대 도시화 진전으로 일부 프랑스, 일본산이 시중에 유통되는 등 주방용품의 고급화, 다양화가 이뤄지는 양상임.수단의 플라스틱제 식탁,주방용품(HS39241000) 국가별 수입 동향
(단위: US$ 천)순위
국가명
2015년
2016년
2017년
1
중국
3,400
2,415
2,697
2
이집트
533
417
404
3
인도
265
194
308
4
사우디아라비아
114
62
80
5
UAE
378
373
180
6
터키
148
179
122
7
스위스
22
06
12
8
프랑스
-
-
1.7
9
한국
-
1.2
0.3
자료: 수단 통계청
수단의 자기류 식탁,주방용품(HS69111000) 국가별 수입 동향
(단위: US$ 천)순위
국가명
2015년
2016년
2017년
1
중국
4,219
6,456
10,144
2
UAE
372
144
75
3
터키
4
10
29
4
이집트
21
0.6
N/A
5
사우디아라비아
20
13
5
자료: 수단 통계청
ㅇ 수단은 20년간 지속된 미국발 경제 제재로 인해 직교역보다는 인근 중계무역국가인 UAE를 통한 교역비중이 높은 점도 특징
- 주방용품뿐 아니라 대부분 공산품 교역을 두바이에 의존하고 있으며, 이는 2017년 경제제재 해제에도 불구하고 테러지원국 지정 지속으로 외화송금이 제한되는 점, 바이어들이 직거래보다 두바이 통한 구매가 가격면에서도 유리하다고 판단하고 있는 점 등이 작용□ 경쟁 및 유통 동향
ㅇ 주방용품은 수도인 카르툼과 구수도인 옴두르만 상권을 중심으로 유통
- Home care, First class, Joyous Centre, Abu-Afladil Plaza, Prest House 같은 중고가 주방용품 전문 취급점이 잇따라 개장
- 이들 매장은 중국산을 메인으로 일부 터키산, 프랑스, 이탈리아, 일본 제품 취급 중
- 그러나 아직까지 옴두르만 등에 소재한 전통시장이 주방용품 판매에서 높은 비중 차지카르툼 시내 주방용품 전문 스토어 내부
ㅇ 시장조사 과정에서 무역관이 만난 바이어들은 아래와 같이 시장상황을 전함.
- H사, Hassan Marouf(General manager) : 수년째 지속돼온 경기 침체, 환율 및 물가 급등으로 인해 가격 민감도가 더욱 커진 상황, 품질보다 가격을 중시하는 소비자 비중이 더욱 커진 상태로 다수 수단 소비자들의 구매력이 떨어지는 상태임.
- F사, Mohamed Mubarak(Sales Manager) : 중국산과 두바이를 통해 제품을 수입하고 있으며 이는 미국 제재에 영향을 받지 않는 결재수단의 용이점, 낮은 물류비 등이 요인으로 한국산 수출 희망시 적정 가격, 물류비에 대한 고려 필요
- A사, Eiman Mohamed Ahmed(Marketing Manager) : 자사는 중고가 비중을 높여가고 있으며, 제품 다양성에 대한 고객들의 관심이 커지는 상황, 특히 여성 고객들의 디자인, 품질에 대한 비중이 가격 고려보다 중요해지고 있음.□ 수입 관세
ㅇ 주방 용품 수입시 별도의 등록 절차는 필요 없지만 비필수재로 분류, 40%의 높은 관세와 특별소비세 성격의 기타세금 20%, VAT 17%, 영업수익세 3%가 부과되는 바 이를 반영한 가격 책정 필요
주방용품 수입 판매시 세금
HS 코드
관세
VAT
영업수익세
기타 세금
39241000
69111000
40%
17%
3%
20%
자료: 수단 관세청
□ 시사점
ㅇ 앞서 살펴본 바와 같이 2000~2010년 석유 생산기간에 수단의 도시화, 유통 현대화 급격히 진전, 이로 인해 주방용품 등 소비재 수요 증가 및 다양화
- 아직까지는 저가시장으로 중국·아랍·터키산 제품이 주를 이루고 있지만 카르툼을 중심으로 중고가 제품에 대한 수요 증가세
- 현재 수단내 승용차(현대기아), 가전(LG, 삼성) 시장은 한국기업이 점유율 1, 2위를 기록 중으로, 한국 공산품은 가성비가 뛰어난 것으로 널리 인식되고 있어 주방용품 시장에서도 중고가 시장 타깃팅 필요ㅇ 제품 차별화, 면대면 마케팅을 통한 중산층 공략 필요
- 저가품과 품질, 디자인 차별화를 바탕으로 면대면 마케팅을 선호하는 수단 바이어 공략, 현지 출장 및 인근국 전시박람회 참가 등을 통해 바이어 발굴 필요자료: 수단 통계청, 바이어 인터뷰 종합
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