- 700만 달러 규모의 작은 수입 규모 형성 중이나, CCTV 수요 지속 증가 중 -

- 가격에 민감한 현지 특성 고려 시, 현지 바이어일정 수준의 가격 경쟁력 확보가 필요 -

 

 

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 아제르바이잔 영상 감시 장비 시장(이하 CCTV시장)은 크게 아날로그 및 아날로그 HD CCTV와 IP CCTV(IP 카메라)로 나눠짐.

 

  ㅇ 2010년 현지 정부의 ‘인구밀집 지역에서의 영상 모니터링 시스템 구축’ 행정 명령에 따라, CCTV 수요는 2000년대 초반 크게 증가하였으며 이러한 영향으로 2015년에도 CCTV 수입 규모는 약 900만 달러 수준(HS Code 8525.80기준)을 형성함.

    - 자국 CCTV 생산 업체가 없어 전량 해외에서 수입 중임.

 

  ㅇ 그러나, 2016년도 CCTV 수입량은 경제 위기와 현지화 평가 절하로 전년대비 45%가 하락한 487만 달러를 기록 

 

  ㅇ 2017년부터 경기 회복과 함께 CCTV 수요 역시 회복 중이며 2018년에는 700만 달러 수준으로 회복이 예상되며 2019년에는 더욱 늘어날 것으로 기대되고 있음.

    - 정부부처 수요 외 현지기업, 일반인 등이 근로자 관리 감독 및 개인 신변 보호를 위해 CCTV 사용을 늘려가는 추세임.

    - 일부 사립학교와 유치원에는 학부모가 실시간으로 수업 상황을 확인할 수 있도록 CCTV를 설치하고 있음.

  

< 아제르바이잔 CCTV 장비 수입 동향 >

                                                                                                                                                                                 (단위: 만 달러)

연도	2015	2016	2017	2018(1-9월)	2018(예상)
수입액	893.5	487.3	646.2	523.2	697.6
증감율	-	-45%	33%	-	8%

   자료원: 현지 통계청

 

  ㅇ 시장에는 가장 일반적인 돔 타입 CCTV(Dome Camera), 뷸렛 타입 CCTV(Bullet type Camera)에서부터 무선 CCTV까지 거의 모든 CCTV가 유통되고 있음.

 

  ㅇ 최근에는 원거리 감시 기능 및 인터넷을 통한 디지털 줌 기능이 있는 IP CCTV 방식이 점차 아날로그 CCTV를 대체하고 있는 것으로 조사됨.

 

□ 최근 3년간 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ 아제르바이잔이 CCTV를 가장 많이 수입하고 있는 국가는 중국으로 2018년 1-9월에만 총 401만 달러의 CCTV가 수입되어 총 수입액의 77%를 차지

    - 총 수입액에서 중국의 비중은 2016년 46%, 2017년 54%, 2018.1-9월 77%로 수직 상승 중

 

  ㅇ 그 뒤를 영국, 미국 등의 제품이 따르고 있으나 수입액은 50만 달러 미만이며 비중은 10% 미만에 불과

 

  ㅇ 터키, 한국, 타이완 등 그 외 국가의 시장 점유율은 1%~3%에 불과

 

  ㅇ 한국산 CCTV도 수입되고 있으나 연간 3-6만 달러 내외의 적은 물량만이 수입 중

    - 2016년 8만 달러, 2017년 3만 달러, 2018년 1-9월 6만 달러의 한국산 CCTV가 수입

 

< CCTV 주요 수입국 현황 (HS Code 8525.80기준)>

                                                                                                                                         (단위: 만 달러)

연도	2016		2017		2018 1-9월
순위	국가명	수입액 (비중)	국가명	수입액 (비중)	국가명	수입액 (비중)
총계	-	487.3	-	646.2	-	523.2
1	중국	224.3 (46%)	중국	347.1 (54%)	중국	401.8 (77%)
2	영국	83.6 (17%)	미국	59.5 (9%)	영국	33.1 (6%))
3	터키	33.5 (7%)	캐나다	53.6 (8%)	포르투갈	16.4 (3%)
4	루마니아	26.6 (5%)	영국	47.9 (7%)	노르웨이	13.5 (3%)
5	스웨덴	19.2 (4%)	타이완	43.8 (7%)	독일	13.2 (3%)
6	독일	17.8 (4%)	일본	27.4 (4%)	터키	9.5 (2%)
7	체코	15.5 (3%)	스웨덴	25.0 (4%)	한국	6.8 (1%)
8	노르웨이	10.2 (2%)	노르웨이	8.0 (1%)	미국	6.3 (1%)
9	일본	9.9 (2%)	독일	5.6 (1%)	타이완	5.0 (1)
10	한국	8.9 (2%)	터키	4.2 (1%)	폴란드	3.7 (1%)
-			한국(12)	3.2 (0.5%)	일본(12위)	2.5 (0.5%)

    자료원: 현지 통계청

 

□ 경쟁동향 및 주요 제품

 

  ㅇ 현지 시장은 일반 국민들이 구매력이 낮아 품질 보다는 가격이 구매의 최대 고려 요인이며 CCTV 시장 역시 가격을 매우 중요시 여김.

    - 한국산 CCTV를 수입 판매하고 있는 현지 바이어는 한국산 제품이 비싸, 기 수입했던 재고 위주로 소량 판매하고 있다고 밝힘.

 

  ㅇ 시장에 가장 널리 퍼진 브랜드는 HIK Vision 와 Dahua 제품이 대표적이며 주요 브랜드별 수입 유통업체는 아래와 같음.

 

<주요 브랜드별 수입 유통업체 >

수입/유통업체	브랜드	수입/유통업체	브랜드
ArazNet	HIK Vision	Telecom LLC	Dahua
AHD Goldstar	Samsung Techwin HIK Vision Honeywell	Khazar Electron LLC	Honeywell
Multistar LLC	Multistar	VMR Tech	VMR Tech

  자료원: 바쿠무역관

 

  ㅇ Samsung Techwin CCTV의 현지 공식 딜러는 Safelife사로 알려져 있으나 시장에 널리 유통되고 있지는 않는 것으로 보임.

 

  ㅇ CCTV 판매는 주로 건설기자재 및 가구 판매점이 밀집되어 있는 "아흐마드 라자블리"(Rajabli Street)거리에서 이뤄짐.

    - HIK Vision, Dahua 브랜드 매장이 동 거리에 상점 및 창고를 보유

 

  ㅇ 한편, 현지 최대 재래시장인 "세데렉"(Sederek)에서도 CCTV가 판매 중으로 Multistar, Xvision, Longse, Goldstar, VMR Tech 등의 다양한 브랜드의 CCTV가 판매되고 있음.

 < 세데렉 시장내 현지 CCTV 판매점 모습 >

 

자료원: 바쿠무역관

  ㅇ 참고로 제품을 구매하더라도 CCTV 설치에 통상 1대 당 25~35 마낫트(약 US$14~20)의 설치 비용을 별도 부과함.

 

  ㅇ 현지에서 대표적으로 많이 팔리는 브랜드별 CCTV 소비자 가격은 아래 표와 같음.

 

  ㅇ 가장 인기가 좋은 HK Vision사의 CCTV는 US$ 32 저가 모델부터 US$ 500 까지 다양한 모델을 구비

    - 다른 나라와 비교할 때 비교적 소비자 판매 가격 역시 낮게 형성되고 있음.

< 주요 브랜드별 소매 판매가 >

자료원 : 각사 홈페이지

□ 인증 및 관세율

 

  ㅇ 현지로 CCTV를 수출하기 위해서는 현지 고유 인증인 “AZS 인증”내 적합성인증서(Certificate of Conformity)가 필요함.

    - 그 외 수출을 위해서는 원산지 증명서도 필요

 

  ㅇ CCTV의 수입 관세는 15%이며 부가세는 18%임 (아제르바이잔의 부가가치세는 18%로 높은 편임).

  

□ 진출 방안

 

  ㅇ 현지 유력 수입업체를 통한 시장 공략이 효율적

    - 현지 시장은 소수 업체가 시장을 좌우하는 전형적인 공급자 위주의 시장으로 단독으로 진출하기에는 상대적으로 비용이 많이 들고 시장이 협소해, 수출 희망 업체는 시장에서 영향력이 큰 수입 유통업체를 통한 시장 진출이 효율적임.

 

  ㅇ 일정 수준의 가격 경쟁력 확보가 필요

    - CCTV 유통업체인 Safelife사 영업담당자 Mr. Vusal에 따르면 한국산 CCTV는 판매 가격이 매우 높다고 지적하며 품질보다는 가격이 절대적으로 중요한 현지 시장 특성을 고려할 필요가 있다고 조언

 

 

 

[자료원: 바쿠무역관, 현지 언론보도 자료 등]