-
성장하는 멕시코 장난감 시장
- 트렌드
- 멕시코
- 멕시코시티무역관 박용주
- 2019-02-21
- 출처 : KOTRA
-
- 글로벌 장난감 기업들이 멕시코 장난감 시장을 주도 -
- 2022년까지 연평균 10.8%씩 성장할 것으로 전망 –
□ 멕시코 장난감 시장 개요
ㅇ ‘17년 기준 멕시코 장난감 시장은 약 14.9억 달러 규모로 전년 대비 약 12.8% 성장
- 멕시코 장난감 시장은 15년 동안 성장세를 지속해 왔으며, 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 ‘22년까지 연평균 10.8%씩 성장, 시장규모가 약 24.8억 달러까지 확대될 것으로 전망
- 현재 멕시코 장난감 시장은 전 세계 12위 수준으로 중남미 내에서는 브라질(전체 8위) 다음으로 큰 시장이며 한국 장난감 시장규모와 유사한 수준임
‘17년 전 세계 장난감 시장 규모(상위 15개국)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
시장규모
1
미국
24,278.30
2
중국
11,012.30
3
일본
5,209.40
4
영국
4,134.40
5
프랑스
3,916.10
6
독일
3,806.80
7
브라질
3,385.00
8
러시아
2,244.20
9
캐나다
1,590.80
10
이탈리아
1,540.60
11
스페인
1,539.40
12
멕시코
1,487.30
13
대한민국
1,366.20
14
오스트레일리아
1,181.40
15
네덜란드
930.8
주: 순위는 ‘17년 통계치 기준, ’17년 고정환율 기준으로 변환하여 계산
자료원: Euromonitor
ㅇ 주요판매 품목은 인형(dolls and accessories)과 액션 피규어(Action figures and accessories)로 각각 전체 시장의 15.3%, 11.6%를 차지하고 있으며 블록(construction, 10.4%), 봉제 인형(plush, 8.0%)가 그 뒤를 이음.
- 또한 멕시코장난감산업협회(AMIJU)에 따르면, 아직은 시장이 크지는 않지만, 현재 로봇, 드론 등과 같은 하이텍 장난감(high-tech toys) 시장이 커지고 있다고 발표
‘17년 멕시코 장난감 품목별 판매량
(단위: 백만 달러, %)
자료원: Euromonitor
ㅇ 연령별로는 ‘17년에 판매된 전체 장난감 중 42%가 만 7~12세용 장난감으로 초등학생들을 위한 장난감이 가장 많이 판매되었으며, 유아용(만 0~6세) 장난감 판매가 29%, 청소년용(만 13~19세)이 24% 비중을 차지
- 연령에 따라 소비되는 장난감도 큰 차이를 보이는데, 만 0~3세의 경우 딸랑이와 봉제 인형, 만 3~7세의 경우 영화에 나오는 공주 또는 액션 히어로 관련 장난감, 만 7세 이상은 전자장난감 및 보드게임 위주로 판매가 된 것으로 조사됨.
□ 멕시코 장난감 시장특성 및 트렌드
ㅇ (구매 시기) 멕시코 장난감 판매는 12월~1월 초에 집중되며, 연 판매량의 약 70%가 이 시기에 이루어짐.
- 이는 아이들에게 선물을 사주는 문화가 있는 크리스마스(Navidad, 12월 25일)와 동방박사의 날(Dia de los Reyes Magos, 1월 6일) 때문이며, 멕시코 주요 장난감 박람회인 ‘Expo Tus Juguetes’의 대표와 진행한 인터뷰에 따르면 해당 기간 중 1인당 평균 800페소(약 42달러)를 소비한다고 함.
ㅇ (교육용 장난감) 멕시코 내 교육에 대한 중요성이 증가하면서 아이들의 창의성, 과학적 재능을 계발할 수 있는 장난감의 수요가 증가하는 추세
- 이는 멕시코 내 맞벌이 부부가 증가하면서 아이들과 보낼 수 있는 시간이 줄어들자, 부모가 없어도 아이들이 스스로 놀면서 학습할 수 있는 장난감에 대한 수요 증가했기 때문으로 분석됨.
- 2017년 소비추세를 보면, Play-Doh 점토 놀이 세트의 판매량이 많이 증가하였으며, 블록 장난감 또한 판매량이 상승하면서 첫 레고 단독매장 개점
ㅇ (모조품 시장) 현재 멕시코 장난감 시장의 큰 문제점 중 하나는 모조품 시장의 성장을 꼽을 수 있으며, 액션 히어로, 미키마우스, 디즈니 공주와 같은 글로벌 캐릭터뿐만 아니라 ‘Distroller Casimeritos’와 같은 멕시코 캐릭터 또한 라이센싱 계약 없이 도용되는 경우가 빈번하게 발생
□ 멕시코 장난감 수출입 현황
ㅇ ’17년 기준, 멕시코 장난감 수출량은 약 711백만 달러를 기록, 이 중 대 미국 수출이 전체 수출량의 약 87% 비중을 차지
- 멕시코장난감산업협회(AMIJU)의 대표 Miguel Angel Martin Gonzalez에 따르면, 최근 미중 갈등으로 미국이 ’18년 9월부터 중국산 장난감에 10% 관세를 부과하면서, 향후 멕시코 장난감의 對 미국 수출이 증가할 것으로 전망
’15~‘17년 멕시코 장난감 수출 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2015
2016
2017
비중
1
미국
751.63
618.08
618.54
86.91
2
체코
24.78
22.08
15.18
2.13
3
캐나다
9.99
8.77
9.08
1.28
4
프랑스
4.68
6.08
6.99
0.98
5
중국
2.84
4.52
6.63
0.93
6
네덜란드
6.95
5.29
5.67
0.80
7
영국
4.73
5.61
5.44
0.76
8
스페인
4.79
2.54
4.10
0.58
9
러시아
3.28
3.07
3.93
0.55
10
페루
5.39
2.49
3.92
0.55
29
한국
0.32
1.11
0.48
0.07
-
전체
859.57
715.79
711.73
100
주: 비중은 ’17년 기준
자료원: Euromonitor
ㅇ ’17년 기준, 멕시코 장난감 수입량은 약 841백만 달러를 기록하였으며, 전체 수입량의 77%인 약 77%가 중국으로부터 수입됨.
- 이는 대부분의 장난감 생산공장이 중국에 위치한 것에 따른 것으로 멕시코 장난감회사의 약 80% 또한 중국에 생산공장을 두고 있는 것으로 조사됨.
’15~‘17년 멕시코 장난감 수입 규모
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
2015
2016
2017
비중
1
중국
630.48
618.22
648.96
77.19
2
미국
46.97
53.42
47.81
5.69
3
덴마크
20.98
26.24
23.09
2.75
4
헝가리
21.95
30.41
22.24
2.64
5
베트남
11.26
11.68
21.40
2.54
6
캐나다
8.63
10.08
13.49
1.60
7
인도네시아
20.38
11.16
12.85
1.53
8
말레이시아
10.19
6.65
7.98
0.95
9
이탈리아
9.93
9.18
6.16
0.73
10
독일
5.99
4.98
6.14
0.73
33
한국
0.14
0.32
0.12
0.01
-
전체
823.46
810.53
840.74
100
주: 비중은 ’17년 기준
자료원: Euromonitor
□ 주요기업 경쟁 동향
ㅇ 멕시코 내 주요 장난감 기업으로는 Mattel, Habro, LEGO와 같은 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으나 Productos Infantiles Selectos, Amparin 같은 멕시코 현지 기업도 유의미한 시장점유율을 차지
- 브랜드 점유율로 보면 ’17년 기준, Lego가 전체 시장의 5.7% 비중을 차지하며 1위를 기록하였으며 Fisher-Price(5.2%), Barbie(3.5%), Hot Wheels(3.4%)가 그 뒤를 이음.
‘17년 멕시코 내 장난감 기업 시장점유 현황
(단위: %)
순위
브랜드명
점유율
1
Mattel México SA de CV
2
Hasbro de México SA de CV
3
LEGO Mexico SA de CV
4
Productos Infantiles Selectos SA de CV
5
Mega Bloks Latinoamerica SA de CV
6
Amparín SA de CV
7
El Puerto de Liverpool SAB de CV
8
Juguetes Mi Alegría
9
Binney & Smith México SA de CV
10
PM Merchandising Mexicana SA de CV
자료원: Euromonitor
□ 유통구조
ㅇ 멕시코 내 장난감은 ’17년 기준 약 97.2%가 점포를 통해 유통되며, 비 점포(인터넷, 홈쇼핑 등)방식을 통한 유통은 2.8%에 불과
- 특히 ’17년 기준 대형마트를 통해 멕시코 내 31.4%의 장난감이 유통되었으며, 이는 복합매장(15.8%), 장난감 전문점(12.4%), 백화점(10.1%)보다도 훨씬 높은 비중
멕시코 장난감 유통구조
자료원: Euromonitor
□ 관세 및 규제현황
ㅇ 멕시코에 장난감을 수출할 경우, 일반적으로 약 10~15%의 관세가 적용되며, 유아용/어린이용 장난감에 대해서는 수입 쿼터를 두고 있음.
- 수입 쿼터는 전년도 매출, 매출 증감량, 할당계수 등에 의해 결정됨.
ㅇ 또한 전기 장난감(electronic toys)의 경우, 멕시코 규격인증인 NOM-003-SCFI-2000을 취득해야 함.
□ 전망 및 시사점
ㅇ 최근 멕시코 내 글로벌 장난감 기업들이 진출하고 있는 것으로 보아, 향후 멕시코가 중국과 함께 미국 및 중남미 국가 전체에 장난감을 수출하게 되는 생산·유통 허브가 될 가능성 다대
ㅇ 현재 한국-멕시코 간 장난감 교역 시장은 매우 작은 편이나, 최근 멕시코 내 높은 성장세를 보이는 교육용 장난감 분야로의 진출이 유망할 것으로 전망
- 다만, 저작권에 대한 인식이 아직은 다소 낮은 편이기 때문에, 무단 복제·도용되는 경우를 예방하기 위해 저작권 출원 등 사전 작업 중요
자료원: Global Trade Atlas, Euromonitor, 멕시코장난감산업협회(AMIJU), Dinero en Imagen, Expansion, El Financiero, Publimetro, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (성장하는 멕시코 장난감 시장)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
멕시코 게임산업 및 소비동향
멕시코 2020-09-17
-
2
베트남 장난감(완구류) 시장 동향
베트남 2022-06-23
-
3
포스트 코로나시대, 미국에서 핫한 장난감은?
미국 2021-08-04
-
4
브라질 장난감 시장 동향
브라질 2019-09-24
-
5
꾸준히 성장하는 멕시코 휴대전화 시장
멕시코 2018-10-21
-
6
영국 치과기자재 전시회 British Dentistry Show 현장 속으로
영국 2019-06-11
-
1
2023년 멕시코 철강산업 정보
멕시코 2023-09-20
-
2
2023년 멕시코 산업 개관
멕시코 2023-06-23
-
3
2023년 멕시코 항공우주 산업 정보
멕시코 2023-03-29
-
4
2022년 멕시코 반도체 산업 정보
멕시코 2023-01-18
-
5
2021년 멕시코 산업 개관
멕시코 2022-01-10
-
6
2021년 멕시코 건설산업 정보
멕시코 2022-01-10