- 유가 하락으로 원유 생산량 성장세 둔화 -

- 파이프라인 프로젝트는 활발히 진행돼 기자재 수요 지속 성장 기대 -

□ 미국 오일·가스 산업 동향 및 전망

  ㅇ 2019년 미국 원유 생산 일 1210만 배럴(b/d로 표기) 전망

    - 2018년 10월 기준, 미국의 원유 생산량은 1153만b/d로 기존 전망치보다 높은 수준

    - 2018년 미국의 평균 원유 생산량은 1090만b/d로 전년대비 160만b/d 상승

    - EIA는 2019년 미국의 평균 원유 생산량을 1210만b/d로 전망했으며, 증가분의 대부분은 텍사스주와 뉴멕시코주에 걸쳐있는 퍼미안 분지 생산량

미국 원유 생산량 및 리그 수 동향 및 전망

자료원: 댈러스 연방준비은행(2019년 1월)

  ㅇ 2019년 1월 리그(Rig) 수 소폭 감소

    - 2018년 12월 리그 수는 885개로 전년대비 약 18% 증가했으나 2019년 1월의 리그 수는 873개로 소폭 감소했음.

      · 리그: 지하암반층에 있는 셰일자원을 추출하기 위한 설비 장비

    - 리그 수의 증가세가 떨어진 이유로는 수송관 등의 인프라 부족이 주요 원인. 그 밖에는 인력 부족, 폐수 및 수반가스 처리 문제 등의 원인이 있음.

  ㅇ 유가 하락으로 오일가스 부문 성장 주춤

    - 2018년 3분기까지는 미국의 셰일자원 개발붐으로 견조한 투자 증가세 지속 전망됐으나 4분기 들어 유가가 하락함에 따라 성장 증가세 둔화

    - 댈러스 연방준비은행(연준)의 Energy Survey Business Activity는 전 분기와 비교해 다음 분기의 사업 확장 혹은 축소 전망을 묻는 조사로 0보다 클 경우 확장을 의미. 4분기는 2.3 기록

 

댈러스 연준의 Energy Survey Business Activity 결과

자료원: 댈러스 연준(2019년 1월)

    - 댈러스 연준의 2018년 4분기 조사 결과 오일·가스 업체들의 37%는 2019년 1분기의 투자규모가 소폭 증가할 것이라고 대답했고 16%는 큰 폭 증가할 것이라고 답했음.

□ 텍사스 오일·가스 산업 동향

  ㅇ 텍사스주의 원유 생산량은 471만b/d로 전체 미국 생산량인 1153만b/d의 40.8% 차지

    - 주별로는 텍사스의 원유 생산량이 가장 많으며 노스다코타주 137만b/d, 뉴멕시코주 77만b/d, 오클라호마주 58만b/d의 순

    - 지역별로는 퍼미안 분지에서의 생산량이 가장 많으며 성장속도 또한 가장 빠름.

주별 원유 생산량

주: 2018년 10월 기준

자료원: EIA(2019년 1월)

 

지역별 원유 생산량 추이

자료원: 댈러스 연준(2019년 1월)

 

  ㅇ 텍사스주의 가스 생산량은 일 225억 입방피트(cf/d로 표기)로 전체 미국 생산량인 937억 cf/d의 24.0% 차지

    - 주 별로는 텍사스의 가스 생산량이 가장 많으며 펜실베이니아주 179억 cf/d, 오클라호마주 85억 cf/d, 루이지애나주 81억 cf/d의 순

 

주별 가스 생산량

주: 2018년 10월 기준

자료원: EIA(2019년 1월)

 

  ㅇ 오일·가스 산업의 고용이 큰 폭으로 증가하고 있음.

    - 2016년 유가 급락과 함께 텍사스의 오일·가스 산업 고용은 최저를 기록했으나 유가 안정화와 함께 오일·가스 산업 고용은 크게 증가했음.

    - 텍사스의 Midland와 같이 셰일 자원 개발이 활발한 지역의 경우 사실상 완전 고용의 상태이며 노동력 수급이 원활하지 않은 문제도 가지고 있음.

 

텍사스주 오일·가스 산업 일자리 

자료원: Bureau of Labor Statistics(2019년 1월)

 

□ 활발히 진행되는 파이프라인 프로젝트

 

  ㅇ 급속하게 증가한 오일·가스 생산량에 비해 주요 파이프라인 용량 부족 문제가 심각

    - 2018년 상반기에는 인프라 부족으로 셰일 자원의 수송이 원활하지 못했음.

    - 운송인프라의 부족은 석유화학 제품 생산량 감소로도 이어짐.

 

  ㅇ 2019년 미국 원유 생산량은 하반기로 갈수록 증가 전망

    - 텍사스의 퍼미안 분지에서 생산된 오일·가스의 정제 및 수출을 위해 걸프만 연안으로 옮기기 위한 파이프라인 건설 및 계획 활발

    - 현재 크고 작은 파이프라인 건설 프로젝트가 진행되고 있어 원유 생산과 수출물량이 확대될 전망

    - 지난 몇 년간 수십 개의 신생 파이프라인 기업이 시장에 진입했음.

    - 향후 몇 년간 총 200억 달러 규모의 파이프라인 건설 프로젝트들이 진행될 전망

 

파이프라인 증설 계획

프로젝트명	완공시기	추가/신설 용량(b/d)
Epic	2019년 2분기	67.5만
Gray Oak Pipeline	2019년 12월	100만
Cactus 2	2020년 2분기	67만
Permian-Nederland	미정	100만
Permian-Gulf Coast	미정	100만
Seaway Crude Oil Pipeline	미정	10만

□ 시사점

 

  ㅇ 오일·가스 산업 활성화로 노동력 부족은 큰 문제

    - 한 업스트림 기업 관계자인 A씨에 따르면 노동력 수급이 어려워지자 노동자들의 임금 인상 기대가 높아져 관련 기업들은 평균 3 ~ 10% 임금인상을 결정했음.

    - 또 다른 업스트림 기업 관계자는 노동자들의 이직률을 낮추고 좋은 인력을 끌기 위해 전반적으로 최저 임금을 높이고 있는 상황이라고 전했음.

 

  ㅇ 미드스트림 기자재 수요 성장세가 클 전망

    - 시장조사기관인 Polaris에 따르면 미국의 미드스트림 오일·가스 기기 시장은 2017년 6971억 달러에서 2026년까지 매년 연평균 3.9% 성장해 9837억 달러 규모에 이를 것이라고 전망

    - 파이프라인 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 밸브, 펌프, 피팅, 파이프 등의 미드스트림 기자재의 수요가 커질 전망

 

  ㅇ 미국 내 레퍼런스 확보가 중요

    - 한국 오일·가스 기자재 업체들의 경우 중동 및 동남아 시장 실적이 많은 현황

    - 작은 바이어를 통해서라도 미국 내 레퍼런스를 쌓는 것이 중요

    - 레퍼런스를 확보한 이후 도매상, EPC 기업들을 통한 확대를 고려할 수 있을 것임.

 

주요 오일·가스 기자재 도매상

기업명	본사 소재지	매출액	홈페이지
MRC Global	텍사스주 휴스턴	59억 달러	www.mrcglobal.com
DistributionNOW	텍사스주 휴스턴	26억 달러	www.distributionnow.com
Wolseley International	버지니아주 뉴포트뉴스	14억 달러	www.wolseley.com
Edgen Murray	루이지애나주 바톤루지	13억 달러	www.edgenmurray.com
FloWorks International	텍사스주 휴스턴	6.5억 달러	www.FloWorksPVF.com

  ㅇ 관련 전시회 참가 및 참관은 경쟁 업체의 제품을 살펴보고, 시장에서 어떤 제품을 원하는지 가늠할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있음. 또한 면대면으로 대화를 나누며 네트워킹을 구축하는 것은 미국 현지 시장 진출에 큰 도움이 될 수 있으므로 전시회 참가를 고려해보는 것이 바람직

 

주요 오일가스 전시회

전시회명	장소	기간	비고
Offshore Technology Conference 2019	텍사스주  휴스턴	2019.5. 6.~9.	매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회  2019otcnet.org
Valve World Americas  Expo & Conference 2019	텍사스주 휴스턴	2019.6.18.~19.	밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등  밸브 산업의 모든 것(격년 개최)  www.valveworldexpoamericas.com
Gastech	텍사스주 휴스턴	2019. 9.17~19.	LNG,가스 에너지 분야 세계 최대 규모 전시회  www.gastechevent.com
LAGCOE 2019	루이지애나주 뉴올리언즈	2019.10.9.~11.	에너지탐사 및 개발 기술, 해양플랜트 기자재 등  석유가스산업전시회(격년 개최)  www.lagcoe.com

 
 

자료원: 댈러스 연방준비은행, EIA, Forbes, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합