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반도체 장비 시장의 강자, 네덜란드
2018-12-17 이소정 네덜란드 암스테르담무역관

- 첨단기술 발달과 함께 반도체 산업이 중요해지는 추세 -
- 반도체 장비 시장에 탄탄한 기반을 갖추고 있는 네덜란드 -




□ 반도체 시장의 강자, 네덜란드


  ㅇ 사물인터넷의 발전에 따라 2020년까지 전 세계 500억 개의 전자기기가 연결될 것으로 전망됨.
     - E-Banking, Cloud 등 사물인터넷(IoT, Internet of Things)기술의 발전으로 각종 전자기기의 네트워크가 넓어지고 있으며 기기에 들어가는 반도체 칩 역시 중요해지고 있음.
    - 전자기기의 출력과 다양한 기능 수행을 위해서는 빠르고 효율적인 내장 반도체 칩이 필요함. 또한 여러 전자기기의 소형화에 따라 보다 작은 내장 칩이 필요해지고 있음.
 
  ㅇ 네덜란드는 미국, 일본과 함께 반도체 밸류체인 주요국 중 하나
    - 네덜란드의 반도체 직접 판매규모는 크지 않지만 네덜란드는 세계 반도체 장비 주요 생산국 중 하나임. 
    - 세계 반도체 장비 시장규모는 300억 달러에 달하며 반도체 시장 성장에 따라 반도체 기자재 시장도 지속적인 성장이 예상됨.
    - 2015년 기준 네덜란드는 반도체 장비 시장에서 총 매출 64억 달러로 미국, 일본에 이어 시장 내 3번째로 많은 점유를 보이고 있음.


세계 반도체 시장 현황

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자료원: trade.gov


  ㅇ 네덜란드는 반도체 장비 산업에 탄탄한 기반을 갖추고 있음.
    - 노광장비(EUV, Extreme Ultraviolet)를 생산하는 ASML, 반도체 공정에 필요한 기자재를 생산하는 ASMi, Boschman Techonologies, BESI 등 반도체 장비 분야에 많은 네덜란드 기업이 존재함.
    - 특히 ASML은 2018년 1분기 전 세계 반도체 장비 시장 내 12.1%를 점유한 세계적으로 손꼽히는 기업임.
    - 또한 디자인, 공정 테스트, 반도체 부품, 초소형 정밀기계 기술(MEMS, Micro Electromechanical Systems), 포토닉스 등 세부 분야에도 많은 중소기업이 있음.
    - 네덜란드 응용과학 연구소(TNO, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research), 네덜란드 에너지 연구센터(ECN, Energy Research Centre of the Netherlands) 등 연구기관의 지원과 협업도 활발히 이루어지고 있음.

 
반도체 장비 산업 주요 기업 및 기관

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자료원: dutchopticscentre.com


□ 반도체 시장 트렌드


  ㅇ 반도체 시장 투자동향
    - 네덜란드 R&D 민간투자에서 반도체 기자재 분야 점유율은 약 17%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 연간 10억 유로 규모가 투자되고 있음.
    - 네덜란드 반도체 기업은 평균 매출의 15%를 R&D에 투자하고 있으며 2000~2016년간 네덜란드는 일본, 미국, 독일, 이스라엘에 이어 5번째로 많은 반도체 분야 특허를 출원했음. 
    - 활발한 투자로 인해 네덜란드는 고해상도 이미징, 박막공정 등 고등기술 분야를 선점하고 있으며, 특히 네덜란드 기업 ASML의 경우 세계 노광장비(EUV)산업의 80% 이상을 점유하고 있음.
 
  ㅇ 반도체 첨단화, 고성능화
     - 전자기기 소형화, 고성능화, 다기능화에 따라 기기 내장 칩의 소형화와 고성능화가 잇따르고 있음. 기업들은 보다 적은 비용으로 높은 성능을 낼 수 있는 반도체 개발에 몰두하고 있음.
    - 반도체 내 전기신호 이동단위인 게이트의 길이를 뜻하는 테크놀로지 노드가 점점 줄어들고 있음. 이에 따라, 반도체의 신호 처리속도가 빨라지고 효율성이 높아지고 있음.


반도체 테크놀로지 노드 추세

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자료원: spinograph.org


  ㅇ 프로세스 제어 기자재 
     - 반도체가 작아지고 구조가 복잡해짐에 따라 제작 공정 관리(Process control)의 중요성이 높아짐.
    - 세계 반도체 공정관리 기자재 시장규모는 2016년 36억3000만 유로로 집계됐으며 2020년에는 52억 유로에 이를 것으로 예상됨.
    - 네덜란드에는 약 30개의 공정 관리 기업이 있으며 제작 공정 관리기술을 연구하는 5개의 연구기관이 있음.


  ㅇ 반도체 산업 전망
    - 반도체 칩의 구조가 2D에서 3D로 변화하는 추세이며 2025년까지 전체 반도체의 50% 이상이 3D구조로 제작될 예정
    - 특정 루틴을 반복하는 폐쇄 루프(Closed loop)기술을 통해 제작 공정이 자동화되고 있음.
    - 조립(Packaging)공정에서도 3D로 전환이 이루어지고 있음. 현재 38%가 3D조립기기이며 2022년까지 연간 28%의 성장이 예상됨.


  ㅇ 반도체 적용 사례


의료 분야

U-needle

- U-needle은 평면 실리콘 에칭(Etching) 기술을 이용해 짧은 경사면의 마이크로 주사바늘을 제작함. 마이크로 바늘은 정확도가 높고 사용이 쉬워 진피, 피하조직 내 약물 투여에 용이함.

- Micronit Microfluidics 사와 협업해 랩온어칩기술을 개발하고 있음.

주: 랩온어칩(Lab on a chip) : 손톱만한 크기의 칩으로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치

에너지 분야

Tf2devices

네이메헨 라드바우트 대학(Nijmegen Radboud University)에서 창립한 Tf2devices 사는 고성능, 유연한 태양전지 개발 프로세스 ‘thin-film lift-off’를 제작함. 제작된 태양전지는 항공 도메인에 이용됨.

산업 분야

Qmicro

- Qmicro 사는 Maser Engineering, Advanced Packaging Centre와 협업해 실험기구나 실험실 없이 실시간 가스 분석이 가능한 크로마토그래프를 개발함.

- 라드바우트 대학 의료 센터, 트웬테 대학(Twente University), Maser Engineering, Advanced Packaging Centre와 혁신기술 개발을 위해 협업하고 있음

기타 분야

Holst Centre

- 나노기술 연구소 iMac과 네덜란드 응용과학 연구소 TNO가 설립한 R&D 센터로 아인트호벤에 위치함.

- 웨어러블 헬스기기, 인텔리전트 자동차, 모니터링 기기, 심전도, 뇌전도 등 생체분석 기기를 개발하고 있음.

자료원: oostnl.com


  ㅇ 네덜란드 반도체 회사 NXP Sebastiaan Laurijsse와의 인터뷰

    - Q) NXP는 반도체 시장 경쟁력 유지를 위해 어떤 점에 집중하고 있는가?

      A) “우리는 항상 전체 시장의 동향과 추세를 살필 수 있는 통찰력을 키우기 위해 노력했다. 노력 끝에 우리가 찾은 답은 ‘정보’였다. 좋은 정보가 있는 회사는 좋은 판단을 할 수 있고 좋은 판단이 있어야만 소비자에게 적절한 상품을 제공할 수 있다. 또한, 소비자에 대한 분석 역시 중요하다. 우리는 어떠한 결정에 따라 어떤 결과가 나오는지에 대한 사업적인 모델을 IT화 시키려 하고 있다. 이를 통해, 쌓아온 데이터를 기반으로 한 자동 의사결정 시스템을 구축을 기대하고 있다.”


□ 시사점


  ㅇ 세계 반도체 시장규모는 3430억 달러로 2021년 4150억 달러까지 성장할 것으로 예상됨.
    - 네덜란드는 시장 내 20%를 점유하고 있으며 확장을 위해 R&D투자를 아끼지 않고 있음.
    - 제조공정의 발전과 기술개발에 힘입어 반도체 시장은 연평균성장률 5%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됨.
    - 네덜란드 정부는 혁신기술개발 등 반도체 산업 발전을 위해 민간기업, 연구기관, 대학의 협력과 투자를 장려하고 있음.


  ㅇ 네덜란드 반도체 장비 산업 혁신 아젠다 2018~2021 발표 
    - 반도체 장비 산업 발전을 위해 네덜란드 정부는 2018년 3월 네덜란드 반도체 장비 혁신 아젠다 2018-2021을 발표함.
    - 반도체 장비 혁신 아젠다에 따르면 2017~2021년간 네덜란드 반도체 산업에 6억 유로 규모가 투자될 예정임. 
    - 우리나라는 전 세계 반도체 산업 선두국가 중 하나로 2018년 1월 반도체 산업을 중심으로 한 ‘5대 신산업 선도 프로젝트’를 발표해 진행했음. 프로젝트에 따르면 10개 이상 연구소 설립과 5년간 200억 원 지원 및 3000억 원 규모 펀드를 조성할 계획임,
    - 화웨이 등 중국 반도체 기업이 시장 점유를 늘려가는 상황에서 우리나라도 삼성전자의 EUV 라인 건설과 같은 첨단기술 선점 노력이 필요할 것으로 보임.



자료원: rvo.nl, telegraph.co.uk, oostnl.com, hollandhightech.nl, trade.gov, tno.nl, dutchopticscentre.com, linkmagazine.nl, electroiq.com, spinograph.org, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합

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