- 건강까지 한 번 더 생각한 영양식 제품 인기

- 아시아 간편식 제품 판매급증. 국내기업에 기회

 

□ 시장개요

 

  ○ 가계소득 증가로 연평균 2%대 안정적 성장 지속

    - 캐나다 간편식 시장규모는 C$55억 5,700만에 달하며 지난 5년간 6.0%의 안정적 성장 지속

    - 이러한 성장의 배경에는 가계소득 증가가 가장 큰 요인으로 작용. 지난 5년 동안 판매량과 판매액, 모든 면에서 지속 성장

    - 특히 최근 젊은 밀레니얼 세대를 중심으로 소비가 급격히 늘면서 2017년 이후 연평균 성장률 2% 이상 증가

    - 캐나다 간편식 시장은 앞으로도 연평균 2% 수준의 안정적인 성장이 기대되며 2023년까지 시장규모가 C$61억에 이를 전망

 

캐나다 간편식 시장현황(매출기준)

(단위: C$ 백만)

자료원: Statistics Canada

 

□ 시장동향

 

  ○ 캐나다인 85%, “간편식 소비 경험 有”

    - 캐나다 소비자 중 85%가 지난 3개월 동안 식료품점에서 간편식 제품을 구매한 경험이 있으며 특히 밀레니얼 세대(18세~34세)의 간편식 구매비율은 92%에 달함

    - 이러한 간편식 구매는 대부분(72%) 대형 식료품 매장을 통해서 이루어 지고 있으며, 상당수 소비자(24%)는 배달서비스를 활용

 

  ○ 냉동식품 간편식 시장규모 최고

    - 캐나다 간편식 시장의 경우 품목별로는 냉동식품(48.1%)과 샐러드제품(16.7%)이 가장 시장 규모가 큼

    - 성장률에서는 식사대용 간편식(간편대용식) 제품이 지난 5년간 42%의 폭발적인 성장을 달성하며 최고 성장률 기록

 

캐나다 간편식 제품별 판매현황

(단위: C$백만)

자료원: Euromonitor

 

  ○ 건강까지 ‘한 번 더’ 생각한 간편식 제품 인기

    - 캐나다인의 건강에 대한 관심 증가로 샐러드, 냉장식품 중심의 건강식 제품이 꾸준한 인기몰이 (샐러드 +26.3%, 냉장 런치키트 +7.0%, 냉장피자 +11.3%, 냉장식품 +23.0%)

    - 반면 건강에 해로운 방부제 성분이 포함된 (일반)상온 간편식 제품은 판매율 급감

 

캐나다 간편식 시장(인기 냉장, 샐러드 제품)

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

  ○ 아시아 간편식, 캐나다 시장 점유율 확대

    - 국가별로는 이탈리아 간편식 제품(피자, 파스타 등)이 가장 시장점유율이 높고 다음으로 인도, 태국, 중국, 일본 등 아시아 간편식 제품이 전체 시장의 25% 이상을 점유

 

캐나다 간편식 시장(주요 아시아 제품)

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

    - 특히 태국 간편식(똠양꿍, 남프릭, 기타 소스류 등) 제품은 최근 5년간 판매가 지속적으로 늘면서 시장 점유율이 5.9%나 상승

 

캐나다 간편식 시장 국가별 시장점유율 현황(%)

자료원: Euromonitor

 

  ○ 한끼 식사분량 간편식 배달산업, Meal Kit 시장 창업 바람

    - 간편식 시장의 성장에 힘입어 최근 토론토 지역을 중심으로 Chefs Plate, One Kitchen 등 신규 Meal Kit 업체 창업 활발

    - 아직까지 가정용 Meal Kit 보급률은 여전히 ​​낮지만 시장 전문가들은 향후 5~10 년 동안 성장 잠재력이 매우 높은 것으로 분석

 

  ○ 냉동/냉장 간편식 신제품 개발 활발

    - 캐나다 간편식 시장은 특히 지난 2년 동안(2017-2018년) 다양한 종류의 냉장피자 및 냉장간편식 신제품 개발이 활발히 진행

    - 대표적인 신제품으로 Mann Packaging의 Nourish Bowls 그리고 Summer Fresh의 Snack'n Go가 있음

 

캐나다 간편식 신제품 사례

자료원: 제조사별 홈페이지

 

  ○ 밀레니엄 싱글족, 냉동 간편식 선호

    - 까다로운 입맛의 밀레니엄 세대들에게도 냉동야채와 냉동식사제품이 인기. 이유는 일반 테이크아웃 식품보다 저렴하고 조리가 간편하기 때문

    - 캐나다 밀레니엄 세대의 상당수가 싱글족 직장인으로 간편하면서 음식조리 시간을 획기적으로 줄일 수 있는 냉동식품을 선호

    - 대표적인 인기음식은 Banquet frozen dinners, Eggo waffles and Stouffer’s entrees,. Old El Paso, Minute, Uncle Ben`s 등

 

캐나다 간편식 시장(밀레니엄 세대 인기 냉동제품)

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 경쟁현황

 

  ○ 네슬레(Nestle), 캐나다 간편식 시장 독주

    - 네슬레(Nestlé Canada)는 캐나다 간편식 시장의 선두주자로 17%의 점유율로 시장에서 유일하게 두 자릿수의 점유율을 기록 중

    - Loblaw, Dr Oetker, Bellisio Foods, Kraft Heinz가 각각 7.4%, 6.9%, 6.6%, 5.1%의 점유율을 보이며 2위~5위에 랭크
    - 네슬레(Nestlé Canada)의 주력 간편식 제품은 냉동피자 및 냉동 간편식 제품으로 특히 밀레니얼 고객층 공략을 위해 우버이츠(UberEats)와 제휴하여 2017년부터 델리시오(Delissio) 피자 배달서비스를 개시

 

캐나다 간편식 시장 업체별 시장점유율 현황(%)

자료원: Euromonitor

 

  ○ 신규업체 시장진입, 신제품 출시 활발

    - 캐나다 간편식 시장은 성장 가능성이 풍부해 크고 작은 경쟁자들의 시장 진입과 신제품 출시가 활발하며 과거에 비해 경쟁도 한층 치열해 짐

    - 대표적인 예로, Kraft Heinz가 2018년 Crave 브랜드의 신제품을 출시하였으며, Sobeys는 2017년부터 간편식을 앱에서 구매하고 매장에서 픽업하는 EASY MEALS 서비스를 시작

    - 또한 캐나다 Meal Kit 시장은 Blue Apron, HelloFresh 등 외국기업의 국내시장 진출이 크게 증가

 

주요 3개 브랜드(Nestle, Loblaw, Dr Oetker) 인기제품

자료원: 밴쿠버 무역관 정리

 

□ 시장전망

 

  ○ 소득증가, 싱글족 확산 등에 힘입어 향후 5년간 꾸준한 성장 기대

    - 캐나다 간편식 시장은 가계소득 증가에 힘입어 당분간 꾸준한 성장(7.8%)이 예상되며 2023년에 시장규모가 C$61억까지 확대될 전망

    - 이는 이전 5년간(2014년~2018년)의 시장성장률(6.0%)을 상회하는 것으로 소득증가, 싱글족 확산, 고령화사회 진입 등 트렌드에 맞춰 시장성장이 더욱 가속화됨을 의미

 

  ○ 방부제 걱정 없는 건강식이 꾸준한 인기몰이

    - 무엇보다 건강에 대한 관심이 꾸준히 증가하며 샐러드나 냉장제품에 대한 수요가 지속적으로 확대

    - 반면 (일반)상온 간편식 제품은 소비자의 건강유해성분에 대한 우려로 판매 감소가 불가피. 그 결과 시장규모가 전체 간편식 카테고리 중 최저수준으로 까지 축소될 전망

    - 식사대용 간편식 시장은 시간이 가면서 판매가 더욱 늘 것으로 기대되며 2019년 이후 5년간 57.2%의 고공 성장이 예상됨

 

캐나다 간편식 제품별 판매전망

(단위: C$백만)

자료원: Euromonitor

 

□ 시사점

 

  ○ ‘취향저격’ 트렌드 선도 제품으로 시장선점 가능

    - 캐나다 간편식 시장은 소득증가, 1인가구 확대, 노령화 사회진입 등과 맞물려 지난 5년 동안 현지시장에서 간편식에 대한 수요가 꾸준하게 증가해 왔으며 미래에도 지속적으로 간편식 수요가 증가할 것으로 예측

    - 현지 판매동향 분석에 따르면, 미래 캐나다 간편식 시장은 간편대용식, 건강식 제품을 중심으로 더 큰 성장이 기대되며 시장선점을 위한 업체간 경쟁 또한 본격화될 것으로 전망됨

    - 따라서 현지 간편식 시장 진출을 노리는 우리기업에게는 지금이, 빠르게 변화는 소비자 취향에 맞춰 현지시장 트렌드를 선도할 콘텐츠로 시장을 선점할 수 있는 적기임

 

  ○ “영양만점 간편대용식 수요 커질 것”, “한국식품 중 ‘면’ 제품 인기” : 캐나다 아시아 식품 전문 유통점 M사 CEO H. Chen

    - 캐나다 소비자의 건강인식이 계속 높아지고 있으며, 실제로 이러한 변화가 식품 및 음료에 대한 소비자 선택에 상당한 영향을 미치고 있다고 확신

    - 간편식 시장에 진출을 계획하고 있는 경우, 제품의 편리함에 더해, 이점을 마케팅에 적극 활용할 필요

    - 또한 최근 간편대용식 제품의 시장 성장률이 매우 가팔라진 것을 볼 때 이 카테고리가 틈새시장으로 유망할 것으로 판단. 간편하면서도 영양이 풍부한 건강식 제품이라면 시장진출 기회 충분

    - 최근 태국, 인도 등 아시아 간편식 제품에 대한 현지 시장의 인기가 점점 높아가고 있어 한국 간편식 제품에게 시장기회 될 것

    - 특히 한국산 면 요리는 현지인들에게도 매우 익숙한 식품으로 다른 간편식 제품에 비해 초기 시장진출이 유리할 것으로 판단

    - 한 가지, 신선한 냉장면 제품은 대형마트 뿐만이 아니라 현지 면 전문 식당에서도 수요가 있으니 시장진출전략 수립 시 참고

 

자료원: Mintel, Statistics Canada, Euromonitor, Bloomberg, Food in Canada, 각 사 홈페이지, 밴쿠버 무역관 자료 종합