- 반려동물 사료시장 연간성장률 14%대  -

- 모든 제품군별 프리미엄 사료 성장률 10% 이상  -

- 다기능 치료용 사료와 습식 사료, 틈새시장 상품으로 등장 -

 

 

 

□ 시장현황

 

  ㅇ 칠레 반려동물 사료 시장규모는 2013년부터 2018년까지 연평균 14%로 성장하였으며, 2018년 10억 3,100만 달러를 기록함. 2023년엔 15억 8,000만 달러의 시장규모를 달성할 것으로 예상됨.

    - 강아지용 사료의 시장규모는 7억 1,800만 달러로 시장 점유율 70%를 기록하고 있으며, 고양이용 사료는 3억 900만 달러로 점유율 30%를 기록하고 있음. 각 상품은 연간성장률 13%, 18%로 빠른 성장세를 보이고 있음.

 

연도별 반려동물 사료 판매량

(단위: USD 백만 / USD 1 = CLP 650)

자료원: Euromonitor자료 재구성

   

  ㅇ 칠레 반려동물 사료시장의 주요 성장 원인은 정부의 반려동물법 개정에 따른 소비자 인식의 변화로 추정됨.

    - 칠레 정부는 2009년 동물복지법(Bienestar animal)으로 동물 보호규정을 수립한 후, 지난해 7월 '반려동물 책임소유법(Ley Cholito)'을 공포하여 국민들에게 반려동물에 대한 책임의식을 고취시킴.

    - 이로 인해, 소비자들 사이에서 반려동물 관리에 대한 관심이 높아졌으며 최근 동물용 기생충약과 벼룩약 등의 의료용품과 반려동물 전용용품 및 사료의 소비가 크게 증가함.

 

  ㅇ 이런 트렌드에 맞춰 반려동물 사료업체들은 상품 카테고리의 세분화와 프리미엄 브랜드를 출시하여 새로운 소비자 수요에 대응하고 있음.

    - 사료의 맛과 영양, 패키지 디자인 및 상품 구성이 다양해지고 있으며, 다이어트 상품, 알레르기/신장별 상품, 각종 질병관리 상품 등 다각화된 프리미엄 상품들이 출시되고 있음.

 

□ 반려동물 사료시장의 프리미엄화

 

  ㅇ 칠레 애완 동물 사료시장을 분석해보면 전통적인 건식사료의 소비가 높게 나타나고 있으며, 모든 상품군에서 프리미엄 상품의 소비가 눈에 띄게 증가하고 있음.

    - 강아지용 사료의 경우 건식사료의 점유율이 92%로 높게 나타나고 있으며, 그 중 프리미엄 사료의 성장률이 가장 크게 나타남.

    - 고양이용 사료에서도 건식사료의 점유율이 78%로 높게 나타나고 있으며, 마찬가지로 프리미엄 사료의 성장률이 가장 두드러짐.

 

강아지와 고양이용 사료의 상품별 가격대와 시장규모

(단위: USD 1 = CLP 650, 톤, %)

상품 카테고리			Kg당 가격대	시장규모	총 판매량	17/18 성장률
강아지용 사료	습식사료 (습도 30% 이상)	프리미엄상품	6.2이상	3,448,462	508.4	12.1
		중간가 상품	2.8	54,129,077	18,654.4	10.2
		저가상품	없음
	건식사료 (습도 30% 이하)	프리미엄상품	3.8 이상	102,686,615	20,046.3	14.3
		중간가 상품	2.2	419,034,000	176,977.2	6.8
		저가 상품	1.5 이하	116,285,231	89,873.7	-0.2
	치료용 사료	치료용 상품	-	22,127,692	3,071.1	9.9
		혼합 상품	-	346,308	50.2	-4.7
고양이용 사료	습식사료 (습도 30% 이상)	프리미엄상품	8.5이상	22,394,308	2,415.4	36.4
		중간가 상품	4.6	45,410,308	9,469.3	22.3
		저가 상품	없음
	건식사료 (습도 30% 이하)	프리미엄상품	6.8이상	22,141,692	3,094.9	25.2
		중간가 상품	2.8	199,132,000	66,467.4	15.0
		저가상품	1.7이하	19,522,769	11,980.0	2.9
	치료용 사료	치료용 상품	-	184.4	12.4	20.8
		혼합 상품	2015년 이후 없음

자료원: Euromonitor자료 재구성

 

  ㅇ 프리미엄 상품들은 중간가 사료들이 가진 단점을 보완하고 세분화된 상품으로 시장점유율을 높여가고 있음.

    - 중간가 상품의 경우 애견에게 필요한 기본적인 영양소와 기능을 갖추고 있으나, 지방과 그레인(Grain)의 함유량이 높은 단점이 있음.

    - 2017년에 런칭한 Brit Cara는 그레인프리(Grain-free) 사료로 다양한 영양소를 갖추고 있으며, 타 프리미엄 브랜드보다 저렴한 가격대를 형성하고 있어 빠르게 유통망을 넓혀가고 있음.  

    - Royal Canin은 애완동물의 품종, 몸무게, 건강 특징에 따른 맞춤형 상품으로 고객들 사이에서 빠르게 인기를 얻고 있음.

 

  ㅇ 반면 저가 사료의 경우, 최근 중간 가격대 사료의 각종 할인행사로 인해 점점 소비가 낮아지고 있는 추세임.

     - 칠레 반려동물 전문매장 Pet-co에서 만난 소비자 A씨는 "가격이 비슷한데 굳이 저가제품을 선택할 이유가 없다"고 밝히면서 "나에게 강아지는 가족과 같기 때문에 비슷한 가격이라면 당연히 품질이 더 좋은 제품을 선택한다"라고 언급함.

 

   ㅇ 아울러, 치료용 사료와 습식사료의 증가율 또한 두드러지고 있으며 반려동물 사료시장의 틈새시장으로 부상하고 있음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 칠레시장의 주요 사료 브랜드는 Nutripro(칠레, Carozzi 계열사)의 Master와 Mars(미국)사의 Pedigree, Whiskas, 그리고 Nestle(스위스)의 Purina 등이 있음.

    - Nutripro의 Master 브랜드는 다양한 중저가 상품들을 보유하고 있으며, 2017년 신규 생산공장 건설로 생산량을 늘리며 칠레의 국민 축구선수 Alexis Sanchez를 통한 적극적인 홍보마케팅을 이용해 2017년 시장점유율을 전년대비 5% 상승 시킴.

    - Nestle의 Purina 브랜드는 단백질, 비타민, 섬유질, 칼슘 등 필수 영양소로 특화된 Dog Chow Essentials를 런칭하고, 향후 칠레의 테노(Teno)에 신규 공장을 설립하여 국내생산을 통해 칠레에 유통되고 있는 상품의 80%를 공급할 계획을 가지고 있음.

 

연도별 강아지 및 고양이용 사료의 주요 브랜드별 시장 점유율

(단위: %)

자료원: Euromonitor자료 재구성

 

  ㅇ 이 외에도 Eukanuba, Bil-Jac, Nutrience, Earthbornrhk와 같은 프리미엄 브랜드가 2014년 이후 칠레 시장에 진출해 시장 점유율을 확보하고 있음.

 

사료 브랜드별 주요 상품 특징 및 가격현황 (성견용 건식사료 3kg 기준)

브랜드	상품	상품설명	가격
Master Dog		- 상품명: Master Dog - 맛: 고기, 쌀, 채소 - 영양소: 비타민, 단백질, 미네랄 오메가3 지방산 - 주요 기능: 피부관리, 구강 악취제거, 치아강화	CLP 6,490 (약 9.6달러)
Pedigree		- 상품명: Pedigree Vital - 맛: 고기, 쌀, 채소 - 영양소: 비타민, 단백질, 오메가6 지방산 - 주요 기능: 피부관리, 구강 악취제거, 치아강화	CLP 6,490 (약 9.6달러)
Purina		- 상품명: Pro Plan - 맛: 고기, 쌀, 채소 - 영양소: 단백질(26%), 지방(15%), 미네랄(12%), 칼슘(1,6%), 섬유질(3%), 리놀레산(1,4%) - 주요기능: 면역 강화, 소화촉진, 피부관리, 치아강화, 체중유지	CLP 15,900 (약 23.6달러)
Royal Canin		- 상품명: Royal Canin - 맛: 고기, 쌀, 채소 - 영양소: 아미노산 유황, 비타민 A,  오메가 6 지방산, 쌀, 효모, DL 메티오닌, L-라이신 등 - 주요기능: 면역 강화, 소화촉진, 피부관리, 치아강화, 체중유지	CLP 15,990 (약 23.7달러)
Brit Care		- 상품명: Brit Care - 맛: 고기, 연어, 쌀, 채소 - 영양소: 연어(35%), 감자(34%), 연어단백질(10 %), 닭 지방, 연어오일(2%), 말린고기, 글루코사민의 소스, 올리고당, 허브, 과일(로즈마리 향, 감귤 심황). 비타민 C, 오메가 3 등 - 주요기능: 면역 강화, 소화촉진, 피부관리, 치아강화, 체중유지 - 특징: 그레인프리(grain-free)	CLP 15,990 ~17,990 (약 23.6~ 26.7 달러)

주: 상품의 가격은 애완용품 전문점 Pet-co의 매장가격 기준

자료원: Pet-co 매장 인터뷰 및 각 회사 홈페이지 자료 조합

 

  □ 유통구조

 

  ㅇ 칠레 애완동물 사료의 약 80%는 식료품점(하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등)을 통해서 유통되고 있으나, 최근 온라인 판매점과 반려동물 전문점의 판매가 소폭 증가함.  

    - Pet-co와 같은 애완용품 전문점과 온라인 상점의 유통비중 지난 5년간 각각 1.3%, 0.3% 증가함. 반면, 온라인 유통량의 총 점유율은 아직까지 1.2%로 미비함.

    - 동물병원을 통한 유통은 큰 등락없이 5%대를 이어오고 있음.

 

칠레의 주요 반려동물 사료 유통망 비중

(단위: %)

자료원: Euromonitor자료 재구성

 

□ 수입현황

 

  ㅇ 칠레 강아지·고양이용 사료(HS코드2309.10 기준) 수입규모는 2016년 경기악화로 하락세를 보였으나, 2017년 전년대비 9.1% 상승한 1억 3,027만 달러를 기록함.

    - 주요 수입국은 아르헨티나(57.7%), 브라질(19%), 미국(13.4%)이며, 각 국가의 주요 수입회사는 Nestle, Mars와 같은 국제적인 반려동물 사료 제조회사와 반려동물 용품 및 식품 전문 수입사임.

    - 특히, 브라질의 경우 2017년 수입액이 전년대비 74% 상승함. 이는 칠레의 국내수요가 높아지면서 브라질에 제조시설을 보유한 Nestle Chile, Royal Canin Chile, Masterfoods의 수입액이 전년대비 30%에서 최대 120%까지 상승했기 때문으로 추정됨.

    - 이외에도, 독일과 체코, 캐나다의 수입량이 150% 이상 급상습함. 이는 칠레의 애완 동물용 사료 수입회사에서 독일과 체코의 프리미엄 상품과 일부 기능에 특화된 상품의 수입량을 늘렸기 때문으로 추정됨.

    - 반면, 한국산 상품의 수입은 매년 하락하고 있으며 2017년 수입액 3만 5,000달러를 기록함.

 

칠레 강아지·고양이용 사료(HS코드2309.10)의 수입동향

(단위: USD, %)

자료원: Global Trade Atlas 자료 재구성

 

  ㅇ 칠레의 주요 애완견·고양이용 사료(HS코드2309.10)의 주요 수입회사는 앞서 언급했던 것과 같이 Nestle, Royal Canin과 같은 국제적인 반려동물 사료 제조사와 반려동물 상품 및 식품 전문 수입사임.

 

2017년 강아지·고양이용 사료(HS코드2309.10) 주요 수입회사

(단위: USD, %)

자료원: Checkpoint 및 각 회사 홈페이지 자료 재구성

 

□ 수입인증 규제

 

  ㅇ 칠레 정부는 국내 동물의 건강을 위해 혼합형 사료의 수입을 법 1992호와 557호로 규제하고 있으며, 농축산부(SAG)를 통해 수입 인증제를 시행하고 있음.

    - 단, 혼합되지 않은 원재료 등 SAG의 필요에 의해 인증대상에서 제외되는 사료 종류도 있음.

 

혼합형 사료 인증절차

자료원: 칠레 농축산부 (SAG) 홈페이지

 

□ 관세율

 

  ㅇ 칠레의 일반 관세율은 6%이나, 한국산 애완동물용 사료(HS코드 2309)에 대한 수입 상품은 한·칠레 FTA협상에 따라 무관세 혜택이 적용됨.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레 반려동물용 사료 시장은 프리미엄 시장을 중심으로 빠른 속도록 성장하고 있음.

    - 반려동물용 사료 시장은 2013년부터 2018년까지 연간 14%대로 성장해 왔으며, 2023년까지 약 15억 8,000만 달러의 시장규모를 달성할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 최근 칠레 애완 동물 사료 수입 시장에서는 신규 프리미엄 브랜드의 수입이 눈에 띄게 증가했으며, 사료의 종류도 점점 다양해지고 있음.

 

  ㅇ 따라서, 한국산 상품의 수입 점유율을 높이기 위해서는 칠레 애완동물 시장의 변화에 대응한 상품 개발이 필수적임. 또한 칠레 현지의 수입업체 발굴을 위해 KOTRA가 제공하는 사업파트너 연결지원 서비스 또는 지사화 사업 서비스를 통해 신뢰할 수 있는 현지 바이어를 찾는 것도 추천함.

 

 

 

자료원: 농축산부(SAG), Euromonitor, Pet-co 매장 인터뷰 및 각 상품 제조사 및 유통사 홈페이지, 칠레 주요 일간지(La tercera, El mercurio), Global Trade Atlas, Checkpoint 및 KOTRA 산티아고 무역관 자료 종합