- 인구 2억 명, 가구당 출산율 3.4명의 거대한 잠재 소비시장 -

- 독자 브랜드 출시와 현지 브랜드 납품 여부에 따라 진출방식 차별화 필요 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄은 전통적으로 섬유산업이 발달돼 있으나 가공기술의 부족으로 주로 원면·원사·면직물 등을 수출하고 있음. 현지 유아용 의류 브랜드의 경우 주로 이드(Eid)와 같은 현지 명절 및 예식 등에 사용되는 행사용 전통의상 제작에 중점을 두고 있음.

    - 2억 명의 인구와 가구당 3.4명에 해당하는 출산율을 감안했을 때 파키스탄 유아용 의류시장은 잠재력이 매우 큰 분야임.

    - 시장규모에 대한 공식적인 시장 통계는 부재하나 현지 무역상인연합 Pakistan Tajir Ittehad의 Atiq Mir 회장에 따르면, 파키스탄 전체 유아용 의류 시장규모는 연 5000만~6000만 달러이며 이중 2000만~3000만 달러가 수입·판매되고 있음.

    - 파키스탄에서 잘 알려져 있는 현지 아동복 브랜드인 Mother care, Zubaidas, Kidz and Kidz와 같은 기업들은 수탁가공무역계약(CMT: Cutting, Making, Trimming)을 통해 외국 기업에서 제품을 공급받고 있음. CMT는 현재 파키스탄으로 유아용 의류를 수출하는 가장 효율적인 방법으로 알려져 있음.

 

파키스탄 내 판매 중인 유아용 의류

자료원: KOTRA 카라치 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 수입동향

    - FY 2016/17 기준 공식적으로 집계된 파키스탄의 유아용 의류 수입규모는 약 1400만 달러로 전년대비 17.8% 증가함. FY 2014/15 이래 3년 연속 증가세를 보이고 있음.

    - FY 2016/17 기준 중국산 수입액은 약 1068만 달러로 전체 수입시장에서 76.3%의 점유율을 차지하며, 이는 전년대비 약 32% 증가한 규모임.

    - 그 뒤를 이어 베트남(205만 달러, 14.6%), 태국(62만 달러, 4.4%), 홍콩(21만 달러, 1.4%) 등의 국가들이 주요 수입 대상국으로 분류되나, 1위와의 격차는 매우 큰 편임.

    - 한국산 유아용 의류 수입액은 FY 2015/16 2817달러 이후 현재까지 별도 수입 내역이 없는 상태임.

 

파키스탄 유아용 의류 국가별 수입동향(HS Code 6111.9000)

(단위: 달러, %)

자료원: Federal Board of Revenue

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Mini Minors/담당자: Mr. Ishaq Munir(Director)

    - Mini Minors사는 중국, 태국 및 베트남에서 유아용 의류 및 액세서리를 수입·판매하는 업체이며, 카라치와 라호르에 각각 2개의 지점을 보유함.

    - Mr. Ishaq Munir에 따르면 파키스탄 유아용 의류시장은 일반적인 수입품목시장들과 다르게 가격뿐만 아니라 품질과 브랜드를 종합적으로 고려하는 경향이 있음. 이는 파키스탄 의류시장 전반에 걸쳐 나타나는 특징이라고 덧붙임.

    - FY 2016/17 수입점유율 76.32%를 차지한 중국 유아용 의류 중 약 65%가 가격이 낮고 품질이 좋지 못한 일반 제품이며, 나머지 35%는 가격에 따라 다양한 품질의 제품이 수입되고 있음.

    - 한국 기업이 자체 브랜드로 파키스탄 유아용 의류시장에 진입하고자 할 경우, 보통 수준 이상의 고품질 제품을 공급하는 것이 바람직할 것이며 이 경우 해당 제품을 거래할 의향이 있음.

    - 시장 진입 후 소비자들에게 새로운 브랜드가 인식되기까지 약 2년의 시간이 소요될 것을 감안해야 함.

 

  ㅇ 업체명: Mothercare/담당자: Mr. Saleem Qurban(Director)

    - Mothercare사는 중국 및 태국에서 유아용 의류 및 액세서리를 수입·판매하는 업체로 파키스탄 전역에 20개의 매장을 운영함.

    - 파키스탄 의류시장 소비자들은 제품 착용 초기에 찢어짐, 세탁 시 물 번짐 등과 같은 문제가 발생하면 강력하게 제품 교환을 요구하는 경향이 있음. 이는 현지 수입·판매상에 큰 부담으로 작용하고 있음.

    - 품질이 낮은 제품 판매에 따른 잦은 교환 요청은 브랜드 이미지에 좋지 않은 영향을 미치므로, 대형 의류업체를 대상으로 계약하고자 하는 경우 일정 수준 이상의 품질을 갖추는 것은 필수임.

    - 한국 제품과 같이 평균 이상의 품질을 갖춘 경우 4~5%의 교환 요청이 있을 것으로 예상됨. 이러한 특성을 감안해 사전에 수입업체에 적정 수준의 추가 물량을 제공하는 것도 고려해볼 필요가 있음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ Mothercare의 Mr. Saleem Qurban과의 인터뷰에 따르면, 파키스탄 유아용 의류시장에서 경쟁은 품질이 낮은 제품 간의 가격경쟁과 중급 및 고품질 제품 간의 브랜드 이미지 경쟁으로 이원화돼 뚜렷하게 구분됨.  

    - 제품의 품질과 브랜드에 맞추어 다양한 가격대별 선호가 존재하므로 저가 제품이 아니더라도 시장 진입이 가능함. 현지 유아용 의류시장의 품질별 가격대는 아래의 표와 같음.

 

파키스탄 유아용 의류시장 품질별 가격대

자료원: Mini Minors, Babies World

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

  ㅇ 유통구조

    - 대형 의류업체의 경우 수탁가공무역계약(CMT) 방식을 통해 중국, 베트남, 태국 등에서 직접 의류를 수입하고 자사 브랜드를 붙여 파키스탄 전역의 지점 및 타소매점에 공급하고 있음.

    - 일반 수입업체가 의류를 수입해 소매업체에 공급하는 방법도 있음. 그러나 이 경우 유통과정에서의 품질관리가 어렵고 파키스탄 의류시장에서 별도의 브랜드 없이 판매돼야 하는 측면을 감안해야 함.  

 

  ㅇ 관세율

    - 유아용 의류의 현지 관세율은 20%로 높은 편임. 일반판매세, 원천세 등을 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS Code	관세	일반판매세	원천세
6111.9000	20%	17%	6%

 자료원: Pakistan Customs Tariff

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - 유아용 의류에 대한 별도 수입규제 및 인증절차는 존재하지 않으며 그와 관련된 기관 또한 부재함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 파키스탄 현지 브랜드의 수탁가공무역 계약 형태의 납품을 우선적으로 추진하는 것이 바람직 

    - 별도 브랜드 없이 수출하고자 한다면 수요가 많은 라호르와 카라치 등 대도시에 소재한 의류업체와 직접 연락해 현지 브랜드의 수요를 파악하는 것이 우선적으로 필요함.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 업체는 Kidz N Kidz, Outfitters Junior 등이며, 관련 연락처는 KOTRA 카라치 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

  ㅇ 독자 브랜드 출시를 위해서는 현지화된 마케팅 홍보전략 필요

    - 파키스탄 현지 일반 수입업체 및 에이전트를 통해 중급 또는 고급 품질의 자체 브랜드를 공급하고자 한다면, 인지도를 높이기 위해 현지 '브랜드 콘서트' 등 이벤트를 개최하는 것도 고려해볼 만함.

    - 이 경우 시장 전반에 유통되는 중국산 제품에 비해 가격은 비교적 높으나 품질이 우수하다는 점을 직접 체감하게 해 수요를 발굴해야 할 것임.

    - Mothercare의 Mr. Saleem Qurban의 조언에 따르면, 현지 유아용 의류는 별도로 구분돼 홍보되기보다는 일반적인 의류와 함께 묶어 홍보되고 있다고 함.

    - 이에 Mr. Sleem Qurban은 보다 효율적인 독자 브랜드 홍보를 위해서는 수요자 집단을 정확히 선정해 현지 파트너와 함께 SNS, 이메일 등으로 타깃 마케팅을 시행하는 것을 권함.

 

  ㅇ 현지 유망 전시회 참여

    - 현지 시장 트렌드 파악을 위해 2019년 개최 예정인 파키스탄 섬유·기계 전시회(International Textile & Garments Machinery Trade Fair, 3.26.~28. 카라치, 9.20.~22. 라호르) 또는 파키스탄 소비재 전시회(International Consumer Product Fair, 11.22.~24. 카라치) 참가도 검토해볼 만함.

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, World Bank, Mothercare, Mini Minors, Pakistan Tajir Ittehad, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합