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캐나다, 프리미엄 방향제가 잘 팔린다
- 트렌드
- 캐나다
- 밴쿠버무역관 김훈수
- 2018-12-01
- 출처 : KOTRA
-
- 가정용 향초, 자동차 방향제 가장 인기 -
- 실용성 살린 프리미엄 제품, 틈새시장으로 유망 -
□ 시장 개요
ㅇ 캐나다 방향제시장, 지난 5년 고속성장 이후 최근 성장세 다소 둔화
- 2018년 기준 캐나다 방향제용품 시장규모는 약 C$4억5000만으로 지난 5년간(2014~2018년) 13.7% 고속성장 중
- 최근 2년간 캐나다 경제가 완만한 성장세를 보이고 있는데 반해, 방향제시장 성장속도는 다소 둔화
- 2017년 이후 주요 방향 제품의 평균단가가 3% 이상 상승한 것이 성장률 감소의 주 요인으로 분석됨.
캐나다 방향제 제품별 판매 현황(단위: C$ 백만, %)
제품 유형
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
증감률
향초
141.4
156.0
170.6
178.0
182.8
29.3
자동차용
22.2
23.0
28.1
24.8
25.5
14.9
전자(플러그)
143.7
145.9
149.3
150.7
151.9
5.7
젤
8.3
8.3
8.2
8.2
8.1
-2.4
액상
8.7
8.4
8.3
8.1
7.9
-9.2
스프레이
47.5
48.6
49.5
50.6
50.8
6.9
기타 탈취제
23.5
23.4
23.2
23.0
22.6
-3.8
- 카펫용
12.2
12.1
11.9
11.7
-
-4.1
- 냉장고용
11.1
11.1
11.1
11.1
-
0.0
- 기타
0.2
0.2
0.2
0.2
-
0.0
합계
395.5
413.4
437.2
443.3
449.6
13.7
자료원: Euromonitor
ㅇ 향초, 자동차 방향 제품이 가장 인기
- 제품 유형별 성장률은 향초(29.3%), 자동차용(14.9%), 스프레이(6.9%), 전자플러그(5.7%) 제품 순으로 높게 나타남.
- 액상(-9.2%) 및 젤(-2.4) 제품은 인기가 줄어 시장규모 감소세 지속
ㅇ ‘1인 1차 시대’ 눈앞, 방향제시장도 안정적 성장 전망
- 2017년 캐나다 자동차 판매량이 역대 최초로 200만 대를 돌파하는 등 국내 자동차 판매가 꾸준히 증가하고 있어, 실내 방향제 수요 또한 지속적인 증가 예상
- 캐나다 전체 방향제시장은 2022년까지 2018년 대비 3.2%의 성장을 보이며, 시장규모가 C$4억6400만에 달할 전망
□ 시장동향
ㅇ 잇따른 신제품 개발로 방향제 시장 신수요 창출
- 캐나다 방향제시장은 소비자 감각과 트렌드에 맞는 신제품들이 활발하게 출시되고 있어 수요 창출과 시장 성장에 긍정적으로 작용
- 기존 제품의 포장과 디자인에 변화를 주거나 사용자 편의성을 개선하는 방식의 혁신 시도
캐나다 방향제 신제품 판매 현황(단위: C$)
제품명
사진
가격
특징
Airwick® Scented Oil Warmer
15
- 콘센트에 꼽아 오일을 데워서 사용
- 향기의 농도 조절 가능
- 45일 지속 가능
FEBREZ - Small Spaces Air Freshener
5.99
- 신선함과 향기 조절 가능
- 세탁실이나 화장실 같은 좁은 공간에 유용
- 콘센트나 배터리가 필요 없어 눅눅한 옷감이나 기숙사, 싱크 아래, 신발장이나 옷장 같은 곳에 놓기 편함.
- 30일 지속 가능
ATTITUDE Natural Air Purifier
7.59
- 친환경 소재 사용로 악취 흡수 효과 탁월
- 인공적인 향이나 프랄레이트 또는 석유화학제품 아닌 순수 식물성, 비발암성 원료 첨가
Puressentiel
Gentle Heat Diffuser for Essential Oils
49.99
- 콘센트에 꽂으면 회전하며 향 방출
- 소음이 없어 수면 중에도 방해 없이 작동
- 8시간 연속 사용 가능
Febreze Sleep Serenity Bedside Diffuser Air Freshener
13.99
- 침대 옆에 놓거나 배게 옆에 놓으면 편한 향으로 숙면 효과
- 피로와 긴장 완화에 탁월
Scentsy Blueberry Cheesecake Wickless Candle Tart Warmer Wax
10.10
- 향초 방향제
- 원하는 크기와 모양대로 쉽게 나눠 쓸 수 있도록 섹션 구분
- 다른 방향 제품들과 함께 사용 가능
자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리
ㅇ 젤, 액상형 제품 인기 감소
- 젤이나 액상형 방향 제품의 경우, 소비자들의 구매를 자극할 만한 제품의 개선이나 변화가 없어 판매 감소세
캐나다 방향제(젤, 액상형 제품) 판매 사례
자료원: 제조사별 홈페이지ㅇ 상업용 브랜드, 가정용 방향제 시장진출
- 가정용 방향제시장의 성장으로 호텔, 리조트 등 숙박업체에 제품을 공급해오던 상업용 회사들이 가정용 시장으로 진출
- 상업용 방향용품 제조기업인 Air Essentials사는 2007년에 가정용 시장에 진출한 이후 가정용 제품의 판매실적이 매년 두 자릿수 수준으로 성장
- 밴쿠버에 소재한 상업용 고급 방향제 전문기업인 AromaTech는 C$30 수준의 일반 가정용 제품을 출시
캐나다 방향제(Air Essentials, AromaTech 제품) 판매 사례
자료원: 제조사별 홈페이지
ㅇ 가계 소득 증가가 프리미엄 제품 수요 촉발
- 소득 증가로 가계 구매력이 상승하면서 고급 브랜드 제품과 기존 중저가 제품들 간 고객 확보 경쟁이 더욱 치열해지고 있음.
캐나다 방향제 프리미엄 제품 판매 현황(단위: C$)
제품명
사진
가격
특징
Jo Malone
Red Roses Diffuser
105 (165ml)
- 세계 7대 장미를 원료로 혼합해 만든 향
- 제비꽃 잎과 레몬향을 첨가해 신선한 생화향 제공
ZARA
Black Vanilla Air Freshener sticks
27.18
- 바닐라를 첨가해 달콤한 향 제공
- 한 달간 지속
Earth Luxe
Air Purifying Ultrasonic Diffusers
89.95
- 전기 디퓨저가 천천히 천연 오일을 가열해 향을 발산
- 아로마 향으로 집중력 향상에 도움
- 디퓨저에서 나오는 음성 이온은 긴장감 완화와 스트레스 해소에 도움을 주며 감기와 소화에 좋음.
Millefiori Milano Nero
Car Air Freshener, Oxygen
32
- 기능적이고 소형 디자인으로 휴대 가능
L’occitane
Verbena Home Diffuser Set
46.47
- 5주간 지속 효과
- 상자와 디퓨저의 디자인까지 신경 써 장식용 효과
MUJI
Aroma Diffuser 11SS ultrasonic waves with warm light
79.68
- 열이 아닌 초음파를 사용
- 열을 사용하지 않아 천연오일향 그대로를 느낄 수 있음.
- 타이머로 시간 조절 가능(최대 3시간)
- 두 가지 불빛 선택 가능
자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리
□ 경쟁 현황
ㅇ ‘Glade’ 캐나다 방향제 시장점유율 1위
- 캐나다 방향제시장에서 가장 인기가 높은 제품은 SC Johnson & Son사의 ‘Glade’
- SC Johnson & Son사는 최근 몇 년간 프리미엄 제품을 지속 출시하며 성장세가 더욱 가속화
- 투명성 전략(환경에 대한 사회적 책임을 다하는 기업의 모습을 보여주기 위해 자사 제품의 향기 성분을 공개)으로 브랜드 이미지 제고 노력
ㅇ ‘Airwick’ 캐나다 시장 성공안착, 2위 자리매김
- Reckitt Benckiser사는 자사 최고 인기 브랜드인 Airwick의 성공으로 캐나다 방향제시장에서 2위로 자리매김
- Reckitt Benckiser사는 천연성분에 대한 시장 수요를 고려해 천연성분 전용 전기 디퓨저 제품을 캐나다 시장에 출시
ㅇ ‘Febreze’ 최근 캐나다 시장점유율 증가 최고
- P&G사 ‘Febreze’는 상대적으로 저렴한 가격과 다양한 제품군으로 2017년 시장점유율이 가장 크게 증가
- 최근 천연성분으로 방향 레벨 조절까지 가능한 새로운 전기 디퓨저 제품을 출시해 시장에서 인기몰이 중
캐나다 방향제 시장 3대 브랜드 제품(단위: C$)
제품명
사진
가격
특징
Glade - Pet Fresh Scent Premium Room Spray
3.48
- 반려동물을 기르는 집에 적합(반려동물에게 닿아도 안전)
- 뿌리는 순간 향이 빠르고 강하게 지속됨.
Glade Plugins Scented Oil Warmer & Refill, Lavender and Vanilla
6.97
- 콘센트에 꽂았을 때 다른 콘센트를 막지 않도록 디자인됨.
- 최대 70일 지속
- 처음부터 마지막까지 동일 농도, 향 지속
Air Wick Plug-in Air Freshener, Scented Oil Kit
10.97
- 5가지 레벨로 향의 농도 조절 가능
- 지속적으로 향을 배출
- 식물성 오일 사용
- 최대 45일 지속
- 집, 사무실, 병원 등 모든 공간에서 사용 가능
Air Wick - Scented Oil Starter Kit, Crisp Linen
7.59
- 악취 제거와 방향 기능을 동시 제공
- 향의 농도 조절 가능
- Air Wick의 모든 다른 오일 호환 가능
Febreze PLUG-In Air Freshener Warmer
5.99
- 향으로 악취를 덮는 것이 아닌 악취 제거 후 향을 내는 기술
두 가지 향을 번갈아가며 냄.
- 최대 45일 지속 가능
- 위치가 올바르지 않아도 자동 회전으로 수평 유지
Febreze Fabric Refresher Allergen Reducer Unscented Air Freshener
16.95
- 공기 중의 알레르기 유발 성분을 95% 제거 가능
- 카펫, 침대에 스며들어 있는 오염 성분과 악취 제거 가능
- 대부분 섬유에 닿아도 무방함.
자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리
ㅇ 중소 브랜드의 반란, 2014~2017년 8.1% 성장
- 대형 유명 브랜드의 성장률이 주춤하고 있는 사이, 무명 중소 브랜드 제품의 판매가 꾸준한 증가를 보이며 시장점유율 확대 중
- 이들 중소 브랜드의 성공 비결은 우수한 품질에 저렴한 가격. 또한 온라인 판매에 집중한 유통전략이 성공을 거두며 실적 성장을 견인
캐나다 방향제 브랜드별 판매 비중(단위: %)
제품 브랜드
2014년
2015년
2016년
2017년
Glade
23.6
22.4
21.2
21.1
Air Wick
22.1
21.5
20.5
20.5
Febreze
12.1
12.1
12.2
12.6
Bath & Baby Works
6.5
7.2
7.6
8.2
Little Trees
1.3
1.2
1.1
1.1
Arm & Hammer
1.3
1.2
1.1
1.1
Renuzit
0.8
0.8
0.7
0.7
Private Label
1.2
1.0
0.9
0.9
기타
31.2
32.5
34.5
33.7
합계
100.0
100.0
100.0
100.0
자료원: Euromonitor
□ 시장 전망
ㅇ 캐나다 방향제시장, 안정적 성장 전망
- 방향 제품 중 향초(6.6%)와 자동차 방향제(6.3%)가 가장 크게 성장할 것으로 기대됨.
- 향초는 가장 많이 팔리는 방향 제품으로 약 2억 달러 규모까지 성장하며 캐나다 방향제시장에서 가장 큰 비중을 차지
- 스프레이를 포함한 대부분의 기타 방향제 제품은 시장에서 수요가 줄면서 점진적인 판매 하락이 예상됨.
캐나다 방향제 제품별 판매 전망
(단위: C$ 백만, %)
제품 유형
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
성장률
향초
182.8
187.2
191.1
193.0
194.8
6.6
자동차용
25.5
26.1
26.6
27.0
27.1
6.3
전자(플러그)
151.9
152.8
153.6
154.3
154.8
1.9
젤
8.1
8.0
7.9
7.9
7.8
-3.7
액상
7.9
7.9
7.9
7.8
7.8
-1.3
스프레이
50.8
50.8
50.7
50.5
50.2
-1.2
기타 탈취제
22.6
22.3
21.9
21.7
21.4
-5.3
합계
449.6
455.0
459.7
462.2
463.9
3.2
자료원: Euromonitor
□ 수입 현황
ㅇ 수입규모 꾸준하게 증가, 미국산 수입의존도 높아
- 캐나다 방향제 수입액은 지난 3년간 12% 증가한 US$1억2500만
- 미국이 전체 시장의 약 75%를 차지하고 있으며 최근 3년간 미국산 수입증가율은 14%로 꾸준한 상승세 기록
ㅇ 한국산 수입규모 상승세, 틈새시장 공략 가능성 높아
- 한국산 수입액은 US$3만5000으로 아직은 전체 시장에서 비중이 높지 않지만, 최근 21%의 수출증가율을 기록하면서 틈새시장 공략을 통한 시장확대 가능성이 큼.
캐나다 방향제 국가별 수입 현황(HS Code 330749)
(단위: US$ 천)
순위
국가
2015
2016
2017
1
미국
81,138
74,902
92,890
2
멕시코
13,806
12,708
13,005
3
중국
9,110
9,371
9,800
4
헝가리
1,002
762
1,500
5
프랑스
817
930
1,295
6
대만
682
817
910
7
태국
586
490,646
678
8
브라질
0
536
459
9
포르투갈
406
459
406
10
인도
457
271
399
28
한국
29
17
35
총계
111,812
104,907
125,392
자료원: Trade Data Online
ㅇ 관세
품목
방향제
HS Code
330749
수입관세
무관세(KRT=0%)
□ 시사점
ㅇ 캐나다 방향제, 프리미엄 제품 수요 증가세, 틈새시장으로 유망
- 캐나다는 최근 수년간 근로소득이 크게 오르면서 신차 구매 또한 꾸준하게 늘고 있어, 향후 가정용 및 차량용 방향제 수요 증가가 기대됨.
- 이제 방향제는 냄새 제거 용도를 넘어 쾌적한 실내 분위기를 조성해 편안한 분위기를 연출해 내기 위한, 캐나다 가정의 필수품으로 자리매김
- 한 가지 유의해야 할 점은 캐나다 방향제시장은 가성비 높은 저가형보다는 다소 고가이면서 실용성이 뛰어난 프리미엄 제품이 인기를 끌고 있음. 프리미엄 제품이 틈새시장으로 더욱 유망할 전망
ㅇ 고객 눈높이 맞춘 신제품 출시 잇따라, 시장 성장 견인
- 캐나다 방향제시장은 새로운 제품이 잇따라 출시돼 신수요 창출과 시장 성장에 긍정적으로 작용
- 최근에는 심리적 안정과 만족감을 중시하며 가심비(가격 대비 심적 만족) 높은 제품이 시장에서 주목받고 있음.
- 가장 대표적인 것이 방향제와 공간 인테리어 효과를 동시에 낼 수 있는 프리미엄 디퓨저 또는 방향 기능 외에 숙면과 힐링을 함께 제공하는 제품 등임.
- 소비자들의 눈높이가 더욱 높아지면서 이를 만족하기 위한 업체 간 경쟁도 치열한 만큼, 한국 기업의 제품 차별화 노력이 요구됨.
ㅇ 캐나다 방향제시장 고급화, 프리미엄화 추세 확대(현지 글로벌 소매점 W사 매장 매니저 Kyle)
- 최근 매장 내 방향제 판매 추이를 보면 과거에 비해 신제품 출시 사이클이 짧아진 반면, 프리미엄 제품에 대한 고객의 관심과 소비가 더욱 빨라졌다는 것을 알 수 있음.
- 이들 제품은 이색적인 디자인에 실용성까지 우수해 기존 중저가 제품보다 비싼 가격이지만, 시장규모와 성장속도가 빨라 새로운 틈새시장으로 유망할 것
- 앞으로도 소비자의 눈길을 사로잡을 다양한 이색상품과 프리미엄 제품들이 출시돼 인기를 끌 것으로 기대됨.
자료원: Trade Data Online, Euromonitor, Retail Insider, 현지 경제동향 뉴스, 각 사 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합
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