- 2020년 스마트 전구시장 134억 달러 전망 –

- 2017년 미국 스마트 전구 수입규모 약 44억2688만 달러 -

□ 미국 스마트 LED 전구 시장동향

  ㅇ (시장규모) 4차 산업혁명과 함께 사람과 사물, 사물과 사물 간 정보를 교류하고 소통하는 IOT(사물인터넷) 기술이 조명에 도입되고 있음.

    - 단순 조명과 달리 조명에 센서를 부착해 유/무선 통신 기능을 통해 스마트폰, 태블릿 PC 등과 연결해 조명을 조절함. 인공지능 스피커와 함께 스마트 홈을 구축하려는 소비자를 중심으로 스마트 조명의 인기가 높아지고 있음.

  ㅇ 2017년 스마트 전구의 시장규모는 약 46억 달러로, 연간 성장률 95% 기록하며 2020년까지 134억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망

  ㅇ 대표적인 스마트 조명의 역할로는 다음과 같이 정리

    ① 스마트폰 또는 태블릿 PC에 설치한 애플리케이션을 통해 불을 켜고 끌 수 있음.

    ② 기존 백색광이 아닌 원하는 색상의 빛을 낼 수 있음.

    ③ 음악에 어울리는 분위기로 조명세기 설정 가능

    ④ 설정된 아침 시간에 은은하게 조명이 켜지며 스마트 조명이 알람시계 기능을 대신 수행 

미국 스마트 전구 시장규모 및 전망(단위: 백만 달러)

자료원: LEDinsider

  ㅇ (제조기업 분포) 전구 제품 제조시장은 캘리포니아 주가 위치한 서부지역이 26.5%로 가장 높은 밀집률을 보임. IBIS World에 따르면 원자재 공급과 수출의 편의성으로 제조기업의 다수가 해안가가 위치한 캘리포니아 주에 기반을 두고 있는 것으로 집계됨.

  ㅇ 이외 위스콘신, 인디애나, 미시간, 오하이오 주가 위치한 오대호(Great Lakes)지역이 캐나다와 인접해, 수출이 용이하고 자동차산업이 발달돼 있다는 점이 부각되면서 미국 전체의 약 15.7%의 제조산업이 이 지역에 위치해 있음.

전구 제품 제조기업 분포도

자료원: IBIS World

  ㅇ (주요 제조사) 스마트 전구의 주요 제조사로는 네덜란드의 Philips Lighting, 독일의 Hafele Group, OSRAM 미국의 Acuity Brands, Cree, Hubbell, Honeywell, Lutron Electronics, General Electric, 프랑스의 Legrand, 아일랜드의 Eaton 등이 있음.

    - (Eaton, HALO Home) Eaton사가 출시한 스마트 전구 HALO HOME은 애플리케이션 다운로드 후 개별 방에 있는 조명을 Bluetooth로 연결해 내부/외부 조명을 음성 또는 원격으로 제어할 수 있음.

    - (Philips, Hue) Philips사의 Hue 스마트 전구 또한 ios 또는 안드로이드 기반의 애플리케이션을 통해, 1600만 가지 색상으로 조명을 자유자재로 제어할 수 있음.

  ㅇ (스마트 전구 통신 기술) 스마트 전구시장이 빠르게 성장할 수 있었던 이유는 유/무선 통신 기술이 발달됐기 때문임. 속도, 적용 범위 등 소비자의 요구사항에 따라 DALI, Zigbee, Bluetooth, Wifi 등이 사용됨.

    - 현재 스마트 전구시장에서 주로 쓰이는 유선 통신 기술인 DALI의 경우, 해당 분야를 위해 따로 고안된 기술로 가장 큰 점유율을 보유하고 있음.

    - KOTRA 디트로이트 무역관이 스마트 전구 전문 조사기관인 LEDinsider와 진행한 인터뷰에 따르면, 무선 기술의 경우 전구 및 센서 설치가 용이해 빠르게 확산될 전망이므로 무선 통신 기술인 Zigbee가 DALI를 대체할 것으로 예측함.

스마트 전구 유/무선 통신 기술

자료원: LEDinsider

  ㅇ (유관산업) 기존 스마트 조명은 가정용을 중심으로 시장이 성장했음. IOT와의 융합으로 스마트 조명은 공간의 사용 여부를 파악해 점소등을 돕고, 자연광을 감지해 조도를 조절하는 등 에너지 효율 극대화와 비용 절감이 뛰어남. 이에 가정용에서 벗어나 실외 경관, 공연장, 상업, 인프라 등 모든 산업현장으로 시장이 확대될 전망   

스마트 전구 실외 경관 설치 사례

자료원: lighting-inspiration.com

□ 스마트 LED 전구 수입동향

  ㅇ HS Code 940540(Electric Lamps and Lighting Fittings) 기준, 2017년 미국 시장의 전체 수입규모는 44억2688만 달러로, 전년대비 5.3% 증가함. 2017년 해당 품목의 대미 수출액 최대 국가는 중국으로 약 31억1538만 달러를 수출하며 전체의 70.4% 차지

  ㅇ 2017년 한국은 4682만 달러를 수출하며 전체 7위를 기록함. 전년대비 17% 증가하며 한국 스마트 LED 제품의 경쟁력과 미국 진출의 가능성을 확인

미국 스마트 LED 전구 국가별 수입동향(HS Code 940540)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

미국 관세 현황

자료원: USITC

□ 시사점

  ㅇ 기존 전구시장이 성숙기에 접어들면서 미래 조명시장은 4차 산업으로 대표되는 센서, IOT, 인공지능, 네트워크 기술과 접목될 것으로 전망함. 이에 한국 기업 또한 단순 제조산업에서 벗어나 고부가가치산업으로의 변화를 모색해야 함.

  ㅇ IT산업과의 융합으로 기존 제조산업이 전환되는 시기에 차세대 기술을 확보하기 위한 정부의 한국 기업 지원정책 마련이 필요함.

자료원: Global Trade Atlas, USITC, lighting-inspiration.com, LEDinsider, IBIS World, KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합