- 영유아용 식품을 중심으로 폴란드 유기농 식품시장 빠르게 성장 중 -

- 한-EU 유기가공식품 동등성 인정 협의로 한국산 제품의 진출 확대 기대 -

 

 

□ 폴란드 유기농 시장 발달 과정

 

  ㅇ 1999년 태동을 시작한 폴란드 유기농산업은 2004년 폴란드의 EU 가입 이후 유럽연합의 농업정책과 농업환경 규정을 국내에 적용하기 시작하면서 본격적으로 성장

    - 유기농산업의 꾸준한 발달로 2015년에는 유기농 농장(농업회사) 및 가공업체 등록 수가 2만3375개를 기록해 2005년 대비 225% 성장을 이룸.

 

  ㅇ 2018년에는 전체 시장규모는 10억 즈워티(약 2억7700만 달러)로 예상되며, 향후 폴란드 유기농 제품 시장은 연평균 20%의 성장률을 보일 전망

    - 유기농 관련 제품은 야채, 과일, 육류, 계란 등 신선식품과 가공식품 및 음료, 유기농 화장품 등 모든 유기농 관련 제품을 포함함.

 

폴란드 유기농 산업 발달 과정

자료원: wiadomoscihandlowe.pl, Przegląd Hodowlany, nr 2/2017, Agricultural and Food Quality Inspection in Poland

 

□ 유기농 포장식품 지속적 인기

 

  ㅇ 2017년 유기농 포장식품 시장규모는 전년대비 6.3% 성장한 2억6680만 즈워티(약 7453만 달러)였으며, 2018년에는 4.6% 증가한 2억7900만 즈워티(약 7793만 달러)가 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 유기농 포장식품 시장은 향후 2022년까지 연평균 4.6%의 안정적인 성장률을 유지할 것으로 내다봄.

 

폴란드 유기농 포장식품 시장규모

(단위: 백만 즈워티, %)

연도	금액	증감률
2013	207	7.9
2014	222	7.3
2015	236	6.2
2016	251	6.4
2017	267	6.3
2018*	279	4.6
2019*	292	4.5
2020*	304.5	4.4
2021*	318.6	4.6
2022*	333.8	4.8

주: 1) 2018~2022년은 추정치 및 예상치,

2) 중앙은행고시 2018년 1~10월 평균환율 EUR 1 = PLN 4.2554, USD 1 = PLN 3.5804

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 유기농 포장식품 중 영유아용 식품이 전체의 54.4%를 차지해 폴란드에서도 자녀의 건강에 많은 관심을 기울이는 것을 알 수 있음.

    - 그다음으로 일용식품류가 20.1%, 베이크류가 8.9%, 냉동식품류가 4.6%의 시장을 차지함.

 

2017년 유기농 포장식품 시장 종류별 시장점유율

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 유기농 음료 시장 전망 밝아

 

  ㅇ 유기농 음료 시장은 빠른 성장을 하고 있으며 2017년 시장규모는 6750만 즈워티(약 1886만 달러)로 전년대비 10.7% 증가했음.

    - 2018년에는 7.1% 증가한 7230만 즈워티(약 2019만 달러) 시장규모가 될 것으로 예상함.

 

  ㅇ 유기농 음료 시장은 향후 4~5년간 연평균 5~6%의 성장률을 보일 전망이며, 2022년 시장규모는 약 8870만 즈워티(약 2478만 달러)가 될 것으로 예상됨.

 

폴란드 유기농 음료 시장규모

(단위: 백만 즈워티, %)

연도	금액	증감률
2013	44.9	9.5
2014	49	9.1
2015	55.2	12.7
2016	61	10.5
2017	67.5	10.7
2018*	72.3	7.1
2019*	76.8	6.2
2020*	81.3	5.9
2021*	85.7	5.4
2022*	88.7	3.5

 

주: 1) 2018~2022년은 추정치 및 예상치,

2) 중앙은행고시 2018년 1~10월 평균환율 EUR 1 = PLN 4.2554, USD 1 = PLN 3.5804

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 유기농 음료 시장은 과일 혹은 야채주스가 시장의 61%를 차지함. 유기농 과일ž야채 시장은 2012~2017년 연평균 14%의 성장률을 보임.

  ㅇ 유기농 차의 경우 홍차가 유기농 차 전체에서 65.5%, 과일/허브차가 31.1%, 녹차가 3.4%의 시장을 차지했음. 각각 전년대비 5.4%, 7.9%, 12.5% 성장함.

    - 유기농 녹차의 시장점유율이 가장 낮으나 가장 빠른 성장률을 보임.

 

2017년 유기농 음료 종류별 시장점유율

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 트렌드 및 인기제품

 

  ㅇ 폴란드 유기농 식료품 시장은 선진유럽에 비하면 아직 초기단계라고 볼 수 있으나, 건강에 대한 관심 증가와 생활수준의 향상으로 유기농 식료품 시장이 꾸준히 성장하고 있음.

    - 포장식품은 맛, 영양, 건강, 신선도, 편리함 등을 동시에 만족하는 장점으로 향후에도 꾸준한 인기를 끌 것임.

 

  ㅇ 유기농 식품 시장에서 포장식료품 시장의 성장은 신선도 유지와 오랜 유통기간을 동시에 충족시키는 포장기술의 발달이 크게 작용한 것으로 분석됨.

 

  ㅇ EUROMONITOR 보고서에 의하면, 채식주의(vegetarianism 및 veganism 모두 포함)의 유행이 유기농 식료품 시장 성장에 매우 긍정적인 영향을 끼치고 있음.

    - 유기농 제품을 선호하는 폴란드 소비자들은 유기농 제품에 대해 화학비료나 농약을 사용하지 않아, 일반 제품보다 더 건강한 식품, 친환경 식품으로 인식하고 있음.

 

  ㅇ 유기농 식료품 시장 초기에는 유기농 식료품 전문점에서만 제품을 구매할 수 있었지만, 점차 시장이 성장하면서 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등에서 유기농 식료품 코너를 별도 운영해 어디서나 쉽게 구매가 가능해짐.

    - 건강에 대한 관심도 증가와 유기농(Organic), 에코(Eco), 바이오(Bio), 피트(Fit) 제품에 대한 인지도 증가의 트렌드에 편승해, 하이퍼마켓 등의 대형 유통체인에서는 ‘Health weeks’, ‘For Love of Health’ 등의 캠페인으로 유기농 상품을 적극적으로 프로모션하며 마케팅하고 있음.

 

  ㅇ 인터넷을 통한 구매는 훨씬 빠르고 쉽게 제품을 비교·선택할 수 있는 폭을 넓혔으며, 포장식료품의 경우 유통기한이 길어 인터넷을 통한 구매가 증가하고 있음.

    - 유기농 식료품의 인터넷 구매율은 2012년 2.9%에서 2017년 4.2%까지 증가함.

 

  ㅇ 대부분의 주요 유통업체, 유기농 전문매장들은 자체 브랜드 제품을 개발하고 다른 곳에서는 없는 제품 차별화로 마케팅을 함.

 

유기농 포장 식료품 가격 동향

자료원: organic24.pl

 

□ 주요 마켓 플레이어

 

  ㅇ 폴란드 유기농 포장식품 시장에서 HiPP 브랜드가 영유아용 이유식, 주스, 차, 간식 등 다양한 제품을 선보이며 47.2%의 시장을 점유하고 있음.

    - 다음으로 Ekolukta 브랜드가 13.8% 시장점유율을 보임. 이 회사는 치즈, 요구르트, 버터 등 낙농 유제품을 주로 취급함.

    - Bolero Orgarnic(4.3%), Bio planet(3.8%), Biofuturo(3.2%) 브랜드가 각각 3, 4, 5위를 차지함. Bio Planet와 Biofuturo사는 자체 브랜드를 개발해 활발히 유통할 뿐 아니라 다양한 유기농 제품들을 유통하고 있음.

 

폴란드 유기농 포장식품 주요 마켓 플레이어 TOP 5

자료원: EUROMONITOR

 

  ㅇ 유기농 음료 시장에서는 Bio Food 브랜드가 21.4%의 시장을 차지함. 이 회사는 유기농 과일 및 야채를 주 원료로 직접 유기농 제품을 제조·유통하고 있음.

    - 그다음으로 Symbio가 18.8%, Tlocznia Maurera 브랜드가 11.7%의 높은 시장점유율로 각각 2, 3위를 차지함.

 

폴란드 유기농 음료 주요 마켓플레이어 TOP 5

자료원: EUROMONITOR

 

□ 유기 인증

 

  ㅇ 유럽연합에 유기농 제품을 수출하기 위해서는 유럽연합에서 규정하는 기준에 준해야 함.

 

EU 유기 인증 마크와 관련 규정 웹사이트

 

주: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/organic-certification_en

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 2015년 2월 1일부터 대한민국과 유럽연합 간 유기가공식품 상호 동등성 인정 협정이 체결 및 발효됨에 따라, 한국에서 유기제품으로 인증을 받은 제품은 중복검사나 별도 인증 획득 절차 없이 유럽에 수출할 수 있게 됨.

    - 한국 유기제품의 유럽연합 수출을 위해서는 유럽연합에서 요구하는 검사증명서(certificate of inspection, 작성요령)를 EU TRACES 시스템에 접속해 작성해야 함.

    - 자세한 사항은 국립농산물품질관리원의 사이트(http://www.enviagro.go.kr/portal/content/html/import/eu.jsp) 안내 참고

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 2017년 기준 폴란드 유기농 포장 식료품 시장은 유기농 전문 식료품점을 통한 구매가 58.3%로 가장 많고, 그다음으로 슈퍼마켓을 통한 구매가 18%, 하이퍼마켓이 17.1%를 구성함.

 

  ㅇ 유기농 식품 전문점에서의 구매는 2012년 67.6%에서 2017년 58.3%로 감소한 반면, 슈퍼마켓에서의 구매는 2012년 12%에서 2017년 18%로 증가했고, 하이퍼마켓 역시 2012년 14.2%에서 2017년 17.1%로 시장점유율이 증가함.

    - 유기농 식품의 유통구조가 유기농 제품 전문점에서 일반 시장으로 변하고 있음을 알 수 있음.

 

  ㅇ 인터넷을 통한 판매도 매년 증가 추세임. 인터넷 판매는 유기농 제품 전문점에서 운영하는 경우가 많음. 식료품의 종류별로 특화해 차 전문, 유아용 식료품 전문, 건강식 전문 등 분야별로 판매되는 경우가 많음.

 

2017 유기농 식료품 유통채널별 비중

자료원: Euromonitor

 

주요 유통업체

업체명	홈페이지	로고	주요 취급품
Biofuturo Trade	www.biofuturo.pl		빵과 제과, 차, 곡물, 종자, 과일과 채소, 크림과 견과 버터 등을 포함한 건강식품 유통 및 생산 자체 브랜드: biofuturo
Bio Planet	https://bioplanet.pl		견과류, 씨앗, 쌀, 곡물, 간식, 말린 과일 및 채소, 콩과 식물 등 다양한 제품 유통 및 생산   자체 브랜드: Bio Planet
Organic Farma Zdrowia	http://faxim.pl		다양한 종류의 유기농 제품 전문 유통. 온오프라인 매장 보유 자체 브랜드: Organic

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 폴란드 유기농 식료품 시장 전망에 대한 카롤 프쉬빌락(유기제품 전문잡지 Biokuriera의 편집장)의 의견

    - 현재 폴란드의 유기농 식료품 시장규모는 6억5000만 즈워티~7억 즈워티(1억8000만 달러~2억 달러)로 추산됨. 식품 외 화장품 등 유기농 제품의 범위를 확대한다면, 10억 즈워티(2억8000만 달러) 이상도 생각할 수 있음.

    - 향후 시장은 매년 약 20%의 속도로 매우 역동적으로 성장이 예상됨. 하지만 여타 EU선진국과 비교한다면 여전히 매우 작은 편으로 폴란드의 구매 인구와 경제성장 속도를 고려했을 때 시장의 발전 가능성이 높고 전망이 밝다고 할 수 있음.

 

□ 요약 및 시사점

 

  ㅇ 폴란드 유기농 식료품 시장이 매년 지속적인 성장을 하고 있음. 유기농 포장식품의 경우 2017년 시장규모는 전년대비 6.3% 성장한 2억6680만 즈워티(약 7453만 달러)였으며, 2018년에는 4.6% 증가한 2억7900만 즈워티(약 7793만 달러)가 될 것으로 예상됨.

    - 유기농 포장식품 시장은 2022년까지 연평균 4.6%의 안정적인 성장률을 유지할 것

 

  ㅇ 유기농 음료 시장은 2017년 시장규모 6750만 즈워티(약 1886만 달러)로 전년대비 10.7% 증가했으며, 2018년에는 7.1% 증가한 7230만 즈워티(약 2019만 달러) 시장규모가 될 것으로 예상함.

 

  ㅇ 유기농 포장식품 시장과 유기농 음료 시장은 향후 4~5년간 연평균 4~6%의 성장률을 보일 전망임.

  ㅇ 전 세계적으로 건강과 웰빙에 대한 관심 증가로 유기제품의 수요는 꾸준한 성장할 것으로 기대되면서 유통망이 확산되고 있음.

 

  ㅇ 한국과 유럽은 2015년 2월 1일부터 유기제품 인증을 공동 인정하는 협약을 체결함. 한국에서 유기제품으로 인증된 제품에 대해서는 유럽에서도 동일 인정됨.

 

  ㅇ 유기농 식료품의 폴란드 진출을 위해서는 한국과 유럽에서 인정되는 유기제품 인증을 획득하는 것이 제품 진출에 중요 포인트임. 현지 유기농 식료품 유통망을 보유한 업체를 발굴해 좋은 신뢰를 구축한다면 시장진출에 좋은 성과가 있을 것임.

 

 

자료원: Euromonitor, organic24.pl, 국립농산물품질관리원, wiadomoscihandlowe.pl, Przegląd Hodowlany, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합