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러시아 초음파 장비 시장
- 트렌드
- 러시아연방
- 노보시비르스크무역관
- 2018-11-23
- 출처 : KOTRA
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- 높은 수입 의존도로 인해 꾸준한 외국산 초음파 장비 수요 예상 -
- 주요 해외 제조업체 일부는 현지 생산 중, 향후 수입 수요 감소에 대비한 현지화 전략 필요 -
□ 국내 생산 동향
ㅇ 러시아 내 초음파 장비 시장의 대부분은 수입 제품이 차지하고 있으며 러시아 국내 장비의 점유율은 2%에 불과
- 컨설팅 그룹 Techart(www.techart.ru)에 따르면, 러시아 내 초음파 스캐너 생산업체는 약 10개사임.
- 이 중 대표적인 품목은 BusinessLink사의 고급형 모델 'SeeSound M1', UZI-Electron사의 수출 및 고급형 모델 'Electron', 삼성 메디슨의 기술을 도입한 Kalugapribor사의 'Ruscan50', 'Ruscan 70' 등임.
- 다만 러시아 국내 생산이라고 해도 초음파 장비의 부품 수입의존도가 매우 높음.
ㅇ 주요 해외 업체의 러시아 현지 생산 확대 움직임
- 필립스는 2017년 모스크바에서 초음파 진단 장비를 생산하기로 발표했으며, 같은 해 12월 GE Healthcare가 JSC MTL과 협약을 체결하며 연간 600대 규모의 초음파 시스템 및 컴퓨터 단층 촬영기 생산을 시작했음.
- 중국 제조업체 SonoScape는 2019년부터 타타르 공화국에서 초음파 장치 생산 플랫폼을 조성할 계획임을 발표했음.
- 러시아 현지 생산 체계를 마련한 해외 업체들의 초음파 장비 생산량 증가로 인해 가까운 시일 내 국내 생산량이 증가할 전망임. 이는 최근 수입 증가세 둔화와도 연관됨.
□ 수입동향
ㅇ 러시아는 다양한 국가들로부터 초음파 장비를 수입하고 있으며 주요 수입 국가 및 업체는 아래와 같음.
- 미국: Philips, GE, Siemens, Zonare, Fujifilm
- 일본: Hitachi, Toshiba, Honda, Fukuda
- 한국: 삼성 메디슨, GE, Alpinion
- 중국: Mindray, SonoScape, SIUI, Edan, Kaixin, Comen, Emperor, Landwind, Well D and others, as well as GE and Philips
ㅇ 주요 4개국으로부터 초음파 장비의 80% 이상을 수입하고 있음.
- 중국은 2017년 초음파 진단 장비 공급량 및 공급액에서 모두 1위를 차지했으며, 지난 몇 년간 경쟁 국가들을 앞질렀다는 점에 주목할 필요가 있음.
- 2015년까지 금액 면에서 미국은 1위를 차지했고 뒤이어 한국이 2위, 중국은 3위에 머물렀음. 그러나 불안한 경제 상황으로 인한 루블화 가치 폭락으로 인해 중국이 공급량뿐만 아니라 공급액에서도 선두를 차지
ㅇ 러시아 초음파 장비 수입 시장에서 중국이 선두를 차지할 수 있었던 요인은 다음과 같음.
- 루블화 폭락으로 인한 공급량 감소 상황에서도 다른 국가들에 비해 상대적으로 공급량 하락폭이 적음.
- 2016년 및 2017년에 새로운 저가형 초음파 진단 장비를 출시하며 중국 GE에서 생산한 제품의 공급량 증가
ㅇ 최근 수년간 러시아 초음파 장비 시장 내 제품 공급량은 감소해 왔음. 공급량이 많았던 2012년 대비 30~60% 하락
- 2012년 총 수입액은 4억7600만 달러였으나 2017년에는 1억4200만 달러에 그침.
- 수량 면에서는 2012년 1만5800대, 2015년 8000대로 급감했다가 2017년 1만2000대로 상승했으나, 이는 저렴한 중국산 장비의 수입이 증가한 결과임.
상위 10개국 러시아 초음파 장비 수입 비중(공급액)
상위 10개국 러시아 초음파 장비 수입 비중(공급량)
자료원: gta 무역 통계를 바탕으로 KOTRA 노보시비르스크 무역관 작성
러시아 초음파 장비 국가별 수입액 동향(HS Code: 901812)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
금액
비중
증감률
2015
2016
2017
전 세계
211.9
133.7
141.7
100.0
5.95
1
중국
26.8
32.9
49.9
35.21
51.37
2
한국
26.8
21.2
26.1
18.40
22.88
3
미국
122.4
31.7
24.4
17.20
- 23.17
4
일본
12.4
12.2
11.1
7.85
- 8.99
5
오스트리아
6.7
5.6
10.1
7.11
80.84
6
노르웨이
1.8
3.2
4.3
3.02
34.43
7
말레이시아
0.0
0.2
3.1
2.15
1,471.08
8
이탈리아
3.3
2.4
2.8
1.96
13.68
9
싱가포르
0.8
0.5
2.8
1.96
412.01
10
덴마크
1.0
1.0
1.5
1.06
52.23
자료원: www.gtis.com
러시아 초음파 장비 시장 국가별 수입량 동향(HS Code: 901812)
(단위: 대, %)
순위
국가명
수량
비중
증감률
2015
2016
2017
전 세계
8,278
8,490
12,014
100.00
41.51
1
중국
3,059
2,823
5,220
43.45
84.91
2
미국
1,709
1,291
1,930
16.06
49.50
3
한국
1,445
1,417
1,734
14.43
22.37
4
일본
434
474
754
6.28
59.07
5
오스트리아
158
258
435
3.62
68.60
6
벨라루스
49
31
434
3.61
1,300.00
7
핀란드
169
160
233
1.94
45.63
8
노르웨이
122
235
231
1.92
- 1.70
9
이탈리아
142
122
194
1.61
59.02
10
영국
288
340
153
1.27
- 55.00
자료원: www.gtis.com
ㅇ 러시아 내에서 판매되는 중국 초음파 장비의 주요 생산업체는 아래와 같음.
- GE Medical Systems (China) Co., Ltd., Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Sonoscape Medical Limited, Shantou Institute of Ultrasonic Instrument Co., Ltd.(SIUI)
- GE는 중국에서 생산한 중저가형 모델인 Logiq F6, Logiq F8, Logiq V5 and Logiq V2 등을 통해 대러시아 수출량이 크게 증가했으며, 처음으로 시장점유율에서 Mindray사를 앞지를 것으로 보임.
- GE의 Logiq F6의 경우 러시아 내에서 가장 널리 사용되는 초음파 진단 장치 중 하나로 꼽힘.
□ 업체별 경쟁 동향
2016년도 제조업체별 러시아 초음파 장비 시장점유율
자료원: http://whfordoctors.ru/wp-content/uploads/2018/02/USS-article-2018.pdf
ㅇ 2017년 기준 초음파 진단장비 주요 제조업체(GE, Philips, Mindray, Samsung Medison, Hitachi, Toshiba, Siemens, Sonoscape and Esaote)는 러시아에 135종의 초음파 장비를 공급했음.
러시아 내 초음파 장비 인기 모델 순위
순위
2015
2016
2017
1
GE Voluson E8
GE Voluson E8
GE Logiq F6
2
Mindray M5
Mindray DP-50
GE Voluson E8
3
Mindray DC-7
Mindray DC-7
Mindray DP-50
4
Mindray DC-N6
GE Logiq E
GE Logiq e
5
Logiq C5 Premium
Medison SonoAce R7
Mindray DC-7
6
Mindray DP-50
Logiq C5 Premium
Mindray DC-8
7
SonoAce R7
Mindray DC-8
Medison UGEO H60
8
SonoAce R3
GE Logiq F6
Medison SonoAce R7
9
Accuvix XG
Mindray M7
GE Logiq F8
10
GE Logiq E
Mindray DC-3
Mindray DC-N6/T8
자료원: Yandex 'word selection'ㅇ 순위는 러시아로 수입된 초음파 장비 수 및 Yandex 사이트 검색 횟수 통계를 기준으로 측정됐음.
- 전체적으로 GE와 Mindray의 제품 점유율이 높은 비중을 차지하지만, 2017년 2개의 삼성메디슨 모델이 순위권에 오름.
- 2017년에 GE Logiq F6모델이 인터넷에서 관심을 얻고 많은 양이 수입되면서 1위를 차지
종류별 러시아 내 초음파 장비 모델 순위
순위
black-and-white
Initial class
Average class
1
Mindray DP-50
Mindray M5
GE Logiq F6
2
SonoScape A6
SonoScape S6Pro
Mindray DC-7
3
Aloka Prosound 2
GE Logiq V5
Sonoace R7
4
Honda HS 2100
Mindray DC-N3
Mindray DC-N6
5
-
SonoScape S20
Aloka F37
순위
High
Expert
Premium
1
GE Logiq e
GE Voluson E8
GE Logiq E9
2
Mindray DC-8
SonoScape S40Exp
Toshiba Aplio 500
3
GE Logiq F8
Philips EPIQ5
Philips EPIQ7
4
Medison Mysono U6
GE Logiq S8
GE Voluson E10
5
Mindray DC-70
Philips CX50
Siemens Acuson S2000
자료원: Yandex 'word selection'ㅇ 중가형 제품의 경우 시장 내 타제품군에 비해 인기가 많으며 제조업체별 초음파 장비 평균 가격은 다음과 같음.
순위
업체명
평균가(천 달러)
1
SonoScape
15.6
2
Mindray
18.2
3
Esaote
20.5
4
Medison
25.8
5
Siemens
27.5
6
GE
34.0
7
Philips
34.0
8
Hitachi
37.0
9
Toshiba
45.6
자료원: KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체 조사□ 러시아 초음파 장비 거래 현황ㅇ 의료용 초음파 장비의 최종 소비자는 공공 보건시설(종합병원, 병원, 연구센터)과 민간 의료시설(개인 의료시설, 독립연구소)로 구성
- 공공 보건시설의 경우, 공식적인 입찰 절차를 거쳐 장비를 구매하며 모든 부속품 및 기능을 완전히 갖춘 상태로 전달됨.
- 대부분 하이엔드나 전문가 수준의 장비로 구성돼 있으며 주 고객층은 행정기관 혹은 의료기관임.
- 이와 반대로 민간 시설의 경우 자금조달 문제로 인해 보다 저렴한 장비를 구매함. 기본적인 구성에 가격에 따른 추가적인 옵션만 갖추어져 있음.
- 하이엔드 장비를 지닌 대형 종합병원들이 존재하지만 숫자가 적음.
□ 유통구조
ㅇ 러시아 초음파 장비 시장의 유통구조는 제조업체와 관련돼 있거나 제조업체가 만든 유통업체, 독자적인 유통업체 2가지로 나뉘어 있음.
- 첫 번째 유통업체 그룹의 구성원으로는 CJSC Medison(www.medison.ru), LLC Philips(www.philips.ru), LLC GE Healthcare(www3.gehealthcare.ru), LLC Sonoscape(www.sonoscape.ru) 등이 있음. 같은 그룹 내 제조업체에서 생산된 제품의 30~100%를 유통함.
- Mindrey Medical Rus LLC(www.миндрэй.рус), Siemens Healthcare LLC(www.healthcare.siemens.ru), Toshiba Medical Systems Systems(www.toshiba-medical.upacom.ru), CJSC Fujifilm-ro(www.fujifilm.ru), LLC Fujifilm Rus(www.fujifilm.eu/ru/o-nas/profil-kompanii/fujifilm-russia) and LLC Edan Medical(www.edanmedical.ru)과 같은 유통업체들도 존재하지만 상대적으로 유통 실적이 저조
- 두 번째 유통업체 그룹에는 Medic-Service, Sonomedika, Sonar Medical, Medical Systems and Technologies, IPS, Russian Medical Company, Medtrade SPB 등이 존재
- 러시아 내 30~45개의 초음파 장비 유통업체가 있으며 연간 구매액은 100만 달러 이상임.
□ 시사점
ㅇ Medical technological park사의 Anatoliy Aronov에 따르면, 러시아 의료 장비 시장은 이미 포화 상태임.
- 매년 새로운 장비가 출시되고 있으며 신기술 개발 및 시장 확대를 위한 투자(의료기관 협력, 광고, 입찰 등)가 이어지고 있음.
- 러시아 시장진출 시 러시아 인증 기준 및 요구사항을 간과해서는 안되며, 의료기기의 경우 인증서를 먼저 취득(평균 1.5~2년 소요)하는 것이 중요하다고 언급함.
ㅇ 이미 경쟁이 치열한 포화 시장이지만 아직까지 시장진출 가능성이 존재함. 경제상황 및 수요, 현지 합작 등 다양한 루트를 파악할 필요가 있음.
- 예를 들어 2015년 루블화 가치 폭락으로 초음파 장비 가격이 2~3배 상승해 업체의 구매력이 떨어졌을 때 중국의 GE Medical Systems사가 저가형 모델을 성공적으로 도입하면서 많은 판매 수익을 올림.- 이미 글로벌 제조업체들의 러시아 현지 생산 전략이 시작되고 있는 만큼 러시아 내 제조업체와 협업해 현지 생산을 추진하는 것이 장기적인 시장 확보에 유리할 것임.자료원: www.whfordoctors.ru, www.medic-service.ru, www.gtis.com, Yandex "word selection", KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합
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