- 모잠비크 경기회복에 힘입어 가구 수입 시장도 반등 -

- 현지 제조 기반 전무한 '사무용 가구' 시장 노려볼만 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 가구(Furniture; 가정용 및 사무용 가구 모두 포함)

    - HS Code: 940310, 940320, 940330, 940350, 940360 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 통계자료 부재로 정확한 시장규모 파악은 어렵지만 모비크 현지 가구 제조업체 수는 200여 개에 달하고 있는 것으로 추정

    - 수입 시장을 기준으로 현지 시장규모를 가늠해 볼 수 있음. 2017년 기준 모잠비크의 가구 수입 시장규모는 전년대비 소폭(0.8%) 증가한 2289만 달러

    - 모잠비크 가구 수입 시장은 2015년 말부터 시작된 경기부진의 영향으로 감소세를 보였으나, 2017년 들어 회복세를 보임. 올해 수입액은 통계자료 부재로 파악이 어려우나 현지 업계 관계자들에 따르면 회복세를 지속하고 있음. 

모잠비크 가구 수입규모(단위: 천 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년
금액	32,785	22,717	22,894
증감률	-11.5	-30.7	0.8

자료원: Trademap

  ㅇ 시장동향

    - (시장 수요) 모잠비크 가구 시장은 경제발전에 따른 전반적인 소득수준 향상, 도시화 추세, 모잠비크 정부의 관광산업 육성의지 및 부동산 개발 등에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됨.

    - (현지 업체) 모잠비크 현지 가구 제조 시장은 크게 공식부문(Formal Sector)과 비공식부문(Informal Sector)으로 구분할 수 있음.

      · 비공식부문: 거의 대부분 소규모 가내수공업 형태로 개인의 주문을 받아 제작하며 저가·저품질 제품이 대부분임.

      · 공식부문: 일정 수준의 제조공장을 보유하고 있는 중소규모 기업 형태로 업체 수는 많지 않음.

    - (유통구조) 가내 수공업 형태의 영세한 가구 제조를 제외한 일반적인 가구들은 주로 가구매장에서 운영하고 있는 아울렛(Outlet) 형태의 매장을 통해 소비자들에게 판매되고 있음. 모잠비크 내 대표적인 가구 유통업체들로는 Homecenter, Trassus, Yola Mobilias, Lojas Mamad, Multimoveis 등 5개 업체를 꼽을 수 있음.

가내 수공업 형태의 가구 제조 현장

  

자료원: KOTRA 마푸투 무역관

□ 수입 시장동향

  ㅇ (품목별) 모잠비크 가구 수입 시장은 전통적으로 목재가구(Wooden furniture)의 비중이 높은 편임. 2017년 기준 전체 가구 수입 시장에서 목재가구가 차지하는 비중은 71.5%

    - 수입증가율 측면에서는 목재가구 수입은 감소세를 보이고 있는 반면, 금속가구(Metal furniture) 수입은 전반적인 증가세

모잠비크 가구 품목별 수입 현황(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	2015년	2016년	2017년	증감률
940360	목재가구(사무/부엌/침실/의자용 제외)	13,335	10,542	9,010	-14.5
940320	금속가구(사무/의료용 제외)	4,992	3,222	4,929	52.9
940350	목재가구(침실용, 의자는 제외)	7,177	4,398	4,818	9.5
940330	목재가구(사무용, 의자는 제외)	5,230	2,674	2,540	-5.0
940310	금속가구(사무용, 의자는 제외)	2,051	1,881	1,597	-15.0

자료원: Trademap

  

  ㅇ (국가별) 모잠비크 가구 수입 시장은 포르투갈, 남아공, 중국 등 3개국의 시장점유율이 매우 높은 편

    - 목재가구(Wooden furniture) 시장에서는 포르투갈, 남아공 등이 강세를 보이고 있는 반면, 금속가구(Metal furniture) 시장에서는 중국 및 남아공 제품의 시장점유율이 높음.

모잠비크 가구 상위 5개국별 시장점유율

HS Code	품목명	1위	2위	3위	4위	5위
940360	목재가구(사무/부엌/침실/의자용 제외)	포르투갈 (33%)	남아공 (24%)	중국 (23%)	파나마 (5%)	레바논 (4%)
940320	금속가구(사무/의료용 제외)	남아공 (42%)	캐나다 (26%)	포르투갈 (16%)	중국 (8%)	이탈리아 (2%)
940350	목재가구(침실용, 의자는 제외)	포르투갈 (52%)	남아공 (13%)	중국 (13%)	파나마 (7%)	레바논 (3%)
940330	목재가구(사무용, 의자는 제외)	포르투갈 (28%)	남아공 (27%)	중국 (18%)	UAE (11%)	레바논 (4%)
940310	금속가구(사무용, 의자는 제외)	중국 (35%)	포르투갈 (23%)	남아공 (18%)	미국 (14%)	말레이시아 (4%)

자료원: Trademap

  ㅇ (대한 수입동향) 모잠비크의 한국산 가구 수입액은 미미한 편이나 2018년 들어 금속가구 수입액이 크게 증가

    - 올해 10월까지 한국산 금속가구(HS Code 940320) 수입액은 10만7000달러를 기록, 전년대비 879% 증가

    - 2017년도 수입액이 13만3000달러에 달했던 목재가구(HS Code 940360)는 올해 10월까지의 수입액이 8000달러에 그치는 등 부진한 모습

모잠비크 가구 품목별 대한국 수입동향(단위: 천 달러)

HS Code	품목명	2016년	2017년	2018년 1~10월
940320	금속가구(사무/의료용 제외)	0	11	107
940330	목재가구(사무용, 의자는 제외)	0	0	0
940340	목재가구(주방용)	0	0	0
940360	목재가구(사무/부엌/침실/의자용 제외)	0	133	8

자료원: Trademap

□ 현지 가구 도매상

  ㅇ Home Center

    - 설립연도: 2002년

    - 종업원 수: 200~500명

    - 주요 수입국: 포르투갈, 남아공, 레바논, 말레이시아

    - 웹사이트: www.homecenter.co.mz

    - 이메일: maputo@homecenter.co.mz

  ㅇ Trassus Mobilias

    - 설립연도: 2000년

    - 종업원 수: - (매장 수는 7개)

    - 주요 수입국: 포르투갈, 이탈리아, 남아공

    - 웹사이트: www.trassus.co.mz

    - 이메일: mshopping@trassus.co.mz

 

  ㅇ Yola Mobilias

    - 설립연도: 2000년

    - 종업원 수: 70명 

    - 주요 수입국: 포르투갈, 남아공, 중국

    - 웹사이트: www.yolamobilias.co.mz

    - 이메일: geral@yolamobilias.co.mz

 

□ 수입제도

  ㅇ 관세율: 20%

    - 관세 외에 17%의 부가가치세 별도 납부

  ㅇ 수입규제 조치 및 인증제도: 해당사항 없음.

□ 현지 전문가 코멘트 및 시사점

  ㅇ 현지 전문가 코멘트

    - 모잠비크 가구 수입·유통업체들은 적기 공급 여부를 매우 중요하게 여기고 있어, 한국 업체들은 모잠비크 시장진출 시 이러한 점을 반드시 감안해야 함.

  ㅇ 모잠비크 시장은 가격이 핵심 경쟁력

    - 현지 업계 관계자는 "모잠비크 시장은 품질보다 가격을 우선시하므로 모잠비크 시장진출을 희망하는 한국 기업들의 경우 품질 대비 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다."고 조언

  ㅇ 남아공을 물류거점으로 활용

    - 모잠비크의 한국산 가구 수입액은 2018년 1~10월 기준 11만5000달러에 불과할 정도로, 한국 기업들에 모잠비크는 생소한 시장이며 시장규모도 다른 나라에 비해 협소함.

    - 한국 관련 기업들은 시장규모가 큰 남아공을 물류거점으로 활용해 남아공 및 모잠비크 등 인근국의 시장 수요에 대응하는 전략이 보다 현실적인 방안임.

자료원: Trademap, 한국무역협회 무역통계, 모잠비크 업계관계자 인터뷰, KOTRA 마푸투 무역관 자료 종합