- 한국산의 수입 시장점유율은 2위이나 1위와 격차가 큰 편 -

- 현지 선호를 감안한 저가형 제품 공급 확대방안 모색해야 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 파키스탄 PVC 호스 시장규모는 800만~900만 달러로, 이 중 약 650만 달러의 공급이 수입을 통해 이루어지고 있으나 한국 제품의 수입 시장점유율 및 인지도는 높지 않음.

    - PVC 호스는 가정, 농업 및 산업현장 등에서 폭넓게 사용되고 있음. 인프라 투자가 활성화되고 있는 파키스탄 시장의 대규모 수요 분야인 건설업계는 비용 절감을 위해 대부분 중국산 저가 제품을 선호하고 있음.

    - 일반 가정도 저렴한 중국산을 주로 사용하는 경우가 많으나 중산층 및 고소득층 사이에서 한국 브랜드 품질에 대한 신뢰가 확산되면서 한국 제품의 사용량이 점차 늘고 있음.

    - 업계 의견에 따르면 한국 브랜드는 일본 및 독일 브랜드에 비해 가격이 저렴하면서도 비슷한 수준의 품질을 갖추고 있고, 특히 유연성 및 내열성이 우수하다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있음.

    - 수입업체 및 유통기업에 따르면 PVC 호스 시장은 FY 2018/19 기준 전년 동기 대비 약 2% 성장할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 수입동향

    - 파키스탄 시장은 현지 제품에서 미국 및 유럽 제품에 이르기까지 다양한 가격과 품질의 브랜드가 유통되고 있는 시장임.

    - FY 2016/17 기준 공식 집계된 파키스탄의 PVC 호스 수입규모는 약 673만 달러임. 이 중 한국산 수입액은 약 54만 달러이며 수입 시장점유율은 8.0%로 2위를 차지했음.

    - 건설업계의 저가 제품 선호로 수입 시장점유율에서 1위를 차지하는 중국(544만 달러, 80.9%)과 격차가 큼. 그 외 일본, 이탈리아, 독일 등 국가의 제품들은 2% 대 이하로 미미한 비중을 보임.

    - 최근 전체적으로 수입규모가 감소했으며 이는 파키스탄 경제가 다소 위축되는 분위기가 반영된 것

    - 파키스탄 내 인프라 투자는 지속 확대될 전망으로 PVC 호스 수입 시장은 한국 기업이 주목할 필요가 있음.

 

파키스탄 PVC 호스 국가별 수입동향(HS Code 3917.3990)

(단위: 달러, %)

순위	국가	FY 2014/15	FY 2015/16	FY 2016/17
				금액	증감률	점유율
1	중국	2,384,850	5,311,450	5,441,236	2.44	80.89
2	한국	513,358	555,658	540,515	-2.73	8.04
3	일본	61,952	205,263	126,890	-38.18	1.89
4	이탈리아	68,347	240,744	124,587	-48.25	1.85
5	독일	46,115	76,146	109,627	43.97	1.63
6	영국	38,249	19,754	67,109	239.72	1.00
7	아랍에미리트	17,066	254,057	41,259	-83.76	0.61
8	미국	184,474	102,060	38,661	-62.12	0.57
9	터키	140,391	24,785	34,944	40.99	0.52
10	멕시코	617,013	28,622	27,852	-2.69	0.41
-	기타	301,735	201,584	173,894	-13.74	2.59
총계		4,373,550	7,020,125	6,726,575	-4.18	100.00

자료원: Pakistan Federal Board of Revenue

 

  ㅇ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

    - 파키스탄 시장은 가격에 매우 민감한 편으로 저가 제품에 대한 수요가 높음. 이러한 저가 제품 시장의 경우 중국 기업이 입지를 확고히 하고 있음.

    - 전체 시장점유율의 50% 정도를 차지하는 중국산 Unbranded 제품과 15%의 시장점유율을 보이는 중국산 Pona Flex 제품이 주요 경쟁기업임.

    - 한국, 일본, 독일, 이탈리아 등의 해외 제조기업은 고품질 제품이 요구되는 시장을 겨냥하고 있으나, 고품질 시장은 규모가 크지 않아 시장 내 경쟁에 큰 의미는 없음.

 

파키스탄에서 유통 중인 PVC 호스 제품 현황

(단위: 100m당 달러, %)

자료원: Al Ameen Pipes사 인터뷰, KOTRA 카라치 무역관 자체 조사 종합

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 기업명: Al Ameen Pipes/담당자: Muhammad Ameen(Director)

    - Al Ameen Pipes사는 PVC 호스를 포함한 플라스틱 및 고무 파이프 등을 중국과 EU에서 수입하는 현지 기업임.

    - 파키스탄 PVC 호스 시장에는 다양한 품질과 가격대의 제품이 유통되고 있음. 한국 제품의 경우 품질은 유럽 제품에 가까운 반면 가격은 중국 제품과 유럽 제품의 중간 범위여서 선호도가 높은 편임.

    - 한국 기업이 가격을 15~20% 정도 낮출 수 있다면 그에 따른 품질 저하를 감안하더라도 중국 제품과 충분히 경쟁할 것으로 보임.

 

  ㅇ 기업명: Ahmed Construction Works/담당자: Malik Naeem

    - Ahmed Construction Works사는 PVC 제품 조달에서부터 설치까지 건설 관련 서비스를 제공하는 현지 업체임.

    - 일부 프로젝트에서 한국산 PVC 호스를 사용한 경험이 있으며, 한국 제품의 주요 특징은 뛰어난 유연성, 열수축성, 경량성 등으로 가격에 비해 품질이 좋다는 느낌을 받았음.

    - 저가 제품 사용 시 발생하는 파열 및 누수 등의 문제를 미연에 방지하기 위해 고객들에게 한국산을 포함한 고품질 제품의 사용을 추천해 보았으나 대부분 여전히 저가의 중국산 제품 사용을 선호하고 있음.

 

□ 유통구조 및 관세율 등

 

  ㅇ 유통구조

    - PVC 호스는 기본적으로 파키스탄 수입상 혹은 에이전트가 먼저 제품을 수입한 후 현지 최종 수요처로 공급되고 있음.

    - 현지 주요 수입판매상은 Amafhha Trader, A Majeed & Co 등이며, 업체 담당자 및 연락처는 KOTRA 카라치 무역관으로 개별 문의 시 안내가 가능함.

 

파키스탄 PVC 호스 주요 판매상 

자료원: Kashif Jamal Enterprise사 등 인터뷰, KOTRA 카라치 무역관 자체 조사 종합

  

  ㅇ 관세율

    - PVC 호스 제품의 현지 관세율은 3%로 낮은 편이나 기타 세금 등을 함께 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

 

현지 수입관세 및 기타 세율

HS Code	관세(Custom Tariff)	일반판매세(GST)	원천세(WHT)
3917.3990	3%	17%	6%

자료원: Pakistan Customs Tariff

 

  ㅇ 수입규제, 인증

    - PVC 호스에 대한 별도 수입규제 및 인증절차는 존재하지 않으며 그와 관련된 기관 또한 부재함.

 

□ 시사점

  

  ㅇ 현지 인지도 상승을 위한 적극적인 마케팅

    - 한국 제품은 이미 PVC 호스 수입 시장에서 2위를 차지하는 등 어느 정도 품질을 인정받고 있으나, 가격을 중시하는 파키스탄 시장에서 잘 알려지지 않은 측면이 있어 효과적인 홍보를 통해 브랜드 가치를 높일 필요가 있음.

    - 안정적인 수입수요 발굴을 위해 PVC 호스 제품 수요가 높은 건설분야 프로젝트 발주처를 겨냥한 집중적인 마케팅 전략이 바람직함.

  ㅇ 현지 기업과의 파트너십 등을 통한 생산 단가 절감

    - 바이어 인터뷰에 따르면 파키스탄 내 대부분의 PVC 호스 소비자들은 평균 수준의 품질에 가격이 저렴한 제품을 선호함. 한국 제품의 경우 15~20% 정도 가격 인하 시 중국 제품과 경쟁이 가능할 것임.

    - 따라서 현지 제조 파트너와의 협력을 통해 저렴한 노동력 활용하고 기술 제휴를 통한 품질 제고를 지원함으로써 원래의 한국산 제품에 비해 다소 품질 저하가 뒤따르더라도 원가를 절감하는 방향을 검토할 필요가 있음.

 

    

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Writing Instrument Manufacturers, Al Ameen Pipes, Ahmed Construction Works, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합