- 필리핀 관광객 규모 2016년대비 11% 증가, 한국인 관광객 비중 가장 높아-

- 관광산업 진흥을 위한 정부의 다양한 노력을 통한 관광업 활성화 기대-

□  필리핀 관광산업 현황

 

  ㅇ 필리핀 관광산업 규모

    - 필리핀 관광산업은 급속히 성장 중이며, 필리핀 통계청에 따르면 2017년 기준 필리핀 관광 산업 규모는 총 1조 9,293억 페소로, 이는 전년 대비 24.2% 증가한 수치임.

    - 필리핀 정부는 현재 적극적으로 관광산업을 장려하고 있으며, 현재 필리핀의 관광산업은 국내 총생산(GDP)의 12%를 차지하고 있어 필리핀 내 주요 산업으로 자리 잡아가고 있음.

 

필리핀 관광산업 GDP 차지 비율

자료원: Philippine Statistics Authority

  

  ㅇ 필리핀을 찾는 외국인 관광객 수

 

 

최근 5년간 필리핀 내 외국인 관광객 수

(단위: 명) 

 

자료원: Department of Tourism(DOT)

 

    - 필리핀의 국제 관광객 수는 싱가포르나, 말레이시아, 태국과 같은 타 아시아 국가에 비교하면 적은 편이나 정부의 관광산업 장려 정책과 인프라 개선 등의 이유로 상승세를 보이고있음.

    - 2017년 기준 외국인 방문객은 648만 300명으로, 4년 전인 2013년 대비 31% 성장한 모습을 보여주고 있음.

    - 지난 2017년 5월 극단주의 무장 세력인 IS 반군 마우테가 필리핀 민다나오 섬에 있는 마라위 시를 점령하여 민다나오 섬에 계엄령이 내려지고, 세계 각 국에서 민다나오에 여행 경보가 내려진 바 있음. 이로 인해 필리핀 내 관광산업이 큰 타격을 입을 것으로 예상 됐지만, 2017년 기준 외국인 방문객은 전년대비 11% 성장한 모습을 보여줌.

 

  ㅇ 필리핀 국가별 여행객 부동의 1위, 한국

    - 2017년 기준 필리핀을 찾은 한국인은 총 160만 7,800명으로, 다년간 국가별 필리핀 관광객 수에 있어서 부동의 1위로 자리 잡고 있음.

    - 한국에서 편도로 3.5정도 소요되는 거리에 위치해있어 가깝다는 지리적 이점과 함께 상대적으로 저렴한 물가와 풍부한 관광자원을 보유하고 있어 많은 한국인들이 찾고 있음.

    - 최근에는 국내 저가항공사의 필리핀 취항이 늘어남에 따라 한국인 관광객의 수도 급증하고 있음. 글로벌이코노믹 신문에 따르면, 현재 한국 저가항공사 6개중 5개가 필리핀 노선을 취항하고 있으며, 현재 한국에서 필리핀을 오가는 노선의 공급석은 주간 편도 5만석에 달한다고 함. 이는 한국- 필리핀 노선 공급석이 3만 5,000석이었던 7년전과 비교하면 2배 이상 늘어난 수치임.

 

  ㅇ 필리핀 내 급증하는 중국인 관광객 수

    - 2016년까지 한국에 이은 국가별 필리핀 여행객 수 2위 국가는 미국이었지만, 2017년 필리핀 내 중국인 관광객 수가 43% 가량 폭등하며 현재 2위를 유지하고 있음.

    - 2016년 남중국해 관련 국제 영토분쟁 이슈 이후 필리핀 내 중국인 여행객 감소 우려가 있었음. 하지만 이후 두테르테 대통령이 중국을 방문 하는 등의 노력을 통해 양국의 관계가 개선되었으며, 2016년 10월 양국이 2017-2022년 관광산업 협력과 교류를 증진한다는 내용의 MOU를 체결함.

    - 뿐만 아니라, 2017년 필리핀 이민국이 중국인 관광객 확대를 위해 도착비자를 신설하기도 해 중국인 관광객 수는 지속적인 증가추세에 오를 것으로 예상됨.

 

최근 5년간 필리핀 국가별 여행객 수 상위 5개 국가

(단위: 천 명)

국가명	2014년	2015년	2016년	2017년
한국	1,175.5	1,339.7	1,475.1	1,607.8
중국	395.0	490.8	675.7	968.4
미국	722.8	779.2	869.5	957.8
일본	463.7	495.7	535.2	584.2
호주	224.8	241.2	251.1	259.4

자료원: UNWTO, Euromonitor

  

□ 필리핀 관광 산업 동향

  ㅇ 필리핀 관광청의 온라인을 통한 적극적인 관광객 유치 노력

    - 필리핀 관광청에서는 2015년부터 ‘It’s More Fun in the Philippines!‘ 라는 슬로건을 내세워 전 세계에 온라인 마케팅을 적극적으로 진행하기 시작하였음.

    - 또한 온라인 홈페이지를 통해 다양한 이벤트를 주최하고 있는데, 최근에는 2017년 10월부터 올해 4월까지 ‘Bring Home a Friend ’이라는 캠페인을 개최한 바 있음. ‘Bring Home a Friend’는 필리핀 국민들이 외국인 친구들을 필리핀으로 초대하도록 장려하는 프로그램임. 추첨을 통해 초대자는 콘도 유닛, 자동차, 면세점 상품권 등 고가의 상품을, 초대된 외국인 친구는 팔라완, 세부, 다바오 등 필리핀 내 주요 여행지 숙박 및 항공권 등을 지원받았음. 

Bring Home a Friend 행사 홍보물

자료원: Department of Tourism(DOT)

  

  ㅇ 농업 관광 활성화

    - 필리핀 관광부는 더 많은 외국인 관광객을 유치함으로서 농촌경제를 부흥을 위해 농업관광 활성화를 추진 중임.

    - 필리핀 관광부 차관에 따르면 앞으로 농업관광활성화가 필리핀 관광부의 장기적인 목표가 될 것이라고 밝혔으며, 농업관광 활성화를 위해 소비자관광 브로셔, 농업관광에 관한 워크북, 농업관광 멘토링 프로그램 개발, 문화 프로그램 개발 등 다양한 마케팅 활동을 진행하고 있다고 함.

    - 필리핀 내 확인된 800여개 농업관광지 중 36개만이 필리핀 관광부의 인증을 받은 것으로 알려짐. 필리핀 관광부에 따르면 지속적으로 기존 시설의 개선과 홍보에 힘쓰는 것과 함께, 앞으로 농업관광 인증 시설 수를 늘려갈 계획이라고 함.

 

 필리핀의 농업관광

자료원: Guimaras 지방정부 홈페이지

  ㅇ Halal (할랄) 관광 인프라 시설 확충

    - 현재 세계적으로 할랄 관광산업의 수요가 증가함에 따라 필리핀 정부 역시 할랄 관광객 유치를 위해 적극적인 움직임을 보이고 있으며, 특히 인증 시설 인프라 구축에 초점을 맞춘 투자를 진행 중임.

    - 필리핀 관광부에 따르면 2015년 한 해 동안 56만 6,000명의 외국인 무슬림 교도가 필리핀을 방문했다고 함. 또한 필리핀 국민의 대부분은 카톨릭 교도이지만, 국내 무슬림 교도도 전체인구의 5% 가량이지만, 전체 인구가 1억 580만명인 것을 감안하면 국내 여행자의 할랄 인증장소에 대한 수요도 적지 않음.

    - 필리핀 관광부는 세계적인 할랄 인증기구인 Crescent Rating과 협력하여 마닐라, 세부, 다바오, 보라카이에 시범적으로 할랄 인증을 진행하고 있음. 이와 함께 2016년 1월 필리핀 관광부 단독 지원으로 기도원이나 할랄 식당을 갖춘 할랄 인증 관광지나 관련 여행 상품을 제공하는 여행사를 대상으로 별도의 인센티브를 제공하겠다고 발표함.

     - 또한 필리핀 농업부에서는 할랄 식품산업의 진흥을 위해 2018년 4월 Halal Food Industry Development Program을 신설하기도 함. 이처럼 정부가 할랄 인프라 시설 확충에 많은 노력을 기울이고 있는 바, 앞으로 필리핀 내 할랄 관광 관련 사업에 많은 잠재력이 있을 것으로 예상됨.

 

 필리핀 Halal 개발 프로그램 로고

 자료원: Halal Food Industry Development Program

 

□ 필리핀 관광산업 분야별 소비현황 및 유망 사업

 

  ㅇ 필리핀 외국인 관광객 분야별 소비 현황

    - 2017년 기준 필리핀을 찾은 외국인 관광객의 소비지출은 4,485억 6,100만 페소로,  이는 전년대비 30%가량 상승한 수치임.

    - 2017년 기준 분야별 외국인 관광객 소비지출에서 식음료 분야가 가장 높은 1,168억 3,500만 페소로 가장 큰 규모를 보였으며, 이어 숙박 산업에서 1,033억 7,600만 페소, 유흥 및 활동 분야에서 641억 200만 페소, 쇼핑 분야에서 638억 7,000만 페소 규모의 소비지출이 있었음.

 

필리핀 외국인 관광객 분야별 소비 현황

(단위: 백만 페소)

소비 분야	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
숙박	61,974	80,448	91,551	81,163	103,376
식음료	53,654	60,203	69,357	74,560	116,835
교통비	44,871	52,657	60,296	70,805	91,524
여행사	341	1,991	3,896	2,418	1,478
유흥& 활동	22,832	30,818	36,157	39,719	64,102
쇼핑	37,546	46,419	42,145	39,243	63,870
기타	4,082	4,358	3,087	3,791	7,376
합계	225,300	276,894	306,489	311,698	448,561

자료원: Philippine Statistics Authority

  ㅇ 필리핀 유망 관광 관련업

 

    ① 호텔 및 리조트

    - 필리핀은 약 7,000여개의 섬으로 이루어져 있어며 그 중 2,000개의 섬에 사람이 거주하고 있음. 리조트 및 호텔은 관광객이 주로 찾는 섬인 세부, 보라카이, 팔라완 등 섬을 중심으로 다수 위치해있음.

    - 리조트는 주로 휴양, 오락, 관광, 의료 기능을 모두 갖춘 복합리조트에 대한 선호가 높아지면서 대형 리조트가 다수 분포해 있으며, 호텔 부문은 하얏트, 샹그릴라 등 유명 글로벌 호텔 체인들이 다수 진출해있음. 또한 Ayala Land와 Filinvest Group 과 같은 여러 현지 건설기업들이 호텔 사업을 확장 중임.

    - 최근 급속한 관광산업 성장으로 숙박시설에 대한 수요가 늘고 있으나, 아직 관광객 규모에 비해 숙박시설이 부족한 편임. 또한 대형리조트나 호텔은 다수 존재하지만 저렴하게 머물 수 있는 숙박시설은 적은 편임. 주한필리핀대사관에 따르면, 숙박시설에 대한 투자유치를 위해 필리핀 정부 지원 및 개선이 필요하다고 전함.

    - 필리핀 호텔 오너 협회(PHOA)에 따르면 2009년 제정된 관광법에 따른 세금/관세 면제와 같은 인센티브는 숙박산업에 대한 활발한 투자유치를 끌어내기에는 부족하다고 지적한 바 있으며, 이에 필리핀 전역에서의 개발에 대한 인센티브 부여, 숙박시설에 대한 투자 제한 해제와 같은 추가적인 지원을 정부에 요청하였음.

세부 샹그릴라 리조트 전경

자료원: 샹그릴라 홈페이지

 

    ② 의료관광

    - 필리핀은 의료비가 저렴하고, 관광자원이 풍부하다는 점을 바탕으로 외국인들에게 의료관광지로 주목받아 오면서, 필리핀 정부는 일찍부터 의료산업을 핵심 성장동력으로 인식하고 투자와 지원을 강화해 왔음.

    - 필리핀의 의료관광산업은 질병치료 목적뿐만 아니라 스파, 리조트 등의 휴양시설과 미용, 체중감량 등의 다양한 건강관리를 목적으로 하는 소비자들도 많이 찾고 있음.

    - 필리핀 국민은 높은 영어 수준을 보이고 있어 의료, 관광과 연계된 전 부문에서 의사소통이 원활하고, 미국·영국 등 선진국에서 기술을 배워온 수준 높은 의료진과 다양한 의료시설을 갖추고 있음.

    - 의료와 휴양 기능을 동시에 갖춘 복합시설의 예시로 세부의 ‘MAAYO’가 있음.

    - MAAYO는 필리핀 의료관광 산업에서 최초로 등장한 세부의 호텔 겸 웰빙 센터로, 숙박, 첨단의료, 미용서비스를 통합적으로 제공함. MAAYO는 기존 병원의 경직된 분위기와는 다르게 부드럽고 편안한 분위기를 자아내고 있어,  환자로 하여금 심적 안정감을 주며 수영장, 야외 조깅, 요가 등 다양한 시설을 자랑함.

 

MAAYO 의료진

자료원: Sunstar PHILIPPINES

    ③ 해양 액티비티 관련 관광 상품

    - 필리핀 해양은 아름다운 경관과 함께 지구상 약 500여개의 산호 종류 중 400여개의 산호 종류가 존재할 정도로 해양 자원이 풍부해 매년 많은 관광객을 끌고 있음.

     - 특히, 100여개의 다이빙지점이 있어 많은 다이버로부터 사랑받고 있으며, 세계 다이빙 시장의 많은 부분을 차지하고 있음. 필리핀 관광청에 따르면 2017년 기준 다이빙을 위해 방문하는 관광객은 20만 명으로 추계되며, 주요 대상은 한국인, 미국인, 독일인이라고 함. 저렴한 가격에 스쿠버 다이빙 자격증을 취득할 수 있고(오픈워터 자격증 기준 300달러), 체험다이빙도 즐길 수 있어 전문 다이버뿐만 아니라 초보 다이버들도 많이 찾고 있음.

     - 또한 섬을 돌며 스노쿨링을 즐기는 호핑(Hopping)투어와 요트, 패러세일링 등 어린아이들부터 노인까지 다양한 연령층이 즐길 수 있는 프로그램이 다수 발달되어 있어 관련 관광 상품이 인기를 얻고 있음.

 

세부 바닷속 풍경 및 패러세일링

 자료원: Cebudiving, KOTRA 마닐라 무역관 소장자료

□ 필리핀 관광산업 지원 정책

   ㅇ 필리핀 정부에서 관광산업을 장려함에 따라, 각 투자유치기관별로 관광 관련 기업에 대해 각종 세금 및 관세 면제 등의 인센티브를 제공하고 있음.

     - 2018년 10월 기준, 필리핀경제자유구청(PEZA)는 총 19개의 관광특구를 PEZA Zone 으로 지정하여 운영 중임.

     - 필리핀 투자청(BOI)은 2017년 투자 우선순위 계획(IPP)에 따라 총 113억 페소(약 2.24억불) 규모의 관광 프로젝트 3곳을 선정하였음.

     - 클락개발공사(CDC)가 개발을 추진하고 있는 클락 지역은 수도권인 메트로마닐라 지역과 인접하고, 다른 지역에 비해 상대적으로 발달된 인프라를 가지고 있어 최근 관광분야에서 대규모 투자를 진행 중임.

     - 관광인프라 및 기업구역청(TIEZA)은 2009년 필리핀 관광부의 조직과 업무를 확대함에 따라 인프라 건설 및 투자유치 업무를 위해 설립되었으며 관광산업 투자 진흥을 위해 여러 인센티브를 제공하고 있음.

 

주요 투자기관별 등록조건 및 인센티브

투자유치기관	등록조건	인센티브
필리핀 경제자유구역청 (PEZA)	5ha 이상 부지의 종합 휴양 단지, 1ha 이상 부지의 의료관광단지를 인센티브 대상으로 함 .	- 법인세 면제(4~6년) - 자본재 수입 시 관세 면제 - 국내에서 구매한 상품 및 서비스에 세율 적용 -종합 원천징수세 면제
투자청 (BOI)	투자유치 우선분야(IPP)에 숙박시설 , 리조트/실버타운, 의료관광, 보건/웰빙관련  산업을 인센티브 대상으로 함 .	- 법인세 면제(4~6년) - 원자재 수입 시 통관절차 간소화
클락개발공사 (CDC)	CDC 내 숙박시설, 음식점, 테마파크, 컨벤션 센터, 자연관광시설에 대해 인센티브 제공	-총소득 5%에 대한 법인세 납부 - 원자재 수입 시 관세 면제
관광 인프라 및 기업구역청 (TIEZA)	TIEZA Enterprise Zone(TEZ) 지역 내 입주한 관광산업 관련 기업을 대상으로 인센티브를 제공함	- 첫 6년간 법인세 면제(추가 6년 가능) - 국세 면제 대신 총소득의 5% 납부 - 원자재, 운송관련장비에 대한 관세 면제 - 부가가치세 면제 - 환경보호 및 문화유산 보존 활동 비용 중 최대 50%의 세금 공제

자료원: 주한필리핀대사관, 각 투자유치기관 홈페이지

□ 필리핀 현지 여행사 관계자와의 인터뷰

Q1. 필리핀 관광산업의 미래를 어떻게 보는지  A1. 단기적으로 최근 필리핀 관광 산업은 최근 필리핀 관광 산업은 도심의 경우 교통체증과 관광지의 부족, 휴양 관광지들의 경우 정부의 규제 등의 문제로 어려움이 있을 수 있지만, 멀리 본다면 필리핀은 한국 등 아시아 국가들에서 멀지 않아 나이에 상관 없이 쉽게 방문이 가능하고, 연중 화창하고 맑은 날씨가 아름다운 그리고 무엇보다 영어를 사용하는 관광하기 좋은 국가 중 하나라고 볼 수 있다. 현재 필리핀의 관광업은 리조트의 부족, 인프라 미비등의 사유로 몇 곳의 관광지에 치중할 수 밖에 없는 구조이나 최근 정부 차원의 도로 확장, 공항 건설 등 안정적 인프라 구축을 위한 노력과 투자를 볼 때 미래에는 좀 더 다양한 지역의 관광 산업이, 다양한 모습으로 성장할 수 있을 것으로 예상된다.   Q2. 한국 기업이 필리핀 관광산업 진출시 유망 분야는? A2. 필리핀에는 서핑으로 외국인들에게 더 유명한 Siargao 아일랜드, 핑크빛 비치의 Northern Samar, 마린두케 지역의 Romblon등 아직 미개발 된 아름다운 관광지들이 많이 있으므로 적절한 개발과 홍보가 이루어진다면 충분히 더 많은 관광객을 유치 할 수 있는 잠재력이 있는 나라라고 생각한다. 이와 같이 아직 매력을 드러내지 않은 관광지들이 앞으로 필리핀 미래 관광을 이끌어 줄 것이라고 기대된다. 한국인의 필리핀 관광업 진출 시에 최근 유망한 분야는 먼저 필리핀 현지인들을 상대로 한국, 일본 중국등으로의 여행 상품을 판매하는 아웃바운드 여행업, 그리고 특히 관광할 곳이 매우 부족한 도심/근교등에서 모든 국적의 관광객들을 수용할 수 있는 새로운 어트랙션의 개발과 관련된 분야를 생각 해 볼 수 있을 것 같다. Q2. 필리핀 관광산업 진출시  주의점은? A2. 한국인의 관광업 진출 시 주의해야 할 부분으로는 첫번째로는 무엇보다 예전과 달리 최근에 필리핀 정부의 규제와 관리가 강화 되었음을 정확히 인지하고 이에 맞는 정식적인 프로세스를 통한 퍼밋 보유를 바탕으로 한 비지니스를 하는 것이라고 생각된다. 특히 여행 중개업의 경우 구체적으로는 호텔, 리조트, 차량 업체등의 퍼밋 보유 여부의 확인과 계약서 작성, 기타 업종의 경우의 직원들 노동과 관련된 규정의 준수등을 항상 중요시 한다면 추후 예상치 않은 문제등이 발생 되더라도 안정된 사업을 지속하실 수 있을 것이라고 생각된다.  두번째로 여행중개업, 숙박업, 요식업, 레크리에이션(공연, 액티비티 등), 기념품 관련 사업등 다양한 사업분야를 가진 관광업은 위와 같은 여러 가지 분야가 유기적으로 도와가며 발전하는 특징이 있으므로, 단순히 트렌드 만 쫓아 성급히 시작하는 비즈니스보다는 이런 점을 고려한 서로 윈-윈 할 수 있는 파트너 쉽의 구축, 마케팅 방법 등을 먼저 고려한 사업계획 수립이 선행되어야 할 것이다.

□ 시사점

   

  ㅇ 필리핀 정부는 현재 관광산업 부흥을 위해 관광 인프라 관련 도로, 공항, 항구 건설 및 개선 등 인프라 증가에 총력을 다하고 있어 필리핀 관광산업의 앞으로의 미래가 밝을 것으로 보임. 특히  작년 한 해 필리핀을 찾은 한국인 관광객은 총 160만 7,800명으로 외국인 관광객 중 많은 비율을 차지하고 있으며, 중국인 관광객 역시 급증하고 있어 우리 국민 또는 중국인 여행객을 타깃으로 한 관련 사업이 유망할 것으로 전망.

  ㅇ 한국에서도 체험관광에 많은 관심이 몰리는 만큼, 특히 한국인을 대상으로 하는 농업체험 관광 역시 유망할 것으로 전망됨. 필리핀 전통 농업 체험에는 망고따기나 코코넛 설탕 만들기 등 작물 체험부터 시작해 야생동물 체험 등 다양한 방면으로 진출 가능함. 필리핀 관광부 사무차관의 인터뷰에 따르면 농장이 관광업의 자격을 갖추기 위해서는 단지 농산물을 먹거나, 만지거나 하는 것이 아니라 우유를 짜고 게임을 하는 등 참여 활동이 있어야 한다고 전하면서 현재 농장 관광이 늘어나고 있는데에 비해 숙박이나, 식당, 또는 손님을 맞이하는 리셉션 영역등의 시설이 부족하다는 우려가 있다고 함. 아직 초기단계이지만 필리핀 농업 관광은 성장가능성이 다분하며 특히 필리핀 관광부는 최근 농업분야의 부가가치 제고를 위하여 농업관광분야 육성에 많은 관심과 제도적인 노력을 기울이고 있어 필리핀 농업 발전에 박차를 가할 것으로 예상됨.

자료원: Philippine Statistics Authority , Department of Tourism, UNWTO, Euromonitor, 주한필리핀대사관, 현지언론다수, KOTRA 마닐라 무역관 소장자료. 끝.