- 주로 공작기계 산업이 발전했으나 종류가 다양하지 않고 낮은 기술력으로 수입산 계속 증가 -
- 폴란드 정부의 4차산업 육성방안으로 기계산업의 현대화 가속화될 전망 -

□ 폴란드 기계산업의 역사적 배경

  ㅇ 폴란드는 역사적으로 기계산업이 발달된 국가로, 특히 2차 세계대전 이전에는 전 세계 공작기계 생산의 2.7%를 차지함.

  ㅇ 공산주의 시대에는 산업용 기계를 주력 생산해 동유럽 기계 수출국으로 명성을 유지해 왔음.

    - 1970~1980년대에는 광산, 농업, 조선, 철도 등에 사용되는 공작기계 생산에 주력함.

  ㅇ 1989년 자본주의 경제체제 전환으로 국영기업들의 민영화가 급속화 됐고, 다른 동유럽국가와 마찬가지로 폴란드에서도 많은 기계 제조업체들이 90년대 초 파산에 직면했음. 

 

□ 폴란드 기계산업 현황

 

  ㅇ 폴란드 최대은행 PKO BP의 2018년도 분석자료에 따르면, 2017년 기준 폴란드 내 기계 제조업체는 대기업, 중소기업, 영세기업의 모든 형태를 총합해 약 1200개임.

    - 폴란드는 중소기업 이상의 제조기업들은 매년 폴란드 통계청에 재무제표를 제출해야 함.

    - 폴란드 통계청 자료에 따르면 2017년 기준 총 947개 기계 제조업체가 통계청에 재무제표를 제출함. 이에 따라 현재 대기업 또는 중소기업들이 약 947개사이며, 영세 개인사업자 형태는 약 253개 업체인 것으로 분석되고 있음.

    - 전체 947개 기계 제조업체 중 약 209개가 외국계 자본 투자기업으로 조사됨.

  ㅇ 지역별로는 수도인 바르샤바가 소속된 마조비에츠키 주와 자동차 부품산업이 발전한 폴란드 남서쪽 실롱스크 주에 가장 많은 기계 제조업체가 소재하고 있음.    

    - 기계 제조기업들은 전반적으로 폴란드 서쪽 지역에 몰려있음.

 

폴란드 지역별 기계 제조업체 수

자료원: EMIS, PKO BP

□ 폴란드 기계산업 분야별 동향

  ㅇ 기계생산 종류별로는 기타 범용기계(예: 보일러, 리프트장비, 사무용 기계, 냉동기, 환기설비 등) 생산업체가 35%로 가장 많음.

    - 기타 특수목적 기계(예: 야금용 기계, 건설용 기계, 광산기계, 의류제조기계, 식품제조기계 등) 제조업체는 32%

    - 범용기계(예: 터빈, 기계엔진, 유압장비, 압축기, 베어링 등) 업체 17%

    - 농업 및 임업기계 생산업체 11%

    - 기계류 및 기계공구(예: 금속가공 기계, 기타 기계공구) 업체 5%

 

기계 종류별 업체 현황

자료원: 폴란드 통계청, POINT Info. GOSPODARKA, PKO BP

 

  ㅇ 현재 기계생산 국영기업은 총 13개이며 이 중 11개 기업이 대기업 형태임.

    - RAFAMET: 산업철도 공작기계 전문산

    - PPPM POMET: 용접부속품 제조 등

    - 국영기업의 생산량은 전체 기계생산량의 약 1%를 차지함.

 

  ㅇ 2017년 폴란드 기계산업 순수익은 총 27억4000만 즈워티(약 6억2800만 유로)로 전년 대비 7.1% 상승함.

 

폴란드 기계생산 연도별 순수익 현황

(단위: 백만 즈워티)

자료원: POINT Info. GOSPODARKA, PKO BP

  ㅇ 2017년 기준 기계 종류별 순수익은 범용기계가 생산이 10억4500만 즈워티(약 2억4300만 유로)로 가장 높아, 생산업체 수 대비 수익이 높음.    

2017년 기계종류별 순수익 현황

(단위: 백만 즈워티)

자료원: 폴란드 통계청, POINT Info. GOSPODARKA, PKO BP

  ㅇ 매출액 증가와 함께 생산비용도 지속 증가하고 있으며, 생산비용 증가는 특히 산업 전반의 고용비용 증가가 주요 원인

    - 2017년 기계산업 분야 고용비용은 전년 대비 5.5% 증가함.

 

  ㅇ 현재 기계생산 부분에서 가장 많은 고용이 이루어지고 있는 분야는 기계엔진 및 터빈, 유압구동장치, 배어링, 밸브, 보일러, 리프팅 장치 생산 분야임.

    - 고용이 감소하고 있는 분야는 광업 및 건설 분야 기계임.   

 

□ 폴란드 기계산업 수출입 동향

 

  ㅇ 2017년 기준 국내에서 생산된 기계의 약 48%가 국내 수요처에 판매되며 52%는 해외로 수출되고 있음.

    - 펌프, 압축기, 금속가공기계, 베어링 및 구동부품은 국내 생산의 72%가 수출되고 있음.

 

  ㅇ 전체 수출량 중 대독일 수출량이 36.7%로 가장 크며, 미국 19.9%, 러시아 19.7% 등 순으로 수출되고 있음.

    - 한국으로 지속 수출되고 있는 폴란드산 기계는 전동기, 계측기, 자동차 부품 등을 들 수 있음.

 

폴란드 기계 수출동향

(단위: 십억 유로)

자료원: Eurostat, PKO BP

 

  ㅇ 폴란드는 자국산 기계 수출액이 꾸준히 증가하고 있지만 여전히 외국산 기계 수입이 수출을 초과해 무역적자를 겪고 있는 상황임.

    - 기계제품 중에서는 특히 외국산 공작기계의 수입이 꾸준히 증가하고 있음.

    - 폴란드는 자체적으로 공작기계를 생산하고 있으나 폴란드산 기계는 수동식 공작기계가 많아, 고기능의 자동 공작기계는 외국산 수입이 많음. 

    - 폴란드산 공작기계는 종류가 그리 다양하지 않고 대량생산체제로 인해 전문 기능을 요구하는 수요 적응에 유연성이 떨어져 외국산과 경쟁이 힘듬. 또한 기계 연구 및 개발에 비용 부담이 가중된 점이 수입 증가의 원인  

  ㅇ 2017년 기준 전체 기계 수입량 중 독일산 수입량이 36%로 가장 많으며, 비EU국가 중 중국이 36%, 미국 18%을 차지

    - 한국은 산업용 기타 기계, 보조기억장치 등을 주로 폴란드에 수출하고 있으며 수출량 또한 지속 증가하는 추세

 

폴란드 기계 수입동향

(단위: 십억 유로)

자료원: Eurostat, PKO BP

 

□ 폴란드 주요 기계 제조기업

 

  ㅇ 현재 기계생산 매출이 가장 많은 폴란드 10대 주요 기업 중 7개 업체가 외국계 자본으로 설립된 폴란드 현지법인 형태로 운영되고 있음.

    - 전체 기계생산에서 순수익이 높은 범용기계(엔진, 터빈 등) 생산업체는 3개사임.

폴란드 내 기계생산 주요 기업

순위	회사명	투자국	주요 생산품목
1	GE Power Sp. z o. o.	미국	엔진 및 터빈 (항공기, 자동차 및 오토바이 엔진 제외)
2	CNH Industrial Polska Sp. z o. o.	네덜란드	농업 및 임업기계
3	Famur S. A.	폴란드	광산 및 건설기계
4	Gkn Driveline Polska Sp. z o. o.	영국	베어링, 기어, 및 구동 부품
5	Federal Sp. z o. o.	폴란드	엔진 및 터빈 (항공기, 자동차 및 오토바이 엔진 제외)
6	Mahle Polska Sp. z o. o.	독일	엔진 및 터빈 (항공기, 자동차 및 오토바이 엔진 제외)
7	KGHM Zanam S. A.	폴란드	광산 및 건설기계
8	Trw Braking Systems Polska Sp. z o. o.	미국	유압 및 공압 드라이브용 기계
9	Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o.	일본	자동차 에어컨 컴프레셔
10	Husqvarna Poland Sp. z o. o.	스웨덴	농업 및 임업기계

주: 연매출 순

자료원: PKO BP

 

□ 전문가 의견

  ㅇ 폴란드 기업기술부 관계자
    - 기계산업의 발전은 거시 경제경제 현황과 밀접한 관련이 있음.
    - 폴란드는 2008년 글로벌 금융위기 이후 유럽에서 유일하게 마이너스 성장을 기록하지 않은 나라임. 2017년 경제성장률 4.6% 기록, 2018년에도 4%대 기록할 전망
    - 안정적으로 성장하고 있는 폴란드 산업기계 생산수요도 지속 증가할 것임.
    - 폴란드에서 많이 생산하고 있는 공작기계는 금속산업, 자동차, 건설, 광산, 조선, 항공, 철도산업 등의 수요처에 공급되고 있으며, 기계 주문량도 지속 증가하고 있음. 폴란드 공작기계의 생산이 수요를 모두 충족하지 못해 기계 수입은 계속 증가할 것임.
    - 가격이 저렴한 중국산 단순 공작기계 수입의 지속 증가로 폴란드 국내산 기계의 국내 판매 경쟁이 치열할 것임.
    - 기술적 우위에 있는 독일, 미국, 한국, 일본 등의 가공기계 수입도 계속 증가할 것임.
    - 폴란드 정부는 4차 산업에 발 빠르게 대응하기 위해 노력하고 있음. 비록 현재 초기단계지만 최근 기술혁신을 추구하는 제조기업들이 EU펀드를 활용해 기존 기계 제조공정에 사이버 물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅 등을 기반으로 한 스마트 팩토리(Smart factory)를 도입하려고 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴란드를 포함한 EU지역에 한국산 산업용 기계를 수출하기 위해서는 ‘CE 인증마크’가 필수임. CE 마크를 받으면 별도 검사와 시험 없이도 EU시장 내 자유롭게 제품을 유통할 수 있음.  

    - CE 인증 발급절차는 몇 달이 걸리고 비용도 만만치 않기 때문에 해당 기계 수출 초기단계부터 CE 인증을 철저히 준비해야 함.

 

  ㅇ 폴란드는 독일 등의 서유럽산 고가 전문 산업기계를 지속 수입하고 있음.

    - 유럽산 대비 뛰어난 품질력 및 가격경쟁력을 갖춘 한국 기업은 최종 수요가 있는 폴란드 업체들과 적극 접촉해 전략적 제휴를 모색해야 함.

 

  ㅇ 폴란드는 중동부 유럽 최대의 시장 잠재력을 보유하고 있으며, 유럽 중앙에 위치해 지리적으로 유리한 투자환경을 가지고 있음.

    - 폴란드는 공작기계 제조에 많은 전통을 가지고 있으며 서유럽에 비해 인건비가 저렴하다는 이점이 있으므로, 한국 기계 제조기업들의 폴란드 현지 투자진출이나 조인트벤처, 프로젝트 개발 및 기술협력 등을 고려하는 것도 바람직함.

자료원: Eurostat, PKO BP, 폴란드 통계청, POINT Info. GOSPODARKA, EMIS, 폴란드 기업 및 기술부 인터뷰, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 자료 종합