- 러시아의 부유층 및 사업가의 고급 만년필에 대한 관심이 높아 -

- 해외 유명 브랜드에 맞선 독창적 마케팅 전략에 주목해야 -

 

 

□ 시장규모

  ㅇ 러시아 문구류 시장규모는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 2017년 시장규모 5% 성장 및 판매 금액 2억9195만 달러(약 191억3660만 루블)를 기록함.

  ㅇ 현재 문구류의 대표 품목 중에서 볼펜은 5.8%, 연필은 5.4%로 가장 높은 판매성장률을 보임.

  ㅇ 고급 필기류의 전체적인 시장규모는 낮은 성장률을 보이고 있으나, 최근 중국을 포함한 관광객 수 증가와 더불어 러시아의 부티크에 대한 수요가 높아져 시장규모는 증가할 것으로 예상됨.

 

□ 시장동향

  ㅇ 러시아 내 어린이뿐 아니라 성인들의 여가활동으로 색칠하기가 인기를 얻고 있고, 학교뿐 아니라 인터넷에서도 색칠하기 강의에 대한 수요 증가로 색연필 및 컬러펜의 판매량은 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 이러한 흐름과 동시에 브랜드 없는 업체들이 낮은 단가를 제공해 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있음.

  ㅇ 러시아 부티크 제품에 대한 관광객 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 이에 발맞춰 많은 업체들이 자사 브랜드의 디자인 개선, 품질 향상 및 혁신을 기해 제품의 범위를 넓히고 있음.

    - 대부분 사무용품 및 고급 필기류의 판매는 오프라인 상점을 통해 이루어지고 있지만, 인터넷을 통한 판매도 소폭 증가했음.

    - 인터넷상 구매는 제품의 진위 여부를 파악하기 어려우므로 브랜드의 공식 웹사이트나 다양한 브랜드를 취급하는 검증된 웹사이트를 통해서 이루어짐.

 

□ 수입동향

  ㅇ 2017년 기준 한국 펜류 수입에서 한국의 볼펜류(HS Code 9608)는 5위, 크레용류는 9위를 기록함.

 

러시아 펜류 국가별 수입동향(HS Code 9608 기준

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	2015(점유율)	2016(점유율)	2017(점유율)	증감률
1	중국	32,574(50.62)	43,195(53.87)	48,974(51.88)	13.38
2	독일	3,853(5.99)	4,211(5.25)	7,027(7.44)	66.88
3	인도	3,770(5.86)	5,160(6.44)	6,915(7.33)	34.00
4	일본	5,003(7.78)	5,554(6.93)	6,743(7.14)	21.41
5	한국	6,862(10.66)	7,268(9.06)	6,307(6.68)	-13.22
6	프랑스	3,032(4.71)	2,582(3.22)	3,831(4.06)	48.35
7	이탈리아	3,192(4.96)	3,750(4.68)	3,377(3.58)	-9.93
8	체코	857(1.33)	1,619(2.02)	2,744(2.91)	69.53
9	말레이시아	891(1.38)	1,219(1.52)	1,624(1.72)	33.25
10	멕시코	739(0.47)	967(0.61)	1,153(0.98)	19.25
-	합계	64,351(100)	80,187(100)	94,396(100)	17.72

자료원: Global Trade Atlas

러시아 연필, 크레용류 국가별 수입동향(HS Code 9609 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	2015(점유율)	2016(점유율)	2017(점유율)	증감률
1	중국	13,031(69.79)	19,580(75.20)	20,541(73.58)	4.91
2	체코	927(4.96)	1,438(5.52)	2,154(7.71)	49.82
3	독일	821(4.40)	969(3.72)	1,263(4.52)	30.36
4	프랑스	913(4.89)	944(3.63)	986(3.53)	4.49
5	터키	425(2.27)	388(1.49)	446(1.60)	14.97
6	오스트리아	254(1.36)	307(1.18)	294(1.05)	-4.15
7	벨라루스	93(0.50)	69(0.26)	268(0.96)	288.55
8	영국	102(0.55)	166(0.64)	232(0.83)	39.70
9	한국	120(0.64)	337(1.30)	229(0.82)	-32.16
10	스페인	207(1.11)	252(0.97)	218(0.78)	-13.69
-	합계	18,670(100)	26,039(100)	27,917(100)	7.21

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향

  ㅇ 필기류는 글로벌 브랜드가 시장 주도

    - Erich Krause(5.1%), Koh-i-noor(3.8%), Stabilo(3.6%), Faber Castell(3.0%) 등은 브랜드 인지도, 끊임없는 혁신을 통한 제품의 질 향상 및 신제품 출시를 통해 지속적으로 시장을 점유할 것으로 예상됨.

    - 러시아 국내 기업은 위의 글로벌 브랜드의 수입 제품보다 낮은 단가로 제공해 경쟁하고 있음.

    - 한국 제품은 Lilkko, Mekka 등의 한국, 일본, 중국 제품을 주로 다루는 매장에 공급되고 있지만, 대형서점인 Bookvoed에도 일부 진열돼 있음.

 

러시아 필기류 매장 'Bookvoed' 내 진열된 브랜드 및 제품

제품 사진	제품 정보
	브랜드명: Erich Krause 국가: 핀란드 종류: 펜 가격: 77루블(약 1.17달러)
	브랜드명: Stabilo 국가: 독일 종류: 펜 가격: 115루블(약 1.75달러)
	브랜드명: Faber Castell 국가: 독일 종류: 스케치용 연필 가격: 298루블(약 4.54달러)
	브랜드명: Crwon Hi-JELL 국가: 대한민국 종류: 펜 가격: 70/45/65루블(약 1.06/0.68/0.99달러)

자료원: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자체 조사

 

  ㅇ 고급 필기류는 유명 고급 브랜드가 시장 주도

    - ST Dupont(9.7%), Gucci(8.4%), Lous Vuitton(6.5%), Parker(5.1%), Montblanc(5.0%) 등은 러시아인들이 사업파트너나 고객들에게 고급 필기류를 선물 시 자사 브랜드 파워가 선물 가치를 높여 판매량을 높이고 시장 점유하고 있음.

    - Montegrappa는 러시아 카잔 크렘린의 상징을 제품에 구현해내고, ST Dupont는 Elysee Fire, Shoot the Moon Prestige라는 리미티드 에디션 제품을 출시해 상대적으로 부유한 계층 대상 판매량을 늘렸음.

 

러시아 고급 필기류 브랜드 및 제품

제품 사진	제품 정보
	브랜드: ST Dupont 국가: 프랑스 판매처: 상트페테르부르크 DLT 백화점 가격: 154,800루블(약 2,360달러) 점유율: 9.7%
	브랜드명: Parker 국가: 영국 판매처: 대형서점 Bookvoed 가격: 21,420루블(약 327달러) 점유율: 5.1%

자료원: KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자체 조사

 

□ 관세율

  ㅇ HS Code 9608(볼펜 팁이 펠트로 된 것과 기타 포러스팁으로 된 펜과 마커, 만년필·철필형 만년필)을 기준으로 기본세율 10%를 적용함.

 

□ 주요 유통채널

  ㅇ 고급 필기류: 백화점 명품관(TSuM-모스크바, DLT-상트페테르부르크), 대형 서점(Dom Knigi, Bookvoed)

    - TSuM사는 백화점 내 입점과 공식 쇼핑몰 운영을 동시에 하는 이중 채널이 특이점임.

  ㅇ 필기류 및 사무용품: 서점 및 전문 문구점(Dom Knigi, bookvoed, Komus, Merkka)

    - Bookvoed, Dom Knigi와 같은 대형서점에서 여러 종류의 문구용품을 취급하고 있음. 이는 한국의 HOT TRACKS와 비슷한 형식의 매장으로 상트페테르부르크 현지 대학생들과의 인터뷰에서 문구용품이 필요할 때 이곳을 많이 방문한다고 밝힘.

  ㅇ 고급 필기류 및 사무용품의 경우 인터넷 쇼핑을 통한 구매가 소폭 증가했음에도 불구하고 판매량이 낮은 이유는 일반적으로 소비자들이 상점에 방문해 펜을 직접 사용 후 구매하는 경우가 많으며, 제품의 진위 여부 판단이 어렵기 때문임.

 

사무용품 및 고급 필기류 유통구조

자료원: Euromonitor

 

□ 시사점

  ㅇ 일반 사무용품 시장에서 해외 유명 브랜드와 경쟁하기 위해선 실용적이면서 참신한 디자인을 통해 최대 소비자인 취학 아동을 둔 부모와 색칠하기를 취미로 즐기는 성인들을 타깃 고객층으로 삼아야 함.

 

  ㅇ 필기류 판매 전문 매장 'Bookvoed'의 총괄 매니저 Ms. Maria는 효과적인 필기류 판매를 위해서는 신년연휴 등 러시아에서 주로 선물을 주고받는 시기에 판촉활동을 하는 것이 가장 효과적이라고 분석함.

  ㅇ 고급 필기류의 시장 진입을 위해서는 러시아 현지 상징물을 제품에 구현하는 것과 사업파트너나 주요 고객층을 위한 선물용으로 독창적인 디자인을 넣은 리미티드 에디션을 출시하는 방법도 있음.

  ㅇ 인터넷을 통한 사무용품 및 고급 필기류 판매도 증가하고 있으므로 백화점 및 대형서점의 공식 웹사이트나 검증된 인터넷 쇼핑몰을 통한 판매도 고려할 수 있음.

 

자료원: Euromonitor, KOTRA 상트페테르부르크 무역관 자료 종합