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그리스 식품 포장기계 시장동향
- 상품DB
- 그리스
- 아테네무역관 조선
- 2018-09-25
- 출처 : KOTRA
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- 그리스 식품 수출 증가로 식품 포장기계 수요 증가 -
- 유럽기금이 중소기업의 생산 설비 개선에 투입됨에 따라 설비 교체 증가 예상 -
□ 식품 포장기계 개요ㅇ 식품 포장은 방부제 사용 및 식품 낭비를 최소화하고 식품을 보존하는 기능을 하며 소비자에게 식품 정보를 제공하는 매체
- 식품 포장기계는 식품 유통에 있어 매우 중요한 장비이며 제품의 유통기한, 보존 조건, 포장 조건 및 식품 포장법에 따라 다양한 식품 포장기계를 사용
ㅇ 냉동식품 포장산업에서 가장 일반적으로 사용되는 기술은 진공 포장 기술
- 식품을 신선하게 보관하고 유통기한을 연장하는 데 진공 포장기술이 가장 적합하며 소매점의 냉동고 또는 저온 디스플레이에서 전시하기에도 용이
- 최신 기술은 일반 용기 포장과 달리 필름만을 이용해 진공 포장함으로써 제품의 전시 효과, 내용물 확인, 유통기한 연장 등 모든 면에서 보다 효과적인 열성형 진공 포장
열성형 포장 공정 및 완성품
열성형 포장 공정(치즈)
열성형 포장 완성품(육류)
자료원: www.kapelis.gr, www.multivac.com
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 그리스 내 다양한 식품산업으로 인해 식품 포장기계 시장이 활성화
- 유제품, 육류, 냉동 해산물 및 냉동 야채와 같은 제품의 포장기계가 가장 일반적으로 사용
ㅇ 최근 3년간 식품 포장 시장은 꾸준히 회복세를 보이며 성장
- 그리스의 산업 통계 및 연구기관인 Infobank Hellastat의 경제 부문 연구원 Mr. Nikolaidis에 따르면 경기침체로 인해 그리스의 식품 포장 시장은 2008~2013년까지 하락세를 보였지만 2014년 이후 성장세
- 이 기간 그리스의 과일 및 채소 수출이 증가했고 이로 인해 식품 포장에 대한 수요 증가
그리스 식품 포장 시장규모
(단위: 백만 유로)
구분
2015
2016
2017
금액
776.3
800.0
824.0
성장률
6.9%
3.1%
3.0%
자료원: Infobank Hellastat
□ 경쟁 동향 및 유통구조
ㅇ 그리스에는 식품 포장기계를 생산하는 현지 제조업체가 없기 때문에 그리스 내 포장기계 시장은 외국 제조업체의 현지 대리점 및 포장용 필름 등 일부 소모품 생산업체로 구성
ㅇ 그리스 내 주로 유통되는 열성형 포장기계는 Multivac, Ulma, Variovac사의 제품으로 3개 회사 제품이 시장의 70%를 차지
열성형 포장기계 제조기업의 시장 점유율
자료원: Tahipack S. A.(포장기계 유통업체)
열성형 포장기계 제조기업별 그리스 내 유통업체
포장기계 제조기업(수입)
그리스 내 유통업체(대리점)
Multivac
Multivac Hellas
Ulma
Vamvacas S.A.
Variovac
Peami Ltd.
GEA F.S. (ex CFS)
CFS Industrial
Hilutec
Kapelis P. S.A.
자료원: Tahipack S. A.(포장기계 유통업체)
ㅇ 포장기계의 유통망은 다른 산업용 설비 기계와 유사
- 제조업체는 현지 시장 및 최종 사용자에게 장비를 판매할 수 있는 권리를 유통업체 및 대리점에 승인해주며 대리점은 A/S를 위한 예비 부품의 재고를 갖추어야 함.
ㅇ 포장기계의 최종 사용자는 주로 소매 부문에 고기, 생선 및 낙농산업 등 식품을 준비, 포장 및 공급을 담당하는 대형 식품회사
□ 최근 3년 수입규모 및 동향
ㅇ 2017년 그리스 포장기계류 수입액은 총 3619만7000달러이며, 독일(53.2%)과 이탈리아(22.4%)로부터 수입액이 총 2736만5700만 달러로 전체 수입의 75.6%를 차지
- 일반적으로 이러한 기계 수입 시장은 변동이 크고 불안정함. 2015~2017년 사이에 큰 수입 변동이 있었음.
ㅇ 대한국 수입은 2017년 1만6000달러로 전체 수입의 0.1%에 불과하나 2016년 대비 72.6% 증가했으며 추후 증가하는 수요를 공략할 경우 점유율을 높일 수 있을 것으로 예상
그리스 포장기계류 국가별 수입동향(HS Code 842230)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
2015
2016
2017
2015
2016
2017
-
총합
32.743
17.243
36.197
100.0
100.0
100.0
109.9
1
독일
19.703
3.017
19.265
60.2
17.5
53.2
538.7
2
이탈리아
9.553
5.919
8.100
29.2
34.3
22.4
36.8
3
네덜란드
0.223
0.321
1.778
0.7
1.9
4.9
453.2
4
영국
0.250
3.093
1.434
0.8
17.9
4.0
-53.6
5
프랑스
0.563
0.893
1.298
1.7
5.2
3.6
45.3
6
러시아
0.005
0.065
1.126
0.0
0.4
3.1
1626.2
7
중국
0.815
1.482
1.084
2.5
8.6
3.0
-26.9
8
남아프리카공화국
0.000
0.000
0.672
0.0
0.0
1.9
0.0
9
키프로스
0.083
0.107
0.211
0.3
0.6
0.6
98.1
10
벨기에
0.009
0.004
0.190
0.0
0.0
0.5
4967.6
19
대한민국
0.021
0.009
0.016
0.1
0.1
0.1
72.6
주: 병, 캔, 상자 및 기타 용기의 충전식, 마개, 비닐, 캡슐 또는 라벨링 포장기계류
자료원: Eurostat
□ 바이어 의견
ㅇ 그리스에서 HILUTEC 열성형 기계를 독점 수입 및 판매하는 Kapellis사의 개발 담당자 Mr. Aggelopoulos 의견에 따르면 열성형 포장 기술의 장점은 아래와 같음.
- 다른 비닐 포장 형식의 기계와 비교했을 때 Sealing(비닐 포장)을 강화시킨 열성형 방식은 오래 지속되고 이물질이 침투할 가능성이 매우 적음.
- 필름을 이용해 생산하기 때문에 형태 및 규격이 유연함.
- 필름의 설치 및 배열이 간편해 공정 속도와 성능을 높일 수 있음.
- 필름 예열 기능은 열성형의 속도를 높여주며 다양한 종류의 틀을 이용한 식품 포장이 가능
- 유럽의 위생 및 안전 기준에 따른 낮은 에너지 소비 및 제조 가능
□ 수입 정책 및 규제
ㅇ 한-EU FTA로 인해 관세는 없지만 그리스의 부가가치세 24%를 지불해야 함.
- 최대 수입국인 독일의 경우 EU 권역 내 수입이기 때문에 역시 관세는 없으나 부가가치세 지불해야 함.
ㅇ 다른 기계류와 마찬가지로 모든 식품 포장기계는 CE 인증이 필수
ㅇ 장비업체는 기계가 한국산임을 증명하는 원산지 증명서를 제출해야 하며 수출업체는 한국 세관 허가증을 발급 받아야 함.
- 이는 현지 수입업자가 FTA 협정을 통해 EU 추가 수입 수수료를 피할 수 있도록 하는 전제조건
□ 시사점
ㅇ 그리스 내 식품 수출 증가로 인해 포장 관련 산업의 수요 또한 증가했으며, 일부 회사는 포장을 타사 공급업체에 아웃소싱하기보다는 제조 프로세스에 통합하는 것을 고려
ㅇ 그리스의 중소기업은 EU 자금 지원 프로그램 NSRF를 통해 지원금을 받아 포장기계를 포함한 생산 장비를 업그레이드할 수 있으며 총 투자액의 50%까지를 지원하는 보조금 혜택 또한 받을 수 있음.
ㅇ 그리스에서 개최하는 관련 국제 전시회는 식품 포장 전문 전시회 및 식품 전시회가 있음.
- 2018.10.15.~18. 식품 포장전문 전시회(www.syskevasia-expo.gr)
- 2018.11.10.~12. 육류·냉동식품·유제품 통합 전시회(www.meatdays.gr, www.omind.gr/frozen-food/, www.dairyexpo.gr)
자료원: Infobank Hellastat, Tahipack S. A., Eurostat, www.kapelis.gr, www.multivac.com 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합
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