파나마 의약품 시장 동향

 

- 다양한 국가에서 꾸준한 수입 추이를 보이는 파나마 의약품 시장 -

- 눈에 띄는 증감률 보여주는 파나마 대한 의약품 수입액 -

 

□ 상품명, HS Code

 

ㅇ 상품명: (백신, 밴드 등을 제외한) 의약품

ㅇ HS Code: 3004, 3004.50

 

□ 의약품 시장 규모 및 동향

 

ㅇ 파나마는 운하 건설, 인프라 구축 등으로 중남미 국가 중에서 눈에 띄는 경제 성장을 보이고 있으며, 중산층 증가와

     정부의 복지향상 정책에 힘입어 파나마의 의약품 시장 또한  꾸준히 성장세를 이어갈 전망임 . 

ㅇ 파나마는 유럽국가 중에서는 독일, 영국 등 서유럽 국가로부터 제품을 수입하고 있으나, 콜롬비아, 엘살바도르,

     멕시코 등 중남미 국가로부터의 수입비중이 높은 편임 . 

   

□ 최근 5년 의약품 수입동향 / 최근 2년 상위 10개국 수입동향  

  ㅇ  파나마 의약품 수입액, 수입 증가율은 지속적으로 양수를 띄며, 수입액 자체도 꾸준히 높았음

  ㅇ 신제품 혹은 고기술 제품 도입은 늦어지는 편이며 품질이 좋다는 것을 인정하면서도 제반제도가 아직

       마련되지 않는 등 발빠른 제도나 정부정책이 뒷받침 되고 있지 않아 관련시장이 형성되어 있지 않음.

<최근 5년 파나마 의약품 수입동향 (단위: 천 달러, %) >

연도	2013	2014	2015	2016	2017(9월)
수입액	333,074	290,502	404,042	450,523	325,836
증감률	-1.31	-12.78	39.08	11.5	3.37

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 3004, 3004.50 합산 기준)

 

<최근 2년 상위 10개국 수입동향 (단위: 천 달러, %) >

국가	연도 (9월)		증감률
	2016	2017
독일	37,067	43,737	17.99
콜롬비아	22,746	23,654	3.99
멕시코	31,731	33,074	4.23
한국	1,322	1,254	-5.15
과테말라	10,202	9,351	-8.33
페루	1,967	1,458	-25.89
아르헨티나	10,253	7,565	-26.25
엘살바도르	10,458	10,805	3.32
미국	12,676	12,417	-2.04
영국	4,236	6,312	49.01
총계	142,664	149,633	4.89

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 3004, 3004.50 합산 기준)

□ 대한 수입 규모 및 동향 

 

ㅇ 전반적으로 꾸준히 증가하는 한국 대파나마 의약품 수출

  - 2015, 2016 년도 모두 전년도 대비 상당한 수준의 수출액 증가를 보이고 있음.

  - 2017년도는 2016년 동일 기준 시점 대비 약간의 수출액 감소를 보이고 있기는 하지만 연말까지 고려하면 실적은 낙관적임. 

  - 아직 한국의 대파나마 의약품 수출 수준이 파나마의 의약품 시장에서 가장 큰 입지를 차지하고 있는 독일, 콜롬비아에

     미치지는 못하지만  높은 수출액 증가율을 보이고 있어 향후 전망은 매우 긍정적임

  <파나마 대한 의약품 수입동향 (단위: 천 달러, %)>

2015		2016		2017(9월)
수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
723	1,711.33	1,919	165.32	1,254	-5.15

자료원: Global Trade Atlas(HS Code 3004,3004.50 합산 기준)

  □ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

  - 현지 의약품 제조업체는 소수이며, 파나마는 의약품 공급원의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

  - 파나마에는 약 90여 개의 의약품 유통업체들이 있으며 상위 5~6개 사에서 의약품 시장의 50%를 점유하고 있음.

  - 여러 국가로부터 다양한 제품이 수입되고 있기 때문에 좁은 시장에서의 경쟁이 높은 편임. 

  < 연 매출 기준 상위 5개 의약품 분야 주요 업체 >    

                                                  

기업명	설립연도	종업원 수	연 매출	소재지	취급 품목	홈페이지
Reprico, S.A.	1964	250	USD 100m	파나마	의약품, OTC 의약품, 기능성 식품	www.reprico.com
Drogueria Ramon Gonzalez Revilla (DRGR)	1934	200	USD 60m 이상	파나마	의약품, 의료용품, OTC 의약품	www.drogueriarevilla.com
C.G. de Haseth y Cia.	1930	250	USD 60m 이상	파나마	의약품, OTC 제품, 건강식품	www.grupodehaseth.com (현재 오프라인)
Corporacion Impa Doel	1993	200	USD 50~60m	파나마	의약품, OTC 제품, 기능성 식품	www.impadoel.com
Cia. Astor (Arrocha)	1953	N/A	USD 50m	파나마	의약품, OTC 제품, 기능성 식품, 소비재 전반	www.arrocha.com

자료원: KOTRA 파나마 무역관

< Arrocha 파나마 약국 프랜차이즈 >

 

자료원: Arrocha 공식 홈페이지 http://arrocha.com

□ 관세율 정보 

 

ㅇ 추가적으로 부과되는 부가가치세 및 관세/특별소비세는 없음.

  - 한-중미 FTA 체결로 인한 의약품 관세 폐지 영향도 있음.

 

□ 유통구조

 

ㅇ 일반적인 유통구조

  - 대부분의 경우 의약품 제조 회사가 파나마 내 유통업자와의 콘택트를 통해 제품을 수출함.

  - 제품 도입 전 유통업자는 충분한 파나마 시장조사를 통해 제품 수입 여부를 결정하고 판매가 가능하도록 파나마 보건 등록을 함.

  - 제품의 사양, 가격 등을 확보하고 있는 유통업자는 정부 입찰 및 일반 병원 구매 프로젝트에 참여하는 등 판매 활동을 벌임.

  - 규모가 큰 다국적기업,대기업의 경우 파나마 내 지사를 설립하여 이를 통해 각종 입찰에 참여하거나 일반시장에 제품을 판매함.

  - 이 경우 가격 경쟁력 확보 및 신속한 제품 공급이 가능하다는 장점이 있음. 

 

ㅇ 파나마 내 중남미 최대 중계 무역지인 콜론이 소재

  - 콜론 자유무역지대를 통해 파나마 보건 등록을 하지 않고 다른 중남미 국가로 의약품 재수출 가능함.

  - 하지만 각 국가별 보건 등록 여부 및 절차가 다르기 때문에 중남미 진출이 쉽지 않아 콜론의 주요 거래 품목은 아님.

 

□ 수입규제 및 인증 제도  

 

ㅇ 파나마 의약품 수입규제

  - 인체에 영향을 주는 모든 의료기기, 의약품, 식품, 화장품, 건강보조식품 등은 파나마 보건부로부터 판매 승인을 받아야 함.

  - 위 인증 절차는 시간이 매우 오래 소요되며 조건 자체도 까다롭기 때문에 반드시 파나마 수입상과 함께 진행해야 하며,

    수입상이 요청하는 서류, 제품 샘플 등은 즉시 제공할 수 있는 자세를 갖추어야 함.

 

ㅇ 파나마 의약품 인증제도 - 제품 보건부 등록 

  - 제품 등록에 요구되는 서류들은 스페인어로 정식 번역되어야 하고 주한 파나마 영사 확인 혹은 아포스티유 부착이 필요함.

  - 일단 관련 당국의 검사를 통과하면 소정의 절차를 거쳐 제품별로 등록이 되며 등록일로부터 10년간 유효함. 

< 제품 보건부 등록 - 필요 서류 >

1. The Qualitiative And Quatitiative Formulas Preparation Method, The Analysis Method, 2. Duration of the Products, The products Code   3.  한국 보건복지부 발급한 주한 파나마 영사 확인 필요한 서류: 자격을 보유한 자의 감독 하에 합법적인 회사에서 생산되었음을      확인하는 서류 , 한국에서 제품의 안정성을 공인할 수 있는 내용의 서류, 제품이 수출만을 위해서 생산되지 않았음을 증명하는      서류 등이 요구됨 . 4. 샘플 및 기타 서류: 판매, 유통 및 소비 등 각 단계별 샘플 6개, 스페인어로 쓰인 라벨 및 소개서 샘플 6개,     등록신청 위임장(Power of Attorney)

 

< 파나마 의약품 인증 제도>

비고	내용	기타 사항
현지 인증	파나마  자체 인증기관 또는 인증 제도가 없는 관계로 국제기관  또는 원산지 보건당국에서 발행하는 서류 필요함 .	서류 공증/아포스티유 필요함
외부 인증	- 제조 방법 및 품질 관련: ISO, EN, QS, TUV 등 국제기관 인증서가     요구됨 . - 자유판매허가 증서: FDA, CSA, CE 등 또는 원산지 보건당국에서      발행한 증서가 필요함.	- FDA 또는 CE 등 선진 국가/ 지역의 인증서를 선호하는 경향이 있음. - 서류 (공증/아포스티유) 요구

자료원: KOTRA 파나마 무역관

 

□ 시사점

 

ㅇ 한-중미 FTA 체결로 인한 의약품 관련 관세 폐지

      - 2017년 체결된 한-중미 FTA에 의해 한국과 파나마 간 의약품 관세는 3~5년 이내에 100% 폐지될 전망임.

      - 이로써 한국은 중국, 일본, 대만 등의 경쟁국 대비 차별성을 확보 가능하게 되었음.

  

ㅇ 지속적으로 성장예정인 파나마 의약품 수입, 유리한 기회로 작용 가능

  - 최근 5년 기록을 보았을 때 거의 매해 파나마 의약품 수입액은 증가하였음.

      - 이미 경쟁 포화상태인 기존 복제약 시장보다는, 바이오 시밀러 등 아직 현지에서 형성되지 않은 시장을 중심으로, 

        경쟁력을 갖춘 우리 기업들의 시장 선점 활동이 요구되며 파나마를 거점으로 중미 및 중남미 전체 시장 교두보로

         활용해야 할 것임 .

 

자료원: KOTRA 파나마 무역관 자료 및 Global Trade Atlas의 자료 종합